Образец искового заявления о восстановлении срока на принятие наследства

В (наименование) районный суд

Истец: (Ф.И.О., адрес)

Ответчик: (наследник или наследники, принявшие имущество.
В случае если наследников нет, то указывается госорган
по местонахождению наследства,
уполномоченный принять его от имени государства, или налоговый орган).

Третье лицо: (нотариус: в данном случае
нотариус не может быть ответчиком.
У него нет личного интереса в этом деле,
поскольку в конечном счете речь идет о
перераспределении права на наследство).

Исковое заявление о восстановлении срока принятия наследства

(Число, месяц, год) умер гражданин (Ф.И.О.), проживавший по адресу (указать), свидетельство о смерти (реквизиты). После его смерти открылось наследство в виде (дать перечень имущества).

Я являюсь наследником покойного (по завещанию, по закону — требуется указать степень родства). В установленный законом срок я не обратился в нотариальные органы за принятием наследства по следующей причине (указать причину с учетом формулировки ст. 1155 ГК РФ, привести подтверждение уважительности данных причин).

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. (Число, месяц, год) я обратился за принятием наследства к нотариусу (Ф.И.О.), который отказал мне в связи с пропуском срока на принятие наследства. (Следует указать дополнительные обстоятельства, например суть переговоров с наследниками, принявшими наследство, и прочее по усмотрению истца.)

На основании изложенного в соответствии со ст. 1155 ГК РФ

ПРОШУ:
Восстановить срок для принятия наследства после смерти гражданина (Ф.И.О.), проживавшего по адресу (указать), скончавшегося (указать дату). Дата, подпись

Приложения

Копии заявлений по числу лиц, участвующих в деле.
Копия свидетельства о смерти наследодателя.
Документы, подтверждающие право на наследство.
Отказ нотариуса.
Иные доказательства, подтверждающие доводы, изложенные в заявлении. Документы, подтверждающие уплату госпошлины (рассчитывается, как при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке (пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ)).

Полезная информация

Образцы документов

Исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства

Образец искового заявления о восстановлении срока для принятия наследства с учетом последних изменений действующего законодательства.

Обращаем внимание, что вопрос о восстановлении срока для принятия наследства обычно рассматривается вместе с требованием о признании наследника принявшим наследство. Тогда истцу в случае положительного решения не придется обращаться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство. А ранее выданные свидетельства становятся недействительными.

Суд сразу определяет доли всех наследников в случае удовлетворения иска. Поэтому в качестве ответчиков нужно привлечь всех наследников. Третьим лицом может быть нотариус, когда он выдавал свидетельство о праве на наследство.

Подсудность иска определяется составом наследственного имущества. Если есть недвижимое имущество, то истец подает иск по месту нахождения такого имущества. Если нет, то по месту жительства ответчика. 

В качестве альтернативы можно рассмотреть возможность подать заявление об установлении факта принятия наследства.

В __________________________
(наименование суда)
Истец: ______________________
(ФИО полностью, адрес, телефон, e-mail)
Ответчик: ____________________
(ФИО полностью, адрес местожительства,

телефон, e-mail,

если известны — дата и место рождения, место работы,

один из идентификаторов — СНИЛС, ИНН,

реквизиты паспорта, водительского удостоверения

или СР на транспортное средство)

Третье лицо: _____________

(наименование полностью, адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство

«___»_________ ____ г.  умер _________ (ФИО умершего). После его смерти открылось наследство, состоящее из _________ (указать состав наследственного имущества).

Я являюсь наследником ___ (очередь наследования) после смерти _________ (ФИО умершего) на основании _________ (указать основания наследования, по закону или завещанию).

В установленный шестимесячный срок я не принял наследство по уважительным причинам _________ (указать уважительные причины пропуска срока).

Кроме меня наследниками являются _________ (ФИО наследников, степень родства с умершим). Другие наследники также пропустили срок принятия наследства, на наследственное имущество после смерти _________ (ФИО умершего) не претендуют.

В соответствии со статьей 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего установленный для принятия наследства срок, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (п. 3 ст. 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131—132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

1. Восстановить срок для принятия наследства открывшегося «___»________ ____ г., после смерти _________ (ФИО наследодателя).
2. Признать недействительным Свидетельство о праве на наследство «____» ______ ____ г., выданное _____________________.
3. Признать _________ (ФИО истца) принявшим наследство и определить доли истца и ответчика(ов) в наследственном имуществе в размере _______ доли в следующем имуществе: __________________________________________ (перечень имущества из наследственной массы).

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1. Уведомление о направлении (вручении) копии иска и документов ответчикам и третьим лицам
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
3. Свидетельство о смерти наследодателя
4. Документы, подтверждающие право наследования
5. Документы, подтверждающие наличие наследственного имущества
6. Доказательства, подтверждающие уважительные причины пропуска срока
7. Запрос ответчикам о получении согласия на включение истца в список наследников
8. Отказ или согласие ответчиков во включении истца в список наследников
9. Иные документы и доказательства

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                   Подпись истца _______

---

Скачать образец заявления: 

  Исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства

Исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства | Образец — бланк — форма

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

По заявлению о восстановлении срока для принятия наследства суд может восстановить этот срок.

Для восстановления пропущенного срока требуется соблюдение нескольких условий:

• необходимо подтвердить, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, либо пропустил этот срок по другим уважительным причинам;
• наследник должен обратиться в суд за восстановлением пропущенного срока в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

В случае пропуска этого срока, с учетом того, что непринятие наследства приравнивается к отказу от наследства, по аналогии может быть применена норма, содержащаяся в п.2 ст. 1157 ГК РФ, т.е. если наследник совершил действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства, суд может по его заявлению признать других наследников не только отказавшимися, но и не принявшими наследство по истечении установленного срока.

Под уважительными причинами следует понимать: тяжелая болезнь, беспомощное состояние и неграмотность наследника. С учетом выяснения всех обстоятельств дела суд решает вопрос о том, действительно ли причины, на которые ссылается опоздавший наследник, создали физическую или юридическую невозможность совершения им актов принятия наследства и, следовательно, являются уважительными.

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон иска о восстановлении сроков принятия наследства в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2020 года

В (наименование суда)

Заявитель: (Ф.И.О.)

Место жительства:

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о восстановлении срока для принятия наследства

«__»________ ____ г. умер(ла) мой(я) (Ф.И.О., степень родства),

проживавший(ая) в (указать адрес)

После его(ее) смерти открылось наследство на принадлежавший(ее) ему(ей) на праве личной собственности. (перечислить имущество)

по адресу: (указать адрес)

Я — единственный наследник, постоянно проживающий (указать адрес), — не смог до настоящего времени оформить юридически свои наследственные права на указанное имущество по следующей причине: (указать причину, по которой пропущен срок для принятия наследства).

Эти обстоятельства могут подтвердить свидетели:

1. __________________________________________________________;

2. __________________________________________________________;

3. __________________________________________________________.

(перечислить Ф.И.О., адреса)

Считаю, что срок пропущен мной по уважительной причине. На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 1141 и 1155 ГК РФ,

ПРОШУ:

Восстановить мне срок для принятия наследства:

1. __________________________________________________________;

2. __________________________________________________________,

(перечислить имущество)

находящегося по адресу: _________________________________________, после смерти (указать степень родства, Ф.И.О.).

Приложения:

1. Копии заявления.

2. Копия свидетельства о смерти.

3. Свидетельство о рождении.

4. Справка о месте жительства и составе семьи умершего(ей).

5. Квитанция об оплате госпошлины.

«___»________ ____ г. __________________

(число, подпись)

---

Исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства образец

Исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства. У истца умерла мать. В период жизни матери на праве собственности ей принадлежали денежные вклады, открытые в филиале банка. Истец является наследником первой очереди. Однако в установленный законом срок истец не обратился в нотариальные органы за получением свидетельства о праве на наследство т.к. не знал и не должен был знать о его открытии. О наличие указанных вкладов истец узнал только в следствии разбора бумаг и документов матери. Истец просит суд восстановить срок для принятия им наследства в виде срочных вкладов.

 

В ____________ районный суд г. Москвы

Истец:

Ответчик: ИФНС России № __

Третье лицо: Сберегательный банк Российской Федерации

ОАО АКБ «»

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (уточненное)
О восстановление срока для принятия наследства и признания права собственности на банковские вклады.
__ ______ ____ года умерла моя мать — _______________________.
В период жизни моей матери на праве собственности принадлежали следующие денежные вклады, открытые в филиале ________ № ____ ____________ отделении:
— вид вклада «срочный ________ России» №
— вид вклада «срочный ________ России» №
— вид вклада «срочный ________ России» №
— вид вклада «до востребования ________ России» №
— вид вклада «срочный ________ России» №
— вид вклада «до востребования ________ России» №
— вид вклада « Пенсионный — плюс ________ России» №
— вид вклада «срочный ________ России» №

Вклады государственной трудовой сберегательной кассы СССР:
— касса № ____/____ г. Москва счет №
— касса № ____/____ г. Москва счет №
— касса № ____/____ г. Москва счет №
— касса № ____/____ г. Москва счет №
Вклады ОАО АКБ «____»
-наименование вклада «Пенсионный» № счета
-наименование вклада «Пенсионный» № счета
Я __________________________ являюсь наследником первой очереди.
Согласно ст. 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст.ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
В соответствии со ст. 1142 ГПК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Таким образом, поскольку у _______________________ отсутствуют наследники второй, третьей, и последующих очередей, я, как ее сын, являюсь наследником по закону первой очереди и вправе наследовать имущество, принадлежавшее матери на день ее смерти.
Однако в установленный законом срок я не обратился в нотариальные органы за получением свидетельства о праве на наследство т.к. не знал и не должен был знать о его открытии. О наличие указанных вкладов я узнал только в конце ______ ____ года вследствии разбора бумаг и документов моей матери.
Согласно ч. 1 ст. 1155 ГК РФ, по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 1152 – 1155 ГК РФ,-

ПРОШУ СУД:
1. Восстановить срок для принятия мною, _____________________ наследства в виде срочных вкладов ________ России:
№

— вкладов в ОАО АКБ «» (наименование вклада «Пенсионный» № счета наименование вклада «Пенсионный» № счета)

2. Признать за мной, _________________________, право собственности в порядке наследования по закону на наследственное имущество в виде денежных средств расположенных на указанных выше вкладах в ________ Российской Федерации, вкладов государственной трудовой сберегательной кассы СССР и вкладов в ОАО АКБ «».
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, направить запросы в ________ Российской Федерации и ОАО АКБ «» с целью выяснения наличия, отсутствия и точной стоимости, указанных выше вкладов, для последующего расчета государственной пошлины.
4. Предоставить отсрочку по уплате государственной пошлины до выяснения наличия либо отсутствия указанных вкладов.
Приложения;
1. Копии искового заявления
2. Копия доверенности представителей
3. Копия сберегательных книжек на вклады в ________ Российской
Федерации и вкладов в ОАО АКБ «»
4. Копия свидетельства о рождении _____________________
5. Копия свидетельства о смерти _____________________
6. Копия решения _______________ районного суда г.Москвы по гражданскому делу №

« » ___________ ____ г. _____________

 

образец. Когда невозможно восстановить пропущенные сроки

Восстановить пропущенный срок в судебном порядке придется при наличии следующих обстоятельств:

• умерший не имеет других наследников, кроме заявителя;
• остальные наследники также не вступили в наследство, либо пропустили сроки, установленные законом;
• лица, принявшие наследство, не соглашаются перераспределять имущество.

Чтобы восстановить срок для принятия наследства, следует подготовить соответствующий иск. К его составлению следует отнестись серьезно и ответственно. Очень важно, чтобы позиция заявителя была четкой и обоснованной. Во время самого заседания каждое слово, сказанное истцом, подлежит оценке. Все показания будут сравниваться с тем, что говорят другие участники дела.

В качестве ответчика в подобных делах о возврате пропущенных сроков указываются либо лица, принявшие наследство, либо, если таковые отсутствуют, инспекция ФНС РФ или местный орган исполнительной власти. Причина заключается в том, что потенциальным получателем выморочного имущества выступает государство.

Статья 1155 ГК РФ фиксирует, что восстановить срок и дать лицу получить официально наследство позволяется, когда будет доказана уважительная причина его пропуска. Также это возможно, если человек не знал о смерти родственника (или знакомого) и не мог знать о случившемся. Однако ставится и дополнительное условие. Пропущенный срок подлежит восстановлению, если лицо обратится за наследством не позднее 6 месяцев с момента, когда уважительные причины отпали. В противном случае никакие значимые обстоятельства не помогут добиться вынесения положительного решения. Восстановить пропущенный период и получить наследство заявитель не сможет.

Подача иска производится по месту нахождения недвижимости, входящей в наследство. Если ее нет, то выбирается суд, расположенный в месте проживания любого из ответчиков.

Если требования истца удовлетворены, происходит перераспределение наследства. На данном этапе обращение к нотариусу, занимавшемуся указанным делом, не происходит. Когда в составе наследства была недвижимость, решение суда о назначенных долях передается в Росреестр. Остальные наследники получают новые документы о собственности, соответствующие изменившейся ситуации. Действие прежних свидетельств о наличии наследства прекращается.

Образец исковое заявление о восстановлении срока принятия наследства

Любые исковые сроки, которые были нарушены, можно восстановить.

 

Под восстановлением имеется в виду их продление.

 

В этой статье подробно рассмотрим механизм, который предоставляет Российское Законодательство.

 

 

Необходимые условия
 

Увеличение исковых сроков инициируется подачей соответствующего заявления. При его подаче, лицо, требующее продлить срок предъявления исквого заявления в районный суд, является истцом. В качестве ответчика выступает судья.

 

Именно он буде принимать решение о возобновлении судебноро разбирательства.
 

Существует одно необходимое условие, способное повлиять на решение суда. Таковым условием является уважительная причина, из-за которой был пропущен исковый срок. Более того, недостаточно просто указать эту причину.

 

 

Необходимо привести доказательства
 

Такими причинами могут быть:

1. форс-мажорные обстоятельства (тайфуны, сели, цунами, боевые действия, и прочие),
2. затяжное заболевание, перенесенное истцом,
3. не возможность получить уведомление о начале искового срока (ввиду смены жительства, долгой командировки и так далее).
4. другие причины.

Рассмотрим, какие документы могу служить доказательствами того, что указанная причина действительно имела место.

 

Таковыми могут быть:

• больничный лист,
• официальные данные о нахождении в районе наступления форс-мажора,
• отметки о регистрации в других городах, государствах,
• командировочные листы и прочее.

Правильно сформировать доказательную базу поможет адвокат.
 

Собрав необходимые документы, приступаем к составлению искового обращения.
 

 

Как составить иск о сроках
 

Существуют различия в оформлении заявление с просьбой восстановления срока принятия наследства. Как уже говорилось ранее: ответчик – суд. В тексте обращения необходимо описать суть дела, по которому просрочен срок.

 

Указать причину просрочки. Подтвердить наличие документальных доказательств существенности этих причин. Имеется в виду, необходимость перечислить все справки, которые свидетельствуют об этих фактах. Обязательным приложением к просьбе являются копии этих справок и заключений.
 

