В открывшейся карточке внутреннего документа нужно заполнить название документа, папку, куда будет помещён файл и адресата.

Во вкладке «Файлы» нужно проверить создавшийся шаблон и заполнить его. У каждой компании шаблон может различаться, в системе можно будет легко его настроить. Серым выделены части, которые заполняются автоматически на основании введённых вами данных в карточке документа.

После заполнения файла, нужно зарегистрировать документ. Это можно сделать нажав на кнопку «Зарегистрировать» в карточке документа. Затем, после нажатия на кнопку «Записать и закрыть», система предложит запустить процесс рассмотрения служебной записки. Нужно нажать на кнопку «Перейти к запуску процесса». В открывшемся окне можно выставить сроки на рассмотрение служебной записки. Для запуска процесса нужно нажать «Стартовать и закрыть».

служебная записка, письмо, докладная, объяснительная, рапорт, заявление

Ежедневно на работе, на любом предприятии или компании приходится составлять много документов. Кроме тех, что касаются непосредственно работы: контракты, акты и т.д. существуют служебные записки, докладные, объяснительные, заявления, рапорты и деловые письма. «Довожу до вашего сведения» образец написания документа с такой формулировкой мы и рассмотрим.

Содержание статьи

Особенности деловой корреспонденции

Все упомянутые документы составляются согласно правилам деловой переписки. В них не должно быть личного мнения и преувеличений. Не допускается разговорная речь, сленг (за исключением профессионального), угрозы и тп. Важна грамотность формулировки предложений, лаконичность  и отсутствие двусмысленных выражений.

Служебные записки, объяснительные, рапорты и письма составляются по определенным шаблонам. Среди основных аспектов:

• указание того, кто составил документ;
• отметка об адресате;
• краткое изложение сути документа;
• подпись и дата.

Далее, идут отличия, в зависимости, от типа документа. Формулировка «Довожу до вашего сведения» касается именно докладных записок, которые мы и рассмотрим детальней.

Что это такое, и в каких случаях используется?

Докладная записка адресуется руководству и касается рабочего процесса или определенных ситуаций в коллективе. Она может представлять выводы и предложения, например, касательно улучшения качества работы. То есть это своего рода коммуникация по вертикали – от работника к руководителю.

Важно! Цель ее написания – побудить руководителя к принятию того или иного решения. В отдельных случаях она носит исключительно информационный характер.

Понятно, что данный документ является внутренним, то есть циркулирует исключительно в пределах компании. Более того, такой формулировки, как докладная записка нет ни в одном законодательном акте – это служебная информация общего вида.   

Цели написания могут быть следующими:

• Снятие с себя ответственности. Сотрудник узнал о чем-либо и стремится донести эту информацию до руководства. То есть лица, которое имеет определенные полномочия для исправления ситуации, собственно это вариант перенести на них ответственность. В случае негативного исхода любые претензии руководства будут считаться необоснованными.
• Защита. Сотрудник подвергается несправедливому отношению к себе. Докладная, в этом случае, используется в качестве мирного урегулирования ситуации. В ней может быть указано, что при отсутствии реакции и адекватных действий – следующей инстанцией будет суд и иные компетентные органы.
• Исправление ситуации. Работнику стали известны определенные факты, которые лично его не касаются, но могут помешать работе, то есть являются потенциальными источниками риска. Указание на них руководству поможет принять адекватные и своевременные меры.
• Повышение эффективности. Если в пределах одного структурного подразделения работа происходит на отдельных участках не эффективно – это сказывается на общих показателях. Показав это руководству и предложив внести определенные коррективы, реальное достижение лучшего результата, в том числе касательно своей работы.

Виды служебных записок

Существует разделение на несколько больших групп. Первая классификация называется «по содержанию». Они делятся:

• на информативные – данный документ содержит информацию о деталях или способах проведения работ. Составляются они периодически, этот процесс даже может быть частью должностной инструкции;
• отчетные — сотрудник предоставляет данные начальнику о результатах проведенных работ либо указаний, которые были выполнены;
• инициативные — побуждает к принятию решения, в ней допускается изложение рекомендаций, предложений.

 Разделение происходит также в зависимости от адресата, а именно:

• внутренняя, адресована руководству. Такие составляются на обычном листе бумаги формата А4 в печатном или рукописном виде;
• внешняя – любому лицу, что находится за пределами организации. Зачастую – это официальные инстанции, инспекции. При написании обязательно используется фирменный бланк организации с ее реквизитами.

А также можно выделить классификацию по фактам, изложенным в документе. В основном они требуют незамедлительного принятия мер. Чаще всего изложение фактов касается негативных ситуаций и происшествий: нарушение трудовой дисциплины, невыполнение должностных обязанностей, оскорбления, недопустимого поведения и т. д. Значительно реже составляются докладные для подачи руководству данных, касательно успехов в работе и достойных вознаграждения.

Кто может быть автором или полномочия в составлении образца «Довожу до вашего сведения»

По сути, составить подобный документ от своего имени может любой сотрудник. Но при этом следует соблюдать правила субординации, то есть не прыгать через голову своего начальника, обращаясь к вышестоящему.

То есть рядовой сотрудник подает докладную начальнику структурного подразделения, а уже он может перенаправить ее генеральному директору, если сам не может решить поднятую в документе проблему. Единственное исключение – докладная касается того самого начальника подразделения.

служебная записка, письмо, докладная, объяснительная, рапорт, заявление

Ежедневно на работе, на любом предприятии или компании приходится составлять много документов. Кроме тех, что касаются непосредственно работы: контракты, акты и т.д. существуют служебные записки, докладные, объяснительные, заявления, рапорты и деловые письма. «Довожу до вашего сведения» образец написания документа с такой формулировкой мы и рассмотрим.

Содержание статьи

Особенности деловой корреспонденции

Все упомянутые документы составляются согласно правилам деловой переписки. В них не должно быть личного мнения и преувеличений. Не допускается разговорная речь, сленг (за исключением профессионального), угрозы и тп. Важна грамотность формулировки предложений, лаконичность  и отсутствие двусмысленных выражений.

