ВС объяснил, когда уменьшат обязательную долю в наследстве

Кому нужнее жильё

Екатерина и Алексей Галкины* состояли в браке, они жили и были зарегистрированы в трёхкомнатной квартире в Москве. В 2013 году супруг составил нотариально удостоверенное завещание, в котором оставил всё имущество жене. Через пять лет он умер. В состав наследства вошла московская квартира, участок  с домом и ещё один пустой участок. 

Практика

Галкина подала заявление о принятии наследства, днём позже такое же заявление подала дочь умершего от другого брака Ольга Харитонова*. Она претендовала на обязательную долю в наследстве, в том числе на квартиру.

Галкина подала в суд, чтобы уменьшить долю дочери умершего мужа в наследовании дома и участка, а в доле на квартиру – отказать вовсе. Она указала, что московская квартира – это её единственное место проживания, там также жили и были прописаны дочь Галкиной с семьёй. А Харитонова, претендующая на неё, при жизни наследодателя никогда не пользовалась квартирой, не жила в Москве, а постоянно проживала в Свердловской области. Там у неё в собственности есть благоустроенный дом площадью 265 кв. м, который больше, чем спорное жильё. Также Галкина указала, что имущество ответчице, по сути, не нужно: она собиралась продать унаследованные доли в квартире третьим лицам.

Перовский районный суд Москвы (первая инстанция) отказался удовлетворить иск. Суд не нашёл оснований для уменьшения размера обязательной доли (ст. 1149 ГК) и сослался на то, что на момент открытия наследства Харитонова не была трудоспособна, а значит, её обязательная доля не может быть уменьшена. Московский городской суд (апелляция) с этим согласился.

Обязательная доля на усмотрение суда

Судебные акты Галкина оспорила в ВС. Спор рассмотрела коллегия по гражданским спорам под председательством судьи Александра Кликушина (дело № 5-КГ19-181). 

ВС напомнил: хотя, согласно п. 1 ст. 1149 ГК, выделяется обязательная доля в наследстве, суд имеет дискреционные полномочия в вопросе передачи её наследнику. Другими словами, суд должен посмотреть на фактические обстоятельства дела, изучить возможность передачи наследнику по завещанию спорного имущества и исходить из оценки имущественного положения наследников в целом. Такая возможность указана в п. 4 ст. 1149 ГК.

В частности, там говорится, что если передача обязательной доли приведёт к тому, что наследник по завещанию не получит имущество, которым наследник обязательной доли не пользовался, а тот, напротив, жил в спорной квартире или доме или же использовал спорное имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т. д.), то суд может учесть имущественное положение сторон и отказать в присуждении обязательной доли полностью или же уменьшить её размер.

Практика

Также ВС указал: нетрудоспособность ответчика – это не безусловное основание для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли. Это обстоятельство надо было оценить наряду со всеми остальными доказательствами по делу, которые характеризуют имущественное положение сторон. Например, достаток ответчицы или состояние здоровья заявительницы, которая, как и ответчица, тоже пенсионного возраста и инвалид II группы.

В результате ВС отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (ещё не рассмотрено).

* – имена и фамилии участников спора изменены.

ВС пояснил, в каких случаях размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом

Один из адвокатов в комментарии «АГ» назвал решение ВС своевременным, отметив, что в судебной практике имелась тенденция отказывать в удовлетворении исков об уменьшении обязательной доли наследства, обусловленная нежеланием судов вчитываться в норму права, которая подлежит применению. Другая добавила, что Верховный Суд сформировал подход, которым должны руководствоваться суды, пользуясь своими дискреционными полномочиями при вынесении решений по делам об уменьшении размера обязательной доли в наследстве.

5 ноября Верховный Суд РФ вынес Определение № 5-КГ19-181 по спору об уменьшении обязательной доли наследницы по закону, проживающей в двухэтажном доме, площадь которого значительно превышала размер спорного жилья, в котором проживала наследница по завещанию.

В апреле 1999 г. Надежда Воробьёва вышла замуж и стала проживать в квартире своего супруга. В июле 2013 г. ее супруг составил нотариально удостоверенное завещание, в котором завещал все принадлежащее ему имущество своей жене. Через три с половиной года мужчина скончался. Наследство включало в себя московскую квартиру, два земельных участка с жилым домом, один из которых был куплен в период брака Воробьёвых.

Впоследствии вдова подала заявление о принятии наследства по всем основаниям наследования, в том числе по завещанию. Однако с таким же заявлением о принятии наследства обратилась пенсионерка по старости Ирина Харитонова, проживающая в Екатеринбурге со своей семьей и внуками. Она была дочерью покойного от другого брака и поэтому претендовала на обязательную долю в наследстве. В этой связи нотариус отказал Воробьёвой в совершении нотариального действия до разрешения дела судом.

Надежда Воробьёва обратилась в суд с иском к Ирине Харитоновой об уменьшении ее обязательной доли наследства на дом и земельный участок площадью до 1/8 доли, а на другой участок – до 1/16 доли. Она также просила суд отказать в присуждении обязательной доли на квартиру, которая была ее единственным жильем в связи с наличием у ответчицы в собственности иной недвижимости (включая двухэтажный дом, который значительно превышал площадь спорной квартиры). Надежда Воробьёва также сослалась на то, что она получает пенсию по старости и является инвалидом второй группы. Кроме того, женщина отметила, что ответчица не имеет существенного интереса в использовании спорного имущества в силу своего намерения продать свои доли третьим лицам.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие оснований для уменьшения обязательной доли наследника по закону в соответствии со ст. 1149 ГК РФ. Апелляция оставила в силе решение первой инстанции.

В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ Надежда Воробьёва просила отменить вынесенные судебные акты как незаконные.

После изучения материалов дела Верховный Суд со ссылкой на п. 4 ст. 1149 ГК РФ отметил, что в ряде случаев суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Например, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию.

«Таким образом, данная правовая норма наделяет суд необходимыми для осуществления правосудия дискреционными полномочиями по определению, исходя из фактических обстоятельств дела, возможности или невозможности передачи наследнику по завещанию указанного имущества, а также по оценке имущественного положения наследников», – отмечено в определении.

Как подчеркнул ВС, в рассматриваемом деле одним из юридически значимых и подлежащих установлению обстоятельств являлось выяснение судом вопроса о том, приведет ли реализация наследником по закону своих прав в отношении наследственного имущества к невозможности использовать наследником по завещанию имущества, которое он ранее при жизни наследодателя использовал для проживания. Однако суд первой инстанции оставил такие обстоятельства без исследования и правовой оценки.

«Суд в обоснование отказа в удовлетворении исковых требований Надежды Воробьёвой сослался лишь на то обстоятельство, что на момент открытия наследства ответчик Ирина Харитонова являлась нетрудоспособной, в связи с чем ее обязательная доля не может быть уменьшена. Между тем данное обстоятельство не могло служить безусловным основанием для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли другого наследника, и подлежало оценке судом наряду с иными доказательствами, характеризующими имущественное положение ответчика по настоящему делу», – отметил Верховный Суд. В этой связи он отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Комментируя определение Суда, адвокат АП Ленинградской области Станислав Изосимов назвал его своевременным. «Ранее в судебной практике имелась тенденция отказывать в удовлетворении исков об уменьшении обязательной доли. Между тем п. 4 ст. 1149 ГК РФ предусматривает возможность при определенных обстоятельствах уменьшать обязательную долю. Все обстоятельства, которые следует оценивать и устанавливать для уменьшения обязательной доли, четко прописаны в вышеназванной норме. Никаких трудностей в ее применении не должно быть, так как она достаточно простая и ясная», – отметил он.

По словам эксперта, право наследника на обязательную долю не является абсолютным и суды должны устанавливать баланс интересов путем активного применения вышеуказанной нормы. «В комментируемом определении нет ничего экстраординарного, оно просто показывает, что суды не всегда желают вчитываться в норму права, которая подлежит применению. Следовательно, не устанавливаются и не оцениваются юридические значимые для конкретного спора обстоятельства. ВС РФ исправил лишь очевидные ошибки, которые привели к фактически необоснованному отказу в удовлетворении исковых требований. Суды просто сослались на то, что ответчик является нетрудоспособной и что обязательная доля не подлежит уменьшению, но это свидетельствует лишь о том, что они не справились с возложенной на них функцией разрешения спора на основе правильного применения норм права», – полагает Станислав Изосимов.

Адвокат АБ г. Москвы «Инфралекс» Ирина Зимина отметила, что Верховный Суд сформировал подход, которым должны руководствоваться суды, пользуясь своими дискреционными полномочиями при вынесении решений по делам об уменьшении размера обязательной доли в наследстве в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ. «С другой стороны, данный подход необходимо учитывать сторонам при формировании правовой позиции по делу. Ведь очевидно, что при дальнейшем разрешении подобных споров суды будут выяснять имущественное положение наследников, а также определять, исходя из фактических обстоятельств дела, возможно или невозможно передать наследнику по завещанию наследственное имущество полностью или в части», – отметила Ирина Зимина.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля – это доля в наследстве, приходящаяся на наследников, имеющих право на эту самую обязательную долю вне зависимости от того, по какому основанию происходит призвание к наследству.