Далее, заручившись поддержкой адвоката, направляемся в суд. Та отвечаем на вопросы судьи. А тот, в свою очередь, оценив правомерность и законность Ваших требований, принимает решение о возобновлении пропущенных слушаний.

 

Копии решений суда рассылаются всем участникам вновь инициированного дела.
 

Ниже расположен типовой бланк и образец искового заявления о восстановлении срока принятия наследства вариант которого можно скачать бесплатно.

 

Отказ от наследства

Это может показаться маловероятным, но некоторые бенефициары предпочитают не получать унаследованные активы. Причины разные. Часто бенефициар хотел бы, чтобы активы, такие как традиционный пенсионный план или план Roth IRA, или другой унаследованный пенсионный план, были переданы кому-то другому. В других случаях предполагаемый бенефициар не хочет облагаться налогом на активы.

Общая стратегия имущественного планирования супружеских пар заключается в том, что каждый из супругов должен оставить другому все свои активы, чтобы воспользоваться неограниченным вычетом в браке.Неограниченный супружеский вычет позволяет супружеским парам задерживать уплату налогов на наследство после смерти первого супруга, поскольку после смерти оставшегося в живых супруга все активы в имуществе сверх применимой суммы исключения будут включены в налогооблагаемую недвижимость пережившего супруга.

Это уменьшит размер имущества умершего и отменит немедленный налог на наследство после смерти первого супруга. В 2020 году освобождение от налога на наследство (сумма исключения) составляет 11 580 000 долларов, а в 2021 году эта цифра возрастет до 11 700 000 долларов.

Обратите внимание, что сумма указана на человека, а не на пару. По данным налоговой службы (IRS), с 2011 года имения умерших, у которых остался супруг (а), могут по своему усмотрению передать любое неиспользованное освобождение от налогов оставшемуся в живых супругу. Кроме того, оставшемуся в живых супругу могут не понадобиться унаследованные деньги для поддержания своего образа жизни, однако активы умершего будут включены в его имущество на момент его смерти. Как этого избежать?

Ключевые выводы

• Общие причины отказа от наследства включают нежелание платить налоги на активы или обеспечение того, чтобы наследство перешло к другому бенефициару; например, внук.
• Чтобы отказ от ответственности соответствовал требованиям федерального законодательства, необходимо соблюдать особые требования IRS.Также важно выяснить, каковы требования вашего штата.
• Если бенефициар должным образом отказывается от унаследованных пенсионных активов, его статус бенефициара полностью аннулируется.

Можете ли вы отказаться от наследства?

Ответ положительный. Технический термин «отрицает» это. Если вы рассматриваете отказ от наследства, вам необходимо понимать последствия вашего отказа, известные как «отказ от ответственности», а также процедуру, которой вы должны следовать, чтобы гарантировать, что он считается правомочным в соответствии с федеральным законодательством и законодательством штата.

Квалифицированный отказ от ответственности может быть полезен в тех случаях, когда кто-то не создал доверительный фонд для освобождения от ответственности до своей смерти. Квалифицированный отказ от ответственности позволяет бенефициару отказаться от части или всех активов, а не получить их.

Затем активы переходят к условному бенефициару и обходят имущественную массу первого бенефициара, как если бы первый бенефициар вообще никогда не упоминался в качестве бенефициара. В случае смерти без завещания закон штата определит следующего бенефициара.

Требования к использованию заявления об отказе от ответственности

Для целей налогообложения отказ от активов означает, что они никогда не были в собственности. Однако также можно отказать только в части унаследованных активов. По этим причинам важно точно следовать требованиям квалифицированного заявления об отказе от ответственности. Если основной бенефициар не соблюдает эти требования, рассматриваемое имущество будет считаться личным активом, который он передал в качестве налогооблагаемого подарка следующему в очереди бенефициару.

Согласно IRS, лицо, отказывающееся от актива, должно соответствовать следующим требованиям, чтобы использовать отказ от ответственности:

• Предоставить безотзывный и безоговорочный отказ в приеме активов.
• Сделайте отказ от ответственности в письменной форме.
• Отказ от ответственности в течение девяти месяцев после смерти первоначального владельца активов (одно исключение: если несовершеннолетний бенефициар желает отказаться от ответственности, отказ от ответственности не может иметь место до тех пор, пока несовершеннолетний не достигнет возраста совершеннолетия, когда у него будет девять месяцев, чтобы отказаться от активов).
• Лицо, отказывающееся от претензий, не могло получить прибыль от собственности, от которой отказались.
• Лицо, отказывающееся от претензий, не может косвенно передать активы ему.
• Лицо, отказывающееся от ответственности, не должно иметь никакого влияния на то, кто является условным бенефициаром.

Некоторые штаты требуют, чтобы отказ от ответственности включал заявление, в котором говорится, что лицо, отказывающееся от активов, не подлежит процедуре банкротства. Любому, кто отказывается от активов, следует обратиться за юридической консультацией по законам государства своего проживания.

Что становится с активами?

Лицо, отказывающееся от права собственности, не может выбирать, кто будет следующим в очереди на получение права собственности. Вместо этого активы перейдут к условному бенефициару, выбранному первоначальным владельцем, как если бы первый бенефициар умер до наследования активов.

Дополнительные требования для наследников ИРА

2019 и ранее

До принятия Закона о безопасности в декабре 2019 года получатели IRA имели возможность «растягивать» распределение IRA на несколько поколений.Это был эффективный метод передачи богатства, сводивший к минимуму налоги. Унаследованные IRA требовали минимального распределения (RMD), которое нужно было снимать каждый год, исходя из ожидаемой продолжительности жизни человека, унаследовавшего IRA.

Этот метод был особенно полезен для более молодых бенефициаров, у которых оставалась большая продолжительность жизни, поскольку они могли «растянуть» период времени, в течение которого они должны были получать выплаты IRA, позволяя при этом расти оставшимся без налогов. Это могло быть причиной для передачи наследства более молодому бенефициару в прошлом.

2020 и более поздние версии

Закон SECURE значительно изменил правила, касающиеся унаследованных пенсионных планов, для любого владельца плана, который умер 1 января 2020 года или позже. Согласно новому законодательству, бенефициары классифицируются по одной из трех различных категорий: правомочные назначенные бенефициары (EDB), назначенные бенефициары (DB) и те, которые не считаются назначенными бенефициарами.

Правомочные назначенные бенефициары (EDB) — это любое лицо, назначенное владельцем IRA, которое является: 1) его супругой, 2) несовершеннолетним ребенком (детьми), 3) хронически больным человеком, 4) инвалидом или 5) кем-то не старше На 10 лет моложе владельца ИРА.Юридические лица, не являющиеся физическими лицами, такие как трасты, благотворительные организации и имения, относятся к третьей категории и не классифицируются как назначенные бенефициары. Таким образом, большинство бенефициаров, не являющихся супругами, попадают во вторую категорию назначенных бенефициаров. Это включает большинство взрослых детей.

Лица, относящиеся к категории DB, должны снять все унаследованные средства IRA в течение 10 лет после смерти первоначального владельца счета. Кроме того, бенефициары второго поколения, которые унаследуют в 2020 году или позже, больше не могут «растягивать» свои распределения, даже если первоначальный владелец IRA скончался до 2020 года.Вместо этого на них будут распространяться правила выплаты 10-летних выплат.

Следовательно, если бенефициар во второй или третьей классификациях, описанных выше, должен получить наследство, может быть более целесообразным с финансовой точки зрения отказаться от актива, если условный бенефициар относится к категории ЕАБР.

Пример отказа от наследства

Например, предположим, что Джон назначил своего взрослого сына Тима своим пенсионером. Джон скончался в феврале 2020 года.Жена Джона (и мать Тима) Сара все еще жива, и она является условным бенефициаром, указанным в документах плана Джона. Хотя Тим должен получить наследство, ему придется вывести средства в течение следующих 10 лет.

После разговора с поверенным он решает отказаться от наследства, чтобы средства могли перейти его матери. Затем Сара может снимать средства со счета в течение более длительного периода времени, используя метод ожидаемой продолжительности жизни. Это также было бы выгодно, если бы она находилась в более низкой налоговой категории, чем Тим.Например, если Тим был в свои лучшие годы заработка, а Сара уже вышла на пенсию.

Планирование вперед

Если у вас есть IRA, и вы хотите предоставить своему основному бенефициару дополнительную гибкость, когда он унаследует IRA, вам нужно планировать заранее. Вы должны задать себе эти два вопроса:

1. Есть ли у меня действующее завещание?
2. Включили ли я или мой адвокат в завещание условного бенефициара?

Чтобы ответить на эти вопросы, вам нужно найти свое завещание и перепроверить его содержание.Кроме того, не забудьте форму получателя IRA, которую вы заполнили при открытии IRA. В форме есть места, где вы можете указать основных и возможных бенефициаров IRA. Обратитесь к своему хранителю IRA, чтобы убедиться, что у него есть правильная информация, или попросите вашего адвоката проверить от вашего имени. Важно обновлять форму получателя IRA по мере того, как в вашей семье или в вашей личной ситуации происходят изменения (например, развод или смерть получателя).

Имейте в виду, что отказ от ответственности является безотзывным; человек, который отказывается от собственности, не может вернуться позже, например, после банкротства бизнеса или падения фондового рынка, и вернуть себе эти активы.

Выход из дохода

Еще один инструмент планирования недвижимости, который опирается на заявления об отказе от ответственности, — это доверительный фонд отказа от ответственности. Вы можете использовать этот тип траста, чтобы убедиться, что ваш бенефициар будет получать доход от собственности, в отношении которой отказано. Активы, не превышающие сумму вашей доступной суммы освобождения, могут быть переведены в траст после вашей смерти, но у оставшегося в живых супруга есть девять месяцев, чтобы решить, сколько вложить в траст, в зависимости от его ситуации и законов о налоге на наследство на тот момент.

Как правило, ваш оставшийся в живых супруг будет получать доход от траста, но они не могут отозвать основную сумму. После их смерти активы траста обычно переходят к следующему бенефициару в очереди, тем самым избегая при этом федеральных налогов на наследство.

Доверие об отказе от ответственности может дать вашим выжившим гибкость, необходимую им, чтобы справиться с изменением сумм освобождения от налогов, налогового законодательства, потребностей семьи и собственного капитала. Кроме того, это метод посмертного планирования имущества, который дает вам некоторый контроль над тем, кто в конечном итоге получит ваши активы.При правильном исполнении квалифицированный отказ от ответственности может сэкономить семье сотни тысяч долларов в виде федеральных налогов.

Налоговые основания для отказа от наследства

Иногда из-за налоговых последствий затраты на получение подарка могут быть больше, чем выгоды от подарка. В этих случаях отказ от подарка может оказаться более эффективным с точки зрения налогообложения. Только что описанные трасты и оговорки об отказе от ответственности используются для избежания федерального налога на наследство и налога на дарение, а также для создания законных переводов между поколениями без налогообложения.

Как отмечалось выше, если физическое лицо делает оговорку об отказе от ответственности в отношении доли в собственности, отказ от права собственности рассматривается так, как если бы проценты никогда не передавались этому лицу, для дарения, наследства и передачи с пропуском поколений (GST). налоговые цели. Кто-то, кто сделает оговорку с оговорками, не понесет последствий налога на передачу, потому что они не учитываются для целей налога на передачу.

Имейте в виду, что в 12 штатах и ​​округе Колумбия также действуют налоги на наследство, а в пяти штатах — налоги на наследство.И обратите внимание, что ваше имущество должно быть значительного размера, чтобы заработали федеральные налоги на недвижимость: Закон о сокращении налогов и рабочих местах (TCJA) увеличил освобождение от федерального налога на имущество до 2025 года; помните, что в 2020 году это будет 11 580 000 долларов на человека, а в 2021 году сумма вырастет до 11 700 000 долларов.

Другие причины отказа от права собственности на наследственное имущество

Помимо снижения федерального налога на имущество и подоходного налога, есть еще несколько причин, по которым бенефициар может захотеть отказаться от унаследованных активов:

• Чтобы избежать получения нежелательной недвижимости, такой как разрушающаяся недвижимость на берегу моря или недвижимость с высокими налогами на недвижимость, продажа которой может занять много времени
• Во избежание передачи активов кредиторам в случае, если основной бенефициар вовлечен в судебный процесс или процедуру банкротства
• Чтобы принести пользу другому члену семьи, например, внуку студенческого возраста, который может использовать унаследованный автомобиль
• Чтобы воспользоваться более низкой ставкой подоходного налога другого получателя

Например, предположим, что Джон назначает своего сына Тима единственным бенефициаром активов своего пенсионного плана.Когда несколько лет спустя Джон умрет, Тим унаследует деньги, но если он это сделает, он больше не будет иметь права на помощь студентам в колледже. Тим решает отказаться от активов. Поэтому он должным образом отказывается от активов, и теперь с ним обращаются так, как если бы он никогда не был назначенным бенефициаром.

Как объяснялось выше, если Джон ранее назначил условного бенефициара, это физическое (или юридическое) лицо стало бы бенефициаром-преемником.

Итог

Трасты могут использоваться в имущественном планировании, чтобы дать отдельным лицам и парам больший контроль над тем, как активы передаются наследникам с наименьшими налоговыми последствиями.Однако иногда отказ от активов имеет наибольший смысл.

Для отказа от унаследованных активов заполнять специальную форму или документ не нужно. Обычно достаточно письма, если оно соответствует перечисленным выше требованиям. Чтобы гарантировать, что любые особые запросы будут выполнены хранителем / попечителем пенсионного счета, если вы отказываетесь от этих активов, сначала проконсультируйтесь с хранителем / попечителем относительно того, как следует обрабатывать эти запросы.

Поговорите со своим налоговым специалистом, чтобы узнать, при каких обстоятельствах могут возникнуть налоговые последствия при отказе от унаследованных активов.Они могут не относиться к вам, но могут относиться к преемнику-бенефициару. Некоторые заявления об отказе от ответственности могут потребовать одобрения суда, если, например, лицо, отказывающееся от прав на активы, является психически недееспособным или несовершеннолетним.

Как и в случае любого решения по финансовому планированию, лучше всего посоветоваться с профессионалом, специализирующимся в этой области, чтобы избежать ошибок, которые могут усложнить исполнение наследства. Используйте приведенную здесь информацию в качестве руководства по вопросам, которые следует обсудить, и вариантам, которые следует рассмотреть; его не следует использовать в качестве юридической консультации.

Наследственное право

Равноправие по наследству

• Законодательство должно запрещать дискриминацию женщин и девочек при наследовании и прямо разрешать женщинам наследовать собственность и землю наравне с мужчинами. Законы, регулирующие порядок наследования, должны обеспечивать равенство рангов между матерями и отцами, между братьями и сестрами, между дочерьми и сыновьями и между супругами. В законодательстве должно быть указано, что гражданские законы имеют верховенство над обычными законами и практикой, дискриминирующими женщин и девочек.

