ФНС России разъяснила вопросы использования пенсионерами льгот при налогообложении недвижимости | ФНС России

Дата публикации: 28.08.2018 09:30

Более 19 млн пенсионеров ежегодно пользуются налоговыми льготами в отношении принадлежащего им недвижимого имущества. ФНС России обобщила часто встречающиеся вопросы, касающиеся использования этих льгот, и публикует разъяснения на них.

1. Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физлиц за один объект недвижимости определенного вида, не используемый в предпринимательской деятельности (ст. 407 НК РФ). Таким объектом может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машино-место, хозпростройка площадью не более 50 кв. м.
2. При расчете земельного налога с налогового периода 2017 года пенсионеры пользуются налоговым вычетом в размере кадастровой стоимости 600 кв. м от общей площади одного земельного участка независимо от его места нахождения, разрешённого использования и площади (ст. 391 НК РФ). Вышеуказанные налоговые льготы могут быть расширены муниципальными нормативными актами: например, налоговый вычет может быть предоставлен на 700 кв. м от площади земельного участка, или льгота по налогу на имущество физлиц может быть распространена на все квартиры пенсионеров. С информацией о дополнительных льготах по местным налогам можно ознакомиться в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
3. К пенсионерам, которые могут использовать данные налоговые льготы, относятся лица, которым установлена пенсия в соответствии с пенсионным законодательством. При этом фактический получатель пенсии, назначенной другому лицу, не относится к числу пенсионеров, пользующихся льготами, предусмотренными НК РФ. Таковым может быть, например, представитель ребенка, которому назначена пенсия по случаю потери кормильца, или опекун недееспособного гражданина. Разъяснения приведены в письме Минфина России от 15.08.2018 № 03-05-04-01/57921.
4. Пенсионеры могут применять налоговые льготы независимо от основания для получения пенсии как в соответствии с законодательством Российской Федерации, так и в соответствии с законодательством другого государства. Так, пенсионеры-иностранные граждане, являющиеся собственниками налогооблагаемого имущества на территории Российской Федерации, также могут применять вышеуказанные льготы.
5. Чтобы воспользоваться налоговой льготой, пенсионер подает в налоговый орган заявление о ее предоставлении. Также он по желанию может дополнительно представить документы, подтверждающие его право на льготу. Если пенсионер ранее обращался в инспекцию с таким заявлением и в нем не было указано, что льгота имеет ограниченный срок, то повторно представлять заявление не требуется.

Подробнее с информацией можно ознакомиться на промо-странице «Налоговое уведомление 2018» .

Должен ли пенсионер платить налог на единственное жилье?

– Я пенсионер и получил уведомление об уплате налога на недвижимость. Прошу объяснить, должен ли я платить налог на единственное жилье площадью 60 кв. метров?

IgorTishenko/Depositphotos

Отвечает эксперт компании Taxology Александр Чочиев:

Пенсионеры имеют право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц. Данная льгота закреплена в пп. 10 п. 1 ст. 407 Налогового кодекса и распространяется, в частности, на квартиры и комнаты. При этом закон не ограничивает применение льготы в зависимости от того, является ли данное жилье у пенсионера единственным или нет. Если квартир или комнат у пенсионера несколько, то «зальготировать» можно одну из них по его выбору.

Таким образом, Вы, будучи пенсионером, вправе не уплачивать налог на недвижимость в отношении единственного жилья, воспользовавшись льготой по налогу.

---

Льготы для пенсионеров, связанные с недвижимостью

Какие налоги должен платить пенсионер при продаже недвижимости?

---

Однако данная льгота предоставляется не автоматически, а лишь на основании Вашего личного заявления, поданного в налоговую инспекцию. Кстати, обратиться за льготой можно в любую инспекцию, не обязательно по месту жительства. Заявление можно также подать через МФЦ или через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog. ru. Заявление на льготу должно быть составлено по специальной форме, утвержденной ФНС России. Она так и называется «Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц». Эту форму можно скачать, распечатать и заполнить заранее, а можно получить бланк в налоговой инспекции. В Вашем случае потребуется заполнить титульный лист и раздел №6. Вам потребуется указать кадастровый, условный или инвентарный номер жилья, а также данные Вашего пенсионного удостоверения. Также к заявлению целесообразно приложить копию пенсионного удостоверения.

Отвечает руководитель отдела правового сопровождения «НДВ – Супермаркет недвижимости» Ксения Буслаева:

Согласно пп. 10 п.1 статьи 407 НК РФ, пенсионеры имеют право на налоговую льготу одного объекта недвижимости каждого из видов: квартиры, дома, участки, хозпостройки на них, гаражи. То есть пенсионер не обязан платить имущественный налог на единственную квартиру (площадь в данном случае роли не играет). Почему же тогда возникло налоговое извещение? Это может объясняться одной из двух причин.

Первая. Налог за отчетный период начисляется с ноября года, следующего за ним. То есть в ноябре 2017 года собственники получают извещения об уплате налогов за 2016 год. Если человек достиг пенсионного возраста в 2016 году, пусть даже 1 января, имущественный налог будет начислен. Хотя на момент получения извещения он уже почти два года как будет пенсионером.

Вторая. Для оформления налоговой льготы необходимо представить в налоговую инспекцию заявление, документы, подтверждающие право на эту налоговую льготу. Если этого сделано не было, налоговые извещения тоже продолжат приходить.

---

Должен ли пенсионер платить налоги с долей в 2 квартирах?

Льготы на оплату ЖКУ. Когда, кому, сколько?

---

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

Налоговые льготы предоставляются в отношении только одного объекта каждого вида имущества по выбору пенсионера. Если у Вас данный объект недвижимости единственный, то никакого налога возникнуть не должно. Возможно, данное уведомление пришло в связи со сбоями в программе. Вам необходимо написать заявление в налоговую с просьбой предоставления соответствующей льготы.

Отвечает юрисконсульт офиса «Киевское» департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Анна Черкасова:

Налог на недвижимость, например, на квартиру, относится к налогам на имущество физических лиц. В соответствии с налоговым законодательством, пенсионеры имеют право на налоговую льготу, то есть освобождаются от уплаты налога на имущество.

Для получения данной льготы Вам необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением о ее предоставлении по налогу на имущество физических лиц. Письмо можно отправить по почте или онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика».

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Все материалы рубрики «Хороший вопрос»

Должен ли пенсионер платить налог на участок 12 соток?

Может ли пенсионер получить налоговый вычет, купив дом?

Может ли неработающий пенсионер получить налоговый вычет?

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

Пенсионеры налог на имущество не платят после выхода на пенсию (письмо Минфина)

24.11.2020

Лица, вышедшие на пенсию, налог на имущество вправе не платить. Это правило распространяется на каждый объект недвижимости любого вида: комната, квартира, жилой дом. Основания для выхода на пенсию — значения не имеют. То есть не важно какую пенсию вы получаете: по старости, по инвалидности или по достижению определенного стажа на отдельных видах работ.

Содержание

• Письмо Минфина РФ от 29 сентября 2011 г. № 03-05-06-01/69

Письмо Минфина РФ от 29 сентября 2011 г. № 03-05-06-01/69

Вопрос: Прошу дать разъяснения по вопросу применения льготы по налогу на имущество физических лиц для граждан, являющихся пенсионерами, вышедшими на пенсию по старости досрочно в связи с исполнением ими определенных профессиональных обязанностей (осуществление педагогической деятельности в учреждениях для детей).

Ответ: В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено Ваше обращение по вопросу об освобождении от уплаты налога на имущество физических лиц пенсионеров и сообщается следующее.

Правовое регулирование налогообложения имущества физических лиц осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (далее — Закон № 2003-1).

Согласно статье 1 Закона № 2003-1 налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица — собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения.

В статье 4 Закона № 2003-1 определены категории граждан, освобождаемые от уплаты налога на имущество физических лиц. Так, от уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации.

При этом Законом № 2003-1 не установлены ограничения на применение названной налоговой льготы в зависимости от условий назначения пенсии.

Так, например, подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» предусмотрено право на оформление трудовой пенсии по старости ранее достижения возраста соответственно для мужчин — 60 лет и для женщин — 55 лет лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста.

Учитывая изложенное, лица, признанные пенсионерами и получающие в установленном порядке пенсию, вне зависимости от условий назначения пенсии (в связи с достижением пенсионного возраста или ранее достижения этого возраста) освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.

Заместитель директора Департамента С.В. Разгулин

объекты, ставки, льготы, порядок и сроки уплаты в 2021 году

Плательщики налога на недвижимость

Плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов жилой или нежилой недвижимости.

Если объект недвижимости находится в общей долевой собственности нескольких лиц, налогоплательщиком является каждое из этих лиц за принадлежащую ему долю.

Если объект недвижимости находится в общей совместной собственности нескольких лиц, но не разделен в натуре, плательщиком налога является один из  таких совладельцев, по их согласию, если иное не установлено судом.

В случае если объект жилой или нежилой недвижимости находится в общей совместной собственности нескольких лиц и поделен между ними в натуре, налогоплательщиком является каждое из этих лиц за принадлежащую ему долю.

Объекты налогообложения

Объектом налогообложения является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.

Не являются объектом налогообложения:

• объекты жилой и нежилой недвижимости, находящиеся в собственности органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, созданных ими в установленном порядке, которые полностью содержатся за счет соответствующего государственного бюджета или местного бюджета и являются неприбыльными;
• объекты жилой и нежилой недвижимости, которые расположены в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, определенные законом, в том числе их доли;

• здания детских домов семейного типа;
• общежития;
• жилая недвижимость непригодная для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признанная таковой согласно решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины;
• объекты жилой недвижимости, в том числе их доли, принадлежащие детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа, признанным таковыми в соответствии с законом, детям-инвалидам, воспитывающимся одинокими матерями (родителями), но не более одного такого объекта на ребенка;
• объекты нежилой недвижимости, которые используются субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса, осуществляющими свою деятельность в малых архитектурных формах и на рынках;
• объекты недвижимости, находящиеся в собственности религиозных организаций, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, и используются исключительно для обеспечения их уставной деятельности, включая те, в которых осуществляют деятельность основанные такими религиозными организациями благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы и т. п.), кроме объектов недвижимости, в которых осуществляется производственная и / или хозяйственная деятельность;
•  здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и источников финансирования, используемых для предоставления образовательных услуг;
• объекты нежилой недвижимости государственных и коммунальных детских санаторно-курортных учреждений и учреждений оздоровления и отдыха детей, а также детских санаторно-курортных учреждений и учреждений оздоровления и отдыха детей, находящихся на балансе предприятий, учреждений и организаций, которые являются неприбыльными и внесены контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. В случае исключения из Реестра неприбыльных учреждений и организаций декларация представляется налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня исключения, а налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло исключение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций;
• объекты нежилой недвижимости государственных и коммунальных центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного мастерства, центров физического здоровья населения, центров по развитию физической культуры и спорта инвалидов, детско-юношеских спортивных школ, а также центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного мастерства, детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений всеукраинских физкультурно-спортивных обществ, их местных ячеек и обособленных подразделений, которые являются неприбыльными и включены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.
  В случае исключения таких учреждений и организаций из Реестра неприбыльных учреждений и организаций декларация представляется налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня исключения, а налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло исключение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций;
• объекты нежилой недвижимости баз олимпийской и паралимпийской подготовки. Перечень таких баз утверждается Кабинетом Министров Украины;
• объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей.