Право на обязательную долю в наследстве не может быть уменьшено волей наследодателя либо такой наследник не может быть лишен этого права вообще.

Круг наследников, имеющих право на обязательную долю

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети;
2. Нетрудоспособные родители;
3. Иждивенцы наследодателя, причем не только родственники, при условии, что они проживали совместно с наследодателем не менее года (и находились в течение этого года на его обеспечении – собственно, поэтому они и «иждивенцы»).

Порядок наследования наследниками, имеющими право на обязательную долю

Наследники, имеющие право на обязательную долю, наследуют вне зависимости от завещания и очередности. По наследству им переходит половина от доли, причитавшейся бы этому наследнику при наследовании по закону или если бы они относились к соответствующей очереди.

Например: у наследодателя есть жена, ребенок и престарелый брат отца (дядя), проживавший совместно с этой семьей и находившийся на их иждивении. Вне зависимости от того, оставил ли наследодатель завещание или не оставил, дядя – иждивенец будет иметь право на обязательную долю.

Если завещания нет, то жена и ребенок относятся к первой очереди, а дядя – только к третьей. И если бы он не был иждивенцем – то ничего не получил бы. Но поскольку он иждивенец и имеет право на обязательную долю, то он получит ½ от той доли, как если бы он входил в круг наследников первой очереди – а в этом случае наследство делилось бы на три части. Т.е. дядя – иждивенец получит ½ от 1/3, т.е. 1/6 долю в имуществе наследодателя.

Но даже если в завещании этот наследодатель указал, что все наследство – жене и ребенку его дядя, если он не откажется от вступления в наследство, будет иметь право на долю в размере ½ от той доли, которая полагалась бы ему при наследовании по закону как будто он был в той же очереди, что и жена с ребенком. Т.е. и при наличии завещания дядя – иждивенец получит 1/6 в наследстве.

Кстати: к наследникам по завещанию и по закону, и автоматически к наследникам, имеющим право на обязательную долю в наследстве – относятся так же дети, родившиеся в течение 9 месяцев со дня ухода из жизни наследодателя у женщины, состоявшей в зарегистрированном браке с этим наследодателем.

Если у вас возникли вопросы по процедуре наследования, то записывайтесь на бесплатную консультацию к одному из наших экспертов.

Читайте также по теме:

Вернуться в раздел «Наследство»

Принят закон об обязательной доле в наследстве для граждан предпенсионного возраста

Соответствующие изменения Государственная Дума на пленарном заседании 13 декабря приняла в третьем, окончательном чтении.

Законом вводится дополнение о том, что к категории нетрудоспособных лиц, приобретающих право на обязательную долю в наследстве, будут относиться, кроме прочего — женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Все остальные условия реализации данного права сохраняются.

Как разъяснял ранее соавтор законопроекта, Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников Крашенинников
Павел Владимирович Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , в соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания завещания. Им причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону — так называемая обязательная доля. Правом на обязательную долю призвано обеспечить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья. К нетрудоспособным в указанных случаях относятся в том числе граждане пенсионного возраста, вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

Учитывая, что общеустановленный пенсионный возраст будет повышен, соответственно повысится и возраст, с которого указанные наследники приобретают право на обязательную долю. 

В частности, это может относиться к родителям наследодателя, его супругу, детям, а также иждивенцам, проживающим совместно с наследодателем не менее года до его смерти.

«Законопроектом предлагается сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: для женщин — на уровне 55 лет, для мужчин – на уровне 60 лет. Таким образом, указанное изменение позволит предоставить гражданам предпенсионного возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав», — сказал Павел Крашенинников.

Обязательная доля в наследстве | Юридическая фирма De Facto

Законодательство Республики Казахстан гарантирует защиту прав несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников независимо от наличия и содержания завещания.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Согласно пункту 1 статьи 1069 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть), независимо от содержания завещания, обязательную долю в наследстве получают следующие лица:

• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
• нетрудоспособные супруг и родители наследодателя.

Таким образом, Гражданским кодексом определена категория лиц, права которых защищены независимо от того, в чью пользу составлено завещание.

Каков размер обязательной доли в наследстве?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1069 Гражданского кодекса и пунктом 21 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании», при наследовании по завещанию несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) умершего, независимо от содержания завещания, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Таким образом, если к примеру, наследодателем при жизни было составлено завещание в пользу лица, не являющегося родственником умершего, но на момент смерти у него имелся несовершеннолетний ребенок, то последний, независимо от содержания завещания, вправе рассчитывать на 50% всей наследственной массы, поскольку при наследовании по закону, он мог бы рассчитывать на получение всего имущества.

Согласно пункту 2 статьи 1069 Гражданского кодекса, в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по завещанию и (или) по закону, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Условия для наследования обязательной доли

Пунктом 21 Нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» установлено, что на день открытия наследства (на день смерти наследодателя) обязательные наследники должны быть несовершеннолетними либо нетрудоспособными.

При этом закон не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве этих наследников с нахождением их на иждивении наследодателя, с совместным проживанием и ведением с наследодателем общего хозяйства.

Возможны ли ограничения в отношении обязательной доли?

Пунктом 21 Нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» установлено, что любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь в отношении той части переходящего к нему наследства, которая превышает обязательную долю.

Иными словами, законом установлен запрет на ограничения и обременения в отношении обязательной доли, они имеют юридическую силу лишь в отношении размера, превышающего обязательную долю имущества.

Обязательная доля в наследстве: перечень лиц, которые имеют на нее право по закону и при наличии завещания (несовершеннолетние, пенсионеры, нетрудоспособные иждивенцы), размер части имущества по ГК РФ при его наследовании

Статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) определен перечень лиц, и условия получения обязательной доли в наследстве наследодателя. Право на нее имеют дети, признанные нетрудоспособными или не достигшие совершеннолетия, супруги и родители, являющиеся нетрудоспособными и иные лица, находившиеся на иждивении наследодателя. Они имеют право на не менее чем половину от доли, доставшейся бы им при наследовании по закону.

Получение обязательной доли — это право, но не обязанность, поэтому от нее можно отказаться. Ее размер также может быть уменьшен. Для этого в судебном порядке после рассмотрения всей совокупности обстоятельств, принимается соответствующее решение. Условиями для этого служит отсутствие имущества, неуказанного в завещании и его использование иными наследниками для проживания или получения дохода.

Если вся собственность умершего была им завещана и описана в завещании, обязательная доля определяется исходя из долей других наследников. Их размер уменьшается в зависимости от количества граждан, претендующих на обязательные доли в наследстве.

Перечень лиц, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве

Пункт 1 ст. 1149 ГК РФ определены лица, которые имеют право на получение обязательной доли в наследстве умершего. К ним относятся:

• дети умершего, не достигшие совершеннолетнего возраста или признанные нетрудоспособными;
• нетрудоспособные родители или супруг умершего;
• иждивенцы умершего, являющиеся нетрудоспособными.

Указанные лица, попадающие также под действие ст. 1148 ГК РФ, получают долю, равную не менее чем половине от той, которую они могли бы получить, если бы осуществлялось наследование по закону.

Статья 1148 ГК РФ определяет перечень граждан, имеющих право на наследование имущества наследодателя на тех же правах, что и наследники по закону. К ним относятся:

• Лица, не являющиеся наследниками, согласно статьям 1142 — 1145 ГК РФ, но относящиеся к наследникам по закону ввиду того, что не меньше 12 месяцев до смерти наследодателя находились на его иждивении и жили вместе с ним. При этом они не являются трудоспособными, и наследуют собственность в том же порядке, что и наследники по закону.
• Лица, являющиеся наследниками по закону, согласно статьям 1143 — 1145 данного Кодекса, не менее 12 месяцев до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, проживая при этом в любом месте (в том числе и с наследодателем). На момент открытия наследства они не являлись трудоспособными, При этом, хотя они и не относятся к наследникам очереди, призываемой к наследованию, указанные лица имеют те же права на него, что и граждане этой очереди.

Особенности реализации права на получение обязательной доли в наследстве

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, реализация права на обязательную долю в наследстве производится из состава незавещанного имущества. Если его недостаточно или оно отсутствует, в расчет берется собственность, которая была завещана иным наследникам. При этом размер доли каждого из них пропорционально уменьшается в зависимости от числа лиц, реализующих право на получение обязательной доли.

Статья 1149 ГК РФ ограничивает свободу завещания, определенную в ст. 1119 ГК РФ. Завещатель не имеет права лишить кого-либо возможности получить долю в имуществе, даже если это лицо не указано в самом завещании. Реализация права на обязательную долю производится при желании самого наследника, но не зависит от желания других лиц, в том числе наследников по закону или завещанию.