Перспективы: Моджекву и другие против Эджикеме и других (5 NWLR 402, Апелляционный суд Нигерии, 9 декабря 1999 г.): два правнука и внучка Рувима Моджекуса, который умер без завещания, обжаловали это решение. суда низшей инстанции в пользу пяти мужчин из семьи брата Рувима в отношении наследования имущества Рувима. Судебный процесс начался с ходатайства апеллянтов о вынесении запретительного судебного приказа в отношении ответчиков, которые вторглись в дом Рубена, где проживали апеллянты.Этот случай связан с практикой «Нневи», когда мужчина умирает без сыновей, но имеет дочерей. Дочь должна оставаться незамужней и иметь детей, которые фактически становятся наследниками ее умершего отца, чтобы унаследовать и продолжить мужское происхождение. Заявители утверждали, что «Нневи» исполнялась для Вирджинии, дочери Рубена, а также матери и бабушки заявителей, что дало ей и ее детям право унаследовать собственность Рубена. Респонденты, с другой стороны, утверждали, что обычай «Нневи» был соблюден для другой дочери Рувима, Комфорта, давая ей и ее детям право унаследовать собственность, но поскольку Комфорт умер бездетным, Рувим считается в соответствии с обычным правом как умер, не оставив в живых наследника мужского пола, в результате чего собственность перешла к брату Рувима или его потомству.При апелляции ни один из этих аргументов, все из которых основывались на нигерийских обычаях, не был преобладающим. Установив, что эти обычаи являются дискриминационными по отношению к женщинам и «противоречат принципам естественной справедливости, равноправия и здравого смысла», суд пришел к выводу, что истцы, как кровные родственники Рувима, имели право унаследовать его имущество и что было бы несправедливо бросать их из дома. Хотя это прямо не указано, суд основал свое решение на основных правах, гарантированных женщинам Конституцией Нигерии и международной конвенцией, участником которой является Нигерия.

Другие недавние судебные решения также поддержали права женщин в случае конфликта между обычными и официальными правовыми системами. В Кении Апелляционный суд сослался на стандарт недискриминации Конституции Кении, Африканской хартии прав человека и народов и КЛДЖ, когда он препятствовал обеспечению соблюдения норм обычного права при наследовании, а также установил, что тот факт, что девочки могут позднее вступление в брак не должно влиять на их равную долю в наследстве.(Роно против Роно, Апелляционный суд, 2005 г.) В 2004 году Высокий суд Танзании использовал CEDAW для подтверждения того, что административные права на собственность принадлежат овдовевшей супруге, а не семье ее мужа. ( Чилла против Чиллы , (6 января 2004 г.) Высокий суд Танзании в Дар-эс-Саламе). В 2012 году Высокий суд Ботсваны отменил нормы обычного права, предоставив женщинам право наследовать семейные дома. Обычай тсвана предписывал, что семейный дом наследуется либо первенцем, либо последним сыном, в зависимости от племени.(Ммуси и другие против Рамантеле и др., Высокий суд Ботсваны, октябрь 2012 г.) См .: Гарантия владения и проживания для пожилых женщин (HelpAge, 2012).

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: В Южной Африке дело Bhe касалось двух несовершеннолетних девочек, которые стремились унаследовать имущество своего умершего отца, и было возбуждено против их деда, который по «черным» законам и обычаям должен был наследовать. Девочки утверждали, что правило первородства в соответствии с законом и обычаями чернокожих должно толковаться в соответствии с Конституцией, с тем чтобы позволить им и другим девочкам в их положении наследовать имущество своего умершего отца.26 сентября 2003 г. суд Cape High вынес решение в отношении девочек и объявил, что некоторые разделы и положения Закона об управлении чернокожими являются неконституционными и недействительными, и что раздел 1 (4) (b) Наследства по наследству Закон № 91 от 1987 года был неконституционным и недействительным. Суд пришел к выводу:

В этом постановлении мы должны прояснить, что ситуация, при которой лицо мужского пола будет предпочтительнее лица женщины в целях наследования, больше не может выдерживать конституционного контроля.Это представляет собой дискриминацию перед законом. Проще говоря, африканские женщины, независимо от возраста или социального положения, имеют право наследовать имущество своих родителей, оставшееся без завещания, как и любой мужчина. Это не означает, что не может быть случаев, когда дифференциация по гендерному признаку не может быть оправдана для целей определенных ритуалов. Пока это не означает лишение наследства [sic; то есть: лишение наследства] или предубеждение по отношению к потомкам женского пола. Таким образом, с учетом имеющихся у нас фактов первые два заявителя объявляются единственными наследниками имущества умершего и имеют право наследования в равных долях.

В деле Bhe было установлено, что практика первородства мужчин (обычай, когда первенец мужского пола наследует все имущество), предусмотренная обычным правом, является дискриминационной и классифицируется как неконституционный весь закон, допускающий применение таких дискриминационных законов. В 2004 году, после решения Bhe , Южная Африка приняла Закон о реформе обычного права наследования и регулирования смежных вопросов, который предоставил вдовам и дочерям равные права наследования с вдовцами и сыновьями.См. COHRE, Комиссия Хуайру, Фонды открытого общества, ПРООН и др., Инструменты для перемен, Применение стандартов Организации Объединенных Наций для обеспечения прав женщин на жилье, землю и собственность в контексте ВИЧ, стр. 32-33.

Светское законодательство

• Разработчикам следует принять отменяющие гражданские законы, чтобы устранить положения, которые дискриминируют женщин и девочек в религиозных законах. Например, в Тунисе были проведены правовые реформы, которые противоречат законам шариата в случаях, когда у умершего не остается сыновей.Вместо того, чтобы распределять имущество между отцовской семьей, Кодекс личного статуса определяет, что дочери и внучки по отцовской линии перед братьями и дядями по отцовской линии по наследству должны унаследовать все имущество отца перед законными наследниками. В этом случае в порядке преемственности сначала ранжируется оставшаяся в живых супруга, затем дочери, а затем — внучки. Кроме того, наследство дочери, которая умирает раньше отца, переходит к ее детям, а не к отцу. (См .: Анна Нокс и др.«Связь прав с реальностью: прогрессивная система правовой защиты прав собственности женщин», Международный исследовательский центр по положению женщин; Центр жилищных прав и выселений, В поисках равенства: обзор законодательства и практики, касающихся прав женщин на наследование в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), 2006 год; Центр развития ОЭСР, гендерное равенство и социальные институты в Тунисе)

• Законодательство должно ввести в действие факультативный светский закон, регулирующий личные вопросы, включая брак, развод, расторжение брака, наследование, детей и семью, который применяется к людям любой религиозной принадлежности.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Ливан признает и доверяет вопросы личного статуса 18 различным религиозным конфессиям. Следовательно, каждая религиозная конфессия действует независимо от судебной системы штата и использует свои собственные суды, законы и процедуры для определения личного статуса своих членов. Результатом является фрагментированная структура семейного права, регулируемого каждой религиозной конфессией, которая имеет тенденцию дискриминировать женщин. См. CEDAW, Первоначальный отчет Ливана, 2004 г. Ливан попытался кодифицировать наследование в светском законе для немусульман.Закон о правопреемстве вносит важные правовые реформы в предыдущий исламский закон, такие как отсутствие дифференцированного отношения по признаку пола и предоставление большей части имущества оставшемуся в живых супругу. Однако это не распространяется на мусульман, в результате чего мусульманские женщины подчиняются правилам преемственности шариата, который предусматривает несколько различий по признаку пола. (См .: Центр по жилищным правам и выселениям, В поисках равенства: Обзор законодательства и практики, касающихся прав наследования женщин в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), 2006 год; Раздел о семейном праве и законах о браке)

ОБЕЩАЮЩАЯ СТАРА: Мальдивы приняли закон, направленный на предотвращение домашнего насилия, который, среди прочего, демонстрирует взаимосвязь между светскими законами и законами шариата и позволяет расторгнуть брак по просьбе женщины в случае совершения домашнее насилие при соблюдении определенных оснований «Thafriq».«Тафрик» — это право женщины по законам шариата требовать расторжения брака (часть 9). Если эти основания соблюдены, брак считается немедленно расторгнутым в соответствии с новым законом. См. Также принятие закона о домашнем насилии на Мальдивах и законопроект о домашнем насилии, в который внесены ключевые изменения.

Равные доли между женой и мужем в браке

• Законодательство должно гарантировать, что жены и мужья имеют право наследовать равные доли брака.

Например, в законодательстве Малави указывается, что после смерти супруга оставшийся в живых супруг (или супруги в случае полигамного брака) и дети наследуют равные доли собственности при условии защиты собственности в семейном доме. Изобразительное искусство. 16.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Законодательство должно устранять дискриминацию в отношении женщин и девочек, зафиксированную в религиозных законах, и гарантировать, что они могут унаследовать равные части с мужчинами. Правовая система Ирана основана на исламских принципах или на джафарианской школе шиитского ислама.Статья 913 Гражданского кодекса регулирует наследование между супругами в браке. На первый взгляд, это положение дискриминирует женщин, отводя им меньшие доли, чем мужчинам. В случае смерти жены муж может унаследовать: ¼ ее имущества, в котором у нее остались живые потомки; ½, если у нее нет выживших потомков, и; 100 процентов ее имущества, если нет других наследников. После смерти мужа жена может унаследовать: 1/8 его имущества, в котором у него остались живые потомки; ¼ его имущества, если у него нет других наследников, и; если у него выжившие несколько жен, поровну разделенная часть или 1/8 доли должна быть разделена с другими женами.

Люди в Иране нашли творческие способы, чтобы их супруги могли наследовать по своему желанию. Завещатель может передать не более 1/3 своего имущества, оставив оставшуюся часть делить между наследниками в соответствии с законом. Например, муж либо покупает недвижимость на имя своей жены, либо передает права собственности на имя своей жены, чтобы гарантировать, что она сможет унаследовать более 1/3 его имущества или долю, указанную в Гражданском кодексе. Отцы также использовали тот же метод, чтобы обеспечить своих детей.Это позволяет наследодателю определять, как определять свое имущество вопреки закону. (См .: Центр жилищных прав и выселений, В поисках равенства: обзор законодательства и практики, касающихся прав женщин на наследование в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), 2006 г.)

Равное право наследования всех видов имущества

• Законодательство должно гарантировать, что жены и мужья имеют право наследовать равные виды собственности. Например, правовая система, которая гласит, что муж может унаследовать все имущество своей жены, но она может наследовать только движимое имущество, а денежная стоимость зданий и деревьев в имении ее мужа представляет собой дискриминацию в отношении женщин и должна быть изменена.Такие законы дискриминируют женщин в краткосрочной и долгосрочной перспективе: земля и недвижимость имеют тенденцию к увеличению стоимости, а движимые товары имеют тенденцию обесцениваться с течением времени.

(См .: Центр жилищных прав и выселений, В поисках равенства: обзор законодательства и практики, касающихся прав наследования женщин в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), 2006)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Законодательство должно предоставлять дочерям и сыновьям равные права наследования независимо от обычного права. Дискриминационное зимбабвийское дело Magaya v. Magaya (1999), 3 LRC 35, 40 (Верховный суд Зимбабве) касалось прав наследования дочери в соответствии с Законом об управлении имуществом 1997 года. Статья 68 закона гласит, что Имущество умершего должно управляться в соответствии с обычным правом, которое отдает предпочтение мужчинам, а не женщинам. Суд рассмотрел вопрос о дискриминации в отношении женщин, когда мужчина с двумя женами умирает без завещания, оставив дочь от первой жены и сыновей от второй жены.В этой апелляции в Верховный суд Зимбабве дочь первой жены пыталась отменить решение мирового судьи о том, что, если в семье был мужчина, имеющий право претендовать на наследство, женщина в семье не могла быть наследницей в соответствии с обычное право Африки. Дочь основывала свой вызов на международных соглашениях по правам человека, участником которых была Зимбабве. Судьи постановили, что в случае заключения брака в соответствии с обычным правом применяются законы об отсутствии завещания в соответствии с обычным правом.Отмечая, что запрет на дискриминацию в Конституции Зимбабве не включает пол (раздел 23, который также не применяется к усыновлению, браку, разводу, похоронам, переходу собственности в случае смерти или другим вопросам личного права), и что в любом случае, Конституция исключила обычные законы, касающиеся передачи собственности в случае смерти, судьи подтвердили решение магистрата. Судьи обосновали это решение в пользу наследника мужского пола, посчитав, что дочь не выполнит свои обязательства по уходу за своей первоначальной семьей из-за ее приверженности своей новой семье.Судьи рассудили, что женщины будут склонны передать собственность своей первоначальной семьи новой семье. Судьи полагали, что сыновья, с другой стороны, с большей вероятностью и способностью будут выполнять свои обязательства как перед своей первоначальной, так и перед новой семьей. В совпадающих мнениях судьи нашли поддержку в ряде аналогичных законов и дел, в том числе в обычном праве племени умершего, отметив, что, когда браки заключаются в соответствии с обычным правом племени, преобладают обычные права наследования этого племени.Это решение и его мотивировка дискриминируют женщин. Разработчикам следует обеспечить, чтобы женщинам были гарантированы равные с мужчинами права наследования.

Иллюстративные примеры:

В Южной Африке в браках в соответствии с системой полной или частичной общинной собственности по умолчанию вдова может унаследовать всю совместную супружескую собственность. Вдова унаследует все имущество, если не будет детей. Даже если вдова исключена из завещания супруга, что не должно быть разрешено законом, она все равно может искать алименты.

Закон о недвижимости на Багамах гласит, что:

Арт. 4. (1) Остаток наследства по завещанию распределяется в порядке, указанном в этой статье, а именно —

.

(a) если в результате завещания остается муж или жена и нет детей, оставшийся в живых муж или жена должны получить все остаточное имущество;

(б) при отсутствии завещания —

(i) оставляет мужа или жену и —

(A) один ребенок, оставшийся в живых муж или жена должны получить половину оставшегося имущества, а оставшаяся часть перейдет к ребенку;

Защита прав вдов и девочек при наследовании по завещанию

• Законодательство должно гарантировать как женщинам, так и мужчинам, независимо от семейного положения, способность составлять завещание.Составители должны разработать руководящие принципы по формам и процедурам завещания для установления действительности. Законодательство должно указывать, что благотворитель может передать по завещанию любое имущество, на которое он или она имели право на момент смерти по закону. Законодательство должно запрещать женатому человеку завещать семейный дом другому лицу, кроме супруга, указанного в завещании, если супруг остался в живых. Законодательство должно уточнить, что лицо может передать своей доли в совместно находящейся в совместном владении семейной собственности только по завещанию.

• Законодательство должно предусматривать, что каждое завещание должно обеспечивать содержание иждивенцев, включая оставшихся в живых супругов. Генеральная Рек. 29 указывает, что лишение наследства пережившего супруга должно быть четко запрещено.

Пример: Канадская правовая сеть по ВИЧ / СПИДу разработала руководство по определению содержания:

Статья 46. Определение содержания
(1) Суд выносит постановление о содержании всем иждивенцам умершего, которые, по определению суда, нуждаются в содержании для удовлетворения своих потребностей, несмотря на положения завещания, если таковые имеются.