Объекты жилой и нежилой недвижимости, расположенные на временно оккупированной территории и / или территории населенных пунктов на линии соприкосновения, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в период с 14 апреля 2014 по 31 декабря года, в котором завершено проведение антитеррористической операции.

База налогообложения недвижимости

Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.

База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физических лиц, исчисляется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, которые безвозмездно предоставляются органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и / или на основании оригиналов соответствующих документов налогоплательщика, в том числе документов на право собственности.

Льготы по уплате налога на недвижимость

База налогообложения объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица — налогоплательщика, уменьшается:

а) для квартиры / квартир независимо от их количества — на 60 кв. метров;

б) для жилого дома / домов независимо от их количества — на 120 кв. метров;

в) для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры / квартир и жилого дома / домов, в том числе их частей) — на 180 кв. метров.

Такое уменьшение предоставляется один раз за каждый базовый налоговый (отчетный) период (год).

Кроме того, сельские, поселковые, городские советы и советы объединенных территориальных общин устанавливают льготы по налогу, который уплачивается на соответствующей территории, с объектов жилой и / или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц (в том числе пенсионеров).

Льготы по налогу, который уплачивается на соответствующей территории с объектов жилой и нежилой недвижимости, для физических лиц определяются исходя из их имущественного положения и уровня доходов. Льготы по налогу, который уплачивается на соответствующей территории с объектов нежилой недвижимости, устанавливаются в зависимости от имущества, являющегося объектом налогообложения.

Органы местного самоуправления до 25 декабря года, предшествующего отчетному, подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению объекта жилой или нежилой недвижимости решение по ставкам и предоставленным льготам по форме, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

Льготы по налогу для физических лиц не применяются к:

• объектам налогообложения, если площадь превышает пятикратный размер необлагаемой площади, установленной подпунктом 266.4.1 ст.266 НКУ;
• объектам налогообложения, используемым их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности).

Ставка налога на недвижимость

Ставки налога устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин в зависимости от местоположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости в размере, не превышающем 1,5 процента размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр базы налогообложения.

При наличии в собственности налогоплательщика объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического или юридического лица — плательщика налога, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и / или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Ставки налога на недвижимость в 2020 году

Ставка налога на недвижимость устанавливаются решением органов местного самоуправления в зависимости от места расположения и типа недвижимости. Размер такой ставки не может превышать 1,5 процента размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр базы налогообложения.

В 2020 году минимальная заработная плата будет составлять 4723 грн., следовательно максимальный размер ставки налога на недвижимость в 2020 году — 70,85 грн. за 1 квадратный метр.

Органы местного самоуправления до 25 декабря года, предшествующего отчетному, подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению объекта недвижимости информацию о ставках и предоставленных льгот юридическим и физическим лицам по уплате налога на недвижимое имущество. Если ставки налога на недвижимость не установлены местными радами, налогоплательщики не обязаны платить налог на недвижимость.

При наличии в собственности налогоплательщика объекта (объектов) жилой недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и / или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости.

Порядок уплаты налога на недвижимость

Исчисление суммы налога с объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) собственника такой недвижимости.

Налоговое уведомление-решение об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и / или нежилой недвижимости, направляются (вручаются) налогоплательщику контролирующим органом по месту его налогового адреса (месту регистрации) до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом).

Для нововведенного объекта жилой и  или нежилой недвижимости налог уплачивается физическим лицом-плательщиком начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

Контролирующие органы по месту жительства (регистрации) налогоплательщиков в 10-дневный срок информируют соответствующие контролирующие органы по местонахождению объектов жилой и / или нежилой недвижимости об отправленных (врученных) плательщику налога налоговых уведомлениях-решениях об уплате налога.

Начисление налога и направление (вручение) налоговых уведомлений-решений об уплате налога физическим лицам — нерезидентам осуществляют контролирующие органы по местонахождению объектов жилой и / или нежилой недвижимости, находящихся в собственности таких нерезидентов.

Налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства (регистрации) для проведения сверки данных относительно:

• объектов недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности плательщика налога;
• размера общей площади объектов недвижимости, находящихся в собственности плательщика налога;
• права на пользование льготой по уплате налога;
• размера ставки налога;
• начисленной суммы налога.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными налогоплательщиком на основании оригиналов соответствующих документов, в частности документов на право собственности, контролирующий орган по месту жительства (регистрации) налогоплательщика производит перерасчет суммы налога и направляет (вручает) ему новое налоговое уведомление решение. Предварительное налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

Органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также органы, осуществляющие регистрацию местожительства физических лиц, обязаны ежеквартально в 15-дневный срок после окончания налогового (отчетного) квартала подавать контролирующим органам сведения, необходимые для расчета и взимания налога по месту расположения такого объекта недвижимого имущества по состоянию на первое число соответствующего квартала в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

В случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного владельца к другому в течение календарного года налог исчисляется для предыдущего владельца за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось право собственности на указанный объект налогообложения, а для нового владельца — начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности. Контролирующий орган направляет налоговое уведомление-решение новому владельцу после получения информации о переходе права собственности.

Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения и зачисляется в соответствующий бюджет согласно положениям Бюджетного кодекса Украины.

Физические лица могут уплачивать налог в сельской и поселковой местности через кассы сельских (поселковых) советов или советов объединенных территориальных общин по квитанции о принятии налогов.

Сроки уплаты налога на недвижимость

Налоговое обязательство за отчетный год по налогу на недвижимость уплачивается физическими лицами  в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

В случае если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое  уведомление-решение в установленные сроки, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной за несвоевременную уплату налогового обязательства. Налоговое обязательство по этому налогу может быть начислено за налоговые (отчетные) периоды (годы) в пределах сроков исковой давности

Кому и в каком размере предоставляются льготы по налогу на имущество физических лиц? БАРНАУЛ :: Официальный сайт города

Порядок приема и рассмотрения обращений

Все обращения поступают в отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного комитета администрации города Барнаула и рассматриваются в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Алтайского края от 29. 12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края», постановлением администрации города Барнаула от 21.08.2013 № 2875 «Об утверждении Порядка ведения делопроизводства по обращениям граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, организации их рассмотрения в администрации города, органах администрации города, иных органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях».

Прием письменных обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц принимаются по адресу: 656043, г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114.

График приема документов: понедельник –четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 11.30 до 12.18. При приеме документов проводится проверка пунктов, предусмотренных ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

2.  В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

3.  Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Итоги работы с обращениями граждан в администрации города Барнаула размещены на интернет-странице организационно-контрольного комитета.

Система льгот на оплату имущественного налога станет шире при переходе на новую налоговую базу

01.11.2019г.

С 1 января 2020 года налоговая база по налогу на имущество физических лиц будет формироваться, исходя из кадастровой стоимости жилья и иных объектов недвижимости. Льготы по налогу на имущество физлиц будут предоставляться Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам с детства, детям-инвалидам, военнослужащим, пенсионерам и людям предпенсионного возраста — женщинам и мужчинам, достигшим 55 и 60 лет соответственно. Всего определено 15 льготных категорий.

Кроме этого, как сообщил и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Зырянов, региональные власти рассматривают возможность дополнительного предоставления определенных льгот многодетным семьям.

С введением новых правил налогообложения, увеличится и число объектов, на которые распространяется льготная система. Так, ранее собственники машино-мест и гаражей, которые располагались в нежилом фонде, не имели прав на льготы по этому имуществу. С 2020 года с внесением изменений в систему налогообложения эти объекты будут включены в перечень, по которому предоставляются льготы.

Так, если пенсионер обладает следующими видами имущества: квартира, жилой дом, машино-место, то по каждому объекту он освобождается от уплаты имущественного налога. Если же пенсионер будет иметь в собственности две квартиры, то под льготы попадает только одна из них. На вторую он обязан заплатить налог.

Отметим, что гражданин, выходя на пенсию, автоматически не освобождается от уплаты налога на имущество. Компенсацию необходимо оформить. Для этого в налоговую службу нужно направить заявление о предоставлении налоговой льготы. При чем одним заявлением можно будет освобождение от оплаты налога сразу по трем видам имущества: земля, движимое и недвижимое имущество.

Напомним, в 2021 году в рамках всероссийского перехода на исчисление налога на имущество с применением кадастровой стоимости свердловчане получат письма или уведомления о сумме налога, который им нужно будет заплатить до конца года.

Администрация г.Благовещенска — Налог на имущество физических лиц налоговые вычеты и льготы.

Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Амурской области доводит до сведения налогоплательщиков, что налоговым кодексом предусмотрен ряд механизмов, позволяющих снизить и равнозначно распределить рост налоговой нагрузки на граждан:

1) при переходе на порядок исчисления налога исходя из кадастровой стоимости предусмотрены налоговые вычеты, позволяющие собственникам недвижимости снизить налоговую базу на:

— размер кадастровой стоимости 10 кв. метров для собственников комнат;

— размер кадастровой стоимости 20 кв. метров для собственников квартир;

— размер кадастровой стоимости 50 кв. метров для собственников жилых домов.

2) Определен перечень льготных категорий граждан, освобождаемых от уплаты налога на имущество физических лиц. При введении изменений в законодательство с 01.01.2016 все категории граждан, ранее освобождаемые от налогообложения, сохранены.

Освобождены  от уплаты налога  физических лиц : Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней, пенсионеры , получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, участники гражданской и Великой отечественной войн, чернобыльцы, члены военнослужащих, потерявших кормильцев и т. д.