Служебные записки, объяснительные, рапорты и письма составляются по определенным шаблонам. Среди основных аспектов:

• указание того, кто составил документ;
• отметка об адресате;
• краткое изложение сути документа;
• подпись и дата.

Далее, идут отличия, в зависимости, от типа документа. Формулировка «Довожу до вашего сведения» касается именно докладных записок, которые мы и рассмотрим детальней.

Что это такое, и в каких случаях используется?

Докладная записка адресуется руководству и касается рабочего процесса или определенных ситуаций в коллективе. Она может представлять выводы и предложения, например, касательно улучшения качества работы. То есть это своего рода коммуникация по вертикали – от работника к руководителю.

Важно! Цель ее написания – побудить руководителя к принятию того или иного решения. В отдельных случаях она носит исключительно информационный характер.

Понятно, что данный документ является внутренним, то есть циркулирует исключительно в пределах компании. Более того, такой формулировки, как докладная записка нет ни в одном законодательном акте – это служебная информация общего вида.   

Цели написания могут быть следующими:

• Снятие с себя ответственности. Сотрудник узнал о чем-либо и стремится донести эту информацию до руководства. То есть лица, которое имеет определенные полномочия для исправления ситуации, собственно это вариант перенести на них ответственность. В случае негативного исхода любые претензии руководства будут считаться необоснованными.
• Защита. Сотрудник подвергается несправедливому отношению к себе. Докладная, в этом случае, используется в качестве мирного урегулирования ситуации. В ней может быть указано, что при отсутствии реакции и адекватных действий – следующей инстанцией будет суд и иные компетентные органы.
• Исправление ситуации. Работнику стали известны определенные факты, которые лично его не касаются, но могут помешать работе, то есть являются потенциальными источниками риска. Указание на них руководству поможет принять адекватные и своевременные меры.
• Повышение эффективности. Если в пределах одного структурного подразделения работа происходит на отдельных участках не эффективно – это сказывается на общих показателях. Показав это руководству и предложив внести определенные коррективы, реальное достижение лучшего результата, в том числе касательно своей работы.

Виды служебных записок

Существует разделение на несколько больших групп. Первая классификация называется «по содержанию». Они делятся:

• на информативные – данный документ содержит информацию о деталях или способах проведения работ. Составляются они периодически, этот процесс даже может быть частью должностной инструкции;
• отчетные — сотрудник предоставляет данные начальнику о результатах проведенных работ либо указаний, которые были выполнены;
• инициативные — побуждает к принятию решения, в ней допускается изложение рекомендаций, предложений.

 Разделение происходит также в зависимости от адресата, а именно:

• внутренняя, адресована руководству. Такие составляются на обычном листе бумаги формата А4 в печатном или рукописном виде;
• внешняя – любому лицу, что находится за пределами организации. Зачастую – это официальные инстанции, инспекции. При написании обязательно используется фирменный бланк организации с ее реквизитами.

А также можно выделить классификацию по фактам, изложенным в документе. В основном они требуют незамедлительного принятия мер. Чаще всего изложение фактов касается негативных ситуаций и происшествий: нарушение трудовой дисциплины, невыполнение должностных обязанностей, оскорбления, недопустимого поведения и т. д. Значительно реже составляются докладные для подачи руководству данных, касательно успехов в работе и достойных вознаграждения.

Кто может быть автором или полномочия в составлении образца «Довожу до вашего сведения»

По сути, составить подобный документ от своего имени может любой сотрудник. Но при этом следует соблюдать правила субординации, то есть не прыгать через голову своего начальника, обращаясь к вышестоящему.

То есть рядовой сотрудник подает докладную начальнику структурного подразделения, а уже он может перенаправить ее генеральному директору, если сам не может решить поднятую в документе проблему. Единственное исключение – докладная касается того самого начальника подразделения.

Структура докладной

Как и любой документ, докладная составляется по определенной структуре. Она имеет такой вид:

• получатель, то есть тот, кому она адресована. Причем нужно указывать должность и Ф.И.О. полностью. Конечно, определяя адресата, следует понимать, что решение вопроса, поднятого в документе, должно входить в его полномочия;
• суть проблемы. Тут следует изложить, относительно какого вопроса составлено обращение. Цель раздела – показать важность проблемы, простимулировать дочитать докладную до конца;
• подробное описание. Независимо от того чего касается документ очень важно донести его суть, описать проблему так, как она есть. Конечно, нельзя выдумывать несуществующих фактов и наводить клевету;
• нанесенный ущерб или потенциальные проблемы, связанные с указанными выше обстоятельствами;
• если это необходимо, то указывается перечень нормативных документов, которые являются основание для составления обращения;
• предложения автора, которые помогут решить проблему, минимизировать ее последствия;
• в заключительной части обязательно указать перечень прилагаемых документов, если таковые есть, а также: должность автора и дату составления документа.

Важно! Если документ будет составлен неправильно, он не может в дальнейшем быть использован как юридически значимый.

Стоит ли ждать реакции?

В большинстве случаев докладная подразумевает реакцию адресата: действия и ответ в письменной форме. Основывается такая потребность на просьбе, которая озвучивается в документе. Форма ответа имеет название – резолюция. Она является письменным подтверждением тот самой реакции. Выглядит резолюция так, как представлено ниже:

Вывод

Написание докладной записки с формулировкой «довожу до вашего сведения» проводится чаще всего на крупных предприятиях. В маленьких фирмах разногласия и существующие проблемы зачастую решаются один на один, без увеличения внутреннего документооборота.

Меморандум о соглашении (MOA) — AcqNotes

Ads

Меморандум о соглашении (MOA) — это письменный документ, описывающий отношения сотрудничества между двумя сторонами, желающими работать вместе над проектом или достичь согласованной цели. MOA служит юридическим документом и описывает условия и детали соглашения о партнерстве.

Рекламные объявления

Определение: Меморандум о соглашении (MOA) — это письменный документ между несколькими сторонами по проекту, в котором подробно описывается, как они будут работать вместе для достижения согласованных целей и задач.