(2) Суд определяет характер и размер алиментов, подлежащих выплате иждивенцу в соответствии с настоящим разделом, с учетом:

(a) характер и количество имущества, представляющего имущество умершего;

(b) обязанности и потребности, которые каждый из иждивенцев умершего имеет и может иметь в обозримом будущем;

(c) образ жизни, доход, способность зарабатывать, имущество и ресурсы, которыми каждый из иждивенцев умершего имеет и может иметь в обозримом будущем; и

(d) причины, по которым умерший не обеспечил надлежащего содержания иждивенца, насколько это можно установить.

(3) Если иждивенцем является ребенок, при определении характера и размера алиментов суд должен уделять особое внимание:

(a) финансовые, образовательные и развивающие потребности иждивенца, включая, помимо прочего, жилье, воду, электричество, еду, одежду, транспорт, туалетные принадлежности, услуги по уходу за детьми, образование (включая дошкольное образование) и медицинские услуги ;
(б) возраст иждивенца;

(c) способ, которым находится иждивенец, и в котором его или ее родители обоснованно ожидают, что он или она получит образование или подготовку;

(d) любые особые потребности иждивенца, включая, помимо прочего, потребности, связанные с инвалидностью или другим особым состоянием; и

(e) прямые и косвенные расходы, понесенные родителем или опекуном ребенка при обеспечении ухода за иждивенцем, включая доход и способность зарабатывать, упущенные родителем или опекуном при оказании такой помощи.

(4) Если иждивенец имеет инвалидность или инвалидность, при определении характера и размера алиментов суд должен уделять особое внимание:

(а) степень инвалидности;
(b) ожидаемая продолжительность жизни инвалида;
(c) период, в течение которого иждивенец, по всей вероятности, потребует содержания; и
(d) расходы на медицинское и иное обслуживание, понесенные иждивенцем, его родителем или опекуном в результате инвалидности (разделы (3) и (4) взяты из Намибии, Закон о содержании 2003 г., сс.16 (3) и (4))

(5) Если наследства недостаточно для удовлетворения потребностей всех иждивенцев в содержании, суд выносит постановления о содержании на справедливой основе в соответствии с имеющимися активами и факторами, указанными в Разделах (2), (3) и (4).

(См .: Канадская правовая сеть по ВИЧ / СПИДу, Уважение, защита и соблюдение: Законодательство о правах женщин в контексте ВИЧ / СПИДа, Том 2: Вопросы семьи и собственности, 2009 г.)

Ограничения свободы по завещанию

• Составители должны также ограничивать завещательные свободы, чтобы супруги получали часть имущества умершего супруга, включая семейный дом.Законодательство должно гарантировать, что вдовы имеют право на «справедливую долю в наследстве от собственности ее мужа» и право оставаться в семейном доме. Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке, ст. 21 (1).

• Законодательство должно запрещать наследодателям передавать опеку над детьми кому-либо, кроме пережившего супруга, и указывать, что любое положение о завещании, которое делает это, является недействительным.В законах должно быть указано, что вдовы автоматически становятся опекунами своих детей после смерти мужа, если только наилучшие интересы ребенка, определенные в соответствии с законом и процедурами компетентного органа, не требуют иного.

(См .: COHRE, Женщины и права на жилище, выпуск № 7, стр. 8. См .: Вредная практика; ООН-Хабитат, Отчет о ходе работы по устранению дискриминации в отношении женщин в отношении прав собственности и наследования (2006 г.))

Защита прав вдов и девочек в неприкосновенности

• Законы о наследовании должны гарантировать равенство мужчин и женщин в праве на наследование в случаях завещания.Законы, регулирующие наследование по закону, должны автоматически предоставлять супругам долю наследства, включая пожизненный интерес и право проживать в семейном доме. В некоторых странах предусматривается порядок наследования в делах о наследовании, в соответствии с которыми вдовы становятся первыми в очереди. Законодательство должно предоставлять вдовам полное право на владение имуществом. См .: Раздел о системах семейной собственности. Канадская правовая сеть по ВИЧ / СПИДу рекомендует два варианта передачи права пережившим супругам, оставшимся без завещания: 1) предоставление супругу установленной преференциальной доли и 2) передача всего имущества, если его стоимость меньше определенной, по (в порядке наследования) оставшиеся в живых супруга и дети, родители умершего и следующая категория наследования.

• Законодательство должно предусматривать, что традиционные системы предоставляют женщинам равные права наследования с мужчинами, и должно указывать, что конфликты между гражданскими и обычными или религиозными законами должны разрешаться таким образом, чтобы поощрять гендерное равенство и уважать права вдов. Разработчики должны обеспечивать осведомленность общественности и разъяснять эти законы общинам, религиозным и традиционным лидерам, чтобы облегчить выполнение. Например, в Гане был принят Закон о наследовании при отсутствии наследства, который предоставляет пережившему супругу большую долю имущества и прав на собственность другого супруга как в зарегистрированных браках, так и в обычных браках.Осуществление было затруднено из-за конфликта с традиционными семейными структурами, которые не рассматривают вдову как часть семьи ее мужа и, следовательно, не имеют права на долю в имуществе мужа. Информационно-пропагандистская деятельность — необходимый компонент для содействия эффективному внедрению. (См .: Элом Довло, Симпозиум по международному праву и религии: Религия в общественной сфере: проблемы и возможности в законотворчестве Ганы, 1989–2004 гг., 2005 г. Бригам Янг У. Л. Rev. 629 (2005))

ПРИМЕР: Дело о правопреемстве в Кении демонстрирует зачастую сложные взаимодействия между обычным и формальным правом в отношении пола и наследования.В культуре нанди в Кении старшим бездетным женщинам традиционно разрешается выходить замуж за другую женщину детородного возраста. Эта практика известна в культуре Нанди как брак женщины с женщиной и являлась предметом спора в деле Катам против Чепквони (2010). В данном случае г-жа Катам, у которой на тот момент было двое детей, вышла замуж за пожилую бездетную женщину, которая владела значительным имуществом. Брак был проведен в рамках традиционной церемонии Нанди, включающей выкуп за невесту, уплачиваемый во время помолвки и во время свадьбы, а также брачный контракт и соглашение, которое Катам унаследует от своего супруга, старшей женщины.Когда умерла старшая женщина, Катам заявила, что она вдова покойного. Заявление Катама было опротестовано родственниками умершего мужского пола, которые утверждали, что традиционный брак никогда не состоялся и что Катам был просто слугой умершего. Суд поддержал Катам, установив, что она действительно вступила в брак женщины с женщиной в соответствии с обычным правом Нанди и что она имела право наследовать от своей супруги-женщины. Дело Katam подчеркивает тот факт, что понимание особенностей обычного права в данном месте имеет важное значение для эффективного обеспечения прав женщин на наследование.

Обеспечение эффективного управления наследством

• Законодательство должно гарантировать, что женщины или мужчины, независимо от семейного положения, имеют право распоряжаться имуществом. Законы должны предоставлять пережившему супругу автоматическое право распоряжаться имуществом. Если у умершего осталось несколько жен, законы должны предоставлять каждой жене право управлять своим отдельным супружеским домом, домашним имуществом в пределах жилой земли и вокруг нее; совместное право управлять всем другим имуществом умершего или выбирать или ходатайствовать перед властями о назначении другого управляющего.Администратор должен иметь право управлять имуществом и распределять его с теми же правами, что и умерший, если бы он был жив. Законы должны поручить администратору обеспечить проведение окончательной инвентаризации имущества умершего и присягу двух свидетелей, не являющихся бенефициаром, и с этой целью встретиться с оставшимся в живых супругом (а) и детьми, исследовать документы, подтверждающие право собственности, и банковские счета, и проконсультироваться с сообществом. руководители, работодатели, родственники и соседи, которые могут знать об имуществе умершего.(См .: Канадская правовая сеть по ВИЧ / СПИДу, Уважение, защита и выполнение: Законодательство о правах женщин в контексте ВИЧ / СПИДа, Том 2: Вопросы семьи и собственности, 2009 г.)

• Законы должны предусматривать основанные на необходимости, недорогие или бесплатные программы юридической помощи для женщин и девочек, занимающихся вопросами наследования. Продвижение параюридических программ, ориентированных на вопросы наследования, также может быть включено в законодательство.

• Законодательство должно включать программы повышения осведомленности общественности, направленные на информирование всех заинтересованных сторон, включая традиционных, религиозных и общественных лидеров, а также политиков и сотрудников служб безопасности о правах человека вдов и законодательстве, а также сельских и городских женщин и девочек об их правах. права человека, средства правовой защиты и способы их обеспечения.Законодательство должно создавать и поддерживать механизмы правоприменения, такие как полицейское подразделение, для облегчения требований женщин в отношении собственности и наследования.

Иллюстративные примеры :

Для повышения уровня знаний и способностей женщин, избранных на местном уровне, выступать по вопросам собственности и наследования, Фонд Хана предоставил информацию и обучение навыкам 400 женщин, избранных на местном уровне, чтобы они могли способствовать повышению осведомленности и принятию мер по вопросам и законам, касающимся имущественные и наследственные права.Участников программы также познакомили с Сетью женщин-юристов, которая финансируется Фондом Хана и может служить бесплатным юридическим ресурсом на местном уровне.

Мадарипурская ассоциация правовой помощи (MLAA) создала сеть женщин-лидеров из низовых женских групп, которую она использует для предоставления информации и материально-технической поддержки в целях поощрения прав женщин. Агентство MLAA провело полевой опрос для оценки осведомленности местных женщин о правах собственности и наследования, а также о мусульманском праве наследования.Результаты опроса были использованы для разработки информационных материалов, которые затем использовались в качестве учебного пособия для сотен лидеров сообществ и тысяч женщин на низовом уровне.

• Законы должны запрещать принуждение наследника передать долю наследства другой третьей стороне с использованием силы, принуждения или мошенничества. Если вдова или наследник предпочитают передать свою долю члену-мужчине в качестве гарантии своей финансовой поддержки, законодательство должно предусматривать, что письменный договор, устанавливающий условия соглашения, размер и график поддержки, которую мужчина должен оказывать женщине, и средства правовой защиты в случае нарушения контракта и наличие подписей обеих сторон и свидетеля необходимы для действительности такой передачи.Законодательство должно требовать от ответственных органов, контролирующих такие операции, подтверждать идентификационные и регистрационные номера перед выдачей разрешения.

Сбор и мониторинг информации

• Законодательство должно требовать всеобъемлющего пересмотра всех формальных и обычных законов, чтобы обеспечить женщинам равные права на жилище, землю и наследование. При проведении юридических обзоров особое внимание следует уделять достижению согласованности между законами и внутри них.Например, разработчики должны обеспечить соответствие статутных законов конституционным положениям, защищающим права вдов, и транспонировать их. Например, Комиссия по реформе законодательства Танзании провела обширный обзор законов страны о правопреемстве, включая их влияние на права женщин. и представил рекомендации по реформе закона в заключительном отчете. Общество юристов Нового Южного Уэльса, Австралия, провело аналогичную проверку Закона о собственности (взаимоотношениях) и его воздействия на наследование женщин.С материалами, поданными в Комиссию по реформе законодательства, можно ознакомиться здесь.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Конституция Ганы предусматривает равенство супругов в отношении наследования, доступа к совместному семейному имуществу и раздела совместного семейного имущества при расторжении брака:

(1) Супруг не может быть лишен разумного обеспечения из имущества супруга, независимо от того, умер ли супруг по завещанию.

(2) Парламент должен в кратчайшие сроки после вступления в силу настоящей Конституции принять закон, регулирующий имущественные права супругов.

(3) В целях полной реализации прав, указанных в пункте 2 настоящей статьи —

(a) супруги должны иметь равный доступ к собственности, совместно нажитой в браке;

(b) имущество, которое совместно нажито во время брака, распределяется между супругами на справедливой основе при расторжении брака . (Статья 22).

Хотя Конституция Ганы запрещает дискриминацию по нескольким признакам, включая пол, та же статья предусматривает исключение в отношении усыновления, брака, развода, наследования и «других вопросов личного права» (заявляя, что «[ничего] в этой статье не должно препятствовать тому, чтобы Парламент принимал законы, которые разумно необходимы для решения… вопросов, касающихся усыновления, брачного развода, передачи имущества в случае захоронения в случае смерти или других вопросов личного права »(статья 17).Разработчикам следует распространить гарантии недискриминации на все личные вопросы, включая усыновление, брак, развод, наследование, где часто превалирует дискриминация в отношении женщин.

Многообещающая практика: Закон Уганды о правопреемстве был обжалован в суде в 2007 году женской правозащитной НПО «Закон и защита интересов женщин в Уганде». Конституционный суд признал неконституционными следующие положения закона:

• Арт.27: предусматривает только мужское завещание
• Арт. 27: дает вдове 15% имущества и вдовцу 100%
• Правило 8 (а) Второго приложения к Закону о наследовании: вдова теряет право жить в семейном доме при повторном браке, а вдовец теряет свое право после смерти
• Арт. 43: отец может назначить опекуна, даже если мать еще жива
• Арт. 2 (n) (i) и Ст. 44: Мужское происхождение имеет приоритет над женским при выборе опекуна
• Арт.14: Автоматическое приобретение семейного дома жене, но не мужу
• Арт. 15. Юридическое раздельное проживание прекращает приобретение жены домицилий

Это потребует действий парламента для внесения поправок в закон и устранения пробелов, созданных этим постановлением. Законодательство по решению этой проблемы, включая поправки к Закону о наследовании и принятие Закона о браке, еще не принято. (См. Дора Бьямукама, Эффективность законодательства, принятого для борьбы с вредной практикой в ​​отношении женщин в Уганде, включая жестокое обращение с вдовами и калечащие операции на женских половых органах, 2009 г.)

• Законодательство должно требовать изучения законов и практики о наследовании и собственности по всей стране, чтобы понять природу и масштабы дискриминации в отношении женщин и девочек в вопросах наследования и прав собственности.Законодательство должно создавать и поддерживать механизмы мониторинга для оценки выполнения этих законов и требований женщин и девочек в отношении наследования и собственности.

Какие права имеет бенефициар завещания?

Если в завещании любимого человека вы были указаны в качестве бенефициара, помимо скорби о своей потере, у вас могут возникнуть вопросы о процессе администрирования.

Вы можете не знать, когда получите свою долю наследства, что может оставить вас в финансовой неопределенности, особенно если ваш дом или доход включены в условия Завещания.

Многие бенефициары не всегда уверены, что им делать, если они подозревают, что исполнитель плохо управляет имуществом или просто не работает достаточно быстро.

Здесь мы отвечаем на некоторые общие вопросы, которые возникают в связи с законными правами получателя. Если у вас есть дополнительные вопросы о процессе или вам нужна юридическая консультация о том, где вы находитесь, наша команда будет рада помочь.

Позвоните сегодня по телефону 0370 1500 100 или заполните онлайн-форму, и мы свяжемся с вами.

Какие юридические права я имею как бенефициар?

