Проактивное предоставление льгот по имущественным налогам распространили и на ИП

На особенности новшества для коммерсантов, обратил внимание собеседник KVnews в омской налоговой службе. 

Напомним, с 2021 года проактивный (беззаявительный) порядок предоставления льгот по имущественным налогам распространён и на ветеранов боевых действий, сведения о которых размещены в ЕГИССО. Сегодня, 20 мая, на сайте ФНС опубликовано письмо БС-4-21/6433@ , где заявлено: возможен проактивный порядок предоставления налоговой льготы в отношении недвижимого имущества, используемого в коммерческой деятельности, и для индивидуальных предпринимателей. Но при условии применения ИП специальных налоговых режимов и если налоговый орган располагает документами, подтверждающими основания для предоставления льготы за определённый период. Например, действующий договор аренды офисного помещения, патент на право применения патентной системы налогообложения с указанием адреса места нахождения объекта, используемого для оказания бытовых услуг, и т.п.

— Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями влечет их освобождение от налога на имущество физических лиц. Оно распространяется на имущество, используемое для предпринимательской деятельности. Исключением являются объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень с учетом особенностей, указанных в п. 10 ст. 378.2 НК РФ. Как разъяснил Минфин России, указанное освобождение является налоговой льготой, которая может применяться на основании направленного в налоговый орган заявления о её предоставлении. При этом если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не представил в налоговый орган заявление или не сообщил об отказе от ее применения, то она предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральным законом, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на льготу

, — уточнили в налоговой службе.

Фото © api.trans.ru

Налоговые льготы для ветеранов боевых действий, исполнение бюджета региона за 2019 год, введение налогового режима для самозанятых, изменения программы ОЭЗ – вопросы, которые рассмотрит комитет по экономическому развитию, бюджету и налогам

В среду, 3 июня, состоится заседание комитета Магаданской областной Думы по экономическому развитию, бюджету и налогам. Рассмотрение вопросов повестки дня пройдет в формате видеоконференцсвязи. Начало — в 10:00.

1. О проекте закона Магаданской области № 983-6 «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» (первое чтение).

Субъект законодательной инициативы – губернатор Магаданской области.

Докладчик: Диана Леонидовна Самандас — министр финансов Магаданской области.

2. О проекте постановления Магаданской областной Думы «Об отчете губернатора Магаданской области о результатах деятельности Правительства Магаданской области за 2019 год».

Субъект правотворческой инициативы – комитет по экономическому развитию, бюджету и налогам.

3. О проекте закона Магаданской области № 978-6 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых законов Магаданской области и установлении особенностей исполнения областного бюджета в 2020 году» (первое чтение).

Субъект законодательной инициативы – губернатор Магаданской области.

Докладчик: Диана Леонидовна Самандас – министр финансов Магаданской области.

4. О проекте закона Магаданской области № 982-6 «Об исполнении бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2019 год» (первое чтение).

Субъект законодательной инициативы – губернатор Магаданской области.

Докладчик: Сергей Николаевич Гребенюк – руководитель Администрации Особой экономической зоны Магаданской области.

5. О проекте закона Магаданской области № 994-6 «О внесении изменений в Закон Магаданской области «О Программе развития Особой экономической зоны в Магаданской области на 2020 год» (первое чтение).

Субъект законодательной инициативы – губернатор Магаданской области.

Докладчик: Сергей Николаевич Гребенюк – руководитель Администрации Особой экономической зоны Магаданской области.

6. О проекте закона Магаданской области № 976-6 «О признании утратившими силу отдельных законов Магаданской области» (первое чтение).

Субъект законодательной инициативы – губернатор Магаданской области.

Докладчик: Ирина Станиславовна Пеньевская – министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.

7. О проекте закона Магаданской области № 977-6 «О введении на территории Магаданской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (первое чтение).

Субъект законодательной инициативы – губернатор Магаданской области.

Докладчик: Ирина Станиславовна Пеньевская – министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.

8. О проекте закона Магаданской области № 972-6 «О внесении изменений в статью 4 Закона Магаданской области «О транспортном налоге» (первое чтение).

Субъект законодательной инициативы – депутаты Магаданской областной Думы Абрамов С.В., Козлов Э.Ю.