Размер и содержание обязательной доли

Размер обязательной доли определен п. 3 ст. 1149 ГК РФ. Согласно ему, в ее состав входит все, что лицо, имеющее право на ее получение, может получить из состава наследства по каким-либо основаниям. Сюда же входит и денежная сумма, равная стоимости завещательного отказа, произведенного в его пользу. Общий размер доли не может быть меньше, чем 50% от имущества или денежной суммы, полученной наследником при наследовании по закону. Исключением становятся случаи, предусмотренные пунктом 4 указанной статьи (отказ или уменьшение доли).

В расчет при вычислении обязательной доли принимается оценочная стоимость всей собственности умершего (в том числе не включенной в завещание) и количество наследников по закону. В их число входят также граждане, родившиеся уже после смерти наследодателя (ст. 1116 ГК РФ). Единственным условием является их зачатие до момента его смерти.

При определении обязательной доли она должна быть выделена из собственности, которая не включена в завещание. Иные случаи возможны лишь, если завещано все имущество или незавещанная часть слишком мала, чтобы выступать в качестве обязательной доли в наследстве.

Уменьшение размера или отказ в присуждении обязательной доли в наследстве

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ предусматривает возможность уменьшения размера обязательно доли в наследстве. Она реализуется в следующей ситуации: когда передача гражданину имущества умершего в качестве обязательной доли в наследстве приведет к тому, что наследник по завещанию не сможет получить завещанную ему собственность. При этом лицо, имеющее право на обязательную долю, не должно было пользоваться указанным имуществом при жизни завещателя, а наследник не пользовался им для проживания или получения дохода. Помимо того по решению суда гражданин может быть вовсе лишен возможности получить эту собственность в качестве обязательной доли.

Получение доли в наследстве является правом, от которого можно отказаться. Однако, отказываясь от получения обязательной доли, необходимо помнить, что отказ не осуществляется в пользу кого-либо, в том числе одного из наследников по закону или по завещанию. Уменьшить долю, или отказаться от нее удастся при соблюдении следующих факторов:

• имущественное положение всех наследников примерно одинаково;
• была завещана вся собственность умершего, отсутствует какое-либо имущество помимо указанного в завещании;
• один из наследников использует спорную собственность, которая должна быть передана другому лицу в качестве обязательной доли.

Окончательно вопрос решается судебными органами с учетом всей совокупности факторов. После рассмотрения ситуации выносится решение, дающее возможность отказаться от обязательной доли или уменьшить ее.

ПримерДо момента своей смерти гражданин Иванов проживал с гражданкой Васильевой, не являющейся его супругой или родственницей. Ввиду инвалидности она признана нетрудоспособной, и находилась на полном содержании гражданина Иванова. В соответствии с законом, женщина имела право на получение доли в наследстве. При этом она не была указана в завещании.

Поскольку наследодатель завещал большую часть своего имущества, размер незавещанной собственности оказался мал для передачи гражданке Васильевой в качестве обязательной доли. По решению суда, недостающая сумма была выделена из размера наследства, доставшегося согласно завещанию, сыновьям умершего. Доля каждого из них при этом уменьшена на одинаковую сумму.

Заключение

Обязательная доля в наследстве умершего, согласно ст. 1149 ГК РФ, равна не менее чем 50% от размера доли, которая могла быть получена данным лицом при наследовании по закону. От обязательной доли можно отказаться, но не в пользу конкретного человека. Ее размер также может быть уменьшен после принятия в судебном порядке решения об этом. Перечень лиц, имеющих право на ее получение, определен в п. 1 ст. 1149 ГК РФ.

Обязательная доля выделяется из числа имущества, не указанного в завещании. Если оно отсутствует или его недостаточно, она должна быть выделена из завещанной собственности наследодателя.

---

Вопрос

По закону я имею право на обязательную долю в наследстве умершего отца. Я его еще не получила (открытие наследства было 4 месяца назад). Скажите — перейдет ли это имущество к моим наследникам? Ответ

Ваши наследники в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом, наследуют ваше имущество, а также собственность, которую вы не смогли получить по различным причинам (наследственная трансмиссия и право представления). Но при этом, если обязательная доля не была вами получена, право на ее получение к вашим наследникам не переходит.

Вопрос

Можно ли мне получить обязательную долю до принятия наследства другими наследниками и окончания 6 месяцев после смерти человека, который завещал имущество? Вопрос о моем праве на обязательную долю уже решен. Ответ

Законом предусмотрена возможность наследования до истечения полугода с открытия наследства, если вы предоставите нотариусу подтверждение отсутствия иных наследников.

Обязательная доля в наследстве при завещании.

Даже если гражданин составляет завещание, он не может распоряжаться своим имуществом полностью, так как существует понятие обязательной доли в наследстве. В нашей статье мы подробно рассмотрим, что это такое, кому и в каких обстоятельствах полагается.

 

 

○ Кто имеет право на обязательную долю в наследстве: по закону, завещанию?

Если имеется завещание, круг лиц, которым положена доля наследства определяется в соответствии с ним. Но если умерший не оставил последнюю волю, число получателей его имущества определяется по закону. Во втором случае собственность распределяется с учетом кровного родства между очередями наследников. Они определяются количеством рождений между наследодателем и претендентом на имущество. В данном случае обязательная доля отдельно не выделяется, потому что ее получатели и так получат свою часть имущества.

Если же усопший оставил завещание, его собственность распределяется согласно его воле, изъявленной в документе. Несмотря на то, что данный документ указывает, каким образом должно быть распределено имущество наследодателя, закон накладывает некоторые ограничения на него. Независимо от того, кому умерший оставил свое имущество, законодатель определяет круг лиц, которым положена определенная доля.

Таким образом, лица, входящие в число обязательных наследников, получат долю имущества независимо от того, было составлено завещание или нет.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Понятие обязательной доли.

Под обязательной долей понимается часть имущества, которая переходит конкретным людям, независимо от воли умершего. Их список регламентируется законом, тем самым защищая их от материальных трудностей, которые могут возникнуть после смерти завещателя.  Данное право реализуется даже в том случае, если это повлечет за собой уменьшение доли остальных наследников.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Законодательное регулирование.

Данная норма регламентируется:

• Гражданским кодексом РФ, а именно ст. 1149.
• Постановлением Пленума ВС РФ « О судебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2012 №9;

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Кто имеет право на получение обязательной доли?

Круг лиц, которым положена обязательная доля, определяется ст.1149 ГК РФ. Рассмотрим, кто входит в данную группу.

✔ Несовершеннолетние дети.

Главное условие получения обязательной доли наследства – нетрудоспособность и невозможность самостоятельного обеспечения гражданина. На основании такого критерия, в данную группу входят дети, не достигшие 18 лет, а также дети-инвалиды, как родственники,  не имеющие юридической и физической возможности осуществления трудовой деятельности. Сюда относятся как родные, так и усыновленные дети.

✔ Супруг и родителя наследодателя.

В круг обязательных наследников данные лица входят также на основании своей нетрудоспособности. Таким образом, это родители – пенсионеры либо муж/жена, не имеющий физической возможности работать. При наличии постоянного источника дохода, данные лица входят в первую линию наследников, если имущество распределяется по закону.

✔ Иждивенцы.

Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.
(ст. 31 Постановления №9).

На основании данного закона, к иждивенцам могут относится как посторонние люди, не связанные с умершим кровными узами, так и дальние родственники.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Влияет ли наличие завещания на обязательную долю?

Составленное завещание не мешает получению обязательными наследниками причитающейся им доли, но и не помогает в этом (при условии, что они не указаны в нем). Их круг и размер переходящего имущества определяется по закону, на основании общего размера наследственной массы.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Размер доли.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
(п.1 ст. 1149 ГК РФ).

Например, престарелому отцу усопшего полагалось 0,5% его собственности, если бы не было завещания. Но умерший составил документ, по которому отписал все имущество своему сыну.  Других родственников первой линии у него не было. По закону об обязательной доле, несмотря на наличие волеизъявления, отцу перешло 0,25% от всего имущества, остальное получил сын наследодателя.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Каким образом можно уменьшить долю?

Основания для подобного изменения причитающейся части устанавливаются п.4 ст. 1149 ГК РФ. В соответствии с настоящим законом, суд может учесть имущественное положение отдельных наследников и уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении. Такое возможно, если, например, объектом наследования является дом, которым наследник по завещанию пользовался, как единственным местом проживания. Обязательный наследник проживал в другом месте и, соответственно, не пользовался данной жилплощадью. С учетом таких условий, суд может присудить весь дом наследнику по завещанию, отменив обязательную долю.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Отказ от обязательной доли.

Несмотря на то, что данная доля называется обязательной, от нее можно отказаться так же,  как и в других случаях наследования. Единственное ограничение – невозможность отказа в чью-то пользу. Подобный запрет обусловлен тем, что обязательная доля призвана материально защитить определенные категории лиц, поэтому подобная переадресация не допускается.