Как бенефициар, вы имеете законные права на свою долю наследства только после распределения наследства.Однако у вас есть право на информацию до этого времени, чтобы вы могли быть в курсе последних событий с администрацией недвижимости

.

Лицо, ответственное за управление имуществом, называется исполнителем. У них есть право по своему усмотрению, какой информацией они делятся с бенефициарами, но это хорошая практика — сделать все максимально прозрачным. Они должны согласовать с вами с самого начала, как часто они будут сообщать вам обновления, и придерживаться этого на протяжении всего процесса администрирования.

После выдачи завещания и начала администрирования исполнитель — или исполнители, если их более одного — должны вести учет наследственного имущества и быть готовыми показать их, если вы их попросите.Если вы беспокоитесь, что исполнитель не так открыт, как следовало бы, мы можем помочь вам сделать запрос на просмотр счетов.

Если вы считаете, что исполнители неправильно распоряжаются имуществом, вы также имеете право подать против них официальный судебный иск. Мы рассмотрим это более подробно ниже.

Вернуться наверх

Когда я смогу увидеть завещание?

Технически, у вас есть законное право ознакомиться с Завещанием только после того, как Выдача завещания будет оформлена и станет общедоступным документом. Это означает, что если бы вы попросили показать завещание до этого, исполнители теоретически могли бы отказать.

На практике, однако, это редкость — обычно вам сразу сообщают о любом наследстве, которое у вас осталось, и если вы попросите показать завещание до того, как было выдано завещание, вряд ли вы не будете разрешено.

Вернуться наверх

С какими общими проблемами сталкиваются бенефициары?

Бенефициары чаще всего сталкиваются с проблемами, если исполнитель не продвигает дела так быстро, как они хотят, или не понимает, что происходит. Мы помогли получателям решить такие проблемы, как:

• Задержка в получении наследства
• Задержка в управлении имуществом после получения наследства / li>
• Отсутствие информации
• Неспособность раскрыть счета.

Мы также можем помочь, если вы считаете, что исполнитель злоупотребляет своим положением и каким-то образом неумело управляет имуществом. Например:

• Нечестное или опрометчивое обращение с денежными средствами из имения
• Продам недвижимость по рыночной стоимости
• Попытка выкупить себе недвижимость в имении умершего
• Выплата бенефициарам до погашения непогашенной задолженности.

Если вас беспокоит какое-либо из этих обстоятельств, мы можем проконсультировать вас о ваших правах и о том, как мы можем помочь.

Вернуться наверх

Чем может помочь Ирвин Митчелл?

Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу того, как исполнитель распоряжается имуществом, мы сможем посоветовать вам наилучший план действий.

Это может включать:

• Запрос полной инвентаризации имущества и / или счетов
• Заявление об удалении исполнителя
• Замена исполнителя на более подходящий
• Заявление о восстановлении наследства, если действия исполнителя повлекли за собой утрату его стоимости
• Исковое заявление к исполнителю о нарушении служебных обязанностей

Если исполнитель нарушает свои обязанности, мы можем помочь вам подать иск, чтобы привлечь его лично к ответственности за любые финансовые потери.Более подробную информацию можно найти на нашей странице «Вызов исполнителя завещания».

Мы также можем помочь вам отстоять свою позицию, если вы исполнитель, столкнувшийся с вызовом со стороны бенефициара. Наша команда специалистов по спорам, связанным с завещанием, доверием и имуществом, имеет обширный опыт оказания помощи как бенефициарам, так и исполнителям, и может помочь вам разрешить любые возникшие разногласия.

Вернуться наверх

Сколько времени потребуется, чтобы получить мою долю недвижимости?

На этот вопрос нет простого ответа — завещание может занять много времени и будет зависеть от индивидуальных обстоятельств каждого имущества.Однако в большинстве случаев вы можете ожидать, что пройдет от одного до двух лет, прежде чем все будет улажено.

Перед тем, как имущество может быть распределено, исполнитель должен урегулировать все непогашенные долги и убедиться, что все активы доступны. Это может включать продажу собственности, стоимость которой будет разделена между разными бенефициарами, что может занять время. Сложные владения, особенно с участием иностранных активов, могут усугубить задержку.

Исполнитель не может быть принужден к распределению имущества, пока не пройдет один год со дня смерти: это называется «годом исполнителя».Даже после этой даты их нельзя принуждать к распространению, если есть веские причины, препятствующие им — например, если они ждут продажи собственности.

Мы понимаем, что это может расстраивать бенефициаров, особенно если вы не знаете, что происходит и когда ожидать своей доли. Если вы считаете, что процесс занимает слишком много времени или вам просто нужна дополнительная информация, мы можем помочь вам предпринять соответствующие шаги.

Позвоните сегодня по телефону 0370 1500 100 или заполните онлайн-форму, и мы свяжемся с вами.

Вернуться наверх

Как часто исполнитель должен держать меня в курсе?

Не существует установленного графика того, как часто исполнитель должен обновлять бенефициаров, однако рекомендуется, чтобы все с самого начала договорились о том, как и когда они будут держать вас в курсе, пока они управляют имуществом.

После выдачи разрешения на завещание исполнитель должен вести учетные записи и иметь их наготове, чтобы показать бенефициарам, если они их попросят. Если вы обеспокоены тем, что не получаете достаточно информации от исполнителя, что все длится слишком долго или вам не разрешено просматривать аккаунты, наша команда сможет посоветовать вам варианты.

Позвоните сегодня по телефону 0370 1500 100 или заполните онлайн-форму, и мы свяжемся с вами.

Вернуться наверх

Может ли исполнитель изменить завещание?

Исполнитель может изменить завещание только в следующих случаях:

• Бенефициар, доля которого изменяется, дает согласие на это
• Получатель — совершеннолетний
• Бенефициар обладает умственными способностями.

Если вы решите, что не хотите или не нуждаетесь в оставленном вам наследстве, вы можете уменьшить свою долю или полностью исключить себя из Завещания.

Если это так, мы можем помочь вам предпринять шаги по изменению Завещания — узнайте больше на нашей странице об изменении Завещания после смерти.

Вернуться наверх

Что делать, если исполнитель не хочет выполнять свои обязанности?

Если исполнитель не чувствует себя способным приступить к своим обязанностям, он может отказаться от своего права распоряжаться имуществом — это называется «отказом».

Однако, если они уже получили право на завещание и предприняли шаги по управлению имуществом, это называется «вмешательством», и им больше не разрешается отказываться от своих обязанностей.

Если дело обстоит именно так, они могут отказаться от своей роли, только обратившись в суд. Мы можем помочь им подать это заявление, чтобы можно было назначить нового исполнителя или других назначенных исполнителей, которые могли бы продолжить управление имуществом.

Вернуться наверх

Может ли исполнитель передать свои обязанности кому-то другому?

Исполнителю не разрешается заставлять кого-то другого принимать решения за него, хотя он может поручить другим выполнять практические или административные задачи от их имени.

Если в завещании есть другой названный исполнитель, он также может отложить свое право распоряжаться имуществом, не отказываясь полностью от своей роли. Это называется «зарезервированной мощностью».

В случае «зарезервированных полномочий» другой исполнитель должен получить право на завещание и управлять имуществом. Это часто делается, если исполнитель живет за границей, либо слишком плохо себя чувствует, либо слишком занят, чтобы выполнять свои обязанности.

Вернуться наверх

Могу ли я удалить палача?

Если вы считаете, что исполнитель не выполняет свои обязанности должным образом, вы можете обратиться в суд с просьбой отстранить его от исполнения своих обязанностей.

Суд захочет увидеть доказательства того, что они не подходят для этой роли. Это может быть так, если:

• Они признаны виновными в совершении преступления с момента назначения
• У них нет физических или умственных способностей для выполнения своих обязанностей
• Конфликт интересов
• Они совершили серьезные проступки, такие как неправильное управление имуществом, кража из него, отказ вести бухгалтерский учет или продажа имущества по рыночной стоимости.

Если вас беспокоят действия исполнителя, наша специальная команда по рассмотрению завещаний, трастов и имущественных споров сможет помочь вам предпринять шаги по подаче иска против них. Подробнее об оспаривании исполнителя завещания.

К началу

---

Свяжитесь с нами

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вам понадобится консультация юриста по поводу ваших прав бенефициара, наша команда будет рада помочь.

Позвоните сегодня по телефону 0370 1500 100 или заполните онлайн-форму, и мы свяжемся с вами.

Участие в планировании преемственности

Объем — В этой статье обсуждается планирование преемственности в организации, включая его преимущества, особенности проектирования, проблемы и передовой опыт.

Обзор

Планирование преемственности — это целенаправленный процесс для удержания талантов в очереди. Обычно это процесс подготовки в течение 12–36 месяцев, а не предварительный отбор .

Все организации могут извлечь выгоду из принципов определения важнейших профессиональных навыков, знаний, социальных отношений и организационных практик и передачи их для подготовки следующего поколения работников, тем самым обеспечивая беспрепятственное движение талантов внутри организации. См. Создайте эффективный план преемственности.

Многие бизнес-лидеры и специалисты по персоналу считают, что планирование преемственности — это сложный процесс и практика, доступная только крупнейшим организациям с наиболее сложными отделами организационного развития. Напротив, планирование преемственности может иметь большое значение для небольших организаций, у которых меньше ресурсов для программ управления знаниями и формального структурированного развития сотрудников. См. Планирование преемственности проще, чем вы думаете.

Эффективный план работы, разнообразные возможности внутреннего развития и разумная организационная структура — важные методы, способствующие достижению целей организации при создании среды, способствующей вовлечению и удержанию сотрудников. При планировании преемственности может произойти сближение потребностей организации и интересов сотрудников из-за его широкого охвата и открытого процесса.

В этой статье будут обсуждаться:

• Экономическое обоснование для планирования преемственности.
• Факторы, которые следует учитывать при разработке программы.
• Возможные препятствия на пути внедрения.
• Характеристики отличных программ.

Ниже приведены несколько терминов, относящихся к процессам планирования преемственности:

• Обучение. Подготовка сотрудника к выполнению задач, необходимых для его или ее текущей должности.
• Разработка. Практика оснащения сотрудника (или группы) будущими ролями и обязанностями.
• Планирование карьеры. Ориентированная на сотрудника практика выявления интересов сотрудника и оказания помощи этому человеку, а также предоставление вариантов личного развития в соответствии с его или ее талантами и интересами.
• Карьерный менеджмент. Практика создания рабочих мест и организационных структур, ориентированная на организацию, которая способствует достижению бизнес-целей.
• Планирование замены. Краткосрочная практика определения замены персонала в ключевых операционных функциях.
• Планирование преемственности. Ориентированная на будущее практика выявления знаний, навыков и способностей для выполнения определенных функций с последующей разработкой плана подготовки нескольких людей к потенциальному выполнению этих функций.

См. Роль директора по персоналу в преемственности генерального директора.

Бизнес-модель

Причины для участия в планировании преемственности включают следующее:

• Адаптация к демографическим изменениям и нехватке талантов.
• Выявление пробелов в навыках и потребности в обучении.
• Сохранение институциональных знаний в экономике знаний.
• Повышение морального духа и удержание персонала за счет инвестиций в сотрудников.
• Замена уникальных или узкоспециализированных компетенций.

Адаптация к демографическим изменениям и нехватке талантов

Демографические сдвиги вызовут интенсивную конкуренцию за таланты — возможно, быстрее или медленнее, чем предполагалось, но неизбежно.Кандидатам в кадровом резерве, скорее всего, не хватит опыта и многих основных навыков, необходимых для работы на важнейших должностях. Важнейшее значение будет иметь сбор критически важных организационных знаний, чтобы ими можно было поделиться с последующими поколениями сотрудников.

Руководители бизнеса и отдела кадров рассматривают нехватку навыков как главную проблему, которую необходимо решить. У рабочей силы просто не хватает рабочих и квалифицированных кандидатов для заполнения постоянно растущего числа высококвалифицированных рабочих мест. См. Исследование SHRM: Глобальная нехватка навыков.

Эти тенденции в сочетании с увеличивающимся выходом на пенсию бэби-бумеров открывают возможности для всестороннего планирования преемственности для восполнения предстоящей нехватки талантов.

Выявление пробелов в навыках и потребностей в обучении

Процесс определения необходимых наборов навыков и компетенций для ключевых должностей дает дополнительное преимущество, заключающееся в выявлении пробелов в навыках и потребностей в обучении среди существующего населения. Вмешательства, такие как программы когнитивного и поведенческого обучения, могут быть разработаны в течение периода планирования и адаптированы к конкретным потребностям обучения целевой группы.

Сохранение институциональных знаний

Сейчас нанимают больше сотрудников, и им платят за их мышление, а не за их труд. ^{Это означает, что то, что мы знаем , вероятно, более важно, чем то, что мы делаем . Вся концепция управления знаниями сосредоточена на выявлении, сборе, архивировании и извлечении организационных знаний. Исследование SHRM по подготовке к стареющим кадрам показало, что менее 40% специалистов по персоналу заявили, что их работодатели анализируют влияние сотрудников старше 55 лет, покинувших их организации в следующие 10 лет. См. «Старение персонала и как подготовить вашу организацию к выходу на пенсию».}

Представьте себе сокращение кривых обучения для критических должностей, которого можно было бы достичь, если бы большая часть неявных знаний, полученных на основе опыта, передавалась от одного поколения рабочих к другому. При планировании преемственности этот обмен может происходить одновременно между работником и потенциальным преемником, давая преемнику уникальную возможность получить полезные навыки и знания без длительного обучения на рабочем месте.Кроме того, планирование преемственности существенно снижает потребность в официальных программах обучения — и в ресурсах, которые они потребляют, — чтобы воссоздать возможности обучения. См. Обзор исследования SHRM: Развитие лидерства.

Повышение морального духа и удержание персонала

Заметные вложения организации в человеческий капитал могут значительно повысить вовлеченность и моральный дух сотрудников. Согласно теории мотивации Герцберга, удовлетворение потребностей сотрудников в личном росте, достижениях и признании способствует их мотивации.При правильном проектировании и рассмотрении демографических характеристик группы планирование преемственности может быть структурировано таким образом, чтобы обеспечить выполнение всех трех факторов мотивации. См. Как создать стратегию найма: покупать, создавать и брать в долг .

Замена узкоспециализированных компетенций

Хотя общепринято считать, что никто не является незаменимым, замена лидера или участника с узкоспециализированными знаниями или компетенциями требует больших затрат и времени.Планирование преемственности смягчает последствия внезапной или неожиданной вакансии на принципиальной должности.

Факторы, которые следует учитывать

Независимо от объема, любая программа планирования преемственности улучшается с учетом ряда факторов:

• Организационные основы.
• Объем программы планирования преемственности.
• Команда внедрения.
• Подбор талантов к задачам.
• Дизайн работы и дополнительные навыки.
• Стандарты и показатели.
• Планы на удачные переходы.
• Согласование существующих практик.
• Эффективное использование технологий для ведения учета.

См. Устранение разрыва в готовности к лидерству

Организационные основы

Как и большинство программ управления персоналом, планирование преемственности не может выполняться в вакууме. Хорошо построенные компоненты фундамента должны быть на месте задолго до того, как можно будет реализовать программы планирования наследования.