Докладчик: Сергей Васильевич Абрамов – председатель комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам.

9. О проекте постановления Магаданской областной Думы «О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Магаданской области».

Субъект правотворческой инициативы – комитет по экономическому развитию, бюджету и налогам.

Докладчик

: Юрий Павлович Дмитриенко – председатель Контрольно-счетной палаты Магаданской области.

Ангарский городской округ — официальный сайт

06.09.2021

В администрации Ангарского округа с 6 сентября 2021 года возобновляется личный прием граждан и юридических лиц

С 06.09.2021 возобновляются личные приемы граждан мэром Ангарского городского округа, первым заместителем мэра Ангарского городского округа, заместителями мэра Ангарского городского округа, руководителем аппарата администрации Ангарского городского округа, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского городского округа и уполномоченными на то должностными лицами, специалистами администрации Ангарского городского округа.

01.11.2021

Предписание КУМИ об освобождении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа информирует об освобождении земельного участка от незаконно размещенного движимого имущества или самовольной постройки.

29.10.2021

О дополнительных ограничительных мерах при посещении торгово-развлекательных центров, объектов розничной торговли непродовольственными товарами

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указом Губернатора Иркутской области от 27.10.2021 № 291-уг «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 и о внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг» введены дополнительные ограничительные меры при посещении торгово-развлекательных центров (комплексов), объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 1000 кв. м (за исключением объектов розничной торговли при наличии отдельного наружного (уличного) входа).

29.10.2021

Информация для получателей мер социальной поддержки

В связи с ростом заболеваемости в Иркутской области новой коронавирусной инфекцией органы социальной защиты населения Иркутской области приостанавливают прием граждан в своих учреждениях с 1 по 5 ноября 2021 года.

28.10.2021

Иркутская область присоединяется к Большому этнографическому диктанту

«Народов много – страна одна!» — под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена ко Дню народного Единства.

27.10.2021

С 11 ноября на территории Ангарского городского округа будет проходить месячник качества и безопасности мяса

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресечения несанкционированной торговли  указанной продукцией, в соответствии с распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 22.10.2021 № 3045-ср «О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на территории Иркутской области» с 11 ноября по 10 декабря 2021 года на территории Ангарского городского округа будет проходить месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.

26.10.2021

Горячая линия по оказанию правовой и психолого-педагогической поддержки граждан по вопросам принятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

На территории Иркутской области 19 ноября 2021 года будет действовать областная горячая линия с целью оказания правовой и психолого-педагогической поддержки граждан, консультирования граждан по вопросам принятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, семей, а также семей, воспитывающих приемных детей, проживающих на территории Иркутской области, в связи с чем межрайонным управлением №4 выделена отдельная телефонная линия: 8(3955) 533804.

21.10.2021

О государственной кадастровой оценке объектов недвижимости

Областным государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки недвижимости» проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, за исключением земельных участков, расположенных на территории Иркутской области.

Информация для ветеранов | Налоговая служба

Налоговая служба стремится помогать всем ветеранам. Мы работаем с местными и государственными партнерами, чтобы своевременно предоставлять ветеранам информацию о федеральных налогах о налоговых льготах и ​​льготах, бесплатной налоговой подготовке, финансовом образовании и возможностях создания активов, доступных ветеранам.

Наш подход

Офис партнерства, образования и коммуникации с заинтересованными сторонами (SPEC) в отделе заработной платы и инвестиций создал сеть национальных и местных партнеров.Организации включают корпоративные, религиозные, некоммерческие, образовательные, финансовые и государственные. Сегодня, когда доступно так много налоговых льгот, налоги могут стать отправной точкой для многих людей, мечтающих о более надежной финансовой безопасности.

Партнерство с VA

Налоговое управление США и Департамент по делам ветеранов США подписали Меморандум о взаимопонимании в 2015 году. Основная цель Меморандума о взаимопонимании заключается в предоставлении бесплатных услуг по составлению налоговой декларации ветеранам и их семьям.

Партнерские организации бесплатно готовят налоговые декларации для налогоплательщиков с низким и средним уровнем дохода.Также посетите партнерскую программу Outreach Connection, где можно найти ссылки на статьи, подкасты, виджеты и другие электронные продукты, которые помогут своевременно сообщать клиентам новости о налогах. Если вы представляете организацию ветеранов, почему бы не посмотреть дальше, чтобы узнать, как вы можете принять участие?