Однако, законодательно определено, что льгота предоставляется в отно��ении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Таким образом, льготные категории граждан освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в полном объеме только, например, в отношении одной квартиры, в отношении одного дома.

Напоминаем! Льготы носят заявительный характер. При возникновении права на льготу в течение налогового периода перерасчет суммы налога производится с месяца, в котором возникло это право и до окончания действия документа, подтверждающего право на льготу.

Так же налогоплательщики вправе самостоятельно выбрать объект имущества, по которому будет предоставлена льгота. Если же в момент расчета налога на имущество в соответствии с новым порядком налогоплательщик не уточнил по какому объекту недвижимости он бы хотел получать льготу — налоговый орган самостоятельно выбирает объект для предоставления льготы с наиболее высокой суммой исчисленного налога.

4) В переходный период до 2020 года предусмотрено применение так называемых понижающих коэффициентов:

— 0,2 – применительно к уплате налога на имущество за 2015 год;

— 0,4 – за 2016 год;

— 0,6 – за 2017 год;

-0,8 – за 2018 год.

При расчете имущественного налога в 2020 г. за 2019 г. понижающий коэффициент применяться не будет.

Данный коэффициент не применяется к административно-деловым и торговым центрам, а также к нежилым помещениям, которые используются для размещения офисов, торговых павильонов, объектов общественного питания и объектов бытового обслуживания.

В сводном налоговом уведомлении налогооблагаемая база  по налогу на имущество указана с учетом вычетов, предусмотренных  главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Как подать заявление об освобождении от уплаты налога на имущество старшего возраста

Воспользуйтесь налоговыми льготами как старший

Бенджамин Франклин однажды сказал, что налоги — это одна из немногих определенностей жизни.

Что касается налогов на имущество, пенсионеры часто оказываются в уникальном положении.

В то время как стоимость домов продолжает расти, а вместе с ними и налоги на имущество, доходы пенсионеров не растут.

Несколько штатов предприняли шаги по облегчению этого налогового бремени для пожилых людей.

Вот как работают льготы по уплате налога на имущество пожилых людей и как узнать, имеете ли вы право на них.

---

В этой статье (Перейти к…)

---

Что такое освобождение от уплаты налога на имущество старшего возраста?

Освобождение от уплаты налога на имущество пожилых людей уменьшает сумму, которую пожилые люди должны платить налоги на собственность, которая им принадлежит.

Налоги на недвижимость, возможно, являются наиболее непопулярными налогами в США. И для пенсионеров они создают уникальную проблему — поскольку налоги на имущество со временем растут, а доходы могут не расти.

штата отреагировали на этот вопрос, приняв политику налоговых льгот для некоторых домовладельцев, включая пожилых граждан.

Но штаты не всегда проявляют инициативу в предоставлении пожилым людям помощи, в которой они нуждаются.

Агентство штата, округа или города, собирающее ваши налоги на недвижимость, обычно не сообщает вам, что вы имеете право на освобождение от уплаты налогов. Вы должны сами выяснить, соответствуете ли вы требованиям.

На самом деле, агентство штата, округа или города, которое собирает ваши налоги на недвижимость, обычно не сообщает вам, что вы имеете право на освобождение от налога.

Вместо этого вы должны сами выяснить, имеете ли вы право, а затем запросить налоговый вычет, на который вы имеете право.

Вот как это сделать.

Как работают льготы по налогу на имущество

Прежде всего необходимо знать, что освобождение от уплаты налога на имущество не влияет на ставку налога. И они обычно не снимаются с ваших налоговых счетов.

Вместо этого они обычно снижают стоимость вашего дома, подлежащего налогообложению.

Некоторые районы предлагают определенный процент от стоимости дома, в то время как другие предлагают суммы в долларах.

Экономия от освобождения от уплаты налогов будет широко варьироваться в зависимости от того, где вы живете, от стоимости вашего дома и от того, на что вы имеете право.

Вам нужно будет узнать об исключениях собственности, которые предлагаются в вашем районе, а затем подать заявление на них.

Как получить право на освобождение от уплаты налога по возрасту

Правила налогообложения собственности значительно различаются от штата к штату. Пожилые люди, соответствующие требованиям штата, могут воспользоваться льготами. Например, в большинстве штатов для квалификации используются следующие два правила:

• Вы должны достигнуть минимального возраста для освобождения от уплаты налога на имущество для престарелых
• Лицо, претендующее на освобождение от налога, должно проживать в доме в качестве основного места жительства

Минимальный возраст для освобождения от уплаты налога на имущество для престарелых обычно составляет от 61 до 65.

В то время как во многих штатах, таких как Нью-Йорк, Техас и Массачусетс, требуется, чтобы пожилые люди были старше 65 лет, в других штатах, таких как Вашингтон, возраст составляет всего 61 год.

В Нью-Гэмпшире, несмотря на то, что вам должно быть 65 лет и старше, с возрастом вам также будет предоставляться льготное освобождение.

Во многих местах также установлены требования к доходу. Слишком большой заработок может дисквалифицировать вас, или сумма вашего освобождения будет уменьшена.

В большинстве штатов есть официальный правительственный веб-сайт, посвященный налогам, доходам или финансам, на котором перечислены местные правила освобождения от уплаты налога на имущество старшего возраста.

Поиск в Google по запросу «освобождение от уплаты налога на имущество престарелых [штат]» должен найти ваш.

Как получить льготу по налогу на имущество старшего возраста

Важно подать заявление на освобождение от уплаты налога старшего возраста до крайнего срока, установленного вашим штатом. В каждом штате разные сроки.

В большинстве штатов есть веб-сайты, на которых вы можете найти крайние сроки подачи, а также необходимые формы и инструкции.

В большинстве штатов есть веб-сайты, на которых вы можете найти крайние сроки подачи, а также необходимые формы и инструкции.

Заявления об освобождении от уплаты налога на имущество обычно подаются в налоговую инспекцию вашего местного округа.

В то время как большинство штатов предлагают базовые льготы для тех, кто соответствует требованиям, ваш округ может предложить более льготные льготы.

Независимо от того, подаете ли вы заявку на освобождение от уплаты налогов, предлагаемое штатом или округом, вам следует обратиться к налоговому инспектору или в офис налогового инспектора в вашем округе для получения дополнительной информации или разъяснений относительно права на получение налоговых льгот.

Примеры освобождения от уплаты налога на имущество старшего возраста государством

В то время как в большинстве штатов пожилые люди в той или иной форме освобождаются от налога на имущество, некоторые из них более добры, чем другие.

Вайоминг и Невада несут самое низкое общее налоговое бремя штата и штата в США

Ни в одном из этих двух штатов нет подоходных налогов. Вы можете обналичить свои пенсионные планы и забрать чеки социального обеспечения, не беспокоясь о большом счете государственного налога.

Освобождение от уплаты налогов для пенсионеров Нью-Йорка также довольно щедрое. Он рассчитывается как 50 процентов оценочной стоимости вашего дома, то есть вы платите только половину обычных налогов за свою собственность.

Вы должны быть старше 65 лет и иметь годовой доход не более 29 000 долларов США по состоянию на 2019 год.

Другие штаты и города не так дружелюбны.

Например, для пожилых домовладельцев в Бостоне льготы намного меньше.

Бостон, Массачусетс предлагает 1500 долларов США, и вы не можете претендовать на них в 2020 году, если из-за этого ваш налоговый счет станет меньше, чем он был в 2019 году. И вам должно исполниться 65 лет к 1 июля ^st .

Бостонские пенсионеры также должны прожить в штате Массачусетс 10 лет или владеть недвижимостью в течение пяти лет.

В штате Вашингтон вы можете подать заявление на освобождение от уплаты налогов, если в предыдущем году вам исполнился 61 год и ваш семейный доход составляет менее 35 000 долларов.

В зависимости от уровня вашего дохода это освобождение может быть стандартным, частичным или полным.

Полное освобождение от налогов в Вашингтоне означает, что вы не платите налог с первых 60 000 долларов США или 60 процентов оценочной стоимости, в зависимости от того, что больше.

Опять же, вам придется изучить правила своего штата, чтобы узнать, имеете ли вы право и на какую сумму.

Освобождение от уплаты налога на имущество Часто задаваемые вопросы Какие существуют виды освобождения от налога на имущество?

Для тех, кто соответствует требованиям, налоговые льготы обычно делятся на четыре разные категории:

— Пожилые люди: Вы можете иметь право на участие, если у вас ограниченный доход и вы достигли определенного возраста
— Люди с ограниченными возможностями: Вы могут получить освобождение, если у вас ограниченный доход и инвалидность не позволяет вам работать.
— Ветераны: Ветераны вооруженных сил с полной инвалидностью и ветераны с инвалидностью 80%, связанные с обслуживанием, или могут получить освобождение
— Усадьба: В большинстве штатов есть освобождение от налога на недвижимость приусадебного участка, которое позволяет вам защитить определенную сумму стоимости вашего основного имущества от налогов.

Налоги на недвижимость — это то же самое, что и налоги на недвижимость?

Да, налог на недвижимость и налог на имущество считаются одинаковыми.Налоговая служба использует термин «налог на недвижимость». Однако большинство домовладельцев называют это «налогом на недвижимость».

Что такое освобождение от налога или налоговый вычет?

Эти два похожи, но не синонимы. Подобно вычету, освобождение от уплаты налогов снижает ваш налогооблагаемый доход. Однако освобождение от налогов освобождает часть вашего дохода от налогооблагаемого дохода и зависит от вашего регистрационного статуса и количества иждивенцев, на которые вы претендуете.

Что такое отсрочка налога на имущество?

Отсрочка означает, что вы можете отложить уплату налога на имущество, если вы соответствуете требованиям по возрасту и доходу.В этом случае налог на имущество становится залогом вашего дома, с которого начисляются проценты до тех пор, пока он не будет уплачен.

Чистая прибыль по льготам по налогу на имущество для пенсионеров

Когда дело доходит до уплаты налогов, никому не нравится платить ни копейки больше, чем требуется.

Когда дело доходит до налогов на имущество, вы можете платить слишком много, если не знаете, как претендовать на освобождение от налога.

Хотя верно, что налоги почти всегда гарантированы, к счастью для пенсионеров, во многих штатах предусмотрены какие-то налоговые льготы, когда речь идет о налогах на имущество.

Подтвердите новую ставку (16 июня 2021 г.)