MOA более формально, чем устное соглашение, но менее формально, чем контракт. Организации могут использовать MOA для заключения и определения соглашений о сотрудничестве, включая партнерские отношения в сфере услуг или соглашения о предоставлении технической помощи и обучения. MOA может использоваться независимо от того, подлежат ли деньги обмену в рамках соглашения.

Шаблон: Меморандум о соглашении армии США

• Полномочия
• Цель соглашения
  • Имя вовлеченных сторон
  • Краткое описание объема работа
  • Финансовые обязательства каждой стороны, если применимо
  • Срок действия соглашения
  • Ключевые контактные лица для каждой вовлеченной стороны
• Подробное описание ролей и обязанностей
• График платежей, если применимо
• Срок действия соглашения
• Изменение расторжения
• Подписи руководителей сторон

Разница между Меморандумом о взаимопонимании (MOU) и Меморандумом о соглашении (MOA)

Меморандум о взаимопонимании (MOU) используется для простых соглашений по общей причине, которые не являются юридически привязка.С другой стороны, МСХ устанавливает общие юридические условия, которые устанавливают «условное соглашение», в котором ожидается перевод средств за услуги.

Рекламные объявления

Определяет «общую зону взаимопонимания» внутри властей обеих сторон, и перевод средств на услуги не ожидается. Меморандумы о взаимопонимании часто устанавливают общие цели и не более того. Таким образом, меморандумы о взаимопонимании не предусматривают перевод средств и обычно должны включать формулировку, которая гласит что-то вроде: «Это не документ, обязывающий средства; подписывая это соглашение, стороны не обязаны предпринимать какие-либо действия или финансировать какие-либо инициативы.Меморандум о взаимопонимании может использоваться для обозначения работы программы, чтобы она функционировала определенным образом.

Два агентства, которые имеют схожие цели, могут договориться о совместной работе для решения проблемы или поддержки деятельности друг друга, используя MOU. Меморандум о взаимопонимании — это не более чем формализованное рукопожатие, а не юридически обязательный документ.

Объявления

• Шаг 1: Определите соответствующий тип соглашения
  • Меморандум о соглашении: юридический документ, описывающий партнерство и согласованные цели
  • Меморандум о взаимопонимании: Согласование общих целей между двумя или более сторонами
• Шаг 2: Определите стороны, участвующие в разработке соглашения
  • Кто должен подписать МСХ или Меморандум о взаимопонимании и кто должен участвовать в его разработке?
• Шаг 3: Создание проекта соглашения
  • Назначьте одного человека координатором проекта соглашения
• Шаг 4: Отправьте проект соглашения на рассмотрение координации
  • Отправьте проект MOA или MOU для согласования с отрывным листом.Это гарантирует, что все стороны увидели и рассмотрели проект MOA или MOU
• Шаг 5: Завершение соглашения
  • Напишите окончательный вариант соглашения
• Шаг 6: Подписание соглашения

• Используйте только одну форму Меморандума о соглашении при написании условий соглашения.
• Будьте проще. Убедитесь, что формулировка ясна и лаконична.По возможности используйте формулировки сторон при составлении соглашения о медиации.
• Соглашения должны стремиться к балансу — может пригодиться «бутербродная» модель. Начните со слов «обе стороны согласны», затем укажите, на что каждая индивидуально согласна, а затем завершите «обе стороны согласны». Баланс — это не то, что у каждой стороны одинаковое количество пунктов, но то, что ожидается от каждой в будущем, имеет для них чувство баланса.
• Соглашения должны быть написаны положительным языком.Например, указывайте, что кто-то будет делать, а не то, что они делать не будут.
• Соглашения должны быть конкретными. По возможности адресуйте: кто, что, когда и как вопросы.
• Стороны должны тщательно проверять реальность, чтобы гарантировать, что условия соглашения реалистичны и находятся в пределах их полномочий.
• Внимательно изучите каждый пункт в условиях соглашения с обеими сторонами, чтобы убедиться, что каждый пункт правильный и надлежащим образом отражает намерения каждой стороны.Вы должны прочитать каждый пункт вслух и спросить каждую сторону, точна ли формулировка. Каждая сторона должна понимать свои обязанности по условиям соглашения.
• Имейте в виду, что Меморандум о соглашении является Мировым соглашением; следовательно, соответствующий персонал должен будет четко понимать условия соглашения, чтобы выполнять его содержание.
• Будьте абсолютно уверены, что все стороны подписывают договор.
• Все стороны должны получить письменную копию своего соглашения перед тем, как покинуть сессию.

AcqLinks and References:

Обновлено: 5/28/2021

Рейтинг: G1

Рекламные объявления

Как написать деловую памятку (с шаблоном и примерами)

Деловая памятка — один из основных способов может передавать информацию всем сотрудникам вашей организации. Записки предназначены для быстрого и эффективного распространения информации, и они могут включать в себя важное резюме, в котором разбиваются важные моменты записки.

В этой статье мы поговорим о том, что такое служебная записка, объясним, как ее составить, а также покажем шаблон и два примера, которые помогут вам написать один для вашей компании.

Подробнее: 5 шагов к отличному деловому письму (с советами)

Что такое деловая записка?

Деловая записка — это короткий, но формальный документ, используемый для общения между сотрудниками. Записки краткие, эффективные и удобные. Они могут выполнять ту же роль, что и пресс-релизы, за исключением того, что документ предназначен в первую очередь для внутреннего использования, а не для местных и национальных репортеров. Примеры служебных записок, которые могут потребоваться вашему бизнесу, включают изменения в составе персонала в организации или обновления корпоративных собраний, таких как праздничные вечеринки или собрания.

Подробнее: Понимание основ разработки стратегии

Как написать бизнес-заметку

Чтобы написать следующую бизнес-заметку, выполните следующие действия:

1. Укажите цель заметки в вводный абзац.
2. Будьте лаконичны и используйте позитивный язык.
3. Сообщите сообщение памятки в строке темы.
4. Используйте основной абзац и заключение, чтобы разбить информацию.

1. Перечислите цель памятки во вводном абзаце.