Контактная информация

Если вы заинтересованы в партнерских возможностях в вашем регионе, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] сегодня и позвольте нам помочь вам начать оказывать влияние на ваше сообщество!

Бесплатная налоговая подготовка

Ежегодно миллионы людей бесплатно готовят свои налоги с помощью добровольцев, сертифицированных IRS.Программы помощи волонтерам по подоходному налогу и налоговые консультации для пожилых людей помогают людям более 40 лет. Более 1,3 миллиона бесплатных налоговых деклараций были подготовлены для ветеранов с момента подписания Меморандума о взаимопонимании почти в 8000 местах сбора налоговых льгот по всей стране. Вот некоторые подробности о VITA и TCE:

1. IRS работает с местными общественными группами по обучению и сертификации волонтеров VITA и TCE.
2. VITA обычно предлагает бесплатную подготовку налоговой декларации тем, кто соответствует требованиям.
3. TCE в основном предназначен для людей в возрасте 60 лет и старше. Программа фокусируется на налоговых вопросах, характерных только для пожилых людей. AARP участвует в программе TCE через налоговую службу AARP.
4. VITA и TCE предоставляют бесплатную электронную регистрацию . Электронная подача налоговой декларации — это самый безопасный и точный способ подачи налоговой декларации. Если вы объедините электронный файл с прямым переводом, вы сможете получить возврат быстрее.

IRS Бесплатный файл

Независимо от того, получаете ли вы зарплату, работаете на себя или владеете малым бизнесом, вы можете бесплатно использовать все доступные налоговые формы с помощью IRS Free File.Если вы заработали 69000 долларов или меньше в течение 2019 года, вы имеете право на бесплатное программное обеспечение под торговой маркой, предлагаемое в рамках партнерства между IRS и ведущими поставщиками программного обеспечения для налогообложения. Некоторые из этих провайдеров предлагают бесплатную подготовку к возврату на федеральном уровне и на уровне штата и электронную регистрацию. Если вы заработали более 69 000 долларов, вы можете использовать Free File Fillable Forms , электронные версии бумажных форм IRS, которые лучше всего подходят для тех, кто имеет опыт подготовки к возврату.

Налоговый кредит на заработанный доход

Многие ветераны имеют право на получение различных налоговых льгот, включая налоговый кредит на заработанный доход, возвращаемый федеральный налоговый кредит для работников с низким и средним уровнем дохода и их семей.По данным Центра по бюджетным и политическим приоритетам, примерно два миллиона ветеранов и семей военнослужащих получают EITC, возвращаемый компонент детского налогового кредита или и то, и другое. Кредиты предоставляют налоговые льготы для соответствующих критериям военнослужащих, позволяя им сохранить больше заработанного и создать финансовую подушку на случай непредвиденных ситуаций. Организация «Налоговые льготы для работающих семей» выпустила видео о том, как налоговые льготы являются жизненно важным ресурсом для многих, кто служил нашей стране.

Финансовое образование и создание активов

Наши партнеры признают, что финансовое образование и создание активов начинается с обеспечения того, чтобы отдельные лица и семьи получали все преимущества, на которые они имеют право. К ним относятся налоговая льгота на заработанный доход и другие налоговые льготы, помощь в питании, медицинское страхование, пособие на отопление / охлаждение и другие национальные и местные программы льгот. Многие партнеры SPEC включили в свою деятельность по подготовке бесплатной налоговой декларации программы и услуги финансового образования и создания активов, такие как поддержка доходов, консультирование по вопросам долга и кредитования, обучение финансовому образованию, банковское образование, домовладение и управление малым бизнесом.

Военные ресурсы OneSource для военнослужащих и их семей в переходный период

Military OneSource — это программа, финансируемая Министерством обороны, которая предоставляет ряд бесплатных ресурсов для ветеранов и их ближайших родственников на период до 365 дней после увольнения или выхода на пенсию из армии. MilTax, налоговая служба Military OneSource, предоставляет онлайн-программное обеспечение для правомочных лиц, которые могут бесплатно подавать в электронном виде федеральную декларацию и декларацию до трех штатов через веб-сайт Military OneSource.В эту услугу также входят налоговые консультанты, доступные по телефону, которые могут ответить на налоговые вопросы, связанные с развертыванием, подачей документов в несколько штатов и боевыми выплатами. Они также делятся информацией о налоговых вычетах и ​​кредитах для военных и гражданских лиц.