Как подать заявление об освобождении от уплаты налога на имущество старшего возраста

Воспользуйтесь налоговыми льготами как старший

Бенджамин Франклин однажды сказал, что налоги — это одна из немногих определенностей жизни.

Что касается налогов на имущество, пенсионеры часто оказываются в уникальном положении.

В то время как стоимость домов продолжает расти, а вместе с ними и налоги на имущество, доходы пенсионеров не растут.

Несколько штатов предприняли шаги по облегчению этого налогового бремени для пожилых людей.

Вот как работают льготы по уплате налога на имущество пожилых людей и как узнать, имеете ли вы право на них.

---

В этой статье (Перейти к…)

---

Что такое освобождение от уплаты налога на имущество старшего возраста?

Освобождение от уплаты налога на имущество пожилых людей уменьшает сумму, которую пожилые люди должны платить налоги на собственность, которая им принадлежит.

Налоги на недвижимость, возможно, являются наиболее непопулярными налогами в США. И для пенсионеров они создают уникальную проблему — поскольку налоги на имущество со временем растут, а доходы могут не расти.

штата отреагировали на этот вопрос, приняв политику налоговых льгот для некоторых домовладельцев, включая пожилых граждан.

Но штаты не всегда проявляют инициативу в предоставлении пожилым людям помощи, в которой они нуждаются.

Агентство штата, округа или города, собирающее ваши налоги на недвижимость, обычно не сообщает вам, что вы имеете право на освобождение от уплаты налогов. Вы должны сами выяснить, соответствуете ли вы требованиям.

На самом деле, агентство штата, округа или города, которое собирает ваши налоги на недвижимость, обычно не сообщает вам, что вы имеете право на освобождение от налога.

Вместо этого вы должны сами выяснить, имеете ли вы право, а затем запросить налоговый вычет, на который вы имеете право.

Вот как это сделать.

Как работают льготы по налогу на имущество

Прежде всего необходимо знать, что освобождение от уплаты налога на имущество не влияет на ставку налога. И они обычно не снимаются с ваших налоговых счетов.

Вместо этого они обычно снижают стоимость вашего дома, подлежащего налогообложению.

Некоторые районы предлагают определенный процент от стоимости дома, в то время как другие предлагают суммы в долларах.

Экономия от освобождения от уплаты налогов будет широко варьироваться в зависимости от того, где вы живете, от стоимости вашего дома и от того, на что вы имеете право.

Вам нужно будет узнать об исключениях собственности, которые предлагаются в вашем районе, а затем подать заявление на них.

Как получить право на освобождение от уплаты налога по возрасту

Правила налогообложения собственности значительно различаются от штата к штату. Пожилые люди, соответствующие требованиям штата, могут воспользоваться льготами. Например, в большинстве штатов для квалификации используются следующие два правила:

• Вы должны достигнуть минимального возраста для освобождения от уплаты налога на имущество для престарелых
• Лицо, претендующее на освобождение от налога, должно проживать в доме в качестве основного места жительства

Минимальный возраст для освобождения от уплаты налога на имущество для престарелых обычно составляет от 61 до 65.

В то время как во многих штатах, таких как Нью-Йорк, Техас и Массачусетс, требуется, чтобы пожилые люди были старше 65 лет, в других штатах, таких как Вашингтон, возраст составляет всего 61 год.

В Нью-Гэмпшире, несмотря на то, что вам должно быть 65 лет и старше, с возрастом вам также будет предоставляться льготное освобождение.

Во многих местах также установлены требования к доходу. Слишком большой заработок может дисквалифицировать вас, или сумма вашего освобождения будет уменьшена.

В большинстве штатов есть официальный правительственный веб-сайт, посвященный налогам, доходам или финансам, на котором перечислены местные правила освобождения от уплаты налога на имущество старшего возраста.

Поиск в Google по запросу «освобождение от уплаты налога на имущество престарелых [штат]» должен найти ваш.

Как получить льготу по налогу на имущество старшего возраста

Важно подать заявление на освобождение от уплаты налога старшего возраста до крайнего срока, установленного вашим штатом. В каждом штате разные сроки.

В большинстве штатов есть веб-сайты, на которых вы можете найти крайние сроки подачи, а также необходимые формы и инструкции.

В большинстве штатов есть веб-сайты, на которых вы можете найти крайние сроки подачи, а также необходимые формы и инструкции.

Заявления об освобождении от уплаты налога на имущество обычно подаются в налоговую инспекцию вашего местного округа.

В то время как большинство штатов предлагают базовые льготы для тех, кто соответствует требованиям, ваш округ может предложить более льготные льготы.

Независимо от того, подаете ли вы заявку на освобождение от уплаты налогов, предлагаемое штатом или округом, вам следует обратиться к налоговому инспектору или в офис налогового инспектора в вашем округе для получения дополнительной информации или разъяснений относительно права на получение налоговых льгот.

Примеры освобождения от уплаты налога на имущество старшего возраста государством

В то время как в большинстве штатов пожилые люди в той или иной форме освобождаются от налога на имущество, некоторые из них более добры, чем другие.

Вайоминг и Невада несут самое низкое общее налоговое бремя штата и штата в США

Ни в одном из этих двух штатов нет подоходных налогов. Вы можете обналичить свои пенсионные планы и забрать чеки социального обеспечения, не беспокоясь о большом счете государственного налога.

Освобождение от уплаты налогов для пенсионеров Нью-Йорка также довольно щедрое. Он рассчитывается как 50 процентов оценочной стоимости вашего дома, то есть вы платите только половину обычных налогов за свою собственность.

Вы должны быть старше 65 лет и иметь годовой доход не более 29 000 долларов США по состоянию на 2019 год.

Другие штаты и города не так дружелюбны.

Например, для пожилых домовладельцев в Бостоне льготы намного меньше.

Бостон, Массачусетс предлагает 1500 долларов США, и вы не можете претендовать на них в 2020 году, если из-за этого ваш налоговый счет станет меньше, чем он был в 2019 году. И вам должно исполниться 65 лет к 1 июля ^st .

Бостонские пенсионеры также должны прожить в штате Массачусетс 10 лет или владеть недвижимостью в течение пяти лет.

В штате Вашингтон вы можете подать заявление на освобождение от уплаты налогов, если в предыдущем году вам исполнился 61 год и ваш семейный доход составляет менее 35 000 долларов.

В зависимости от уровня вашего дохода это освобождение может быть стандартным, частичным или полным.

Полное освобождение от налогов в Вашингтоне означает, что вы не платите налог с первых 60 000 долларов США или 60 процентов оценочной стоимости, в зависимости от того, что больше.

Опять же, вам придется изучить правила своего штата, чтобы узнать, имеете ли вы право и на какую сумму.

Освобождение от уплаты налога на имущество Часто задаваемые вопросы Какие существуют виды освобождения от налога на имущество?

Для тех, кто соответствует требованиям, налоговые льготы обычно делятся на четыре разные категории:

— Пожилые люди: Вы можете иметь право на участие, если у вас ограниченный доход и вы достигли определенного возраста
— Люди с ограниченными возможностями: Вы могут получить освобождение, если у вас ограниченный доход и инвалидность не позволяет вам работать.
— Ветераны: Ветераны вооруженных сил с полной инвалидностью и ветераны с инвалидностью 80%, связанные с обслуживанием, или могут получить освобождение
— Усадьба: В большинстве штатов есть освобождение от налога на недвижимость приусадебного участка, которое позволяет вам защитить определенную сумму стоимости вашего основного имущества от налогов.

Налоги на недвижимость — это то же самое, что и налоги на недвижимость?

Да, налог на недвижимость и налог на имущество считаются одинаковыми.Налоговая служба использует термин «налог на недвижимость». Однако большинство домовладельцев называют это «налогом на недвижимость».

Что такое освобождение от налога или налоговый вычет?

Эти два похожи, но не синонимы. Подобно вычету, освобождение от уплаты налогов снижает ваш налогооблагаемый доход. Однако освобождение от налогов освобождает часть вашего дохода от налогооблагаемого дохода и зависит от вашего регистрационного статуса и количества иждивенцев, на которые вы претендуете.

Что такое отсрочка налога на имущество?

Отсрочка означает, что вы можете отложить уплату налога на имущество, если вы соответствуете требованиям по возрасту и доходу.В этом случае налог на имущество становится залогом вашего дома, с которого начисляются проценты до тех пор, пока он не будет уплачен.

Чистая прибыль по льготам по налогу на имущество для пенсионеров

Когда дело доходит до уплаты налогов, никому не нравится платить ни копейки больше, чем требуется.

Когда дело доходит до налогов на имущество, вы можете платить слишком много, если не знаете, как претендовать на освобождение от налога.

Хотя верно, что налоги почти всегда гарантированы, к счастью для пенсионеров, во многих штатах предусмотрены какие-то налоговые льготы, когда речь идет о налогах на имущество.

Подтвердите новую ставку (16 июня 2021 г.)

Как подать заявление об освобождении от уплаты налога на имущество старшего возраста

Воспользуйтесь налоговыми льготами как старший

Бенджамин Франклин однажды сказал, что налоги — это одна из немногих определенностей жизни.

Что касается налогов на имущество, пенсионеры часто оказываются в уникальном положении.

В то время как стоимость домов продолжает расти, а вместе с ними и налоги на имущество, доходы пенсионеров не растут.

Несколько штатов предприняли шаги по облегчению этого налогового бремени для пожилых людей.

Вот как работают льготы по уплате налога на имущество пожилых людей и как узнать, имеете ли вы право на них.

---

В этой статье (Перейти к…)

---

Что такое освобождение от уплаты налога на имущество старшего возраста?

Освобождение от уплаты налога на имущество пожилых людей уменьшает сумму, которую пожилые люди должны платить налоги на собственность, которая им принадлежит.

Налоги на недвижимость, возможно, являются наиболее непопулярными налогами в США. И для пенсионеров они создают уникальную проблему — поскольку налоги на имущество со временем растут, а доходы могут не расти.

штата отреагировали на этот вопрос, приняв политику налоговых льгот для некоторых домовладельцев, включая пожилых граждан.

Но штаты не всегда проявляют инициативу в предоставлении пожилым людям помощи, в которой они нуждаются.

Агентство штата, округа или города, собирающее ваши налоги на недвижимость, обычно не сообщает вам, что вы имеете право на освобождение от уплаты налогов. Вы должны сами выяснить, соответствуете ли вы требованиям.

На самом деле, агентство штата, округа или города, которое собирает ваши налоги на недвижимость, обычно не сообщает вам, что вы имеете право на освобождение от налога.