Процедура отказа стандартная:

• Посещение нотариуса и подача соответствующего заявления.
• Приложение пакета документов: паспорт, свидетельство о смерти наследодателя, документальное подтверждение родственных связей и права на обязательную долю наследства.
• Оплата госпошлины.

Некоторые сложности могут возникнуть, если отказ исходит от несовершеннолетнего либо недееспособного лица.  В этом случае дополнительно потребуется разрешение органов опеки и попечительства, а для его выдачи они должны удостовериться, что непринятие наследства не ухудшит материальное состояние обязательного наследника.

Срок подачи ходатайства об отказе стандартный – 6 месяцев с момента открытия наследства.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Где оплачивается госпошлина?

Госпошлину можно оплатить в отделении банка, используя кассу либо банкомат. Также можно сделать безналичный перевод через личный кабинет.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Влияет ли на размер госпошлины в какой стоимости определялась цена собственности наследодателя?

В согласии с п.5 ч.1 ст. 333.25 НКРФ, для расчета госпошлины может использоваться кадастровая, рыночная, инвентаризацонная либо номинальная стоимость. Так как сумма уплаты зависит от цены собственности, наследникам выгодно применять самый низкий критерий. Поэтому следует основываться на инвентаризационной стоимости, как самой невысокой среди существующих.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Советы юриста:

✔ Могут ли наследники-пенсионеры рассчитывать на обязательную долю, если единственным основанием в их глазах служит пенсионный возраст?

Основанием для выделения обязательной доли является нетрудоспособность, а не возраст. Поэтому данные наследники не могут рассчитывать на часть имущества, если они работают.

✔ Совершеннолетние дети, не входящие в завещание, при наличии инвалидности могут рассчитывать на обязательную долю?

Да, могут на основании ст.1149 ГК РФ, которая регламентирует список обязательных наследников. В согласии с ним дети с инвалидностью входят в данный перечень, как нетрудоспособные иждивенцы, независимо от возраста.

Вернуться к содержанию ↑

 

Специалист Олег Сухов расскажет во всех нюансах о праве на обязательную долю в наследстве.

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

Доля выборного супруга | Burns & Levinson LLP

Когда дело доходит до вашего имущественного плана, закон направлен на защиту и выполнение ваших намерений в отношении распоряжения вашей собственностью после вашей смерти. Но закон штата Массачусетс может потребовать другого исхода, если вы оставите супруга по своему желанию. В Массачусетсе, как и во многих других штатах, закон о выборном долевом участии направлен на предотвращение лишения супруга наследства.

Закон о выборном долевом участии позволяет пережившему супругу отказаться от завещания умершего супруга и вместо этого потребовать установленную законом часть наследственного имущества умершего супруга.В зависимости от наличия потомков одного или обоих супругов, родителей умершего и / или других близких членов семьи умершего, оставшийся в живых супруг может потребовать сумму от одной трети наследственного имущества до 25000 долларов плюс половина. оставшегося имущества. Часть этой доли может быть получена в качестве пожизненного имущества в рассматриваемой собственности.

К сожалению, во многих случаях статут о выборном долевом участии не дает должного результата в достижении справедливого и равноправного исхода для пережившего супруга.Например, действующая законодательная схема не учитывает продолжительность брака, поэтому недавний брак рассматривается как 40-летний брак. Вдовец, недавно вышедший замуж, может получить неожиданный доход, в то время как вдова, состоящая в длительном браке, может остаться с долей, которую Верховный судебный суд назвал «крайне недостаточной».

Кроме того, за исключением отзываемого траста, созданного умершим супругом в течение жизни, в законе рассматривается только наследственное имущество — i.е. , собственность, хранимая на имя умершего на момент смерти. Тем не менее, оставшийся в живых супруг может быть обеспечен собственными активами, находящимися в индивидуальном владении, или другим имуществом, передаваемым им за пределами воли умершего супруга по праву наследства, назначению бенефициара, доверительному управлению или иным образом. Выживший супруг, который получает IRA и доходы по страхованию жизни, но не попадает в завещание умершего супруга, не сталкивается с препятствиями для принятия решения о требовании своей установленной законом доли в наследственном имуществе.Таким образом, несмотря на первоначальное намерение защитить обедневшего супруга, установленная законом выборная доля может служить только нарушением в остальном всеобъемлющего и справедливого распоряжения активами умершего супруга в ущерб другим бенефициарам.

Недавно были предложены законодательные изменения, направленные на устранение недостатков устава, но неизвестно, будут ли они приняты. В свете существующей законодательной схемы по-прежнему чрезвычайно важно рассмотреть возможность заключения добрачного или послеродового соглашения, по которому супруги могут отказаться от права требовать установленную законом долю.Такие документы могут стать особенно актуальными в ситуациях со смешанными семьями с детьми вне текущего брака. Поговорите с поверенным по имущественному планированию, чтобы обсудить, как лучше всего действовать в ваших конкретных обстоятельствах.

Недавние изменения в статуте об избрании акций Северной Каролины — ловушка для неосмотрительного планировщика недвижимости

7 апреля 2014 г. Время чтения Создано с помощью Sketch. 8 мин. читать ПОДЕЛИТЬСЯ

Законодательный орган Северной Каролины недавно принял значительные изменения в закон об выборной доле участия.Эти изменения применимы к имуществу умерших 1 октября 2013 г. или позднее. В результате этих изменений многие оставшиеся в живых супруги теперь будут иметь право на получение большей доли имущества умершего супруга, а если они не получат этот больший процент может подать выборное требование доли в отношении имущества умершего супруга. Это может привести к тому, что дополнительные активы умершего будут напрямую распределены между оставшимся в живых супругом, что противоречит имущественному плану умершего. Новый статут Северной Каролины об выборной доле собственности потребует от поверенных Северной Каролины по планированию недвижимого имущества пересмотреть и пересмотреть некоторые из имущественных планов своих клиентов, чтобы гарантировать, что этот новый закон не нарушит схему распределения имущества их клиентов.

Справочная информация о законах о выборных акциях

Закон об избирательных долях предназначен для предотвращения частичного или полного лишения наследства пережившим супруга умершим супругом, требуя от умершего оставить минимальный процент чистых активов умершего своему пережившему супругу (в дальнейшем именуемую «Избирательная доля» Сумма ») либо по завещанию (или иным завещательным распоряжением, например, по отзывному трасту), указание пережившего супруга в качестве бенефициара актива, не имеющего отношения к завещанию, такого как страхование жизни, аннуитетные выплаты или пенсионные счета, либо в качестве совладельца с правом наследования банковских и инвестиционных счетов или недвижимости умершего.В случае, если переживший супруг (а) не получает Сумму выборной доли, то переживший супруг (а) может потребовать выборную долю чистых активов умершего, равную сумме выборной доли. Если переживший супруг был лишен наследства лишь частично, тогда разница между процентной долей чистого имущества, фактически полученного пережившим супругом, и суммой выборной доли (т. Е. Дефицит или «компенсационная» сумма) напрямую переносится на оставшегося в живых. супруг. Сумма, причитающаяся пережившему супругу, удовлетворяется за счет активов под контролем Исполнителя в имуществе умершего и / или путем передачи активов от лица (лиц), владеющего активами умершего на момент смерти, в соответствии с Приказом Секретаря Суд.

Предыдущий закон

Согласно бывшему статуту Северной Каролины об выборной доле участия, минимальный процент чистых активов умершего, на который переживший супруг имел право на смерть, был основан на трех факторах:

1. Был ли оставшийся в живых супруг первым супругом умершего или последующим супругом.
2. Были ли у умершего выжившие дети (или выжившие дети умершего ребенка) от предыдущего брака.
3. Были ли дети, рожденные или законно усыновленные умершим и оставшимся в живых супругом от их брака.

В зависимости от применения одного или нескольких из этих факторов к конкретному умершему наследнику, переживший супруг (а) в соответствии с прежним статутом Северной Каролины об избирательной доле потенциально может иметь право лишь на одну шестую (16,667%) чистых активов умершего или до половины (50%) чистых активов умершего, независимо от продолжительности брака. Например, выживший супруг, который был женат двадцать (20) лет на умершем с детьми от предыдущего брака, будет иметь право только на одну шестую (1/6) чистых активов умершего, если умерший не предоставил надлежащим образом смерть оставшейся в живых супруги.Даже переживший супруг в длительном первом браке с умершим, у которого было более одного (1) ребенка от умершего, будет иметь право только на одну треть (1/3) чистых активов умершего.

Новый закон

Новый статут об выборной доле в Северной Каролине исключает перечисленные выше факторы при определении размера выборной доли. Единственный фактор, который сейчас используется для определения размера выборной доли, — это продолжительность брака между умершим и оставшимся в живых супругом. Чем дольше умерший и оставшийся в живых супруг состояли в браке на момент смерти умершего, тем больше размер выборной доли, которая может быть оставлена ​​пережившему супругу либо напрямую, либо на доверии исключительно в пользу оставшегося в живых супруга, который соответствует определенным требованиям. другие требования.