Каждый из этих шагов закладывает основу для планирования преемственности. Например, рабочие места могут быть разработаны с дополнительными или многоуровневыми наборами навыков. Открытая организационная структура может быть разработана для уменьшения барьеров, препятствующих межфункциональному обучению. Кандидатов можно рассматривать в свете потенциальных функций, выходящих за рамки непосредственной вакансии. Благодаря ассимиляции новые сотрудники могут с самого начала изучить организационную культуру. Как только эти процессы станут безопасными, организация сможет определить, исходя из стратегических целей, ключевые должности, которые лучше всего подходят для планирования преемственности. См. Политику планирования преемственности .

Объем программы

Планирование преемственности может осуществляться по двум основным направлениям: выбор по должности или по человеку. Программа, которая выполняет и то, и другое, гарантирует наибольшую вероятность достижения основной цели — удержания талантов в очереди. Иногда талант проявляется в конкретном человеке, обладающем многочисленными наборами навыков, которые могут быть полезны в ряде должностей. Иногда определенные должности сами по себе служат хорошей «тренировочной площадкой» для будущих ролей.В любом случае выбирается индивидуальный служащий , поэтому этот человек должен быть:

• Удобно менять.
• Заинтересован в изучении новых навыков.
• Принятие неопределенности.
• Возможность адаптации к различным рабочим средам и руководителям.

Определение должностей для включения в программу планирования преемственности — это больше искусство, чем наука, поскольку это, безусловно, процесс, специфичный для организации. Тем не менее, рассмотрение следующих позиций может быть полезным:

• Позиции, имеющие центральное значение для стратегических целей или конкурентного преимущества (которые имеют наибольшее влияние на решение потребителей о покупке — подумайте о домработнице в отеле или архитекторе со специальными и необычными навыками. знания в реставрационном деле).
• Должности, относящиеся к конкретной организации или в узкоспециализированной отрасли (должности в судебной системе или технические специалисты в добыче титана).
• Позиции влияния в организации (те, которые влияют на распределение ресурсов или принятие решений).
• Работа с длительным периодом обучения (помощник старшего руководителя, специалист по устранению неполадок со специализированным оборудованием, переговорщик по контрактам).
• Должности, в которых практическое обучение является основным методом получения знаний (повар банкета, домашний инспектор, куратор).

См. Что такое сетка из 9 ячеек?

Команда внедрения

Некоторые области опыта и приверженности повысят уровень успеха программы, например, в области управления персоналом, организационного развития или среди других лидеров. Знание концепций структуры работы, эффективных методов управления производительностью, инициатив по обучению и развитию, а также программ обучения и наставничества для взрослых дает координаторам программ хорошую основу для всесторонней программы.Наличие восприимчивой организационной культуры (отсутствие разрозненности, принятие изменений, менталитет обучающейся организации и ориентация на активное управление производительностью) также имеет важное значение для достижения целей программы. См. Три простых способа мотивации сотрудников .

Соответствие талантов задачам

Разумное развитие рабочих мест требует, чтобы действующие сотрудники соответствовали ряду должностей. Достижение этой цели влечет за собой сопоставление индивидуальных талантов с необходимыми задачами.Анализ работы, который выявляет знания, навыки и способности, необходимые для каждой должности, позволяет осознанно определять практические шаги преемственности. Определение дополнительных навыков позволяет упростить переход между ролями, создает возможности для размещения, усиливает желаемую эффективность этих навыков и поддерживает обучение персонала, ориентированное на развитие (т. Е. Ориентированное на будущее). См. 7 шагов к разработке плана замены.

Однако помните, что планирование преемственности отличается от карьерного роста тем, что оно должно вооружать сотрудников широким спектром навыков, чтобы подготовить их к ряду потенциальных ролей, в отличие от ускоренного отслеживания, которое продвигает их через линейный путь работы. .

Планирование работы

Планирование этапов плана преемственности требует понимания концепций планирования работы. Понимание конкретных атрибутов должности позволяет координатору программы понять взаимосвязь между успехом сотрудника на одной должности и потенциалом успеха на следующей должности, а также пригодность человека для данной должности на основе личных предпочтений. Специализация и разнообразие задач, характер задачи, значимость задачи, автономия, диапазон контроля, независимость и взаимозависимость, а также темп работы — все это важные атрибуты должности, которые следует учитывать.

Стандарты и показатели

Установление стандартов и показателей (как выглядит успех и как он будет измеряться) имеет решающее значение для определения эффективности программы планирования преемственности. Заблаговременное решение, что составляет успешную программу, может включать в себя поиск методов для измерения удовлетворенности сотрудников личным развитием, удовлетворенности руководства производительностью и готовностью сотрудников к работе, степени достигнутых целей и времени до достижения полной функциональности.

Планирование

Заблаговременный характер планирования преемственности значительно улучшает переход для всех сторон. Сотрудник, новый руководитель и команда имеют возможность взаимодействовать и развивать стиль работы. Существует также всеобъемлющая культура развития сотрудников как инвестиции в интересы организации в целом, а также практика постоянных переходов и обмена опытом.

Согласование

Планирование преемственности не может выполняться как отдельный процесс.Принципы, поддерживающие планирование преемственности, также должны влиять на процесс отбора и управление производительностью. Определение ролей, подходящих для планирования преемственности, требует предусмотрительности на этапе выбора, чтобы гарантировать, что будет выбран правильный человек с потенциалом развития. Практики управления производительностью, ориентированные на будущее, которые подчеркивают личную инициативу, приобретение навыков и развитие, являются наиболее подходящими.

См. Следует ли сообщать сотрудникам, что они являются частью плана преемственности?

R Хранение и технология ECord

В более крупных организациях, где планирование преемственности может пересекать отделы, бизнес-единицы или даже значительные географические границы, сбор и организация записей, связанных с процессом, могут создавать значительные проблемы.

Для управления этим — особенно на ранних этапах — администрирование программы планирования преемственности может быть ограничено:

• Определение частей организационной схемы с целевыми должностями.
• Создание неофициальных диаграмм, показывающих общие черты навыков и дизайна работы между целевыми позициями и потенциальными фидерными позициями.
• Ведение сводного набора навыков и резюме сотрудников по интересам к чему-то столь же простому, как электронная таблица.
• Создание диаграммы Ганта для задач разработки и этапов программы для планирования проекта.

После того, как программа имеет послужной список, может появиться возможность обосновать необходимость приобретения программных приложений, которые собирают данные планирования преемственности и интегрируют их с существующими информационными системами по кадрам (HRIS). Такие системы могут даже генерировать разумные способы планирования преемственности на основе организационной структуры. Конечно, качество извлекаемых данных напрямую связано с качеством вводимых и поддерживаемых данных, поэтому при хранении записей следует учитывать это предполагаемое использование.

Возможные препятствия

В зависимости от масштаба проекта, культуры и готовности организации могут существовать следующие препятствия на пути к официальной программе планирования преемственности. Учитывайте их при планировании и маркетинге программы.

Сопротивление изменениям

Планирование преемственности — это одна из инициатив, которая может осуществляться постепенно. Улучшение существующих программ отбора и управления производительностью, чтобы показать ценность и важность повышения внутренней силы скамейки.Представьте идеи об уменьшении набора навыков на рынке труда и наличии внутренних талантов, которые можно легко развить. Начните с малого, возможно, с одной важной функции, чтобы создать историю успеха и завоевать доверие и согласие.

Отсутствие поддержки со стороны влиятельных лиц

Если слово получают откровенные скептики, планирование преемственности может оказаться сложной задачей. Найдите источник их скептицизма и представьте факты и цифры, чтобы поддержать программу и нейтрализовать такие проблемы, как эти:

• Опасения по поводу того, что рабочие места находятся под угрозой.
• Беспокоит стоимость или потерю производительности.
• Тенденции к накоплению знаний, а не обмену знаниями.

Организационная разобщенность

Один из способов решить проблему разрозненности в контексте планирования преемственности — начать с функции, которая частично разделяется между одним или несколькими бизнес-единицами. Найдите лидеров, которые верят в то, что нужно разрушать бункеры, чтобы узнать, есть ли у них рабочие места, которые могли бы стать источниками в другой области. Изучите возможность временных назначений в других областях, которые можно было бы использовать для подготовки сотрудников к будущим ролям.

Равные возможности трудоустройства

Планирование преемственности включает подготовку сотрудников к возможным будущим ролям; это не предварительный отбор. Если программа планирования преемственности основана на разнообразии и равных возможностях трудоустройства, окончательный отбор сотрудников для выполнения новых ролей будет отражать эту направленность. В процессе планирования преемственности выберите должности, которые обычно заполняются изнутри, поработайте над определением ряда потенциальных питающих ролей и сотрудников и убедитесь, что все знают, что планирование преемственности предназначено для согласования потребностей организации с интересами сотрудников и не дает никаких обещаний. . См. Достигнута ли ваша организация цель по развитию женщин на руководящие должности?

Слабость в управлении производительностью

Если в организации не было последовательной практики предоставления честных отзывов о производительности, это не только препятствие для планирования преемственности, но и плохая бизнес-практика, которая требует немедленного исправления. Расскажите менеджерам о юридических и этических причинах честной обратной связи. Сотрудники должны знать, когда их поведение или производительность соответствуют ожиданиям.Они также заслуживают шанс улучшить свое поведение или производительность, когда это не так. Эффективная программа управления производительностью включает четыре основных фактора:

• Процесс обратной связи, который является непрерывным и своевременным в течение всего периода проверки, чтобы сотрудники знали, как они работают и чего от них ожидают.

• Диалог, который включает в себя обратную связь по производительности, измеренную в соответствии с четкими и конкретными целями и ожиданиями, установленными в начале цикла управления эффективностью.

• Документированный процесс подтверждения результатов процесса проверки эффективности между менеджером и сотрудником.

• Двусторонний индивидуальный разговор между менеджером и сотрудником (желательно лицом к лицу) не реже одного раза в год.

Сопротивление менеджеров

В некоторой степени процесс планирования преемственности включает в себя просьбу к менеджерам подготовиться к тому, чтобы отказаться от своих лучших исполнителей. Подойдите к решению этой задачи следующим образом:

• Воспитание чувства, что удержание талантов в организации, куда бы они ни мигрировали, является целью.
• Руководители холдинга несут ответственность за развитие своих подчиненных и признание тех, кто преуспел в этой области.
• Обучение менеджеров, которое сотрудники будут признавать избранными менеджерами тех, кто инвестирует в развитие своих подчиненных, и что у них, вероятно, будет своих внутренних кандидатов на выбор по мере появления вакансий.

См. Тренинг по планированию преемственности для руководителей.

Нехватка времени

Эта проблема представляет собой извечный конфликт между затраченным временем и затраченным временем.Учитывайте количество времени, затрачиваемого на набор, отбор, обучение и управление новыми сотрудниками, не говоря уже о кривой усвоения знаний. По сравнению с этой отнимающей много времени деятельностью, вложения в развитие навыков сотрудников не кажутся такими уж пугающими. Время, потраченное на планирование преемственности, подготавливает сотрудника к более широкому кругу обязанностей в организации.

Вознаграждение за неправильное поведение

Многие сотрудники не хотят делиться опытом с другими.Часто их чувство собственного достоинства связано с тем, что они являются местными экспертами. Однако в интересах организации вознаграждать сотрудников, которые охотно делятся своим опытом и демонстрируют интерес к изучению нового.

Компоненты великих программ

Чтобы программа планирования преемственности соответствовала потребностям и ожиданиям организации, стоит рассмотреть возможность включения ряда компонентов. См. Переоборудование планирования преемственности для решения будущих задач.

Подготовьте лидеров к участию

Развитие приверженности и поддержки на высоком уровне окажет положительное влияние на программу планирования преемственности. Планирование преемственности включает не просто выделение времени для предоставления сотрудникам возможностей обучения; это также включает приведение культуры к снижению барьеров и созданию обучающейся организации.

Согласование программы с бизнес-целями

При выборе должностных функций для программы и методов передачи обучения обязательно согласовывайте их с бизнес-операциями, практиками и графиками.

Используйте различные методики

Обучение взрослых происходит по-разному. Используйте комбинацию методов, включая наставничество, перекрестное обучение, расширение или обогащение должности, слежку за работой и тематические исследования, обучение в вестибюле и обучение в классе.

Включение в управление эффективностью

Заинтересованность сотрудников в планировании преемственности, готовность быть частью этого и усилия по достижению связанных с этим целей должны быть частью управления эффективностью.Относительно легко включить соответствующие цели в планы развития.

Продвигайте долгосрочную перспективу

Планирование преемственности — это процесс продолжительностью от 12 до 36 месяцев. Поощряйте членов команды и руководителей мыслить долгосрочно и масштабно во время разработки программы. Подчеркните концепцию подготовки, а не предварительного отбора.

Думайте о планировании преемственности как о создании «фермерской команды»

Аналогия со спортом находит отклик как у сотрудников, так и у менеджеров.Отзывчивость к новым ситуациям (в том числе неожиданным) и устойчивость к условиям внешней среды — черты успешных организаций. Наличие «яиц» всех ваших знаний или навыков в «корзине» одного человека никогда не является хорошей деловой практикой.

Не ограничивайтесь очевидным

Хорошие кандидаты на преемственность не обязательно уже занимают традиционные места подачи. Ищите повсюду сотрудников с дополнительными наборами навыков, которые могут быть подходящими для программы.

План передачи знаний

Планирование преемственности включает определение навыков и компетенций, которые потребуются сотрудникам следующего поколения для успешной работы на ключевых должностях. Первоочередной задачей должна быть разработка систем для выявления и передачи этих знаний и сокращения кривых обучения. Станьте партнером тренера, чтобы определить лучший способ содействия обучению.

Взгляните на планирование преемственности по слоям

Уровни компетенций дают многие из тех же преимуществ, что и развитие дополнительных навыков для путей планирования преемственности.Даже если определенные роли не подходят для формального планирования преемственности, должностные лица могут быть кандидатами на приобретение уровней соответствующих навыков. Рассмотрите возможность включения их в своего рода обучение по меню вместе с участниками планирования преемственности.

Повышение квалификации не ограничивается повышением по службе

Планирование преемственности может включать расширение должности в дополнение к продвижению по служебной лестнице. То есть, если традиционное пошаговое планирование преемственности не работает для определенных функций, рассмотрите возможности развития индивидуальных навыков, такие как обогащение, расширение и перекрестное обучение, как источники для улучшения набора навыков сотрудников.

Инструменты и образцы

Обучение планированию преемственности для руководителей

Политика планирования преемственности

План развития карьеры (планирование преемственности)

Инструментарий: развитие организационных лидеров

Основания для оспаривания завещания

Если завещание не включает истинные пожелания лица, составляющего завещание, или если завещание не было выполнено правильно, оно может быть недействительным и, следовательно, может быть оспорено.Наш гид проведет вас через основания для оспаривания завещания.

Есть несколько оснований для оспаривания завещания, в том числе:

Закон о завещаниях 1837

Первое, что нужно определить, — это действительно ли завещание, и определить, правильно ли оно было выполнено.