Вместо этого вы должны сами выяснить, имеете ли вы право, а затем запросить налоговый вычет, на который вы имеете право.

Вот как это сделать.

Как работают льготы по налогу на имущество

Прежде всего необходимо знать, что освобождение от уплаты налога на имущество не влияет на ставку налога. И они обычно не снимаются с ваших налоговых счетов.

Вместо этого они обычно снижают стоимость вашего дома, подлежащего налогообложению.

Некоторые районы предлагают определенный процент от стоимости дома, в то время как другие предлагают суммы в долларах.

Экономия от освобождения от уплаты налогов будет широко варьироваться в зависимости от того, где вы живете, от стоимости вашего дома и от того, на что вы имеете право.

Вам нужно будет узнать об исключениях собственности, которые предлагаются в вашем районе, а затем подать заявление на них.

Как получить право на освобождение от уплаты налога по возрасту

Правила налогообложения собственности значительно различаются от штата к штату. Пожилые люди, соответствующие требованиям штата, могут воспользоваться льготами. Например, в большинстве штатов для квалификации используются следующие два правила:

• Вы должны достигнуть минимального возраста для освобождения от уплаты налога на имущество для престарелых
• Лицо, претендующее на освобождение от налога, должно проживать в доме в качестве основного места жительства

Минимальный возраст для освобождения от уплаты налога на имущество для престарелых обычно составляет от 61 до 65.

В то время как во многих штатах, таких как Нью-Йорк, Техас и Массачусетс, требуется, чтобы пожилые люди были старше 65 лет, в других штатах, таких как Вашингтон, возраст составляет всего 61 год.

В Нью-Гэмпшире, несмотря на то, что вам должно быть 65 лет и старше, с возрастом вам также будет предоставляться льготное освобождение.

Во многих местах также установлены требования к доходу. Слишком большой заработок может дисквалифицировать вас, или сумма вашего освобождения будет уменьшена.

В большинстве штатов есть официальный правительственный веб-сайт, посвященный налогам, доходам или финансам, на котором перечислены местные правила освобождения от уплаты налога на имущество старшего возраста.

Поиск в Google по запросу «освобождение от уплаты налога на имущество престарелых [штат]» должен найти ваш.

Как получить льготу по налогу на имущество старшего возраста

Важно подать заявление на освобождение от уплаты налога старшего возраста до крайнего срока, установленного вашим штатом. В каждом штате разные сроки.

В большинстве штатов есть веб-сайты, на которых вы можете найти крайние сроки подачи, а также необходимые формы и инструкции.

В большинстве штатов есть веб-сайты, на которых вы можете найти крайние сроки подачи, а также необходимые формы и инструкции.

Заявления об освобождении от уплаты налога на имущество обычно подаются в налоговую инспекцию вашего местного округа.

В то время как большинство штатов предлагают базовые льготы для тех, кто соответствует требованиям, ваш округ может предложить более льготные льготы.

Независимо от того, подаете ли вы заявку на освобождение от уплаты налогов, предлагаемое штатом или округом, вам следует обратиться к налоговому инспектору или в офис налогового инспектора в вашем округе для получения дополнительной информации или разъяснений относительно права на получение налоговых льгот.

Примеры освобождения от уплаты налога на имущество старшего возраста государством

В то время как в большинстве штатов пожилые люди в той или иной форме освобождаются от налога на имущество, некоторые из них более добры, чем другие.

Вайоминг и Невада несут самое низкое общее налоговое бремя штата и штата в США

Ни в одном из этих двух штатов нет подоходных налогов. Вы можете обналичить свои пенсионные планы и забрать чеки социального обеспечения, не беспокоясь о большом счете государственного налога.

Освобождение от уплаты налогов для пенсионеров Нью-Йорка также довольно щедрое. Он рассчитывается как 50 процентов оценочной стоимости вашего дома, то есть вы платите только половину обычных налогов за свою собственность.

Вы должны быть старше 65 лет и иметь годовой доход не более 29 000 долларов США по состоянию на 2019 год.

Другие штаты и города не так дружелюбны.

Например, для пожилых домовладельцев в Бостоне льготы намного меньше.

Бостон, Массачусетс предлагает 1500 долларов США, и вы не можете претендовать на них в 2020 году, если из-за этого ваш налоговый счет станет меньше, чем он был в 2019 году. И вам должно исполниться 65 лет к 1 июля ^st .

Бостонские пенсионеры также должны прожить в штате Массачусетс 10 лет или владеть недвижимостью в течение пяти лет.

В штате Вашингтон вы можете подать заявление на освобождение от уплаты налогов, если в предыдущем году вам исполнился 61 год и ваш семейный доход составляет менее 35 000 долларов.

В зависимости от уровня вашего дохода это освобождение может быть стандартным, частичным или полным.

Полное освобождение от налогов в Вашингтоне означает, что вы не платите налог с первых 60 000 долларов США или 60 процентов оценочной стоимости, в зависимости от того, что больше.

Опять же, вам придется изучить правила своего штата, чтобы узнать, имеете ли вы право и на какую сумму.

Освобождение от уплаты налога на имущество Часто задаваемые вопросы Какие существуют виды освобождения от налога на имущество?

Для тех, кто соответствует требованиям, налоговые льготы обычно делятся на четыре разные категории:

— Пожилые люди: Вы можете иметь право на участие, если у вас ограниченный доход и вы достигли определенного возраста
— Люди с ограниченными возможностями: Вы могут получить освобождение, если у вас ограниченный доход и инвалидность не позволяет вам работать.
— Ветераны: Ветераны вооруженных сил с полной инвалидностью и ветераны с инвалидностью 80%, связанные с обслуживанием, или могут получить освобождение
— Усадьба: В большинстве штатов есть освобождение от налога на недвижимость приусадебного участка, которое позволяет вам защитить определенную сумму стоимости вашего основного имущества от налогов.

Налоги на недвижимость — это то же самое, что и налоги на недвижимость?

Да, налог на недвижимость и налог на имущество считаются одинаковыми.Налоговая служба использует термин «налог на недвижимость». Однако большинство домовладельцев называют это «налогом на недвижимость».

Что такое освобождение от налога или налоговый вычет?

Эти два похожи, но не синонимы. Подобно вычету, освобождение от уплаты налогов снижает ваш налогооблагаемый доход. Однако освобождение от налогов освобождает часть вашего дохода от налогооблагаемого дохода и зависит от вашего регистрационного статуса и количества иждивенцев, на которые вы претендуете.

Что такое отсрочка налога на имущество?

Отсрочка означает, что вы можете отложить уплату налога на имущество, если вы соответствуете требованиям по возрасту и доходу.В этом случае налог на имущество становится залогом вашего дома, с которого начисляются проценты до тех пор, пока он не будет уплачен.

Чистая прибыль по льготам по налогу на имущество для пенсионеров

Когда дело доходит до уплаты налогов, никому не нравится платить ни копейки больше, чем требуется.

Когда дело доходит до налогов на имущество, вы можете платить слишком много, если не знаете, как претендовать на освобождение от налога.

Хотя верно, что налоги почти всегда гарантированы, к счастью для пенсионеров, во многих штатах предусмотрены какие-то налоговые льготы, когда речь идет о налогах на имущество.

Подтвердите новую ставку (16 июня 2021 г.)

Как подать заявление об освобождении от уплаты налога на имущество старшего возраста

Воспользуйтесь налоговыми льготами как старший

Бенджамин Франклин однажды сказал, что налоги — это одна из немногих определенностей жизни.

Что касается налогов на имущество, пенсионеры часто оказываются в уникальном положении.

В то время как стоимость домов продолжает расти, а вместе с ними и налоги на имущество, доходы пенсионеров не растут.

Несколько штатов предприняли шаги по облегчению этого налогового бремени для пожилых людей.

Вот как работают льготы по уплате налога на имущество пожилых людей и как узнать, имеете ли вы право на них.

---

В этой статье (Перейти к…)

---

Что такое освобождение от уплаты налога на имущество старшего возраста?

Освобождение от уплаты налога на имущество пожилых людей уменьшает сумму, которую пожилые люди должны платить налоги на собственность, которая им принадлежит.

Налоги на недвижимость, возможно, являются наиболее непопулярными налогами в США. И для пенсионеров они создают уникальную проблему — поскольку налоги на имущество со временем растут, а доходы могут не расти.

штата отреагировали на этот вопрос, приняв политику налоговых льгот для некоторых домовладельцев, включая пожилых граждан.

Но штаты не всегда проявляют инициативу в предоставлении пожилым людям помощи, в которой они нуждаются.

Агентство штата, округа или города, собирающее ваши налоги на недвижимость, обычно не сообщает вам, что вы имеете право на освобождение от уплаты налогов. Вы должны сами выяснить, соответствуете ли вы требованиям.

На самом деле, агентство штата, округа или города, которое собирает ваши налоги на недвижимость, обычно не сообщает вам, что вы имеете право на освобождение от налога.

Вместо этого вы должны сами выяснить, имеете ли вы право, а затем запросить налоговый вычет, на который вы имеете право.

Вот как это сделать.

Как работают льготы по налогу на имущество

Прежде всего необходимо знать, что освобождение от уплаты налога на имущество не влияет на ставку налога. И они обычно не снимаются с ваших налоговых счетов.

Вместо этого они обычно снижают стоимость вашего дома, подлежащего налогообложению.

Некоторые районы предлагают определенный процент от стоимости дома, в то время как другие предлагают суммы в долларах.

Экономия от освобождения от уплаты налогов будет широко варьироваться в зависимости от того, где вы живете, от стоимости вашего дома и от того, на что вы имеете право.

Вам нужно будет узнать об исключениях собственности, которые предлагаются в вашем районе, а затем подать заявление на них.

Как получить право на освобождение от уплаты налога по возрасту

Правила налогообложения собственности значительно различаются от штата к штату. Пожилые люди, соответствующие требованиям штата, могут воспользоваться льготами. Например, в большинстве штатов для квалификации используются следующие два правила:

• Вы должны достигнуть минимального возраста для освобождения от уплаты налога на имущество для престарелых
• Лицо, претендующее на освобождение от налога, должно проживать в доме в качестве основного места жительства

Минимальный возраст для освобождения от уплаты налога на имущество для престарелых обычно составляет от 61 до 65.

В то время как во многих штатах, таких как Нью-Йорк, Техас и Массачусетс, требуется, чтобы пожилые люди были старше 65 лет, в других штатах, таких как Вашингтон, возраст составляет всего 61 год.