Согласно новому статуту об выборных акциях, N.C.G.S. Раздел 30-3.1, начиная с 1 октября 2013 года, минимальный процент чистых активов умершего, который должен быть распределен умершим его или ее пережившим супругом, составляет:

1. Если умерший и оставшийся в живых супруг состояли в браке менее пяти (5) лет, оставшийся в живых супруг имеет право на пятнадцать процентов (15%) чистых активов умершего;
2. Если умерший и оставшийся в живых супруг состояли в браке не менее пяти (5) лет, но менее десяти (10) лет, переживший супруг имеет право на двадцать пять процентов (25%) чистых активов умершего;
3. Если умерший и оставшийся в живых супруг состояли в браке не менее десяти (10) лет, но менее пятнадцати (15) лет, оставшийся в живых супруг имеет право на тридцать три процента (33%) активов умершего; и
4. Если умерший и оставшийся в живых супруг состояли в браке пятнадцать (15) или более лет на момент смерти умершего, оставшийся в живых супруг имеет право на пятьдесят процентов (50%) чистых активов умершего.

Похоже, что этот новый закон о выборных акциях создал интересную аномалию с законом о наследовании по закону нашего штата, которая, возможно, нуждается в рассмотрении или разъяснении в нашем законодательном органе. В соответствии с Законом Северной Каролины о наследовании при отсутствии завещания оставшаяся в живых супруга, у которой было два или более выживших ребенка от умершего (или один выживший ребенок и выжившие прямые потомки одного или нескольких умерших детей), имеет право на получение первых 60 000 долларов от умершего. личное имущество плюс одна треть (1/3) франшизы и одна треть (1/3) недвижимого имущества умершего.См. N.C.G.S. Раздел 29-14. В соответствии с новым статутом об выборной доле в Северной Каролине, который применяется как к наследству, так и к наследству, доля пережившего супруга, состоящего в браке с умершим в течение пятнадцати (15) лет или более, имеет право на получение не менее пятидесяти процентов (50%) чистой собственности умершего. N.C.G.S. Раздел 30-3.1. Следовательно, похоже, что у вас может быть ситуация, в которой выживший супруг, который был женат на умершем в течение пятнадцати (15) лет или дольше и имел по крайней мере двух (2) детей от умершего без завещания, мог подать выборное требование доли в увеличить свою долю в имуществе умершего с одной трети (1/3) до половины (1/2).

Рекомендации по планированию

В свете этих изменений поверенные по имущественному планированию должны будут знать об этих новых требуемых минимальных процентах, поскольку они консультируют своих женатых клиентов по своим имущественным планам, особенно тем клиентам, которые могут состоять во втором или последующем браке и иметь детей или другую семью. члены от предыдущего брака, которым они также хотят предоставить наследство. Кроме того, специалисты по планированию недвижимого имущества с клиентами, текущие планы которых предусматривают раздел активов между их пережившим супругом и другими членами семьи на основе старого Положения о выборном долевом участии, должны пересмотреть такие планы, чтобы они соответствовали более высоким требуемым минимальным процентным ставкам.

Использование брачных трастов для удовлетворения выборной доли

Клиенты, которые не хотят удовлетворять размер выборной доли за счет прямого завещания пережившему супругу, потребуют использования супружеского или супружеского траста, как это определено в N.C.G.S. Разделы 30-3.2 (3c) (g) и 30-3.3A (e). Супружеский траст должен быть исключительно выгоден пережившему супругу в течение его или ее жизни (т.е. не может быть другого текущего обязательного или дискреционного бенефициара траста) и иметь следующие положения о доверительном управлении в пользу пережившего супруга:

1. Переживший супруг (а) имеет право на получение всего чистого дохода от траста не реже одного раза в год, или, если распределение чистого дохода пережившему супругу является предметом усмотрения Доверительного управляющего, такое усмотрение должно подчиняться закону обязательный установленный стандарт, который требует распределения доверительного дохода для здоровья, содержания и поддержки пережившего супруга.
2. Доверительный управляющий супружеского траста также должен быть доступен для вторжения в пользу пережившего супруга в таких количествах, которые определяются Доверительным управляющим по его усмотрению, которые необходимы для здоровья, поддержки и содержания пережившего супруга.
3. При осуществлении вышеописанного усмотрения Доверительному управляющему может быть разрешено или потребовано в соответствии с условиями семейного траста принимать во внимание другие доходы, активы и средства поддержки, доступные пережившему супругу.
4. Доверительный управляющий супружеского траста на протяжении всей жизни пережившего супруга должен быть «добросовестным» Доверительным управляющим, который определен в N.C.G.S. Раздел 30-3.2 (3) в качестве либо (а) лица, не имеющего существенного бенефициарного интереса в трасте, на которое может негативно повлиять осуществление или неисполнение полномочий, которыми Доверительный управляющий обладает в отношении траста, либо (b ) лицо, которое подлежит снятию с должности Доверительного управляющего пережившим супругом по причине или без нее, или (c) корпорация, имеющая лицензию на выполнение функций доверительного управляющего в соответствии с законодательством штата Северная Каролина (например, банк или трастовая компания).

Преимущество использования супружеского траста, соответствующего этим требованиям, заключается в том, что вся стоимость супружеского траста рассматривается как относящаяся к установленной законом доле, которая должна быть зарезервирована для оставшегося в живых супруга. Однако после смерти пережившего супруга активы, оставшиеся в семейном доверии, могут быть распределены между другими членами семьи умершего без какого-либо направления или контроля со стороны пережившего супруга.

Добрачные и послеродовые соглашения

Другой вариант, доступный для рассмотрения возможного избирательного требования о доле, поданного пережившим супругом, состоит в том, чтобы муж и жена частично или полностью отказывались от избирательных прав пережившего супруга по соглашению либо до, либо после брака.Под N.C.G.S. В соответствии с разделом 30-3.6 переживший супруг (а) может полностью или частично отказаться от своих избирательных прав на долю с учетом или без рассмотрения до или после брака. Отказ должен быть оформлен в письменной форме.

Как правило, этот отказ будет включен в большинство стандартных добрачных соглашений и может быть важным соображением для клиентов, которые вступают во второй (или последующий) брак и которые хотят гарантировать, что их активы будут распределены после смерти среди их детей из их семей. предыдущий брак.Этот отказ также следует рассмотреть для клиентов, которые вступают в первый брак и имеют значительное личное или унаследованное состояние, которое желательно защитить от избирательных прав супруга на долю. Обычно отказ от избирательных прав на акции будет полным; однако в некоторых ситуациях, особенно когда стороны в браке моложе или одна из сторон в браке имеет значительно большее богатство, чем другая, отказ будет частичным, и отказ будет зависеть от того, что умерший супруг после смерти уйдет к оставшийся в живых супруг (а) некоторая сумма активов из имущества умершего супруга (обычно либо фиксированная сумма в долларах, либо процентная доля в имуществе умершего супруга).Однако в добрачном соглашении, как правило, также указывается, что, несмотря на отказ, любой из супругов может добровольно предоставить наследство пережившему супругу в соответствии с завещанием умершего супруга (или другими документами имущественного плана), и отказ не помешает пережившему супругу. от получения этого наследства, если таковое предусмотрено.

Менее распространен отказ от избирательных прав на долю после заключения брака посредством письменного послеродового соглашения. Как указывалось выше, закон Северной Каролины позволяет мужу и жене полностью или частично отказываться от своих избирательных прав на долю в имуществе другой стороны после того, как стороны поженились.На самом деле, у супруга мало стимулов соглашаться на полный отказ от избирательных прав на долю после заключения брака, и большинство отказов, совершаемых после заключения брака, будут частичным отказом. В свете большей процентной доли, причитающейся теперь супругу в соответствии с новым Законом об выборной доле участия в Северной Каролине, и того факта, что эта доля может быть полностью удовлетворена супружеским доверием, муж или жена, которым некомфортно с ограничениями супружеского доверия, теперь могут быть более охотно соглашаются на частичный отказ от избирательных прав на долю после брака в обмен на гарантированную сумму или процент от состояния умершего супруга в прямой форме.

Независимо от того, оформлен ли письменный отказ до или после заключения брака, отказ не будет иметь исковой силы, если оставшийся в живых супруг может доказать, что он или она не выполнили отказ добровольно или не предоставили до исполнения отказа справедливую и разумное раскрытие информации об имуществе и финансовых обязательствах умершего, если переживший супруг (а) не отказался в письменной форме от права на такое раскрытие. N.C.G.S. Раздел 30-3.6 (c). Следовательно, очень важно, чтобы каждая сторона была отдельно представлена ​​юрисконсультом в переговорах по добрачным или послеродовым соглашениям, и, если стороны не отказываются от права раскрывать информацию об активах и обязательствах другой стороны, раскрытие информации о каждом из супругов активы и обязательства друг перед другом должны быть максимально полными и точными.Адвокаты по имущественному планированию, участвующие в выполнении этих добрачных и послеродовых соглашений своими клиентами, должны гарантировать, что эти процедуры строго соблюдаются, чтобы избежать последующего оспаривания избирательного отказа от доли участия оставшимся в живых супругом в случае смерти умершего.