Military OneSource доступен круглосуточно и без выходных по телефону 800-342-9647 и на сайте MilitaryOneSource.mil.

Особые налоговые соображения

Ветераны могут иметь право требовать возврата федерального налога на основании:

• Увеличение процента инвалидности ветерана от Департамента по делам ветеранов (что может включать определение обратной силы) или
• Ветеран-инвалид, подавший заявку на получение специальной компенсации, связанной с боевыми действиями, после награждения за одновременный выход на пенсию и инвалидность.

Особые налоговые льготы для ветеранов-инвалидов иногда приводят к необходимости исправления деклараций.

Закон о налоговой справедливости в отношении ветеранов боевых действий от 2016 г.

Закон о справедливости налогообложения ветеранов боевых травм от 2016 года вступил в силу в 2017 году. В соответствии с этим федеральным законом ветераны, получившие травмы в результате боевых действий и уволенные из армии, не должны облагаться налогом на единовременное единовременное выходное пособие по инвалидности. оплату они получают от Министерства обороны.Этот закон предписывает Министерству обороны идентифицировать ветеранов, которые облагались налогом, чтобы они могли подать исправленную декларацию для получения возмещения. Для получения более подробной информации перейдите к информации о требованиях Закона о справедливости налогообложения ветеранов, получивших травмы.

VA Пособие по инвалидности

Пособие по инвалидности, полученное от VA, не должно включаться в ваш валовой доход. Некоторые выплаты, которые считаются пособиями по инвалидности, включают:

• Компенсация по инвалидности и пенсия по инвалидности, выплачиваемая ветеранам или членам их семей,
• Дотации на жилье для инвалидов-колясочников,
• Гранты на автотранспорт для ветеранов, потерявших зрение или потерявшие конечности, или
• Пособия по программе помощи иждивенцам.

Если вы военный пенсионер и получаете пособие по инвалидности от VA, см. Публикацию IRS 525 для получения дополнительной информации.

Программы для бездомных ветеранов

Специализированные программы

VA для бездомных ветеранов ежегодно обслуживают сотни тысяч бездомных и уязвимых ветеранов. Независимо и в сотрудничестве с федеральными и общественными партнерами программы VA предоставляют ветеранам решения по размещению, возможности трудоустройства, здравоохранение, услуги, связанные с правосудием и повторным въездом, и многое другое.Узнайте больше об этих программах на странице VA «Программы для ветеранов риска и их семей».

Ветераны, которые бездомны или находятся в непосредственной опасности стать бездомными, могут позвонить или посетить свой местный Медицинский центр VA или Центр общественных ресурсов и направления (CRRC), где сотрудники VA готовы помочь. Многие CRRC предлагают бесплатные услуги по составлению налоговой декларации. VA и другие организации работают вместе через квартальные Stand Downs, чтобы помочь бездомным ветеранам. IRS посещает множество мероприятий Stand Down и предоставляет такие услуги, как помощь с письмами IRS, уведомлениями и сборами на заработную плату или банковские счета, а также бесплатную налоговую подготовку.Кроме того, Служба адвокатов налогоплательщиков часто обеспечивает справедливое отношение к каждому ветерану.

Ветераны кризиса

Линия помощи ветеранам в кризисных ситуациях связывает ветеранов, находящихся в кризисной ситуации, их семей и друзей с квалифицированными, заботливыми сотрудниками Департамента по делам ветеранов через конфиденциальную бесплатную горячую линию, онлайн-чат или текстовые сообщения. Ветераны и их близкие могут звонить по телефонам 800-273-8255 и . Нажмите 1 , поговорите в чате или отправьте текстовое сообщение на номер 838255 , чтобы получить конфиденциальную поддержку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.Доступна поддержка глухих и слабослышащих.