В Нью-Гэмпшире, несмотря на то, что вам должно быть 65 лет и старше, с возрастом вам также будет предоставляться льготное освобождение.

Во многих местах также установлены требования к доходу. Слишком большой заработок может дисквалифицировать вас, или сумма вашего освобождения будет уменьшена.

В большинстве штатов есть официальный правительственный веб-сайт, посвященный налогам, доходам или финансам, на котором перечислены местные правила освобождения от уплаты налога на имущество старшего возраста.

Поиск в Google по запросу «освобождение от уплаты налога на имущество престарелых [штат]» должен найти ваш.

Как получить льготу по налогу на имущество старшего возраста

Важно подать заявление на освобождение от уплаты налога старшего возраста до крайнего срока, установленного вашим штатом. В каждом штате разные сроки.

В большинстве штатов есть веб-сайты, на которых вы можете найти крайние сроки подачи, а также необходимые формы и инструкции.

В большинстве штатов есть веб-сайты, на которых вы можете найти крайние сроки подачи, а также необходимые формы и инструкции.

Заявления об освобождении от уплаты налога на имущество обычно подаются в налоговую инспекцию вашего местного округа.

В то время как большинство штатов предлагают базовые льготы для тех, кто соответствует требованиям, ваш округ может предложить более льготные льготы.

Независимо от того, подаете ли вы заявку на освобождение от уплаты налогов, предлагаемое штатом или округом, вам следует обратиться к налоговому инспектору или в офис налогового инспектора в вашем округе для получения дополнительной информации или разъяснений относительно права на получение налоговых льгот.

Примеры освобождения от уплаты налога на имущество старшего возраста государством

В то время как в большинстве штатов пожилые люди в той или иной форме освобождаются от налога на имущество, некоторые из них более добры, чем другие.

Вайоминг и Невада несут самое низкое общее налоговое бремя штата и штата в США

Ни в одном из этих двух штатов нет подоходных налогов. Вы можете обналичить свои пенсионные планы и забрать чеки социального обеспечения, не беспокоясь о большом счете государственного налога.

Освобождение от уплаты налогов для пенсионеров Нью-Йорка также довольно щедрое. Он рассчитывается как 50 процентов оценочной стоимости вашего дома, то есть вы платите только половину обычных налогов за свою собственность.

Вы должны быть старше 65 лет и иметь годовой доход не более 29 000 долларов США по состоянию на 2019 год.

Другие штаты и города не так дружелюбны.

Например, для пожилых домовладельцев в Бостоне льготы намного меньше.

Бостон, Массачусетс предлагает 1500 долларов США, и вы не можете претендовать на них в 2020 году, если из-за этого ваш налоговый счет станет меньше, чем он был в 2019 году. И вам должно исполниться 65 лет к 1 июля ^st .

Бостонские пенсионеры также должны прожить в штате Массачусетс 10 лет или владеть недвижимостью в течение пяти лет.

В штате Вашингтон вы можете подать заявление на освобождение от уплаты налогов, если в предыдущем году вам исполнился 61 год и ваш семейный доход составляет менее 35 000 долларов.

В зависимости от уровня вашего дохода это освобождение может быть стандартным, частичным или полным.

Полное освобождение от налогов в Вашингтоне означает, что вы не платите налог с первых 60 000 долларов США или 60 процентов оценочной стоимости, в зависимости от того, что больше.

Опять же, вам придется изучить правила своего штата, чтобы узнать, имеете ли вы право и на какую сумму.

Освобождение от уплаты налога на имущество Часто задаваемые вопросы Какие существуют виды освобождения от налога на имущество?

Для тех, кто соответствует требованиям, налоговые льготы обычно делятся на четыре разные категории:

— Пожилые люди: Вы можете иметь право на участие, если у вас ограниченный доход и вы достигли определенного возраста
— Люди с ограниченными возможностями: Вы могут получить освобождение, если у вас ограниченный доход и инвалидность не позволяет вам работать.
— Ветераны: Ветераны вооруженных сил с полной инвалидностью и ветераны с инвалидностью 80%, связанные с обслуживанием, или могут получить освобождение
— Усадьба: В большинстве штатов есть освобождение от налога на недвижимость приусадебного участка, которое позволяет вам защитить определенную сумму стоимости вашего основного имущества от налогов.

Налоги на недвижимость — это то же самое, что и налоги на недвижимость?

Да, налог на недвижимость и налог на имущество считаются одинаковыми.Налоговая служба использует термин «налог на недвижимость». Однако большинство домовладельцев называют это «налогом на недвижимость».

Что такое освобождение от налога или налоговый вычет?

Эти два похожи, но не синонимы. Подобно вычету, освобождение от уплаты налогов снижает ваш налогооблагаемый доход. Однако освобождение от налогов освобождает часть вашего дохода от налогооблагаемого дохода и зависит от вашего регистрационного статуса и количества иждивенцев, на которые вы претендуете.

Что такое отсрочка налога на имущество?

Отсрочка означает, что вы можете отложить уплату налога на имущество, если вы соответствуете требованиям по возрасту и доходу.В этом случае налог на имущество становится залогом вашего дома, с которого начисляются проценты до тех пор, пока он не будет уплачен.

Чистая прибыль по льготам по налогу на имущество для пенсионеров

Когда дело доходит до уплаты налогов, никому не нравится платить ни копейки больше, чем требуется.

Когда дело доходит до налогов на имущество, вы можете платить слишком много, если не знаете, как претендовать на освобождение от налога.

Хотя верно, что налоги почти всегда гарантированы, к счастью для пенсионеров, во многих штатах предусмотрены какие-то налоговые льготы, когда речь идет о налогах на имущество.

Подтвердите новую ставку (16 июня 2021 г.)

Освобождение пенсионеров

Органы местного самоуправления и школьные округа в штате Нью-Йорк могут по своему усмотрению предоставить скидку на сумму налога на имущество, уплачиваемую соответствующими пенсионерами. Это достигается за счет снижения налогооблагаемой оценки дома престарелых на целых 50%.

Для участия в программе пожилые люди должны быть старше 65 лет и соответствовать определенным ограничениям по доходу и другим требованиям. Что касается 50% -ного исключения, закон позволяет каждому округу, городу, поселку, деревне или школьному округу устанавливать максимальный предел дохода в размере от 3000 до 29000 долларов.Максимальный предел дохода для собственности в Нью-Йорке составляет 50 000 долларов США.

У муниципалитетов есть дополнительная возможность предоставить льготы менее 50% пожилым людям, чей доход превышает 29 000 долларов. В соответствии с этой опцией, называемой «опцией скользящей шкалы», такой владелец может иметь годовой доход до 37 399,99 долларов США и получать 5% -ное освобождение от налогов в тех местах, где используется максимальный лимит.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим местным экспертом, городским служащим или школьным округом, чтобы определить, какие местные варианты, если таковые имеются, действуют.

Бланки заявлений и инструкции

Чтобы подать заявление или повторно подать заявление на освобождение от налогообложения пожилых людей, заполните соответствующую форму своему эксперту:

См. RP-467-I, Инструкции к форме RP-467 Заявление о частичном освобождении от налога на недвижимость пожилых граждан .

Срок подачи заявок

В большинстве сообществ крайний срок подачи заявлений на освобождение — 1 марта. Однако в некоторых городах и округах даты различаются. Пожалуйста, подтвердите дату у своего оценщика.Вы можете найти контактную информацию своего оценщика в муниципальных профилях.

Некоторые муниципалитеты разрешают позднюю подачу документов в определенных трудных ситуациях или для продления льгот. Свяжитесь с вашим оценщиком, чтобы узнать, предлагает ли ваш муниципалитет эти положения.

Если подходящие пожилые люди покупают недвижимость после установленного срока, то пожилые люди могут подать заявку в течение 30 дней после покупки. Затем у оценщика есть 30 дней, чтобы решить, имел бы ли старший право на освобождение, если бы старший владел имуществом на момент крайнего срока.

Если собственность принадлежит одному или нескольким лицам, и один или несколько владельцев имеют право на это освобождение, в то время как другие имеют право на освобождение для лиц с ограниченными возможностями, владельцы имеют возможность выбрать более выгодное освобождение.

Требования к участникам

Право собственности

Вы должны владеть недвижимостью не менее 12 месяцев подряд до даты подачи заявления на освобождение от налога для пожилых людей, если только вы не получили освобождение для своего предыдущего места жительства.

При исчислении 12-месячного периода период владения не прерывается следующим:

• переход права собственности к одному супругу от другого
• передача права собственности пережившему супругу от умершего супруга по завещанию или в силу закона
• передача правового титула бывшему владельцу (ам) при условии, что повторное приобретение происходит в течение девяти месяцев после первоначальной передачи и имущество получало освобождение от налогов для пожилых людей на эту дату
• передача права собственности исключительно лицу (лицам), которые сохраняли собственность в качестве основного места жительства на момент смерти бывшего владельца (ов), при условии, что передача происходит в течение девяти месяцев после смерти бывшего владельца (ов) и на эту дату имущество получало освобождение от уплаты налогов для пожилых людей.

Периодом владения предшествующим местом жительства может считаться:

• имущество продано в порядке выкупа или иного принудительного производства (кроме продажи налога) и приобретено другое имущество взамен изъятого имущества;
• предыдущее жилище было продано, а новая покупка была произведена в течение одного года, если оба дома находятся в пределах штата.

Вы можете подтвердить право собственности, представив оценщику заверенную копию документа, ипотеки или другого документа, по которому вы стали владельцем собственности.

Квартиры в кооперативах: муниципалитетов имеют право предоставлять освобождение пожилым людям, владеющим акциями жилищных кооперативов. Если это будет разрешено, вы получите корректировки ваших ежемесячных сборов за обслуживание, чтобы отразить выгоду от этого освобождения.

Пожизненное имущество или траст: пожизненный арендатор имеет право владеть и использовать собственность на протяжении всей своей жизни и считается владельцем для всех целей, включая налогообложение. Освобождение также может быть разрешено, если собственность находится в доверительном управлении и все опекуны или все бенефициары соответствуют требованиям.

Произведенные дома: Произведенные дома на арендованной земле могут претендовать на освобождение от налогов для пожилых людей. Если дом расположен в парке искусственно изготовленных домов, вы имеете право на снижение арендной платы на сумму уплаченных налогов.

Право на доход

Вы, , не можете получить освобождение от налогообложения пенсионеров, если доход владельца или совокупный доход всех владельцев превышает максимальный предел дохода, установленный в данной местности.