Читатели должны сразу знать, что вы говорите своей аудитории во вводном абзаце. Вам необходимо разработать содержание своей памятки, чтобы ответить на вопросы, которые могут возникнуть у сотрудников. Перечислите цель памятки, прежде чем подробно рассказывать о принятии решения или о том, что привело к текущей ситуации. Таким образом, вы создаете хронологическую серию событий, чтобы прояснить действия, которые необходимо предпринять сотрудникам, если таковые имеются.

2. Будьте краткими и сохраняйте позитивный язык на протяжении всего периода

Поскольку вы пишете эту памятку коллегам и менеджерам, с которыми общаетесь ежедневно, сохраняйте позитивный язык. Короткие и четкие предложения с активным голосом помогут вам донести свою цель, что повысит доверие к вам со стороны коллег.

3. Сообщите сообщение заметки в строке темы

Строка темы должна сообщать читателю, что именно он должен ожидать от заметки, и давать им указания, куда поместить ее в свои папки электронной почты.Например, обновление бюджета для отдела маркетинга помогает читателям понять суть памятки и предвидеть возможные действия, которые повлияют на отдел и его операции в будущем.

4. Используйте основной абзац и заключение, чтобы разбить информацию.

Основной абзац подробно описывает решение, которое компания объявляет, и его влияние на каждого сотрудника в будущем. Вы хотите обратиться к потенциальным чувствам к сотрудникам, но вам нужно сделать это так, чтобы они были понятны сотрудникам.Выразите свою благодарность за их тяжелую работу и за ваш план работы с сотрудниками, чтобы ориентироваться в повторяющихся изменениях.

Подробнее: 10 Навыки общения: определения и примеры

Шаблон бизнес-заметки

Просмотрите этот шаблон бизнес-заметки при планировании собственного:

Бизнес-меморандум

Дата: Текущий месяц, день, год

Кому: Имена сотрудников в организации

От кого: Ваши имя и фамилия, а также официальное название компании

Тема: Тема, связанная с бизнесом

Тело: Начните с перечисления причин, по которым вы пишете этот меморандум от имени компании.Идеальная длина — одно предложение, но может состоять максимум два предложения. Затем вам необходимо предоставить необходимые сведения о том, что все сотрудники, от руководителей до сотрудников начального уровня, должны знать об этих последних разработках в компании. Объясните, является ли эта памятка ответом или продолжением ранее письменного сообщения, отправленного компанией.

Укажите здесь свой вывод относительно памятки, но вы можете использовать этот раздел, чтобы определить потенциальную реакцию сотрудников и планы, которые ваша компания планирует реализовать в дополнение к вышеизложенным.Если вам нужно, чтобы сотрудники действовали в соответствии с этой памяткой или обращались к конкретному ответственному лицу, также укажите эту информацию здесь.

Спасибо,

Имя и фамилия
Адрес электронной почты компании
Номер телефона компании

Если возможно, вы можете указать вложение, которое поддерживает решение, объявленное в памятке. Возможно, вам придется скоординировать собрание всего персонала, чтобы разъяснить записку, и в этом случае вы можете вместо этого представить эти приложения лично.

Загружаемый шаблон бизнес-памятки
Чтобы отредактировать шаблон в Google Docs, выберите «Файл»> «Открыть»> «Загрузить»> и выберите нужный файл на своем устройстве.

Если возможно, вы можете указать вложение, которое поддерживает решение, объявленное в памятке. Возможно, вам придется скоординировать собрание всего персонала, чтобы разъяснить записку, и в этом случае вы можете вместо этого представить эти приложения лично.

Подробнее: Руководство по написанию заметок с советами и примерами

Примеры бизнес-заметок

Ниже приведен образец бизнес-заметки, которую вы можете использовать в качестве руководства для своего следующего документа:

Запуск продукта Обновление для GHY Computer

Дата: декабрь.17, 2020

Кому: Всем сотрудникам

От: Джейсон Саксон, вице-президент по маркетингу

Тема: Обновление продукта для GHY Computer

Принимая во внимание ответы, которые мы получили за последние три месяца от тестировщиков продуктов и клиентов опросы, пишу, чтобы сообщить вам, что запуск продукта для компьютера GHY будет отложен с его начальной даты 2 января 2021 года до 2 апреля 2021 года.

Мы считаем, что дополнительное время для проверки возможностей компьютера с обновленное программное обеспечение поможет клиенту расширить использование программного обеспечения для выполнения повседневных задач.Некоторые сотрудники выразили уверенность в том, что эта задержка приведет к увеличению продаж конкурентов, поэтому организация решила продавать наши нынешние компьютеры со скидкой 30% до момента запуска компьютера, предлагая праздничные продажи в размере 50% до новый год. Торговые представители могут поделиться этой информацией с текущими клиентами и потенциальными клиентами.

Отдел маркетинга будет информировать организацию о новых обновлениях. Мы понимаем, что это изменение может повлиять на выручку и прибыль отдела продаж.Менеджеры имеют право отказаться от текущих планов продаж на четвертый квартал и работать с представителями над удержанием текущих клиентов, чтобы обеспечить обслуживание клиентов, когда это необходимо.

Хотя эта задержка является досадной новостью для всех нас, мы верим в обещание наших сотрудников оправиться от этого и преуспеть в 2021 финансовом году. Мы уверены, что наши нынешние клиенты останутся верными нам, несмотря на эту новость.

Спасибо,

Джейсон Саксон
[email protected]
458-983-6470

Пример загружаемой заметки
Чтобы отредактировать пример в Google Docs, перейдите в Файл> Открыть> Загрузить> и выберите правильный файл с вашего устройства.

Вот еще один образец деловой заметки, которую вы можете использовать в качестве руководства для своего следующего документа:

North Star Lighting
17 декабря 2019 г.

Кому: всем сотрудникам

От: Эйвери Андерсон, менеджер по маркетингу продуктов

Тема: Выход на пенсию Лорен Райли

Я пишу это сообщение, чтобы сообщить вам, что Лорен Райли уйдет на пенсию из North Star Lighting с 1 марта 2020 года. Лорен была преданным сотрудником North Star Lighting, проработав более трех десятилетий с компании, восемь из них — вице-президентом по продажам.

