3-НДФЛ 2019 образец заполнения, вычет за учебу
Заполнение 3-НДФЛ при возврате налога всегда происходит по одной и той же схеме, независимо от того, какой именно вычет вы хотите заявить.
Заполнить форму 3-НДФЛ можно в программе, разработанной для этого ФНС России (скачать ее можно с сайта ФНС), либо вручную, предварительно скачав форму 3-НДФЛ 2019 (Приложение № 1 к Приказу ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@). Обращаем внимание, что для представления 3-НДФЛ за 2018 год необходимо использовать новую форму декларации.
На первой вкладке в программе нужно задать условия. Если налоговая декларация в 2019 году на возврат подоходного налога подается физлицом-работником, не являющимся ИП и не имеющим других доходов, кроме как от своей трудовой деятельности, то на данной вкладке ничего трогать не надо: тип декларации должен быть указан «3-НДФЛ», признак налогоплательщика – «иное физическое лицо» и т.д. Для вас все необходимые галочки верно расставлены по умолчанию. Вам остается отметить только код той ИФНС, в которую вы будете представлять документы на вычет.
Далее нужно будет внести сведения о вас, т. е. налогоплательщике, который потратился на учебу (ФИО, ИНН, адрес по прописке, дата и место рождения и т.д.). Следующий шаг – указать помесячно доходы, полученные от работодателя, а также суммы исчисленного и удержанного НДФЛ с этих доходов в соответствии со справкой 2-НДФЛ. Ее нужно получить по месту работы. И последнее действие – отметить сумму, потраченную на обучение на соответствующей вкладке. На основании введенных сведений программа автоматически заполнит 3-НДФЛ.
Если вы будете оформлять 3-НДФЛ не в программе, то вам придется также разобраться с кодами, используемыми в декларации: кодами доходов, категорий налогоплательщиков, видов документов.
Далее поговорим о возврате подоходного налога за обучение ребенка.
Как заполнить 3-НДФЛ на ребенка за обучение
Возмещение подоходного налога за ребенка, точнее за оплаченное ему обучение, получает родитель, а не сам ребенок. Поскольку родитель это обучение оплатил. Поэтому ответ на вопрос, как заполнить декларацию 3-НДФЛ на ребенка, простой: точно так же, как в случае с оплатой собственного обучения. Только сумма потраченных на учебу денег указывается в другом поле программы. Отличаться будет набор документов, которые должны быть представлены в ИФНС, а также максимальная сумма заявляемого вычета. Но порядок заполнения декларации 3-НДФЛ останется тем же.
Таким образом, и декларация 3-НДФЛ, и заявление на возврат налога должны быть оформлены от имени родителя – налогоплательщика.
В 3-НДФЛ сумма социального вычета отражается в Приложении 5 (п. 10.2 Приложения № 2 к Приказу ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@).
glavkniga.ru
Как заполнить 3 НДФЛ на сайте ФНС при заявлении вычета за ребенка
Заполнение декларации 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика в настоящий момент является самым быстрым и простым способом формирования указанной отчетности. Рассмотрим подробно, как заполнить 3 НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) в режиме онлайн.
Пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ на сайте налоговой при заявлении стандартного вычета
Шаг 1. Переходим на официальный сайт ФНС в раздел «Личный кабинет налогоплательщика»:
Шаг 2. Указываем логин и пароль:
Примечание: подробно с порядком подключения личного кабинета можно ознакомиться здесь.
Шаг 3. Переходим в раздел «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» и выбираем пункт «Декларация по форме 3-НДФЛ»:
Шаг 4. Выбираем пункт «Заполнить/отправить декларацию онлайн»:
Примечание: для заполнения декларации в специальной программе выбираем второй пункт «Скачать программу для заполнения налоговой декларации».