Если вы состоите в браке, доход вашего супруга (-и) должен быть включен в общую сумму, за исключением случаев, когда ваш супруг (-а) отсутствует по месту жительства из-за юридического раздельного проживания или отказа.Доход бывшего супруга-нерезидента, который сохраняет долю собственности после развода, не включается. Если действует опция «скользящей шкалы», вы должны соблюдать это ограничение дохода; свяжитесь с оценщиком, чтобы определить пределы дохода.

Отчет о доходах должен производиться за последний налоговый год, предшествующий дате подачи заявления. Обычно это предыдущий календарный год.

Подтверждение дохода

Если федеральная налоговая декларация или налоговая декларация штата Нью-Йорк была подана на любого из владельцев собственности или их супругов за предыдущий год, копии такой декларации должны быть представлены вместе с их заявлением.Вам также может потребоваться предоставить отчеты о платежах, произведенных Управлением социального обеспечения, банковские выписки, квитанции об аренде или другие документы, подтверждающие ваш отчет о доходах.

Доход включает:

• все выплаты по социальному обеспечению, заработная плата и заработная плата (включая бонусы)
• проценты (включая необлагаемые проценты по государственным или местным облигациям)
• общие дивиденды, чистая прибыль от сельского хозяйства, аренды, бизнеса или профессии (включая суммы, заявленные в качестве амортизации для целей налога на прибыль — см. Заключение юрисконсульта ORPTS 5-30)
• доход от имений или трастов
• прибыль от продаж или обменов
• общая сумма, полученная от государственных или частных пенсионных или пенсионных планов
• аннуитетные платежи (за исключением сумм, представляющих собой возврат капитала)
• алименты
• Выплаты по страхованию от безработицы
• выплаты по инвалидности
• Оплата труда работникам
• Взносы на индивидуальный пенсионный счет (ИРА)
• заработок по IRA
• и др.

В доход не входят:

• дополнительный доход по ценным бумагам
• социальные выплаты
• подарок
• наследства
• платеж, полученный в качестве участников Федеральной программы приемных бабушек и дедушек
• возврат капитала
• репарационные выплаты, полученные выжившими в Холокосте
• раздача от IRA.

Для получения дополнительной информации об IRA и освобождении от уплаты налогов для пожилых людей см. Наше мнение юрисконсульта.

Муниципалитеты имеют возможность разрешить пожилым людям вычитать из своих доходов все медицинские расходы и расходы на лекарства, отпускаемые по рецепту, которые не возмещаются или не оплачиваются страховкой, а также выплаты ветеранам по инвалидности.

Если владелец находится в стационаре в учреждении по уходу за больным, другой доход владельца не считается доходом при определении права на освобождение, если он не превышает сумму, уплаченную таким владельцем, супругой или совладельцем за уход в учреждении. Подтверждение суммы, уплаченной за уход за владельцем, должно быть предоставлено вместе с заявлением.

Поступления по обратной ипотеке

Поступления от обратной ипотечной ссуды не должны считаться доходом для целей этого исключения. Однако при инвестировании таких доходов любые проценты или дивиденды от таких инвестиций следует рассматривать как доход. Кроме того, деньги, использованные для погашения обратной ипотеки, не могут быть вычтены из дохода.

Соответствие возрасту

Каждый из владельцев собственности должен быть старше 65 лет, за исключением:

• муж и жена, или
• братья и сестры (имеющие хотя бы одного общего родителя) и
• одному из владельцев не менее 65 лет.

Возраст обычно определяется на дату соответствующего налогообложения (1 марта в большинстве сообществ, но уточните дату у своего оценщика).

Некоторые муниципалитеты допускают освобождение от уплаты налогов, если правомочному собственнику исполняется 65 лет после даты налогообложения, но не позднее 31 декабря. Узнайте у своего оценщика, действует ли этот вариант.

При первом подаче заявления на освобождение от налога вы должны предоставить удовлетворительное подтверждение своего возраста.

Право на проживание

Имущество должно быть «законным местом жительства» и должно быть занято всеми владельцами собственности, кроме случаев:

• владелец-нерезидент, который является супругом или бывшим супругом владельца-резидента, отсутствует в резиденции из-за развода, юридического разделения или оставления, или
• владелец отсутствует в собственности во время получения медицинских услуг в стационаре в учреждении по уходу за больным.
  • в течение этого периода никто, кроме супруга или совладельца отсутствующего совладельца, не занимает собственность (жилое учреждение здравоохранения — это дом престарелых или другое учреждение, которое обеспечивает проживание, питание и физический уход, включая, но не ограничивается регистрацией информации о здоровье, диетическим контролем и контролируемыми гигиеническими услугами).

Имущество должно использоваться исключительно для жилых целей. Однако, если часть собственности используется не для жилых целей, освобождение будет применяться только к той части, которая используется исключительно для жилых целей.

Детей школьного возраста

Пенсионеры, как правило, не имеют права на освобождение от налогообложения пенсионеров, если у них есть дети, живущие в их доме и посещающие государственную школу. Если ребенок посещает частную или приходскую школу, старший по-прежнему может получить освобождение.

Школьные округа могут предложить исключение для пожилых людей, даже если дети в их доме учатся в государственной школе. Однако школьный округ должен потребовать удовлетворительное доказательство того, что ребенок не был доставлен в резиденцию в первую очередь с целью посещения конкретной школы в округе.

Если вы получаете освобождение от налога на пенсию, вы по-прежнему имеете право на получение льготы по налогу на имущество и другим налогам на имущество

• Если в 2015–16 учебном году вы получили освобождение от налога на получение статуса Basic STAR, вы можете иметь право на освобождение от налога Enhanced STAR.Инструкции по подаче заявки см. В программе Enhanced STAR Income Verification Program (IVP)
.
• Если вы не , а получили освобождение от налога на STAR в этом объекте в 2015–16 учебном году, вы можете иметь право на получение кредита Enhanced STAR, который предоставляется в виде чека от налогового департамента штата Нью-Йорк. Для получения дополнительной информации см. Зарегистрируйтесь для получения кредита STAR.

Когда вы зарегистрируетесь для получения кредита STAR, мы автоматически рассмотрим ваше заявление, чтобы определить, имеете ли вы право на получение пособия Basic или Enhanced STAR. Вам не , а необходимо регистрироваться отдельно для получения расширенного преимущества, если вы уже зарегистрировались для получения основного преимущества.

Обновлено: 20 апреля 2021 г.

Льготы по налогу на имущество для пенсионеров

Если вы ищете новое место для жизни на пенсии, вам необходимо учитывать налоги с продаж, налоги на имущество и любые другие местные налоги в дополнение к ставкам подоходного налога. Если вы планируете купить дом на новом месте, следует внимательно изучить налоги на недвижимость, поскольку во многих местах они могут быть немного выше, чем налог на прибыль.Это особенно верно в популярных местах для выхода на пенсию с низкими налогами на прибыль или без них, таких как Аризона, Флорида, Невада, Южная Каролина, Теннесси и Техас.

Вам также следует узнать о льготах по налогу на имущество, если таковые имеются, которые предоставляются пожилым людям в каждом регионе. Они могут значительно сократить ваш счет по налогу на имущество, если вы соответствуете требованиям.

На что следует обратить внимание

Эти налоговые льготы бывают разных форм — освобождения, налоговые льготы, отсрочки и замораживание ставок.Они также имеют различные ограничения, такие как квалификация, основанная на возрасте, доходе или продолжительности проживания. Внимательно осмотрите каждую. Чтобы дать вам представление о том, что искать, вот несколько примеров из сотен индивидуальных налоговых льгот по налогу на имущество, доступных пожилым людям по всей стране:

• Аризона. Домовладельцы не моложе 65 лет, прожившие в основном месте проживания не менее двух лет и имеющие доход ниже определенных пределов (на 2020 год один владелец недвижимости должен иметь общий доход не более 37 584 долларов США, а несколько владельцев имущество должно иметь совокупный доход в размере 46 980 долларов США или меньше) могут быть заморожены на три года.
• Калифорния. Домовладельцы в возрасте 62 лет и старше могут отложить уплату налога на недвижимость. У вас должен быть годовой доход менее 35 500 долларов США и не менее 40% собственного капитала в вашем доме. Задержанные налоги на имущество должны быть в конечном итоге уплачены (платеж обеспечивается залогом имущества).
• Оклахома. Пожилые люди в возрасте 65 лет и старше с доходом ниже 12 000 долларов США могут претендовать на налоговый кредит на сумму, превышающую 1% от общего дохода, но не более 200 долларов США.
• Южная Каролина. Для пожилых домовладельцев первые 50 000 долларов от справедливой рыночной стоимости их дома освобождаются от местных налогов на недвижимость. Чтобы получить право, вам должно быть не менее 65 лет и вы должны быть законным резидентом Южной Каролины в течение одного года, начиная с 15 июля, когда заявлено освобождение.
• Техас. Для домовладельцев в возрасте 65 лет и старше 10 000 долларов от оценочной стоимости дома не облагаются школьным налогом. Другие налоговые органы также могут предлагать пенсионерам освобождение от уплаты налогов на сумму не менее 3000 долларов.
• Висконсин. Управление жилищного строительства и экономического развития штата Висконсин предоставляет ссуды с отсрочкой налога на недвижимость для домовладельцев в возрасте 65 лет и старше с доходом менее 20 000 долларов.

Используйте карту налогообложения пенсионеров Киплингера, чтобы проверить, какие налоговые льготы предоставляются пожилым людям в каждом штате.

Льгота по налогу на имущество в связи с коронавирусом

Временные льготы по налогу на имущество, вызванные вспышкой коронавируса, также могут быть доступны для пенсионеров. «Многие штаты, конечно, изменяют сроки уплаты налогов из-за пандемии COVID-19», — говорит Эмили Боуг, старший аналитик Wolters Kluwer Tax & Accounting.Например, по ее словам, крайний срок для пожилых людей, подающих заявку на программу отсрочки налога на недвижимость в штате Орегон, был продлен с 15 апреля до 15 июня 2020 года.

Пенсионеры также могут воспользоваться другими мерами по освобождению от налога на имущество, связанными с коронавирусом, для всех жителей, а не только Пожилые граждане. Например, Айова и Индиана временно отменяют штрафы за просрочку уплаты налога на недвижимость.

Освобождение от налога на имущество для пожилых людей

Уплата налогов на недвижимость почти неизбежна, когда вы владеете недвижимостью, но некоторые штаты и населенные пункты более добры, чем другие, особенно когда речь идет о налоговых льготах, предлагаемых для различных демографических групп, например для пожилых людей.