Мы чувствуем, что Лорен отдала нам все за время своего пребывания в должности, и мы ценим ее усилия по расширению группы продаж с 20 до 40 сотрудников.

Мы знаем, что это будет переходный период для всех нас, и компания находится в процессе найма ее замены, что будет затруднительно, учитывая ее большие ботинки. В качестве праздничной ноты мы планируем устроить ей вечеринку по случаю выхода на пенсию, так что следите за сообщениями от меня по этому поводу.

Я призываю вас зайти в офис Лорен, чтобы поздравить ее с этим заслуженным достижением.Еще раз спасибо, Лорен, за всю вашу тяжелую работу.

С уважением,
Avery
Avery Anderson
[email protected]
(458) 317-1234

Загружаемый образец заметки
Чтобы отредактировать образец заметки в Google Docs, перейдите в Файл> Открыть> Загрузить> и выберите правильный файл с вашего устройства.

Создание кредитового авизо для клиента

Если покупатель не удовлетворен каким-либо аспектом продуктов или услуг вашей компании, вы можете удовлетворить своего клиента, выписав кредитовое авизо.Затем ваш клиент может приобретать другие продукты или услуги у вашей компании, используя кредитовое авизо в качестве формы оплаты.

Банкноты

• Если ваша компания работает в сфере услуг и вы хотите применить общие кредиты, вы можете создать общую позицию кредита на обслуживание для использования в своих кредитовых авизо.
• Вы не можете выдавать кредитовые авизо с помощью мобильного приложения OnBalance. Чтобы оформить кредитовое авизо, войдите в OnBalance в Интернете.

1. Выполните одно из следующих действий.

   • На экране клиентов,

     Чтобы открыть экран «Клиенты», щелкните «Клиенты» на панели навигации.

     Для получения дополнительной информации см. Клиенты.

     щелкните подходящего клиента, а затем щелкните стрелку вниз для кнопки «Новая продажа»> «Новое кредитовое авизо».
   • На экране продаж,

     Чтобы открыть экран «Продажи», щелкните «Продажи» на панели навигации.

     Для получения дополнительной информации см. Продажи.

     щелкните стрелку вниз для кнопки «Новая продажа»> «Новое кредитовое авизо» и выберите клиента в поле « Клиент ».
2. В поле Исходный счет-фактура выберите счет-фактуру, относящуюся к кредиту.
3. Необязательно: чтобы OnBalance автоматически вводил информацию из исходной накладной в поля Название продукта / услуги , Количество , Цена и Сумма , щелкните Загрузить позиции.

4. Необязательно: введите цену и количество для предоставления кредита.

   Примечание: Чтобы ввести цену и количество, необходимо выбрать как минимум один товар / услугу.

5. Если у этого клиента есть какие-либо неоплаченные счета-фактуры, в разделе «Неоплаченные счета-фактуры» установите флажок для каждого счета-фактуры, к которому вы хотите применить кредитовое авизо.
6. Нажмите «Сохранить и отправить», чтобы отправить кредит-ноту клиенту, или нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы закрыть этот экран и отправить кредит-ноту позже.

Доступность некоторых или всех этих функций зависит от вашего пакета OnBalance.

Создание счетов-фактур или кредитовых авизо для услуг — Business Central

• 08.07.2021
• 5 минут на чтение

В этой статье

Простота выставления счетов по вашим заказам на обслуживание — ключевая особенность Business Central.Вы можете настроить Business Central так, чтобы технический специалист на местах мог создавать счет за услугу, которая не связана с контрактом или заказом. Или же настройте Business Central, чтобы периодически выставлять счета по контрактам на обслуживание. Период выставления счета для каждого контракта определяет, как часто вы его выставляете.

Для выставления счетов по нескольким контрактам на обслуживание

1. Щелкните значок, введите Создать счета-фактуры по контракту на обслуживание , а затем выберите связанную ссылку.
2. Установите фильтры, которые вы хотите применить.
3. В поле Дата проводки введите дату, которая будет использоваться в качестве даты проводки в накладных за услуги.
4. В поле Счет-фактура до даты введите дату, до которой вы хотите выставить счет-фактуру по контрактам. Пакетное задание будет включать контракты со следующими датами выставления счетов до этой даты.
5. В поле Действие выберите Создать счета .
6. Выберите ОК , чтобы создать счета за услуги.

Вы также можете выставить счет по контракту на обслуживание непосредственно со страницы Контракт на обслуживание , если дата следующего счета по контракту ранее, чем рабочая дата.

Чтобы выставить счет по контракту на обслуживание на странице Контракта на обслуживание

1. Выберите значок, введите Контракты на обслуживание , а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите сервисный контракт для выставления счета и откройте карточку контракта.
3. Выберите действие Создать счет за обслуживание .
4. Выберите Да , чтобы создать счета за услуги.

Примечание

Вы не можете создавать счета-фактуры для контракта на обслуживание, если в поле Изменить статус установлено значение Открыть .

Для разноски накладной из сервисного заказа

Следующая процедура описывает, как определить часть услуги, за которую вы будете взимать плату с клиента.

1. Выберите значок, введите Заказы на обслуживание , а затем выберите связанную ссылку.

2. Выберите сервисный заказ для выставления счета и откройте карточку заказа.

3. Выберите действие Строки обслуживания .

4. Найдите необходимые записи, а затем укажите количества, за которые вы будете выставлять счет клиенту в Кол-во. в поле Счет-фактура .

   Примечание

   Вы можете выставить клиенту счет за зарегистрированную услугу полностью или частично. Если вы решите выставить счет клиенту полностью, значение в Qty.в счет-фактуру должно быть равно значению в поле Количество . Вы можете разнести полный счет-фактуру вместе с полной отгрузкой, а также вы можете разнести полную накладную для уже проведенной полной отгрузки, которая ранее не была ни выставлена, ни израсходована.

   При разноске частичного счета-фактуры есть два способа указать количество для счета-фактуры. Если вы собираетесь разнести услугу с опцией «Отгрузка и счет-фактура» , значение в поле Qty. к счету-фактуре должно совпадать с полем Qty.Корабль поле. Если вы хотите выставить счет за уже проведенную отгрузку, количество для счета не должно быть больше значения в поле Отгруженное количество .