Заключение

Недавние изменения

Северной Каролины в Уставе об выборной доле владения привели к возникновению еще одной проблемы, которую должны учитывать и решать поверенные по имущественному планированию при консультировании своих клиентов по их планам владения недвижимостью.Однако адвокаты могут использовать один или несколько из описанных выше вариантов планирования для достижения целей клиента.

Может ли имущественный план моего супруга исключить меня? Понимание выборной доли: Сохранение

Многие люди могут подумать, что у них есть возможность ничего не оставить своему супругу после смерти, но почти в каждом штате есть так называемый статут «выборной доли». Эти законодательные акты защищают пережившего супруга от исключения из имущественного плана умершего супруга, позволяя лишенному наследства супругу выбирать себе часть наследства.Это особенно полезно, например, в ситуации, когда кто-то решил ничего не оставлять своему супругу, а вместо этого оставить все другому романтическому партнеру.

Согласно закону о выборном долевом участии переживший супруг может принять решение о получении определенной суммы имущества умершего супруга, независимо от того, были ли они полностью исключены или им была предоставлена ​​меньшая доля по сравнению с тем, что переживший супруг получил бы по умолчанию. законы о наследстве государства проживания.Как правило, размер выборной доли составляет от одной трети до половины наследства пережившего супруга, причем размер зависит от штата, а также от того, есть ли у пережившего супруга потомки от предыдущего брака.

Однако есть способы обойти закон о выборных акциях. Например, большинство законодательных актов о выборных акциях применяются только к наследственному имуществу (активы, принадлежащие только на имя физического лица) и нескольким другим активам, которые будут возвращены в наследственное имущество.Это означает, что в некоторых штатах (например, в Иллинойсе) активы, которые были переданы отзывному трасту в течение жизни умершего супруга, не подлежат избранию пережившим супругом. Однако некоторые штаты (например, Колорадо) действительно включают активы, переданные в отзывный траст, среди тех, которые подлежат избранию пережившим супругом.

Еще один способ избежать действия закона об избирательном долевом участии — это заключить добрачный договор. Поскольку закон об выборном долевом участии обычно является просто правами по умолчанию для женатого человека на имущество своего супруга, добрачное соглашение позволяет супружеской паре отказаться от таких прав и конкретно оговаривать по соглашению то, что они хотят, чтобы переживший супруг получил.Это может быть особенно благоразумно в ситуациях, связанных со вторым браком с детьми от первого брака, или если большая часть активов супруга представляет собой долю в закрытом бизнесе, который необходимо продать, чтобы удовлетворить выборную долю.

При создании имущественного плана важно помнить о роли, которую может сыграть выборный устав акций, если вы не планируете его соответствующим образом. Для получения дополнительной информации относительно выборной доли или других соображений планирования, пожалуйста, свяжитесь с юристом в нашей группе Trusts & Estates.

Ресурсы по планированию недвижимости: как насчет прав пережившего супруга?

Распространенное заблуждение состоит в том, что после смерти все имущество человека переходит непосредственно к оставшемуся в живых супругу. Это просто не тот случай. В Миссури, если человек умирает, не оставив завещания, оставшийся в живых супруг имеет право получить половину (1/2) наследства, если у умершего остались дети, и первые 20000 долларов из состояния, если оставшийся в живых супруг также является родителем всех выживших детей.Эта доля добавляется к определенному освобожденному от налогообложения имуществу и другим установленным законом надбавкам. Освобожденным от налога имуществом является то, что супруг (а) или несовершеннолетние дети, не состоящие в браке, имеют право получить абсолютно, без учета каких-либо положений, которые умерший мог сделать для распоряжения другим имуществом. Освобожденная собственность включает семейную Библию, книги, одежду, бытовую технику, мебель, один автомобиль и тому подобное. Пособие на содержание — это пособие, выплачиваемое пережившему супругу для его или ее содержания (и содержания несовершеннолетних детей, не состоящих в браке) в течение одного года после смерти умершего.Размер премии определяется предыдущим уровнем жизни семьи.

С другой стороны, в Миссури (даже если человек оставит завещание) супруг не может быть полностью лишен наследства, если перед смертью не было заключено какое-либо договорное соглашение. Например, супруг имеет право получить в качестве своей минимальной доли либо половину (1/2) имущества умершего, если нет детей или внуков, либо одну треть имущества, если умерший супруг остался в живых. дети или внуки.

Это участие в имуществе умершего является предметом требований кредиторов и является дополнением к установленным законом надбавкам и освобождению от налога на имущество, о чем говорилось выше. Однако при определении установленной законом процентной доли необходимо также учитывать определенное другое имущество, полученное пережившим (например, страхование жизни, совместное имущество и трастовые активы).

Если умерший оставил завещание, в котором супругу было дано меньше этих процентов, супруг может в течение определенного времени принять решение принять решение против воли и, таким образом, получить установленную законом долю вместо положений, предусмотренных в завещании.Отдел завещания должен уведомить пережившего супруга об этом праве на избрание вскоре после утверждения завещания. Бездействующие супруги или те, кто вступил в брак после исполнения завещания умершего, могут претендовать на долю наследственного имущества, оставшуюся без завещания. В некоторых случаях аналогичные положения также включаются в отношении любых детей, которые могли родиться после исполнения завещания.

Справочник по наследству и завещанию в Германии

Немецкое наследственное право — это сложная правовая область, которая становится еще более сложной в делах, касающихся наследодателей с активами и имуществом за границей.Ведение переговоров по таким сложным вопросам, как правопреемство, общность наследников, обязательное наследование долей и даже составление завещаний, стало более простым благодаря квалифицированной юридической помощи. В этой статье Schlun & Elseven Rechtsanwälte кратко излагают некоторые аспекты немецкого права наследования, о которых вам необходимо знать.

В соответствии с законодательством Германии наследодатель может определить, кто станет его преемником по его завещанию. Однако, хотя у них есть значительная степень свободы в определении своих наследников, наследодатели не имеют полного контроля над процессом.

Завещания в Германии

Составление завещания позволяет завещателю контролировать, как его активы и имущество должны быть разделены после их смерти. Завещания позволяют наследодателю назначать лиц, не являющихся родственниками, в качестве своих наследников, и позволяют им предоставлять конкретные активы или имущество при условии соблюдения требований обязательной доли (подробнее об этом позже).

Однако составление завещания в Германии означает, что человек должен знать требования немецкого законодательства.Такие условия включают, что лицо должно быть старше 16 лет и иметь правоспособность для составления завещания. Правоспособность включает определение того, обладают ли они требуемыми умственными способностями — человек, страдающий патологическим психическим расстройством, может не достичь этого требуемого уровня. Кроме того, завещание должно быть написано от руки. Завещание, написанное на ноутбуке или другом компьютере, не соответствует требуемым стандартам.

Самая безопасная форма завещания в Германии — нотариальное завещание. Нотариальное завещание включает индивидуальную консультацию с профессиональным юристом, который хорошо разбирается в немецком наследственном праве, для составления завещания.Эти профессионалы следят за тем, чтобы завещание соответствовало требованиям законодательства Германии. Невыполнение этого может привести к тому, что наследство не будет осуществлено так, как того желал завещатель.

Предположим, ваше завещание было составлено за границей и касается активов или собственности, находящихся за границей. В этом случае также стоит проконсультироваться с немецким юристом по наследству, так как могут возникнуть непредвиденные последствия. Могут быть серые зоны, окружающие гражданство и статус проживания человека, что может привести к тому, что после его смерти будет применяться немецкий закон о наследовании, даже если человек не собирался этого делать.

Это не означает, что человеку необходимо составить второе завещание немца, но ему следует проконсультироваться с юристом, чтобы убедиться, что его завещание будет выполнено в соответствии с его намерениями.

Законное правопреемство в соответствии с законодательством Германии

Если человек умирает, не составив завещания, концепция законного правопреемства предусматривает, что его ближайшие родственники будут считаться прямыми наследниками. Дети и внуки являются ближайшими родственниками, а родители, братья и сестры, племянницы или племянники относятся к так называемой «второй группе наследников».Дяди, тети, двоюродные братья и дальние родственники попадают в третью группу.

Эта система работает на том основании, что если бы у умершего были дети, они были бы первыми в очереди, чтобы получить какое-либо наследство. Если дети умершего умерли раньше, чем они умерли, то права детей умершего переходят к внукам умершего. Если умерший умер бездетным, его родители, братья и сестры будут считаться следующими.