Налогоплательщики пожилого возраста часто оказываются в положении, когда стоимость их домов за эти годы настолько выросла, что их налоговые счета стали почти непомерно высокими в то время, когда они живут на фиксированный доход. Некоторые налоговые органы осознают это и приняли меры для облегчения этого налогового бремени для пожилых людей.

Что такое налоговые льготы?

Освобождения не влияют на налоговые ставки и обычно не вычитаются из вашего налогового счета.Как следует из названия, освобождение от налогообложения освобождает определенный доход, активы или часть этих доходов и активов от налогообложения.

В случае подоходного налога освобожденный доход не включается в ваш налогооблагаемый доход. В случае налогов на недвижимость ваш штат может заморозить стоимость вашего дома, на которой основаны налоги на имущество, и остаток его стоимости сверх этой суммы не подлежит налогообложению по мере роста стоимости недвижимости. Стоимость, превышающая эту сумму, является «освобожденной». В некоторых штатах стоимость вашего дома, подлежащего налогообложению, снижается на процентную или долларовую сумму.Взаимодействие с другими людьми

Налоги на недвижимость взимаются на уровне штата, округа и на местном уровне. Это одна из областей налогообложения, к которой Налоговая служба (IRS) не имеет отношения, но это может быть как хорошо, так и плохо. Для федеральных налогов существуют общие правила от побережья до побережья, но правила налога на имущество могут значительно отличаться от штата к штату. Они могут даже отличаться от города к городу в пределах одного и того же округа.

Некоторые аналогичные правила и положения применяются в большинстве юрисдикций, и во многих штатах действительно есть некоторые правила штата.

Как рассчитывается налог на недвижимость?

Понимание освобождения от налога на имущество начинается с понимания того, как рассчитываются эти налоги, и все начинается с оценки.

Ваш местный налоговый орган отправит кого-нибудь к вашей собственности, чтобы оценить ее и пометить ее рыночной стоимостью, основанной на таких вещах, как сопоставимые продажи в вашем районе и любые удобства, которые вы могли добавить. Затем к этому значению применяется налоговая ставка вашего региона. Например, ваш годовой налог на недвижимость будет составлять 7500 долларов, если оценщик говорит, что ваш дом стоит 250 000 долларов, а в вашей местности налог устанавливается по ставке 3%.Взаимодействие с другими людьми

Как претендовать на освобождение от налогов

Конечно, существуют квалификационные правила для всех этих налоговых льгот, и первое из них — ваш возраст. Как уже отмечалось, эти исключения обычно предназначены для лиц в возрасте 65 лет и старше. Обычно только одному супругу должно быть 65 лет и старше, если вы состоите в браке и владеете своей собственностью совместно.

New York позволит вам и дальше требовать освобождения от налогов, если вашему супругу было больше 65 лет, но он умер. Техас также сделает это, но только если выжившему супругу 55 лет и старше.

Однако возраст 65 лет — отнюдь не универсальное правило. Это всего лишь 61 город в штате Вашингтон, а Нью-Гэмпшир будет увеличивать ваше освобождение с годами по мере того, как вы стареете, что-то вроде подарка вам на день рождения каждый год, хотя вам должно быть не менее 65 лет. Взаимодействие с другими людьми

Во многих местах требуется, чтобы у вас был дом в течение определенного периода времени. Это 12 месяцев в Нью-Йорке, но если вы соответствуете требованиям по месту жительства, вы можете перенести этот период владения в свой новый дом.В округе Кук, штат Иллинойс, действует аналогичное правило.

И вы должны жить в собственности. Обычно это должно быть ваше место жительства. Нью-Йорк предлагает небольшое исключение из этого правила, если вы должны переехать в дом престарелых, при условии, что вы по-прежнему владеете домом и ваш совладелец или супруга по-прежнему живут там. Но исключения редко применяются к инвестиционной, коммерческой или арендуемой недвижимости.

Во многих местах также устанавливаются требования к доходу. Если вы зарабатываете слишком много, вы не будете иметь права или, по крайней мере, сумма вашего освобождения будет уменьшена.И эти ограничения могут быть жесткими в некоторых местах, часто в диапазоне от 20 000 до 30 000 долларов. Некоторые районы Нью-Йорка позволяют вам вычитать из вашего дохода стоимость рецептурных лекарств и другие медицинские расходы, чтобы помочь вам соответствовать требованиям.

Государства с освобождением от налога на имущество для пожилых людей

Многочисленные штаты и города отдают должное пожилым людям, когда речь идет о налогах на недвижимость, но некоторые из них более щедры, чем другие. Нью-Йорк, Анкоридж, Гонолулу и Хьюстон — одни из самых добрых.

Освобождение от налогов для пожилых граждан Нью-Йорка составляет 50% от оценочной стоимости вашего дома, но вы должны быть старше 65 лет и иметь годовой доход не более 29 000 долларов по состоянию на 2020 год. Если вам посчастливилось жить в этом штате и вы соответствуете критериям ваш налоговый счет в размере 7500 долларов на дом за 250 000 долларов упал до 3750 долларов, потому что стоимость вашего дома уменьшилась вдвое до 125 000 долларов.

Анкоридж, штат Аляска, предлагает пожилым людям освобождение от налогов — 150 000 долларов от оценочной стоимости вашего дома по состоянию на 2020 год.Здесь вы будете платить только 3000 долларов в год за недвижимость стоимостью 250 000 долларов при ставке налога 3%: 250 000 долларов за вычетом 150 000 долларов составляют 100 000 долларов, умноженные на 3%.

Освобождение для пожилых людей еще лучше в районе Хьюстона — 160 000 долларов плюс 20% -ное снижение стоимости жилья для всех домовладельцев по состоянию на 2020 год. Подавляющее большинство пожилых людей, проживающих в этой части Техаса, не должны платить налоги на недвижимость. но вам должно быть не менее 65 лет, и ваш дом в округе Харрис должен быть вашим основным местом жительства.Взаимодействие с другими людьми

Гонолулу приближаются к освобождению от уплаты налога в размере 120 000 долларов. В 2020 году он вырастет до 140000 долларов благодаря законодательству 2019 года. Это также относится к пожилым людям в возрасте 65 лет и старше.

долларовые льготы в большинстве штатов значительно меньше.

Освобождение от налога на имущество пожилых людей составляет всего 8000 долларов в округе Кук, штат Иллинойс, и на самом деле это увеличение по сравнению с 5000 долларов в 2018 году. В округе Кук все немного по-другому, так что технически это не «освобождение», но это немного похоже на налоговые льготы все равно.Она не вычитается из стоимости вашего дома, а умножается на налоговую ставку, а затем эта сумма в размере вычитается из вашего налогового счета. При ставке налога в размере 3% вы можете вычесть всего 240 долларов США из второй части вашего годового налогового счета.

Тогда есть Бостон. Этот город предлагает скудную «льготу 41C для пожилых людей» в размере 1000 долларов. Но вы не сможете потребовать его в 2021 году, если ваш налоговый счет станет меньше, чем в 2020 году, а к 1 июля вам должно исполниться 65 лет. Вы должны были прожить в Массачусетсе 10 лет или владеть рассматриваемой недвижимостью. в течении пяти лет.Соответствующий доход ограничен 24 834 долларами в 2021 году, если вы не замужем, или 37 251 долларом, если вы состоите в браке. Стоимость всего остального, что у вас есть, не считая вашей собственности, не может превышать 40 000 долларов, если вы не замужем, или 55 000 долларов, если вы женаты.

Можете ли вы подать заявку на множественные налоговые льготы?

Почти все штаты предлагают более одного вида освобождения от налога на имущество. Иногда можно комбинировать освобождение от налога на имущество с другими льготами, которые доступны в вашем районе, чтобы помочь вам контролировать этот налоговый счет.

В некоторых штатах освобождение от налога на пенсию может применяться более одного раза, если вы облагаетесь налогом на нескольких уровнях, например, в округе и в вашем городе. В штате Иллинойс вы можете комбинировать освобождение от уплаты пенсионного страхования с обычным освобождением домовладельца.

Нью-Йорк щедр во многих отношениях, но если вы владеете здесь недвижимостью и являетесь инвалидом в дополнение к возрасту 65 лет и старше, вы должны выбрать между освобождением от уплаты налогов для пожилых людей и освобождением от уплаты налогов для домовладельцев с ограниченными возможностями. Вы не можете дважды окунуться.Однако вы можете объединить освобождение для пожилых людей с другими частичными льготами, например, для ветеранов и духовенства. Освобождение от налога STAR распространяется на школьные налоги.

Если вы имеете право на получение льготы для пожилых граждан Нью-Йорка, это автоматически дает вам право на освобождение от уплаты STAR штата.

Лучшие штаты в целом по налогам на недвижимость в 2020 году

Обильное освобождение от налога может быть приятным, но вы можете получить примерно такое же облегчение, как и человек, проживающий в районе с низкими налогами на недвижимость, низкой оценочной стоимостью и просто скромным освобождением, если ставки налога на недвижимость и стоимость дома исключительно высоки там, где вы живете.Tax-Rates.org предоставляет исчерпывающий список средних ставок налога на недвижимость в штатах. 11 штатов с самыми низкими ставками налога на недвижимость по состоянию на 2020 год:

1. Луизиана : 0,18%
2. Гавайи : 0,26%
3. Алабама : 0,33%
4. Делавэр : 0,43%
5. Округ Колумбия : 0,46%
6. Западная Вирджиния : 0,49%
7. Южная Каролина : 0,50%
8. Арканзас и Миссисипи : 0.52%
9. Нью-Мексико : 0,55%
10. Вайоминг : 0,58%

Это медианные ставки по штату, а не фактические налоговые ставки в какой-либо юрисдикции. Половина всех налогов на недвижимость выше указанных ставок, а половина — ниже.

Но это может быть относительным. В некоторых штатах низкие ставки налога на имущество, но они устанавливают очень высокую ставку подоходного налога или могут иметь запретительные налоги с продаж. Средняя стоимость дома в других странах сравнительно низкая, что в целом может сделать их лучшим выбором для выхода на пенсию.

Итог

Очевидно, что налоги на недвижимость не являются универсальным расчетом. Все сводится к тому, где вы живете. Всегда лучше проконсультироваться с налоговым инспектором в том районе, где вы владеете недвижимостью, чтобы вы точно знали, что там предлагается и как вы можете претендовать на это. И имейте в виду, что эти правила могут меняться ежегодно.