5. Выберите Проводка , а затем Счет-фактура или Отгрузка и Счет-фактура . Для получения дополнительной информации об этих параметрах см. Разноска в Service Management.

Выбранная строка обслуживания проведена. Вы можете разнести несколько строк обслуживания одновременно, выбрав их все и выбрав Проводка .Если вы это сделаете, убедитесь, что вы заполнили всю необходимую информацию в строках, которые хотите опубликовать.

При разноске заказа с опцией Счет-фактура создается учтенный счет-фактура за услуги вместе с соответствующими записями главной книги и обновлениями соответствующих полей в строках услуг заказа. Кроме того, ранее проведенные документы отгрузки обновляются с учетом количества, которое было выставлено в счет-фактуре. Если вы выберете опцию разноски Отгрузка и Счет-фактура , будет создана учтенная отгрузка.

Чтобы создать счет за услуги вручную

Как правило, после разноски сервисного заказа с опцией Счет-фактура или Отгрузка и Счет-фактура , сервисный счет-фактура разносится автоматически. Тем не менее, вам может потребоваться выставить счет, который не связан ни с контрактом на обслуживание, ни с заказом на обслуживание. Эта процедура объясняет, как выставить счет одновременно с тем, как клиент получает услугу.

1. Выберите значок, введите Счета за услуги , а затем выберите связанную ссылку.

2. Создайте новый счет за услуги.

3. Заполните поле № .

   Примечание

   Если вы настроили серию номеров для счетов за обслуживание в Service Mgt. На странице настройки вы можете нажать Enter, чтобы выбрать следующий доступный номер счета за обслуживание.

4. В поле № клиента введите номер клиента. Выберите соответствующего клиента из списка.

   Поля клиента заполняются информацией из карты Клиент .

5. Введите дату в поле Дата проводки . Эта дата будет отображаться в опубликованных записях. Это поле заполняется текущей рабочей датой, но вы можете изменить ее вручную.

6. Заполните поле Дата документа . Введенная здесь дата появится в распечатанном счете и будет использоваться для расчета срока оплаты.

7. Заполните служебные строки счета-фактуры. Заполните Тип , No. и Количество Поля для регистрации позиций, ресурсов и затрат, которые были использованы при обслуживании.

Для создания счета-фактуры, объединяющего учтенные строки отгрузки из одного или нескольких заказов на обслуживание

Может потребоваться создать счет за услугу, которая уже была отгружена из одного или нескольких заказов на обслуживание, но еще не выставлена ​​или использована. Вы можете автоматически заполнить строки счета-фактуры выбранными учтенными строками отгрузки для конкретного клиента.

1. Выберите значок, введите Счета за услуги , а затем выберите связанную ссылку.
2. При необходимости заполните поля в строке. Наведите указатель мыши на поле, чтобы прочитать краткое описание.
3. Создайте строки счета-фактуры для услуг, отгруженных, но не по фактурированных. В качестве альтернативы можно использовать действие Получить строки отгрузки для добавления учтенных строк отгрузки в счет-фактуру.
4. Разнесите счет за услуги.

Создается учтенный счет за услуги и соответствующие записи в бухгалтерской книге.Ранее проведенные документы отгрузки обновляются с учетом количества, выставленного в счет-фактуре, и соответствующих количеств в строках услуг исходных заказов.

Для создания служебного кредитового авизо

Документ сервисного кредитового авизо обычно используется, когда покупатель возвращает товар, но его также можно использовать для выплаты покупателю некоторой компенсации или для исправления ошибочного счета-фактуры.

1. Выберите значок, введите Сервисные кредитовые авизо , а затем выберите связанную ссылку.
2. При необходимости заполните поля в строке. Наведите указатель мыши на поле, чтобы прочитать краткое описание.
3. Поля Дата проводки и Дата документа отображают рабочую дату. При необходимости его можно изменить.
4. В строках кредитового авизо введите информацию о товарах, которые были возвращены или удалены, или о компенсации, которая будет предоставлена ​​клиенту.

См. Также

Счета за услуги по почте
Настройка управления услугами
Проводка за услуги

Exhibit 3, 202 FW 7, Информационный меморандум для секретаря, Руководство по охране рыб и дикой природы, U.S. Служба рыболовства и дикой природы

Инструкции:

Информационный меморандум кратко излагает проблему, затронутую в уведомлении и отмечает, ожидает ли Служба общественного обсуждения при публикации уведомления.Информационные меморандумы не должны вызывать вопросов для решения и больше не могут быть чем одна страница. Шаблон и готовые примеры этот лист следует.

ШАБЛОН:

( ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСЬ Формат Удалить весь оранжевый текст перед отправкой .)

(ДАТА)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ [ИЛИ ДИРЕКТОРА]

ОТ:

ТЕЛЕФОН:

ТЕМА:

И. РЕЗЮМЕ

(Три (3) предложения или меньше.)

II. ОБСУЖДЕНИЕ

(пожалуйста будь кратким.)

III. ОЦЕНКА КОНФЛИКТОВ

1. Площадь есть вероятность возражений против запланированных действий?

(ответ вкратце о потенциальных конфликтах, публичных разногласиях.)

2. Если так от кого?

(ответ вкратце.)

3. Вкл. какая основа?

(ответ вкратце.)

ПОДГОТОВЛЕН: ______________________________ ДАТА: __________________

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО МЕМОРАНДУМА (Примечание: Информационные меморандумы не должны поднимать вопросы для решения, и не может быть длиннее одной страницы.Рассмотрим использование насадок при необходимости. Удалите весь оранжевый текст из финального перед отправив эту форму.)