Шаг 5. В появившемся окне нажимаем кнопку «Заполнить новую декларацию»:
Примечание: если декларация была заполнена в установленной на компьютер программе или на бланке, скачанном из Интернета, ее можно загрузить и направить уже в виде сформированного файла. Для этого необходимо выбрать «Направить сформированную декларацию».
Шаг 6. Выбираем год, за который будет заявляться вычет:
Шаг 7. В открывшемся окне вносим сведения о заявителе вычета и ИФНС, в которую направляется декларация.
Примечание: декларация на вычет сдается в инспекцию по месту постоянной регистрации (прописки по паспорту). Место жительства и место нахождения квартиры (если они отличаются от места прописки) в данном случае значения не имеют.
Если декларацию будет сдавать не заявитель вычета, а его представитель – это необходимо отразить во вкладке «Подписант»:
Шаг 8. На следующем этапе необходимо указать доходы, полученные в течение года (помесячно). Обратите внимание, что при заявлении вычета указываются доходы только по ставке 13% (за исключением дивидендов, облагаемых по аналогичной ставке):
Примечание: данные о доходах можно перенести из справки 2-НДФЛ, которая автоматически «падает» в ЛКН в середине-конце марта. Если вычет будет заявляться в начале года, справка 2-НДФЛ за прошлый год еще не успеет появиться в ЛКН и данные о доходах необходимо будет внести вручную.
Просмотреть или скачать 2-НДФЛ с ЭЦП можно в соответствующем разделе:
Шаг 9. После того, как доходы будут внесены в форму, в самом низу страницы необходимо поставить галочку напротив строки “Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику”.
Шаг 10. Переходим к выбору вида вычета. Во вкладке “Стандартные” ставим галочку напротив строки “Предоставить стандартные налоговые вычеты”. Затем указываем количество детей.
Примечание: если в течение года количество детей не менялось, то указываем их общее число, не снимая галочку “не менялось на протяжении года”, если в течение года количество детей изменилось – снимаем галочку и заполняем дополнительно блок “Детализированные сведения (по месяцам)”:
Обратите внимание, что в одной декларации одновременно можно заявить все виды вычетов: за обучение и лечение, стандартные за детей, а также при продаже имущества.
Шаг 11. После внесения сведений заполнение декларации заканчивается. Ее можно скачать и экспортировать. В завершении нажимаем «Сформировать файл для отправки».
Примечание: в данном разделе можно также заполнить в режиме онлайн заявление на возврат НДФЛ.
Обратите внимание, что заполнить указанное заявление, а также декларацию 3-НДФЛ, можно только при наличии электронной подписи, получить ее можно также в ЛКН.
После того, как вы будете перенаправлены на страницу получения ключа проверки подписи, необходимо будет выбрать место хранения: на вашем компьютере (для этого необходимо установить соответствующее программное обеспечение) или в системе ФНС.
Шаг 12. На завершающем этапе необходимо будет добавить к декларации и заявлению на возврат документы, подтверждающие право на вычет:
После того, как декларация вместе с пакетом документов будет направлена в ИФНС, появится статус «Обрабатывается»:
После принятия декларации налоговым органом на проверку, в разделе «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» на странице «Декларация по форме 3-НДФЛ» изменится ее статус на «Зарегистрирована в налоговом органе».
Данный статус означает, что в отношении представленной декларации начата камеральная проверка.
Обратите внимание, что после того, как ИФНС внесет декларацию в базу знаний во вкладке «Переплата/Задолженность» появится сумма переплаты в размере заявленного вычета. При этом фактически данной переплаты нет, она пока не подтверждена налоговым органом и отражена в ЛКН только исходя из данных, указанным вами в декларации. Если при проверке ИФНС откажет в вычете данная сумма переплаты «уйдет» из ЛКН.
pro-vychety.ru
Заполнение программы декларация 2017 для возврат за лечение
С наступлением 2018 года многие из нас хотят вернуть потраченные в 2017 году денежные средства за платное обследование и/или лечение. Конечно, возвращенный процент не велик, но это наше право подавать декларацию или нет.