VA запустила S.A.V.E. обучающее видео по предотвращению самоубийств в Интернете в сотрудничестве с PsychAmor Institute, национальной некоммерческой организацией, предоставляющей онлайн-образование и поддержку тем, кто работает с военнослужащими, ветеранами, а также семьями военных и ветеранов, живет с ними или заботится о них. СПАСТИ. — что означает «Знаки», «Спросить», «Подтвердить», «Поощрять» и «Ускорить» — предлагает простые шаги, которые может предпринять каждый при разговоре с ветеранами, которые подвержены риску самоубийства.

Программа поддержки правосудия ветеранов

Цель программы помощи ветеранам правосудия (VJO) состоит в том, чтобы избежать ненужной криминализации психических заболеваний и продлить тюремное заключение среди ветеранов, обеспечивая своевременный доступ ветеранам, имеющим право на участие в правосудии, к услугам Управления здравоохранения ветеранов в соответствии с клиническими показаниями. Специалисты VJO обеспечивают прямую связь, оценку и ведение дел для ветеранов, вовлеченных в правосудие, в местных судах и тюрьмах, а также поддерживают связь с местными партнерами по системе правосудия.Для получения юридической помощи посетите страницу справки State Side Legal или обратитесь к ближайшему специалисту VJO, который может знать о ресурсах правовой помощи в сообществе.

Федеральная служба занятости

Если вы ветеран и имеете инвалидность согласно VA, вы можете иметь право на стажировку или вас могут нанять на неконкурентной основе на любую федеральную должность, на которую вы имеете право. Офис программы трудоустройства ветеранов IRS разработан для обеспечения качественного обучения и опыта работы раненых воинов и ветеранов, предлагая различные возможности неоплачиваемой стажировки в IRS, а также помогая ветеранам, которые соответствуют требованиям одного или нескольких из трех специальных органов по найму, стать Имеет оплачиваемую работу в IRS.

Вам нужны альтернативные форматы для форм и публикаций IRS?

IRS стремится сделать каждый документ на своем веб-сайте доступным для всех, включая ветеранов и людей с ограниченными возможностями. Если вам нужна помощь в доступе к этим продуктам, посетите страницу «Доступные налоговые продукты IRS». См. Также другие формы и публикации для людей с ограниченными возможностями.

Военная служба

Эта страница предназначена для ветеранов. Если вы ищете информацию для военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, посетите веб-страницу IRS Military.

Налоговая реформа

IRS работает над реализацией Закона о сокращении налогов и занятости (TCJA). Это важное налоговое законодательство коснется физических лиц, предприятий, освобожденных от налогов и государственных организаций. Посетите веб-страницу налоговой реформы IRS для получения дополнительной информации.

Полезные ссылки

Налоговый справочник

для военнослужащих и ветеранов Исключения, связанные с военной службой и льготы по государственному налогу, на которые вы можете претендовать

Исключения, связанные с военной службой, и льготы по государственному налогу, на которые вы можете претендовать

By

MoneyGeek Team

| качество проверено Вы не можете полностью избежать их, но как U.С. военнослужащий или ветеран, у вас есть доступ к налоговым льготам, которые в большинстве случаев недоступны другим американцам. В обмен на вашу службу стране федеральное правительство и отдельные штаты установили налоговые льготы, чтобы облегчить вашу финансовую нагрузку или облегчить ваше возвращение к гражданской жизни.

Эти налоговые льготы, связанные с военной службой, делятся на три группы:

• Исключения по федеральному подоходному налогу Правительство США позволяет исключить определенные виды дохода из расчета скорректированного валового дохода в налоговой декларации.Другими словами, часть вашего дохода не облагается налогом. Полностью исключив определенный доход, вы можете эффективно снизить общую сумму подоходного налога, которую вы должны, или увеличить размер возмещения, а также это может повлиять на сумму любого налогового кредита, который вы получаете.

• Исключения по государственному подоходному налогу Правительства штатов также объявляют определенные виды доходов необлагаемыми налогами для военнослужащих и ветеранов, чтобы их можно было не учитывать при расчетах валового дохода. Поскольку штаты различаются по своему отношению к текущему военному доходу и пособиям ветеранов, обратитесь к налоговому законодательству штата, в котором вы имеете постоянное место жительства, чтобы понять, какой доход может быть исключен из подоходного налога штата.