( 9 сентября, г. 2009 )

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ

ОТ: [УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ, ОФИС]

ТЕЛЕФОН: (xxx) xxxxxxx

ТЕМА: Предлагаемое разрешение на случайную добычу [ВИДА]; Икс Округ, ST

И.РЕЗЮМЕ

X County, [штат] (заявитель), подал заявку в U.S. Fish и Служба охраны дикой природы для получения разрешения на случайное изъятие (TE1234560) в разделе 10 (a) (1) (B) Закона (Закона) 1973 г. об исчезающих видах. Предлагаемое разрешение будет будет действовать в течение xx лет и будет разрешать случайное изъятие [ВИД] ( научное название ) и [ВИД] ( научное название ) вместе Крытые виды.Предлагаемый захват будет происходить в [округ / город], [штат], в результате деятельности, включая государственную или частную застройку земель, государственных инфраструктурные проекты или установка и обслуживание инженерных сетей. Мы планируем провести одно общественное слушание в течение 90-дневного периода общественного обсуждения, дата будет определена после того, как мы получим ведомственное разрешение на уведомление.

II. ОБСУЖДЕНИЕ

X County разработала RHCP, в которой описывается сохранение меры, которые они согласились предпринять, чтобы свести к минимуму и смягчить побочные действия охватываемых видов в максимально возможной степени и предполагает, что случайный захват существенно не снизит вероятность выживания и восстановление этих видов в дикой природе.

Целями RHCP округа X являются: (1) Содействие сохранению Крытые виды при сохранении открытого пространства; (2) помочь сохранить и получить информацию о других перечисленных видах, которые могут получить пользу от RHCP, тем самым помогая Служба по сохранению этих видов; и (3) предоставить пострадавшим землевладельцам более эффективный процесс соблюдения ESA по сравнению с индивидуальные разрешительные и консультационные процессы с Сервисом.

RHCP принесет пользу округу и его гражданам, потому что это обеспечит существенно менее громоздкие и дорогостоящий процесс соответствия ESA для государственных и частных организаций, которые намерены осуществлять девелоперские проекты.

III. ОЦЕНКА КОНФЛИКТОВ

A. Есть ли вероятность того, что возражения против запланированных действий?

№

B. Если да, то от кого?

НЕТ

С.На каком основании?

НЕТ

ПОДГОТОВЛЕНО: _ [ВСТАВИТЬ ИМЯ] _____________________________

Для получения информации о содержании этой выставки свяжитесь с Отдел управления политикой и директивами.

Директивы Дом

Веб-сайты PDM: Централизованная библиотека политик в масштабах всего обслуживания | Формы FWS | PDM Services

Конфиденциальность, отказ от ответственности и авторские права Информация | Информация Закон о качестве

U.S. Домашняя страница Службы рыболовства и дикой природы | Министерство внутренних дел | USA.gov | О Службе рыболовства и дикой природы США | Доступность | Конфиденциальность | Уведомления | Заявление об ограничении ответственности | FOIA

: цель и виды (2021 г.)

Вам нужно быстро и гибко привлечь капитал для своего бизнеса или стартапа?

На рынке есть опытные инвесторы, которые хотят знать все о ваших финансовых показателях с помощью меморандума о частном размещении.Меморандум о частном размещении, также известный как PPM, поможет вам избежать некоторых нормативных требований и при этом быстро привлечь капитал и капитал аккредитованных инвесторов.

Однако подходить к PPM следует с полным пониманием того, как они работают. В статье ниже рассказано все, что вам нужно знать.

Что такое меморандум о частном размещении?

Меморандум о частном размещении, также известный как документ о предложении и меморандум о предложении, представляет собой финансовый юридический документ, который компании используют для привлечения потенциальных инвесторов.В нем содержится информация о компании, продающей ценные бумаги, и соответствующих условиях в соответствии с Законом о ценных бумагах 1993 года. Эта информация помогает инвесторам проводить надлежащую проверку своих интересов в отношении заинтересованных сторон.

Преимущества меморандумов о частном размещении включают:

1. Эмитент не подлежит Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) нормативные документы
2. Возможность быстро привлечь капитал
3. Более низкие затраты по сравнению с подготовкой проспекта эмиссии
4. Разрешено сохранять конфиденциальность
5. Может привлекать меньшие суммы от большого пула инвесторов
6. Рынки частного размещения считаются более стабильными по сравнению с обыкновенными акциями.
7. Индивидуальные возможности и гибкость

Меморандумы о частном размещении имеют несколько ключевых преимуществ.Они могут помочь вашей организации или стартапу привлечь капитал. Однако у использования PPM есть и недостатки, поэтому тщательно выбирайте варианты.

Вот статья о Законе о ценных бумагах 1993 года.

Цель меморандума о частном размещении

Цель меморандума о частном размещении — помочь инвесторам понять инвестиционную безопасность или инструмент. Небольшие и развивающиеся рынки, обычно с участием стартапов, используют PPM при привлечении капитала от определенной группы людей.Эти люди, как правило, являются институциональными инвесторами с высоким уровнем собственного капитала.

Примеры того, когда использовать меморандумы о частном размещении, включают:

• Пример 1 . Привлечение бизнес-капитала для стартапа
• Пример 2 . Использование законов о защите от мошенничества
• Пример 3 . Предложения на сумму более 5 миллионов долларов с участием неаккредитованных инвесторов
• Пример 4 .Привлечение бизнес-ангелов с помощью формального подхода
• Пример 5 . Ведение переговоров с большой группой инвесторов на фиксированных условиях
• Пример 6 . Инвестирование с ведущим инвестором или небольшими рынками

Как видите, PPM подходит не для всех ситуаций. Однако они полезны при привлечении капитала. Вам следует немедленно обратиться за юридической консультацией в штате, если вы все еще пытаетесь решить, подходит ли вам такой подход.

Познакомьтесь с юристами на нашей платформе

Типы меморандумов о частном размещении

Хотя меморандумы о частном размещении используются для мобилизации капитала, они также бывают разных форм. Некоторые типы компаний могут продавать незарегистрированные ценные бумаги вместо проведения первичного публичного предложения (IPO). Для достижения наилучшего результата используйте тип PPM, подходящий для вашей ситуации.