Содержание:
- Налоговые вычеты
- Заполняем декларацию «Задание условий»
- Сведения о декларанте
- Информация о доходах
- Подробное видео заполнения
- Проверка.
|
Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам: Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать! |
Самое время начать оформлять 3НДФЛ на лечение. Заполнить ЗНДФЛ на получение налогового вычета за платное лечение возможно, как на себя, так и на своих детей.
Вам необходимо корректно заполнить новую программу декларации за 2017 год на социальные вычеты для возврата суммы за лечение и предоставить в налоговую инспекцию для проверки и возврата денежных средств.
Налоговые вычеты
Подать декларацию, также можно за обучение: свое и детей, за благотворительность, оценку квалификации, дорогостоящее лечение, добровольное страхование, стандартные вычеты на детей. Подать 3НДФЛ необходимо при покупке квартиры, как за наличные, так и приобретенную по ипотеке.
Если в течение 2017 года вами были получены дополнительные доходы, не забудьте их задекларировать, на это также нужно заполнять декларацию 3НДФЛ: при продаже квартиры или другого имущества, дополнительный заработок с другого места работы, репетиторство и т.д.
Чтобы не тратить деньги в организации за услугу заполнения декларации, вам нужно просто скачать программу декларация за 2017 год и заполнить бесплатно по инструкции.
Мы разработали пошаговую инструкцию и пример заполнения 3НДФЛ для возврата подоходного налога за лечение.
Для начала необходимо скачать с официального сайта налоговой инспекции программу декларации для заполнения в электронном виде и приступим к занесению данных.
Бесплатная программа Декларация 3НДФЛ для всех налоговых вычетов
Заполнение декларации 3НДФЛ для возврата налога по социальным вычетам за лечение состоит из 4 разделов. Разберем каждый раздел подробно с примерами:
Задание условий
Раздел №1.
Для заполнения данных в начальном окне «Задание условий» несет общую информацию:
Заполняем по порядку:
- Выбираем тип декларации «3НДФЛ»;
- Выбираем номер налоговой инспекции из выпадающего окна (номер инспекции можно уточнить на сайте ФНС по своему домашнему адресу.
- Указываем номер корректировки. Если декларация 3НДФЛ подается впервые, ставьте «0», если по каким-то причинам возвращена для исправления ошибок, ставим 1, 2, 3 и т.д. эта цифра зависит от того сколько вам было возвращено на доработку.
- Вносим код ОКТМО. Если возникли трудности по нахождению кода муниципального образования – зайдите сюда. В открывающемся окошке введите код своего региона и название муниципального образования, после чего вам будет предложен код ОКТМО.
- Графа «признак налогоплательщика» — выбираем тот случай, который Вам подходит: ИП, глава фермерского хозяйства, частный нотариус, адвокат, арбитражный управляющий. Если ни одно из перечисленных для Вас не подходит выберите иное физическое лицо.
- Графе имеющиеся доходы. Если организация, в которой работаете, отчисляет с ваших доходов НДФЛ 13%, либо имеете другие доходы гражданско-правового характера, от проданной недвижимости или авторского вознаграждения, тогда ставьте галочку в самом первом окне. Если доход от участия в инвестиционных товариществах, от предпринимательской деятельности или в иностранной валюте, в таком случае проставляйте необходимый для вас.
- Подтверждение достоверных данных: если подтверждаете сами, ставьте лично, если через представителя, тогда ставьте галочку и заполните его данные.
Как оформить вычет по НДФЛ на ребенка инвалида: размер льготы, сроки, примеры расчета, код вычета — читайте подробно…
Сведения о декларанте
Раздел №2
Данный раздел несет информацию о декларанте:
- Заполняется полностью фамилия, имя, отчество
- Номер ИНН физ. лица
- Дата рождения выбирается по стрелочке
- Место рождения
- В графе данные о гражданстве, выбираем, проваливаясь в окошко «код страны»
- Следующая графа информация о документе, удостоверяющем личность. Выбираем код 21 паспорт РФ.