• Прочие необлагаемые налогом государственные пособия Помимо льгот по подоходному налогу, многие штаты предлагают дополнительные льготы, которые не облагаются налогом. В некоторых штатах налоги на недвижимость не взимаются или взимаются только частичные суммы с основных мест проживания ветеранов или вернувшихся военнослужащих. Некоторые другие штаты, такие как Арканзас, могут отказаться от некоторых или всех ежегодных налогов или сборов на транспортные средства ветеранов или военных резидентов. Опять же, вам нужно будет найти конкретные налоговые законы для вашего штата постоянного проживания.

Право на получение налоговых льгот для ветеранов

Чтобы воспользоваться налоговыми льготами для ветеранов, вы должны сначала подтвердить свой статус ветеранов. Вы должны быть ветераном вооруженных сил США, что означает, что вы были офицером или рядовым персоналом, контролируемым министрами обороны, армии, военно-морского флота, корпуса морской пехоты, военно-воздушных сил или береговой охраны. Торговые морские пехотинцы — гражданские моряки США — и члены американского Красного Креста не являются членами вооруженных сил. За некоторыми исключениями, такими как лишения, вы также должны соответствовать этим требованиям:

• Вы проработали на действительной службе не менее 24 месяцев.
• (минимум) 24 месяца были непрерывными.
• Ваш выписанный статус не был «позорным».

Исключения из федерального налога для ветеранов

Федеральное правительство назначает налоговые льготы военнослужащим в зависимости от того, находятся ли они на действительной военной службе или ветераны, поскольку они обычно приносят различные виды доходов в зависимости от их жизненных этапов и карьеры. В этом разделе объясняются налоговые льготы для ветеранов.

Военное пенсионное пособие

Налоговая служба рассматривает пенсионное пособие как налогооблагаемый доход.Если ваша военная пенсия зависит от возраста или стажа службы, вы все равно будете платить с нее подоходный налог.

tip icon ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Положительным моментом является то, что военная пенсия считается пенсией, а не заработной платой, поэтому она не считается трудовым доходом, и правительство не будет собирать с нее налоги на социальное обеспечение.

План пособий по случаю потери кормильца

Как военный пенсионер, вы могли принять участие в Плане пособий по случаю потери кормильца (SBP), страховом плане, который выплачивает ежемесячные суммы вашим получателям после вашей смерти, чтобы предотвратить финансовые трудности, связанные с вашей смертью. потеря пенсионного дохода.Если у вас есть SBP, вы, вероятно, платите ежемесячный взнос, который автоматически вычитается из вашего пенсионного пособия.

значок чаевых ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Ваши выплаты SBP не включаются в налогооблагаемую прибыль. Премия автоматически вычитается из вашей военной пенсии до вычета федерального подоходного налога.

Пенсионное пособие по военной инвалидности

Если вы получаете пенсионное пособие по военной инвалидности, оно исключается из налогооблагаемого дохода и не является частью вашего расчета валового дохода.Эта необлагаемая налогом сумма включает в себя аннуитет, пенсию или другую компенсацию по инвалидности, связанную с обслуживанием, которую вы получаете как ветеран-инвалид.

Департамент по делам ветеранов США (VA) определяет, являетесь ли вы ветераном-инвалидом. Как правило, вы можете получить статус ветерана-инвалида в VA, если ваша инвалидность возникла в результате боевой травмы или болезни, которая соответствует любому из следующих требований:

• Возникло во время службы
• Ухудшилось или усилилось во время службы
• Было прямым результатом вашей службы (как определено VA)

Что, если VA предоставит статус ветерана инвалида после того, как вы вышли на пенсию и после того, как вы уже заплатили налоги на военную пенсию в зависимости от количества лет службы?

значок подсказки ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Ваш статус ветерана, имеющий задним числом нетрудоспособный, который основан на вашей нетрудоспособности, связанной с предоставлением услуг, дает вам право требовать возмещения налогов, которые вы ранее уплатили на свою военную пенсию — выплаты, которые вы могли бы исключить из дохода налоги в зависимости от вашего статуса инвалида.Конечно, чтобы получить возмещение, вам нужно будет подавать исправленную декларацию за каждый год, за который вы платили налоги.