Поскольку в действительности завещание распоряжается всем имуществом, имуществом и товарами лица, для того, чтобы оно было действительным, оно должно соответствовать ряду требований Закона о завещаниях 1837 года.Первое требование состоит в том, что лицо, составляющее завещание, должно быть не моложе 18 лет на момент подписания завещания.

Завещание должно быть действительным:

• Быть в письменной форме и подписываться лицом, составляющим завещание.
• Лицо, составляющее завещание, должно быть подписано с намерением составить действительное завещание.
• Два человека должны засвидетельствовать подпись составителя завещания. Эти свидетели должны либо присутствовать при подписании завещания, либо завещатель должен сообщить свидетелю, что это его / ее подпись.
• Затем свидетель либо подписывает, что видел подпись завещателя, либо подписывает, зная, что это подпись завещателя на документе и что завещатель подписал ее, с намерением создать действительный документ.

Вышеупомянутые части Раздела 9 Закона 1837 г. более подробно описаны ниже.

Быть в письменной форме и подписываться лицом, составляющим завещание.

Принимается любая форма письма. Поэтому принимаются рукописные, машинописные или напечатанные завещания в любой форме.Никакого специального материала не требуется, поэтому бумага, ткань или почти что-либо еще распознаются, при условии, что они могут быть внесены в Реестр наследства. Высказывались даже предположения, что стена или яичная скорлупа на самом деле подойдут!

Кроме того, завещание должно быть подписано лицом, составляющим завещание. Эта подпись предназначена для аутентификации документа и подтверждения соответствия содержания намерениям лица, составляющего завещание. Подпись человека может быть в любой форме, если это означает его намерение.Каракули, личная печать или их начальная печать признаны действительной подписью. Совсем недавно отпечаток большого пальца человека был признан его подписью в отношении Парсона [2002].

Что делать, если человек физически не может подписать?

Могут возникнуть ситуации, когда человек, составляющий завещание, слеп или парализован, что может повлиять на его способность подписывать завещание. В таких обстоятельствах завещание может быть законно исполнено другим лицом от имени лица, составившего завещание.Однако требуются четкие доказательства, подтверждающие, что подписание было сделано под руководством лица, составившего завещание, и следует обратиться за юридической консультацией.

Намерение лица, составляющего завещание

Подпись лица, составляющего завещание, свидетельствует о его намерении. В случае смерти до 1 января 1983 г. завещание должно было быть подписано «внизу каждой страницы и в конце завещания». Однако это уже не та позиция. Требуются доказательства того, что лицо, составившее завещание, своей подписью намеревалось исполнить завещание.В деле Вуд против Смита [1993] считалось, что, когда человек использует стандарт, будет формировать и дополнять его своим почерком, озаглавив его «Моя воля к ХХ», но не подписавшийся внизу каждой страницы, завещание остается в силе до тех пор, пока есть достаточные доказательства того, что лицо намеревалось поставить свою подпись на первой или последней странице для удостоверения подлинности завещания.

Свидетели

Чтобы быть действительным, подпись лица на завещании должна быть засвидетельствована двумя лицами, которые сами не являются бенефициарами.Поскольку человек, составляющий завещание, распоряжается всем своим имуществом, существует исключительная потребность в подлинности. Существенное требование состоит в том, что оба свидетеля должны присутствовать в то время, когда лицо, завещание которого подписывает или подтверждает их подпись. Важно отметить, что свидетели не обязаны признавать или читать содержание завещания. Присутствие свидетелей означает лишь признание того, что подпись человека на документе действительно является его подписью.Поэтому не имеет значения, думали ли свидетели, что документ, который они засвидетельствовали, был контрактом или другим юридическим документом.

Подпись свидетелей

После того, как лицо, составляющее завещание, подписало или признало его завещание, свидетели должны подписать завещание в их присутствии. Важно отметить, что свидетелям не нужно расписываться в присутствии друг друга. В таких ситуациях завещание будет признано действительным.

Презумпция надлежащего исполнения

A будет считаться исполненным надлежащим образом, если, на первый взгляд, оно выполнено должным образом.

Суды были и продолжают настойчиво применять презумпцию надлежащего исполнения. Чтобы оспорить завещание на основании отсутствия надлежащего исполнения, необходимы веские доказательства, иначе суд вернется к применению презумпции.

Например, в деле Ченнон против Перкинса [2006], хотя оба свидетеля были уверены, что они не подписывали документ в присутствии лица, составлявшего завещание, суд охарактеризовал показания свидетелей как простую неспособность вспомнить.Таким образом, свидетели должны помнить конкретные события, когда с их казнью что-то пошло не так.

Также полезно, если их можно будет отследить, чтобы получить доказательства отсутствия надлежащего исполнения. Например, в деле Murrin v Matthews [2006] презумпция была опровергнута, поскольку, хотя завещание было подписано двумя свидетелями, для них не было указано ни адреса, ни их невозможно найти. Поскольку единственный бенефициар завещания «с большой вероятностью» был вовлечен в составление завещания, и свидетели не представили никаких доказательств его исполнения, завещание было признано недействительным.

Предварительные действия

Если у вас есть веские основания подозревать, что завещание недействительно, важно как можно скорее принять меры и получить юридическую консультацию. Вы можете сделать оговорку в Реестре наследства, чтобы предотвратить изъятие наследства и распределение активов наследственного имущества. Вы также можете связаться с адвокатами, которые подготовили завещание, и запросить подробную информацию о составлении завещания, а также найти свидетелей завещания, чтобы выяснить обстоятельства казни.

Если вы получите убедительные доказательства от свидетелей, которые могут подтвердить, что завещание было выполнено неправильно, вы можете подать заявление в Высокий суд с просьбой подтвердить его недействительность.

Запросить юридическую консультацию по основаниям для оспаривания завещания

Отсутствие завещательной емкости

Одним из оснований для оспаривания завещания является то, что лицо, составившее завещание («завещатель»), не обладало соответствующими умственными способностями, чтобы понимать свои действия.

Завещательная вместимость

Лицо, составляющее завещание, должно быть «в здравом уме, памяти и понимании» при составлении завещания. Применяемый правовой тест восходит к делу Бэнкс против Гудфеллоу [1869-70], в котором говорится, что для того, чтобы завещание было действительным, лицо, составляющее его, должно:

• Поймите, что они составляют завещание и влияют на содержание завещания.
• Понять ценность своего имущества и вещей.
• Понимать последствия включения или исключения определенных людей из их воли
• Не страдать «психическим расстройством», которое могло бы повлиять или запутать их взгляды.Например, оставил бы ли человек, составляющий завещание, такие же подарки людям, если бы они не страдали психическим расстройством?

Закон неизбежно отошел от дела Бэнкса и Гудфеллоу 1870 года, хотя принципы остались прежними и более подробно описаны ниже:

Поймите, что они составляют завещание, и влияют на содержание завещания.

Закон не требует абсолютно уравновешенного ума. «легкомысленные, подлые или даже дурные побуждения» не делают завещание недействительным только потому, что лицо, составляющее завещание, было движимо .Например, человек имеет право лишить своих детей наследства назло без оспаривания их желания на основании умственных способностей. Это зависит от человека, имеющего «вменяемость, память и понимание» на момент составления завещания. Вопрос о том, обладает ли человек соответствующими умственными способностями, является фактическим вопросом, который часто определяется медицинскими доказательствами. Тем не менее, свидетельства близких друзей и семьи также имеют значение, и на основании только их свидетельств можно установить, что человеку не хватает умственных способностей.

При оспаривании завещания возникают проблемы, касающиеся умственных способностей, когда болезнь влияет на разум в течение определенного периода времени, например Болезнь Альцгеймера. У таких пациентов часто бывает, что в одни дни они понимают суть дела, а в другие им не хватает памяти. Чтобы успешно оспорить завещание, оно должно быть предъявлено во время исполнения завещания; у них не было возможности составить завещание.

Понимать ценность своего имущества и вещей.

Человек, составляющий завещание, должен только иметь способность понимать размер своей собственности.Это не тот случай, когда они должны иметь подробные знания обо всех своих активах и финансах. Например, если они имеют общее представление о своих активах, но не могут дать подробностей, будет невозможно оспорить завещание на основании умственных способностей.

Случаи, когда лицо, составляющее завещание, не понимало размера собственности, очень редки. Когда поднимается этот конкретный заголовок, он часто связан с другими вопросами, касающимися дееспособности человека.

Понимать последствия включения или исключения определенных людей из их воли

Если лицо, составляющее завещание, не рассматривало возможность передачи части своего имущества близкому члену семьи или не рассматривало иск против наследства, это может указывать на то, что у этого лица не хватало умственных способностей, необходимых для понимания своих действий, и это может можно будет оспорить завещание.Такие требования могут включать требования в соответствии с Законом 1975 года о наследовании (положение о семье и иждивенцах).

Оспаривание завещания: презумпция вместимости

Умственные способности будут предполагаться, если человек оставил завещание, которое кажется рациональным и не содержит отклонений.

Если, однако, просмотрев медицинские записи человека и поговорив с близкими членами семьи, будет установлено, что человек, составивший завещание, имел в анамнезе психическое заболевание / спутанность сознания или потерю памяти, это будет для тех людей, которые хотят полагаться на документ об установлении правоспособности (это было установлено в деле Воган против Вогана).Например, если исполнитель, указанный в таком завещании, настаивает на том, что завещание является действительным, он должен будет доказать, что лицо, составившее завещание, обладало необходимой дееспособностью.

Чрезмерное влияние или принуждение

Еще одним основанием для оспаривания завещания является то, что лицо, составившее завещание, было подвержено ненадлежащему влиянию.

Определение неправомерного влияния

Сэр Джеймс Ханнен определил ненадлежащее влияние в контексте исполнения завещания в деле Wingrove v Wingrove [1885] как «для того, чтобы иметь ненадлежащее влияние в глазах закона, — резюмируя это одним словом, — принуждение. .”

Принуждение «действие или практика убеждения кого-либо сделать что-либо с помощью силы или угроз».

Принуждение при оспаривании завещания

Принуждение может принимать разные формы. Оно может охватывать «физическое насилие, словесные издевательства или просто разговор с больным, который серьезно болен, таким образом, чтобы этого человека можно было побудить для тишины сделать что-нибудь» .

Например, в более недавнем деле Эдвардс против Эдвардса [2007], г-жа Эдвардс была намеренно сообщена неверной информацией одним из ее детей, чтобы обеспечить наследство, что составило неправомерное влияние, т.е.е. «Умышленное отравление разума» . Важнейший вопрос, который необходимо решить при оспаривании завещания, состоит в том, является ли поведение таковым, что оно подавляет волю человека, составляющего завещание.

Различные виды воздействия

Во всех случаях, связанных с ненадлежащим влиянием, за исключением случаев, связанных с завещанием, может существовать презумпция ненадлежащего влияния, когда существуют доверительные и доверительные отношения с нарушителем. Такие отношения могут включать родитель / ребенок; адвокат / клиент; и отношения доверительный управляющий / бенефициар.

При оспаривании завещания на основании неправомерного влияния очень важно иметь четкие доказательства. Исторически сложилось так, что при оспаривании завещания не существует презумпции неправомерного влияния, хотя недавние дела позволяют предположить, что суды более открыты для аргументации неправомерного влияния. Необходимо показать, что имело место фактическое неправомерное влияние. В таких ситуациях те, кто оспаривает завещание, должны доказать, что имело место неправомерное влияние.

Если можно доказать, что действия лица, составившего завещание, не имеют другого объяснения, кроме неправомерного влияния, судья может тогда обнаружить, что неправомерное влияние имело место.

Подозрительные обстоятельства, не являющиеся неправомерным влиянием

Несмотря на то, что могут существовать подозрительные обстоятельства, связанные с составлением завещания, люди, желающие оспорить завещание, и их адвокаты должны быть чрезвычайно осторожны, прежде чем оспаривать завещание, основанное на ненадлежащем влиянии, поскольку препятствия остаются «высокими». Примеры того, когда заявление о неправомерном влиянии на опротестование завещания было успешным, немногочисленны и редки.

Легче перечислить примеры, не оказывающие чрезмерного влияния, чем те, которые имеют такое влияние.Случаи, в которых подробно описывается сомнительное поведение, но не являются принуждением, включают призывы к семейным связям или привязанности, например, «но я твой единственный ребенок», «я думал, что мы были лучшими друзьями», «как насчет всего, что я для тебя сделал? ».

Обеспечение того, чтобы человек, составляющий волю, не подавлялся или не подавлялся, тогда твердое убеждение и сильное семейное давление, преднамеренное сокрытие и люди, пытающиеся проникнуть в чувства уязвимого человека, не равносильны принуждению.

Рассматривайте использование заявления о неправомерном влиянии при оспаривании завещания только в том случае, если на следующее утверждение дан положительный ответ.Если бы этот человек был жив сегодня, сказал бы он / она «это не мое желание, но я должен это сделать»?

Принуждение по самой своей природе часто происходит за закрытыми дверями, и ключевой свидетель, то есть покойный, больше не может давать показания, что затрудняет рассмотрение иска о неправомерном влиянии. Если возникают подозрительные обстоятельства, может быть проще оспорить завещание на основании «знания и одобрения» или «завещательной дееспособности».

Последствия

Если завещание успешно оспаривается, и суд подтверждает, что завещание недействительно, если нет ранее действовавшего завещания, то имущество умершего будет распределено в соответствии с правилами завещания.

Отсутствие знаний и одобрения

Если завещание было исполнено при подозрительных обстоятельствах, суд должен убедиться, что лицо, составляющее завещание, поняло и одобрило его содержание.

При подозрительных обстоятельствах люди, желающие оспорить завещание, часто заявляют о неправомерном влиянии (когда они считают, что покойный был принужден к составлению или изменению своего завещания) или о том, что имела место преступная деятельность. С такими аргументами часто бывает трудно добиться успеха, так как бремя доказывания велико.Альтернативой, при наличии подозрительных обстоятельств, является заявление о том, что лицо, составляющее завещание, не обладало необходимыми знаниями, чтобы понять свое намерение. Поэтому они не одобрили содержание. Бремя доказывания в таких случаях намного меньше.

Презумпция знания и одобрения

Если завещание было составлено и выполнено правильно (то есть лицо, желающее составить завещание, подписало завещание в присутствии двух свидетелей, которые также подписали завещание) и у них были необходимые дееспособность, знания и одобрение будут считаться.

Однако существуют определенные обстоятельства, которые подробно описаны ниже, при которых необходимо доказать, что лицо, составляющее завещание, обладало необходимыми знаниями, чтобы понять содержание своего завещания, и что оно одобрило его содержание.

Исключения из презумпции знания и одобрения

Если лицо, составившее завещание, является одним из следующих, суд потребует достаточные доказательства, чтобы доказать, что они поняли и одобрили содержание своего завещания, а именно:

• глухой и / или немой;
• не может говорить или писать или парализован;
• слепые или неграмотные; или
• Завещание якобы было подписано другим лицом за умершего по их указанию.