Типы меморандумов о частном размещении включают:

• Продажа обыкновенных акций корпорации
• Подсчитайте продажи облигаций финансирующего органа
• Доли паевых инвестиционных фондов, находящиеся в доверительном управлении
• Общество с ограниченной ответственностью (ООО) векселя
• Деловые заметки ипотечного брокера

Если вы думаете об использовании частных размещений для сбора денег, вы должны разработать PPM, который соответствует действующим нормам.Вы имеете право использовать частные размещения, но только при соблюдении определенных условий. В противном случае вы можете оказаться на крючке за нарушения SEC.

Ключевые части меморандума о частном размещении

Меморандумы о частном размещении являются официальными документами. Это не бизнес-план, поскольку они не касаются бизнеса полностью. Самым важным моментом, который нужно сделать при составлении PPM, является обеспечение его соответствия требованиям SEC и их тщательного соблюдения.

Ключевые части меморандума о частном размещении включают:

Часть 1.Уведомление инвесторов

Замеченные инвесторы должны описать важную информацию, которую ожидают увидеть потенциальные инвесторы. Некоторые общие уведомления инвесторов включают высокую степень риска, ограничения на перевод ценных бумаг и права компании. Эти уведомления обычно предлагаются в соответствии с правилами и положениями Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Часть 2. Краткое содержание

Резюме — это письмо инвесторам, в котором резюмируется ЦБК и указываются другие важные детали.Резюме должно быть составлено таким образом, чтобы заинтересовать инвесторов. Вы должны поделиться тремя самыми важными сведениями, которыми вы хотите поделиться, чтобы они могли быстро к ним обратиться позже.

Часть 3. Обзор и цель

Раздел обзора и целей позволяет вам представить свою организацию и описать, для чего вы используете вырученные средства. Вы также можете поделиться своими знаниями рынка, запланированными операциями и результатами SWOT-анализа. Эта часть поможет инвесторам понять, кто вы, главная цель вашей компании и как вы планируете двигаться дальше.

Часть 4. Положения и условия

В условия и положения вашего PPM имеют решающее значение для понимания того, как структурирована сделка, включая вашу политику разводнения и дивидендов. Другие элементы, которые следует рассмотреть, включают право голоса, права на ликвидацию и права на информацию. Если вы нанимаете поверенного, он предоставит вам контрольный список соображений относительно этого раздела меморандума о частном размещении.

Часть 5. Факторы риска

Факторы риска — самая важная составляющая вашего PPM.Потенциальные инвесторы могут сразу перейти к разделу, чтобы узнать о факторах риска вашей компании. Заявления о рисках должны быть короткими, простыми и жирным шрифтом.

Часть 6. Финансовая отчетность

Ваша финансовая отчетность и ее краткое изложение показывают инвесторам, как ваша компания работала в прошлом. Этот раздел может сигнализировать инвесторам, что вы можете превратить мечту в реальность, что является привлекательным атрибутом. Ваш бухгалтер может предоставить вам необходимую финансовую отчетность, которая вам понадобится.

Часть 7. Использование доходов

Второй по важности раздел — как вы планируете использовать привлеченный капитал. Разбейте предполагаемые расходы на несколько категорий. Эти категории должны соответствовать категориям, содержащимся в вашем предварительные документы .

Кроме того, стоит поделиться тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам регулярно предупреждает инвесторов о предупреждающих признаках потенциально мошеннической инвестиционной аферы или схемы. Если ваш PPM плохо написан, отформатирован или в целом небрежен, вы можете отпугнуть потенциальных инвесторов.Невнимание к деталям — серьезный красный флаг для инвестора.

Изображение через Pexels Лукас

Меморандум о частном размещении и проспект эмиссии

Разница между меморандумом о частном размещении и проспектом эмиссии заключается в том, что меморандум о частном размещении объясняет условия частного размещения. Проспект — это документ о размещении, который выполняет ту же функцию, но для публично торгуемых выпусков, таких как компании, продающие обыкновенные акции или проводящие IPO.Поскольку вы можете купить долю на открытых рынках, нет необходимости в подробностях об условиях.

Получите помощь с меморандумом о частном размещении

Для достижения наилучшего результата составьте PPM с бизнес-юристы . Они помогут вам избежать юридических ошибок и при этом максимально использовать ваши возможности. Ошибки могут привести к дорогостоящим последствиям и штрафам в будущем, что означает, что вам следует обратиться за юридической консультацией, прежде чем использовать PPM, проспект или другие документы о предложении.

Знания и навыки

Юристы по бизнесу могут помочь вам в этом процессе.У них есть знания, подготовка и навыки, которые вам нужны, когда вы обращаетесь к инвесторам. Индивидуальные врачи и небольшие фирмы в вашем штате могут предложить индивидуальный подход, конкурентоспособные цены и институциональные знания.

Индивидуальное внимание

Еще одним преимуществом бизнес-юристов является то, что они предлагают полный спектр услуг и индивидуальный подход. Они могут позвонить по телефону, написать письма, обсудить ваши цели и ответить на вопросы по запросу. Индивидуальные практики обычно могут быстро адаптировать свои предложения по сравнению с крупными юридическими фирмами.

(или Меморандум) | Центр письма NMU

Заголовки: По центру или по центру слева метка «MEMO» или «MEMORANDUM» вверху страницы. Оставьте несколько строчных пробелов, затем укажите: «DATE:», «TO:», «FR:» (или «FROM:») и «RE:» (или «SUBJECT:»). Будьте как можно более конкретными при написании строки темы . Подпишите свое имя или инициалы после напечатанного имени в строке «FR:».
Содержимое: Оставьте несколько пробелов между заголовками и содержимым. ВСЕГДА БУДЬТЕ ПРЯМЫМ: сразу переходите к делу. Для разделения больших блоков информации на более мелкие могут быть уместны маркеры и подзаголовки. Не делать отступ в первой строке абзацев . Между абзацами оставляйте интервал в одну строку.
Подпись: Не подписывайте памятку в конце сообщения . Максимум, оставьте одну строку, а затем повторите инициалы.
Корпуса: Если есть корпуса, сначала напишите «Encl.» или «Вложения» оставьте одну строку, затем напишите название вложения.
Копий: Если вы отправляете копии заметки другим людям, не указанным в строке «Кому:», используйте заголовок «CC:» и включите имена и заголовки на два строчных пробела ниже конца заметки.