Права супруга умершего будет зависеть от того, какая группа унаследовала.Если есть наследники первой категории (дети или внуки), супруг (а) умершего имеет право на четверть наследства. Однако, если право перешло во вторую группу, супруг может иметь право на половину наследства. Следует отметить, что наличие брачного договора (или его отсутствие) также будет иметь значительное влияние на права наследования супруга в соответствии с законодательством Германии.

Обязательная доля наследства (

Pflichtteil )

Согласно немецкому закону о наследовании наследодатель должен оставить минимальную сумму своей прямой семье.Это так называемая обязательная доля ( Pflichtteil ). К лицам, имеющим право на получение обязательной доли, относятся супруги, дети (включая приемных детей) и внуки (если дети наследодателя умерли до их смерти). Любой человек, имеющий право на обязательную долю, может претендовать на долю в наследстве.

Обязательная доля составляет ровно половину установленной законом доли; таким образом, если дети умершего имели право на половину наследства в соответствии с законом о наследовании, они имели бы право на четверть наследства в соответствии с обязательной долей.

Завещатель не может выписать членов этой группы по своему желанию, и они не могут уменьшить свою долю наследства до уровня ниже установленного законом минимума, если для этого нет серьезных причин. К серьезным причинам в данном случае относятся преступные действия, такие как покушение на жизнь наследодателя или жизнь супруга наследодателя, лишение свободы за тяжкие уголовные преступления и содержание в психиатрическом учреждении за уголовное преступление. Сложные семейные отношения — недостаточно веская причина для лишения наследства членов семьи по прямой семейной линии.

Однако лица, имеющие право на обязательную долю наследства, могут отказаться от своих прав наследования. Например, если отношения между наследодателем и их детьми были тяжелыми или сложными, ребенок мог отказаться от реализации своих прав наследования. В этом случае они подпишут юридический документ, известный как договор об отказе от наследства, чтобы формально отказаться от своих прав.

Усыновление и его влияние на немецкий закон о наследовании

Усыновленные дети имеют те же права наследования, что и родные дети; следовательно, если семья состоит из биологических и приемных детей, приемные дети также будут иметь право наследования в рамках обязательной доли наследства.Усыновленные дети по закону приравнены к биологическим детям своих родителей.

Тем не менее, важно отметить, что приемные дети не обладают такими же законными правами в отношении их естественных родителей. Их биологические родители имеют право включить их в свое завещание и разрешить им наследование таким образом, но их биологические дети не получают автоматически права на обязательную долю своего наследства.

Другой аспект закона об усыновлении и немецкого закона о наследовании, который может представлять интерес, — это усыновление взрослых и его влияние на наследование.Не все усыновления состоят в том, что родители усыновляют маленьких детей, поскольку усыновление взрослого рассматривается как средство уменьшения суммы налога на наследство, которую должен платить наследник, не являющийся членом семьи. Прямые родственники (включая усыновленных детей / взрослых) получают более высокие налоговые льготы, чем лица, не являющиеся родственниками, что делает этот метод привлекательным для людей с активами или имуществом, у которых нет детей, которым они могли бы передать их после смерти.

Однако, чтобы это сработало, усыновление взрослого должно рассматриваться как «морально оправданное» из-за тесной связи между усыновителем и человеком, которого они намереваются усыновить.Суды могут вынести решение против этого, если считается, что финансовая мотивация была основной причиной усыновления. Может быть сложно доказать, что налоговая ситуация не была основной мотивацией. Проконсультировавшись с экспертом по немецкому наследственному праву, вы убедитесь, что вы знакомы с требованиями и ожиданиями в таких случаях.

Сообщество наследников (

Erbengemeinschaft )

«Сообщество наследников» — это сценарий, который возникает, когда несколько наследников остаются с определенными активами или имуществом.Сообщество наследников имеет совместное право на наследство, и, следовательно, ни один из них не имеет права на имущество индивидуально. Сонаследники должны принимать решения по активам и имуществу как группа. Этот способ контроля за наследством часто приводит к конфликтам между наследниками из-за различных целей и желаний в отношении наследства.

Сообщество наследников развивается в соответствии с § 2038 Гражданского кодекса Германии — BGB и часто без участия наследников. Члены сообщества наследников имеют несколько прав, которые необходимо учитывать: право отказаться от наследства, право на доход от продажи наследства и право требовать раздела наследства.Однако он также налагает обязанности по управлению имуществом, обязанность предоставлять другим сонаследникам информацию о том, что они унаследовали, и обязательства, связанные с долгами наследства.

Сообщество наследников — это сложная ситуация, в которой вы можете оказаться в качестве наследника. Часто отдельные лица решают, что другие сонаследники могут выкупить свою долю в имуществе и таким образом покинуть группу. Однако, если вы решите продолжить работу в группе, очень важно работать как можно более продуктивно и дружелюбно с другими сонаследниками, чтобы разрешить проблемы в наследстве.

Выявление всех других сонаследников, получение исчерпывающего обзора наследства, выполнение бюрократических требований и консультации с необходимыми органами (включая налоговую инспекцию) являются ключевыми аспектами переговоров по сценарию сообщества наследников.

Отказ от наследства в Германии

Закон Германии разрешает отказ от наследства. Отказ от наследства следует рассматривать, когда наследство имеет чрезмерную задолженность и роль наследника не дает никаких преимуществ.В таких случаях частным лицам следует проконсультироваться с профессиональным юрисконсультом квалифицированного немецкого юриста по наследству, чтобы определить, отвечает ли отказ в их интересах.

Если отказ действительно имеет место, наследник действует, чтобы отказаться от наследства в течение шести недель после того, как ему стало известно об этом. Согласно § 1943 Гражданского кодекса Германии, наследник не может отказаться от наследства, если он принял его на законных основаниях или если срок отказа истек.

По истечении срока отказа от наследства наследство автоматически считается принятым.Для отказа от наследства необходимо подать заявление в компетентный суд по наследству в Германии. Обращаем ваше внимание на то, что это заявление должно быть сделано лично наследником в протоколе судебного заседания по наследству или нотариально заверенным образом. По этой причине очень важно действовать быстро, узнав о наследстве в Германии.

В некоторых случаях допускается отказ от наследства в Германии по истечении шестинедельного срока. Чтобы это применимо, необходимо показать, что появилась новая информация о наследовании.Эта новая информация может означать, что наследник узнает о наличии серьезных долгов в рамках наследства. Надзор со стороны наследника не является достаточным основанием для отказа от наследства по истечении установленного срока. Аналогичным образом, аннулирование отклоненного наследства также разрешено в соответствии с законодательством Германии, если наследнику становится известна новая информация о наследстве. Эти дела требуют экспертно-правовой экспертизы.

Международные дела о наследовании и немецкая правовая система о наследовании

Дела о наследовании с международной связью включают дела, в которых гражданин Германии умер за границей, когда иностранный гражданин умер в Германии, а также дела, связанные с имуществом или другим имуществом в других странах.

Постановление ЕС по этому вопросу определяет, что основным связующим фактором является последнее обычное место жительства на момент смерти. Это последнее место жительства должно определять как международно-компетентный суд, так и применимое наследственное право. Цель состоит в том, чтобы урегулировать все правопреемство в соответствии с одним и тем же законом в государстве, с которым умерший имел самую тесную связь на момент смерти.

Однако это не всегда возможно решить напрямую. Такие правила нелегко разрешить проблемы с участием сторон, находящихся за пределами ЕС, и дела, связанные с имуществом и активами в разных странах ЕС.Быстро могут возникнуть конфликты по поводу того, какую правовую основу следует соблюдать. По этой причине настоятельно рекомендуется проконсультироваться с юристом перед составлением завещания или окончательного завещания.

Если вам нужна надежная юридическая консультация по немецкому наследственному праву, тогда остановитесь на Schlun & Elseven Rechtsanwälte. Их англоговорящие юристы позаботятся о том, чтобы вы полностью осознавали свои законные права и обязанности, и помогут вам на протяжении всего процесса.Свяжитесь с ними сегодня, чтобы получить более индивидуальное обслуживание.

Могу ли я лишить супруга наследства?

Когда кто-то умирает без завещания, законы наследования по завещанию определяют, как его или ее имущество делится между правомочными бенефициарами. Эти законы различаются в зависимости от штата, но обычно в указанном порядке отдается предпочтение пережившим супругам, детям, родителям и братьям и сестрам умершего. Если вы не согласны с тем, как государство будет распределять определенные активы после вашей смерти, вы можете составить всеобъемлющий план завещания и наследства для сохранения контроля.

В Индиане вы, как правило, не можете лишить супруга наследства. Это означает, что независимо от условий вашего завещания, ваш муж или жена, скорее всего, будут иметь право на часть вашего наследственного имущества. Первые супруги имеют право на получение половины чистой наследственной собственности (как недвижимого, так и личного имущества). Вторые или последующие супруги, у которых не было детей с умершим, могут получить 50% личного имущества и 25% чистой стоимости недвижимости.