Обстоятельства, вызывающие бдительность и подозрительность в суде при оспаривании завещания

В дополнение к вышеперечисленным исключениям, хотя существует общая презумпция осведомленности и одобрения, если обстоятельства, связанные с исполнением завещания, вызывают подозрение, тогда те, кто считает, что завещание является действительным, будут требовать доказательства, чтобы развеять сомнения. . Чем выше подозрение, тем тяжелее бремя для человека, пытающегося доказать свою волю, чтобы развеять это подозрение.Даже если есть подозрительные обстоятельства, если завещание представляет собой простой документ, зачастую легче доказать, что он осведомлен и одобрен.

Классическим примером дела, в котором последнее завещание умершего было признано недействительным на основании знания и одобрения, является дело Воган и другие против Вогана [2005]. В данном случае судья пришел к выводу, что факты привели к тому, что он «ощетинился подозрительными обстоятельствами». Бенефициар дал инструкции по завещанию, а покойный не послушал совета относительно завещания.Было предложено получить медицинское заключение, но получатель помощи проигнорировал этот совет. Покойный не зачитывал завещание во время его исполнения, и, соответственно, судья установил, что у покойного не было необходимых знаний и одобрения.

В обстоятельствах, когда лицо, составляющее завещание, читает только часть завещания, но не все завещание, правила, касающиеся знания и утверждения, могут применяться только к части завещания.

Исправление

Адвокаты, специализирующиеся на спорах о наследовании, часто сталкиваются с разочарованными родственниками и друзьями, которые после просмотра завещания любимого человека отмечают, что «это не может быть желанием умершего».

Если желания умершего действительно не были включены в завещание, может быть подано требование об изменении завещания. С юридической точки зрения это часто называют требованием «исправления».

Это общепризнанный закон, что «… англичанин по-прежнему остается на свободе после своей смерти распоряжаться своим имуществом, как ему заблагорассудится… ». Это может привести к тому, что означает странное распределение, но если это следует из желания умершего, будет трудно оспорить завещание.

Если, однако, завещание не включает истинные намерения лица, составившего завещание, может быть возможно подать иск о внесении исправлений. Это может быть, когда адвокат, составлявший завещание, не смог понять желания умершего, или канцелярская ошибка при написании завещания означала, что намерения не были правильно записаны.

Как оспорить завещание: исправление

Если суд установит, что завещание не соответствует намерениям умершего по причине:

1. опечатка; или
2. непонимание намерений человека,

суд может распорядиться об исправлении завещания для выполнения истинных намерений лица, составившего завещание.

Опечатка

«Техническая ошибка» была определена в деле Wordingham v The Roll Exchange Trust Company. Это ошибка, сделанная в процессе записи намерений человека, составляющего завещание.

Например, если человек, составляющий завещание, дал указание, что все его дети должны получить равную долю своего имущества, но адвокат назвал только некоторых из детей, это будет рассматриваться как канцелярская ошибка. Однако, если, с другой стороны, адвокат, составляющий завещание, неправильно понимает закон, это будет считаться не «канцелярской ошибкой», а профессиональной халатностью.

На практике часто бывает сложно установить, следует ли подавать иск о исправлении ошибок или о профессиональной халатности. Крайне важно обратиться к юристу за консультацией по конкретным фактам вашего дела относительно того, является ли это канцелярской ошибкой или профессиональной халатностью.

Непонимание инструкций

Если адвокат, составляющий завещание, неправильно понял желание лица, составляющего завещание, и, следовательно, были зарегистрированы неправильные намерения, разочарованные друзья и родственники могут добиться успеха в иске об исправлении завещания только в том случае, если они могут доказать следующее:

1. каковы были намерения в отношении конкретных пунктов завещания;
2. , что завещание не отражает намерений умершего;
3. каковы были намерения умершего;
4. , что адвокат, составляющий завещание, неправильно понял эти инструкции; и
5. , что неспособность завещания отразить намерения умершего произошла из-за того, что адвокат-составитель не понял эти инструкции.

Необходимые доказательства

С самого начала необходимо будет получить копию досье адвоката вместе с комментариями адвоката относительно того, отражает ли завещание пожелания умершего. Если из файла очевидно, что адвокат, составлявший завещание, действительно понимал инструкции умершего, но неправильно применил закон, любые разочарованные бенефициары будут подавать иск о профессиональной халатности, а не об исправлении завещания.

Срок обращения за исправлением

Заявление о внесении исправлений должно быть подано в течение шести месяцев с даты выдачи разрешения на завещание.Любой иск, поданный после этого периода, потребует разрешения суда. Суд примет во внимание причины задержки в поиске исправления, в частности, нанесла ли задержка какой-либо ущерб и было ли разбирательство проведено эффективно.

Устранение неисправностей и халатность

Практически каждый случай исправления профессионально составленного завещания связан с исходной небрежностью со стороны солиситора, составлявшего завещание. Это общепризнанный закон, согласно которому разочарованная семья и друзья могут подать иск о профессиональной халатности против адвоката, составившего завещание.Столь же хорошо известно, что разочарованные бенефициары обязаны уменьшить свои убытки, что они могут сделать это, подав заявку на исправление.

Подделка документов и мошенничество

Если истинные намерения лица, составляющего завещание, не содержатся в его завещании, может быть возможно оспорить завещание на основании мошенничества. В уголовном праве мошенничество определяется как «умышленный обман с целью получения личной выгоды или причинения вреда другому человеку».

О мошенничестве при оспаривании завещания заявляют редко по нескольким причинам. Во-первых, мошенничество по самой своей природе часто происходит за закрытыми дверями. Во-вторых, один из свидетелей обмана (т.е. умерший) больше не сможет давать показания. В-третьих, при возбуждении гражданского иска вопрос обычно решается с учетом баланса вероятностей (т.е. если вы докажете свою правоту на 50,1%, вы добьетесь успеха). Для действий, связанных с мошенничеством, требуется более высокая степень вероятности, чем обычно.

Мошенничество иногда рассматривалось как недобросовестное влияние. Единственная разница в том, что ненадлежащее влияние предполагает определенную степень принуждения, а мошенничество — нет.

Примеры мошенничества

Хотя случаи мошенничества редки, есть несколько примеров, когда оно успешно использовалось в качестве основания для оспаривания завещания. К таким случаям относятся случаи, когда получатели предоставили ложную информацию лицу, составляющему завещание, о характере других потенциальных получателей, что привело к тому, что лицо, составившее завещание, оставило больше или меньше денег конкретным лицам.К другим примерам мошенничества относятся случаи, когда люди выдавали себя за умершего для исполнения завещания. Такие дела иногда объявляются подделкой.

Даже если при составлении завещания не было совершено мошенничества, бывают случаи, когда члены семьи, имена которых не указаны в завещании, обманным путем уничтожили завещание умершего, намереваясь получить деньги / активы в соответствии с Правилами целостности.

Альтернативы заявлению о мошенничестве при оспаривании завещания

Даже при наличии подозрительных обстоятельств, подозрений в нечестности или при получении выгоды от завещания, которое способствовало его составлению, юрист может посоветовать не возбуждать иск о мошенничестве при оспаривании завещания.Причина в том, что в гражданском деле требуется более высокая степень доказательства, чем обычно. Альтернативный вариант — выдвинуть обвинение в «знании и одобрении». Это возлагает бремя доказывания на лицо, утверждающее, что завещание является действительным для устранения подозрительных обстоятельств. Если это невозможно сделать, завещание будет недействительным.

Подделка

Если можно доказать, что завещание было полностью сфальсифицировано или лицо, предположительно составляющее завещание, было подделано, это приведет к тому, что завещание будет недействительным.

Доказательства, необходимые для подтверждения подделки

При оспаривании завещания стандарт необходимого доказательства обычно находится на балансе вероятностей, то есть, если вы можете доказать свою правоту на 50,1%, вы выиграете дело. Однако, поскольку подделка документов является формой мошенничества, потребуется более высокий уровень доказательств, и поэтому такие действия не следует начинать без веских доказательств.
С самого начала, при оспаривании завещания, основанного на подделке, часто бывает необходимо поручить эксперту по почерку определить, является ли подпись лица, составившего завещание, подлинной.Для составления такого отчета экспертам по почерку часто требуется значительное количество подписей для сравнения подписи на оспариваемом завещании (обычно около 10-20 подписей). Эксперты по почерку также просят предоставить образцы оригиналов подписей для ознакомления.

Эксперт по почерку

Если эксперт по почерку представит отчет, в котором его выводы неубедительны, маловероятно, что иск о подделке будет успешным. Даже в тех случаях, когда эксперт по почерку подтвердил наличие разумных оснований для предположения о совершении подделки, при наличии других фактических доказательств, опровергающих этот вывод, суд может не установить факт подделки.Соответственно, вначале, если вы желаете оспорить завещание, следует получить свидетельские показания от любых соответствующих свидетелей относительно окружающих обстоятельств, в дополнение к проинструктированному эксперту по почерку.

Чем мы можем помочь

Если вы хотите оспорить завещание, основанное на любом из вышеперечисленных оснований, или защищаете иск другого человека. У нашей команды юристов есть опыт, чтобы помочь.

Завещания, завещания, трасты и попечительство

Законы

В Вашингтоне законы, касающиеся завещания, завещаний, трастов и опекунства, находятся в Разделе 11 Пересмотренного кодекса Вашингтона (RCW).

Что такое завещание?

После того, как кто-то умирает, его деньги и имущество (называемое имуществом) должны быть переданы его наследникам. Под надзором судов этот процесс называется завещанием. Завещание не всегда необходимо, но в некоторых ситуациях может потребоваться завещание. Завещание может быть предпочтительным, если вы должны выплатить долги, требования или налоги, или если вы ожидаете разногласий по поводу раздела имущества.

Что такое воля?

Завещание — это юридический документ, определяющий, что произойдет с вашей собственностью после вашей смерти.В завещании указано, кто и в каком размере получает имущество. Имущество, распределенное по условиям договора, становится наследственным имуществом. Помимо распределения или передачи собственности, завещание может иметь другие функции, такие как назначение опекуна для любых несовершеннолетних детей или создание траста от имени детей или других лиц.

Будет репозиторий

Цель депонирования завещания клерку — обеспечить безопасное место для завещания. По закону не требуется, чтобы письмо было сдано на хранение клерку.Принятие завещания на хранение секретарем никоим образом не гарантирует действительности любого положения, содержащегося в завещании, а также принятие никоим образом не увеличивает силу или действие завещания. Завещание, сданное на хранение секретарю, является запечатанным документом перед смертью наследодателя и не может быть передано, кроме как завещателю после надлежащей идентификации. Любое лицо, в том числе фактический поверенный или опекун наследодателя, может отозвать оригинал завещания, поданное таким образом, только по решению суда. По запросу и при предъявлении заверенной копии свидетельства о смерти наследодателя завещание может стать публичным документом.

Что такое траст?

Траст — это соглашение, по которому деньги или другие активы принадлежат и управляются одним лицом в интересах другого. Для достижения определенных целей могут создаваться трасты разных типов. Каждый вид может отличаться по степени гибкости и контроля, которые он предлагает. Общие преимущества, предлагаемые трастовыми соглашениями, включают: предоставление личных и финансовых гарантий семье и другим бенефициарам; откладывание или уклонение от ненужных налогов; создание средств контроля или управления собственностью; и достижение других социальных или коммерческих целей.

Что такое опека?

Суд назначает опекунов людям, которые не способны принимать или сообщать о решениях из-за умственной или физической инвалидности. Хотя целью опеки является защита, люди, находящиеся под опекой, могут потерять многие важные права, включая право голоса, право управлять автомобилем, право решать, где они будут жить, и право решать, как будут использоваться их деньги. .

Программа мониторинга опеки округа Спокан

Судьи Верховного суда округа Спокан привержены защите недееспособных людей от жестокого обращения и эксплуатации.Программа наблюдения за опекунством Верховного суда округа Спокан была реализована для наблюдения за тем, как опекуны осуществляют текущую заботу и финансовые дела недееспособных граждан в рамках опекунства под надзором суда округа Спокан.

Веб-сайты с общей информацией

Несколько веб-сайтов предоставляют хорошую справочную информацию:

• Верховный суд округа Спокан, Программа мониторинга опекунства, формы доступны в Интернете или также могут быть приобретены в офисе Коллегии адвокатов округа Спокан, расположенном по адресу:
  Приложение здания окружного суда
  1116 W Broadway
  4-й этаж
  Spokane WA 99260-0090
  Телефон: 509-477-6032
• Офис генерального прокурора Вашингтона, Управление по делам потребителей, защита пожилых людей, борьба со смертью.Это руководство разделено на 2 раздела: «Подготовка к смерти» и «Однажды смерть».
• Коллегия адвокатов штата Вашингтон, для общественности, информация для потребителей, брошюры, опубликованные WSBA в качестве вводного руководства по вопросам завещания. В этом кратком руководстве обсуждается множество тем, от сборов и расходов до налогов и роли Суда.
• Департамент доходов штата Вашингтон, Аффидевит преемника (PDF). Когда человек умирает без завещания, его имущество распределяется в соответствии с законом.Вторая страница этой формы включает очень четкую диаграмму линий происхождения и распределения.
• Поддержка самопомощи, ресурсы для самостоятельно представляющих тяжбу. Комплексный веб-сайт самопомощи, разработанный для того, чтобы предложить ресурсы для сторон, представляющих себя в судебном процессе, и тех, кто им помогает.

Формы

Microsoft Word — Contents.doc

% PDF-1.6 % 104 0 объект > эндобдж 1849 0 объект > поток Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows) PScript5.dll Версия 5.2.22010-04-05T09: 36: 06-05: 002006-06-12T12: 25: 47-05: 002010-04-05T09: 36: 06-05: 00application / pdf

Microsoft Word — Contents.doc

харденбдж

uuid: 597e9d26-41cf-4634-a41e-b679e4739e53uuid: 45a2f700-374d-4ddd-bde2-0deac519bb62 конечный поток эндобдж 116 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 299 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 448 0 объект > эндобдж 566 0 объект > эндобдж 697 0 объект > эндобдж 824 0 объект > эндобдж 926 0 объект > эндобдж 1055 0 объект > эндобдж 1158 0 объект > эндобдж 1075 0 объект > эндобдж 1098 0 объект > эндобдж 1122 0 объект > эндобдж 1249 0 объект > эндобдж 1233 0 объект > эндобдж 1171 0 объект > эндобдж 1154 0 объект > эндобдж 1138 0 объект > эндобдж 1123 0 объект > эндобдж 1119 0 объект > эндобдж 1116 0 объект > эндобдж 1113 0 объект > эндобдж 1105 0 объект > эндобдж 1275 0 объект > эндобдж 1270 0 объект > эндобдж 1267 0 объект > эндобдж 1261 0 объект > эндобдж 1266 0 объект > поток HV ێ 6} W [抺 PRM6 «D @> 2mJD ^ dy ^` E \ Μ9 ݇ / fu4) ph + B (SeUU * W

| y ~ ޞ NeD 5W ^ 1 gywWp [^ 4R4X! M% aBD.