затем заносим все требуемые данные из паспорта: серия и номер, дата выдачи, кем выдан.
- Контактный телефон для необходимой связи с клиентом.
Информация о доходах
После того, как нами внесены сведения о декларанте, выбираем окно следующее «Доходы, полученные в РФ».
Затем необходимо выбрать нужную вкладку из предложенных 13, 9, 35, 13 зел:
- «13» – если доходы состояли из зарплаты или иных доходов облагаемых 13%, тогда выбираем эту вкладку;
- «9» — если до 1 января 2015 года получали дивиденды, облагаемые по ставке 9%;
- «35» — если получили доходы от выигрышей: лотерея, призы, в конкурсах, играх, такой вид дохода облагается 35%;
- «13 зел.» — если, дивиденды полученные после 1 января 2015 года облагаемые по ставке 13%. Большая просьба не перепутайте эти две вкладки доходов.
Приступим к заполнению декларации 3НДФЛ за 2017 год о полученном облагаемом доходе 13% работая у работодателя.
Для заполнения данного окна нам потребуется справка о доходах физ. лица – 2НДФЛ.
Выбираем первую вкладку 13, затем нажимаем на «зеленый +», выпадает окошко «источник выплаты».
Заполняем данные работодателя из справки 2НДФЛ.
Если стандартные вычеты у этого работодателя, поставьте галочку. На этом данные о работодателе закончены, переходим к заполнению самих доходов:
- Для этого необходимо добавить доход, нажав на «+»;
- Выбираем код дохода, выходит окошко со справочником их видов. Коды дохода указываем такие же, что и в справке о доходах. Наиболее часто встречающиеся: зарплата – код 2000, сумма отпускных – код 2012, 2300 – пособие по временной нетрудоспособности.
- Далее заносится сумма дохода за каждый месяц с указанием месяца получения дохода из справки 2НДФЛ.
- После того как вся информация из справки занесена помесячно, вносим облагаемую сумму налога, исчисленную и удержанную.
- При наличии других работодателей, данную процедуру повторяем тем же методом.
Подробное видео
Подробное видео как заполнить декларацию 3НДФЛ в разделе вычет на ребенка, детей в программе 2017, пошаговое заполнение:
Вот мы и дошли до самого главного до социальных вычетов, где будем отражать данные за лечение:
- Нам потребуется вкладка «социальные вычеты»;
- Ставим галочку в графе предоставить социальные налоговые вычеты;
- Напротив графы лечение ставим сумму расхода.
Не забудьте при сдаче налоговой декларации за лечение прикрепить подтверждающие документы по расходам, иначе налоговая может вам вернуть документы обратно до предоставления.
Можно вас поздравить: вы закончили заполнение Декларации 3-НДФЛ за 2017 год.
Проверка:
Осталось ее проверить на наличие ошибок. Выбираем пункт меню «Декларация». В раскрывшемся меню выбираем «Проверить». Если при проверке ошибок не обнаружено, можно сохранять декларацию в виде файла xml на флеш-карте и распечатать ее в бумажном варианте.
Для этого выбираем меню «Декларация», и пункты в нем «Экспорт в xml» или «Печать».
Ваша декларация готова, распечатана, сохранена на записывающее устройство, можно ехать в ИФНС и сдаваться.
Удачи!
Скачать бесплатно:
Заполнение заявления 3НДФЛ для возврата за лечение — скачать
Как правильно заполнить заявление при покупке квартиры, при покупке по ипотеке/проценты — скачать
Как корректно заполнить программу Декларация 3НДФЛ при продаже квартиры/другого имущества — подробно
Юридическая консультация!У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить? На сайте не нашли ответа на свой вопрос? Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут. Консультация юриста совершенно бесплатна! Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права! Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас: |
ourdocs.ru
alexxlab