Однако есть сценарии, в которых ваш супруг может согласиться на исключение из завещания или когда вы имеете право запретить ему или ей получать что-либо после того, как вы сдадите экзамен. Читайте дальше, чтобы узнать больше о лишении супруга наследства в Индиане:

1. Отдать супругу небольшую часть имения не получится.

Некоторые люди предполагают, что их супруг (а) имеет право только на половину имущества, если они оставят его или ее без завещания. Или они пытаются обойти законы о лишении наследства, включив своего супруга в завещание, но давая ему или ей только часть того, что было бы у государства.

Однако эта стратегия не работает с , а с . Ваш супруг имеет право на указанную часть вашего имущества независимо от того, что вы указали в своем завещании.Это связано с тем, что закон предоставляет супругам избирательную долю, которая не позволяет вам лишить супруга наследства. Если вы завещаете своему мужу или жене меньше выделенной суммы, он или она может отказаться от наследства в пользу установленной законом выборной доли.

2. Вы можете сохранить контроль, если ваш супруг (а) согласен.

Есть — это сценариев, когда счастливые супружеские пары могут захотеть оставить друг друга вне своей воли. Например, возможно, у вас есть дети от предыдущего брака, и вы хотите им все бросить.Или, может быть, вы планируете обеспечить своего мужа или жену другим способом, если пройдете раньше него или нее. Вы можете сделать это, пока ваш супруг находится на борту.

В Индиане состоящие в браке лица могут отказаться от своего права на выборную долю, чтобы не прерывать согласованные планы наследования. Если вы и ваш партнер согласитесь с этим соглашением, вы можете попросить вашего супруга подписать отказ от прав до того, как вы сдадите, чтобы вы могли включить его в свое завещание и планы наследства.

3. Существуют исключения из закона о выборных акциях.

Существуют, по крайней мере, два других сценария, когда человек не может унаследовать ничего после того, как его или ее супруга уйдет. Первый касается заброшенности. Те, кто без причины покидает свои семьи, не имеют права на получение части имущества мужа или жены.

Второе исключение касается активов. Супруги имеют право только на часть наследственного имущества. Следовательно, если вы не оставите ничего, что должно пройти через завещание, ваш муж или жена ничего не получат.

Позвоните по телефону (765) 742-9046, чтобы обсудить ваше дело с поверенным по имущественному планированию Lafayette.

Наши адвокаты хорошо разбираются в прецедентном праве, законах и процедурах имущественного планирования. Когда вы будете готовы обсудить свою ситуацию и начать процесс защиты своих близких, позвоните по телефону (765) 742-9046 или воспользуйтесь нашей онлайн-формой для связи, чтобы назначить консультацию с юристом по имущественному планированию в Лафайете.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить консультацию с одним из наших опытных юристов.

Болл Эгглстон — юридическая фирма в Лафайете, штат Индиана, — находится по адресу: 201 Main Street, Suite 810 P.O. Box 1535 Lafayette, IN 47902. Свяжитесь с Ball Eggleston по телефону (765) 742-9046, по факсу (765) 742-1966 или по электронной почте [email protected]. Дополнительную информацию можно найти на сайте Ball Eggleston на сайте www.ball-law.com.

Фирму также можно найти на Facebook и YouTube.

Заявление об ограничении ответственности : Содержание этого блога носит общий и информационный характер.Это рекламный материал, который не предназначен и не является юридической консультацией для какого-либо конкретного лица, дела или обстоятельства. Каждая ситуация индивидуальна, и вам следует проконсультироваться с юристом, если у вас есть какие-либо вопросы о вашей ситуации.

НЬЮ-МЭРИЛЕНД ЗАКОН О СЛУЖЕБНЫХ ВЫБОРАХ — Что такое выборы супругов и что изменилось?

НЬЮ-МЭРИЛЕНДСКИЙ ЗАКОН О СЛУЖЕБНЫХ ВЫБОРАХ — Что такое выборы супругов и что изменилось?

Мы пользуемся значительной свободой выбора, кому следует, а кому не следует пользоваться нашим имуществом в случае смерти.Мы можем лишить наследства детей и внуков и вместо этого принести пользу благотворительным организациям, друзьям или любому другому человеку или организации. Однако американская правовая система исторически защищала вдов и вдовцов, гарантируя, что они получали определенные финансовые льготы в имуществе умершего супруга. Архаические концепции приданого и любезности превратились в законодательных актов о выборах супругов и статутов во многих штатах, включая Мэриленд. Эти законы позволяют пережившему супругу выбрать получение установленной законом доли наследственного имущества вместо льгот, предусмотренных в завещании.

Закон штата Мэриленд о выборах супругов предоставляет пережившему супругу 1/3 выборной доли наследства, если у умершего супруга были дети, или 1/2, если у умершего супруга не было детей.

Текущая версия закона Мэриленда часто подвергалась критике как неадекватная, поскольку выборная доля рассчитывается только на основе наследственного имущества умершего супруга ^[1] — то есть просто активов, переходящих по завещанию. Сюда не входят активы, которые находятся в совместной собственности, назначены бенефициарами или находятся в доверительном управлении. ^[2] Таким образом, переводов без завещания могут нарушить намерение закона о выборах супругов.

Для иллюстрации, предположим, что замужняя женщина умирает со следующими активами в момент смерти: 1 000 000 долларов IRA, 20 000 долларов на банковском счете, 400 000 долларов в основном месте жительства и 300 000 долларов в коттедже, принадлежащем ее семье на протяжении нескольких поколений. ИРА является бенефициаром, назначенным ее мужем, а банковский счет и место жительства находятся в совместном владении с ее мужем. Домик для отдыха зарегистрирован на ее единственное имя, и ее завещание оставляет эту собственность своему единственному ребенку от предыдущего брака.Поскольку действующий закон Мэриленда не обязывает мужа приобретать активы, не связанные с завещанием, он все же может принять решение взять на себя 1/3 наследственного имущества, тем самым препятствуя наследованию ребенком коттеджа для семейного отдыха.

На протяжении десятилетий суды Мэриленда боролись с подобными сценариями, многие утверждали, что строгое применение закона приводит к несправедливым результатам. Тем не менее, скованные законом, не имеющим возможности для толкования или усмотрения, суды могли рассматривать только ряд дел, в которых имущество, не являющееся наследственным, учитывалось при расчетах выборной доли при ограниченных и неопределенных обстоятельствах.Эти случаи во многих случаях приводили к дальнейшей путанице, неопределенности и непоследовательным результатам.

В ответ на давление с целью создания большей определенности и ограничения злоупотреблений законом о выборах супругов весной 2019 года Генеральная ассамблея Мэриленда приняла и губернатор Хоган подписал новый закон, который радикально меняет способ расчета выборной доли. ^[3] Вместо того, чтобы оценивать только наследственного имущества , этот новый закон оценивает увеличенного имущества .Расширенное наследство включает наследственное имущество, отзывные трасты, совместные счета и многое другое. По сути, закон пытается захватить все, чем владеет человек, а не только собственность, которая переходит по завещанию после смерти.

Это изменение вступает в силу в октябре 2020 года.

Это изменение не коснется супружеских пар, которые планируют передать все имущество друг другу. Однако есть много обстоятельств, когда человек может захотеть сорвать выборы супруга и оставить свои активы кому-то, кто не является супругом.Два частых примера:

• Вторые браки, когда один или оба супруга хотят передать свое состояние детям от первого брака.
• Наследование от родителя, которое передается по семейной линии.

Раньше оставление этих отдельных активов на TOD или совместно зарегистрированном счете могло обойти выборную долю. Но не так в соответствии с новым статутом о расширенном наследстве.

Этот новый закон также может иметь последствия для следующего метода избежания завещания, который мы не рекомендуем клиентам, но многие из них могут использовать его самостоятельно.Родители часто добавляют детей в качестве совладельцев банковских и других счетов, чтобы помогать им оплачивать счета и иным образом управлять финансами. Что делать, если ребенок выходит замуж и умирает раньше родителя? Согласно новому закону, совместный счет, который на самом деле является деньгами родителей, может быть включен в выборную долю супруга умершего ребенка. Это кажется противоречащим цели закона, поэтому будет интересно посмотреть, будут ли суды каким-либо образом решать, или законодательный орган вносит поправки в статут.

Правильное планирование недвижимости может помочь сохранить ваши намерения.Брачное или брачное соглашение может лишить супруга выборной доли. Если вы хотите узнать больше о защите ваших активов и обеспечении признания ваших намерений, свяжитесь с нами.

[1] Md. E&T Code Ann. Статья 3-203

[2] Если суд определит, что активы TOD или Revocable Trust были названы / обозначены таким образом, чтобы помешать выборной доле, и не были переданы «добросовестно», он может решить, что эти активы должны считаться частью имущественной массы для целей расчета выборной доли.