Пособия ветеранам

Многие другие льготы ветеранам не облагаются подоходным налогом. Некоторые из преимуществ более подробно описаны ниже. Здесь вы найдете список необлагаемых налогом пособий для ветеранов IRS:

• Пособия на образование, обучение и суточные
• Компенсация по инвалидности и пенсионные выплаты по инвалидности ветеранам или их семьям
• Гранты для домов, предназначенных для проживания в инвалидных колясках
• Пособие на приобретение автотранспортных средств для ветеранов, потерявших зрение или потерявших конечности
• Страховые выплаты ветеранов и дивиденды, выплаченные ветеранам или их бенефициарам (в том числе доходы по полису пожертвований ветеранов, выплаченные до смерти)
• Проценты по страхованию дивиденды, оставленные на депозите в VA
• Пособия по программе помощи иждивенцам
• Любая выплата бонусов государством или политическим подразделением в связи со службой в зоне боевых действий
• Смертные чаевые оставшимся в живых военнослужащим, умершим после 10 сентября , 2001

Статус налога на жилищную субсидию

Получили ли вы грант VA на покупку или изменение дома из-за инвалидности, такой как слепота, серьезные ожоги или потеря (или невозможность использования) руки, ноги или нижних конечностей? VA управляет двумя жилищными программами — грантами на специальные жилищные условия (SAH) и специальной жилищной адаптацией (SHA) — для оказания помощи ветеранам с ограниченными возможностями.Жилищные субсидии в рамках этих программ не облагаются налогом.

В рамках этих двух программ некоторые ветераны-инвалиды с постоянной или полной инвалидностью, связанной с предоставлением услуг, получают гранты на покупку или строительство адаптированных домов, которые позволят им вести более независимую жизнь. Ветераны-инвалиды могут использовать гранты для переоборудования своих домов с учетом их инвалидности. Например, если ваша инвалидность требует от вас использования инвалидной коляски, субсидия на жилье, позволяющая вам приобрести дом, приспособленный для проживания в инвалидной коляске, может не облагаться налогом.В определенных ситуациях вы можете использовать гранты для выплаты ипотечной ссуды на дом, который уже был адаптирован, но был куплен без финансовой помощи VA. Суть в том, что если вы получили грант от VA для покупки адаптированного дома или модификации существующего дома с учетом вашей инвалидности, вы можете исключить эти грантовые деньги из своего дохода.

Помимо покупки дома и получения жилищной ссуды VA, вам также необходимо будет проверить и обезопасить свою покупку с помощью страховки домовладельцев.Это может сэкономить вам сотни долларов в год, чтобы делать покупки и сравнивать расценки, чтобы у вас была надежная общая расчетная ежемесячная оплата.

Программа компенсируемой рабочей терапии (CWT)

Любые выплаты, получаемые вами в рамках программы компенсируемой рабочей терапии VA, также называемой «Veterans Industries», не облагаются налогом. CWT — это программа профессиональной реабилитации, обычно проводимая в медицинских центрах VA. Среди его целей — открытие возможностей профессионального обучения для ветеранов (включая поиск ветеранов конкурентоспособных рабочих мест) и помощь ветеранам в восстановлении физических и психологических функций.Ветераны могут получать выплаты через программу — например, через ее Переходную рабочую программу — и любые выплаты или заработки не подлежат налогообложению.

Страхование жизни

VA предлагает семь разновидностей страхования жизни, и, по большей части, доходы от страхования жизни VA не облагаются налогом. Поступления по страхованию могут облагаться налогом в определенных ситуациях — например, когда выручка остается в наследство, включая имущество ветерана. Эти доходы используются для определения стоимости имущества ветерана, и впоследствии оно облагается налогом.

Процентный доход, полученный в результате страхования жизни, не облагается налогом. Например, если доходы по страхованию жизни выплачиваются бенефициару ветерана 36 равными ежемесячными платежами, проценты, включенные в выплаты, не облагаются налогом.

Образование и обучение

Увольнение из армии обычно означает, что пора ассимилироваться в мирной жизни. Это может включать получение степени бакалавра или магистра в колледже или университете или прохождение другого обучения, соответствующего вашей профессии.VA может помочь в покрытии расходов на ваше образование или обучение, предоставив пособия на обучение, проживание и другие расходы. Вы или ваш иждивенец можете получать пособие в рамках таких инициатив, как «Счет GI после 9/11», Программа «Желтая лента», Программа «Счета GI Монтгомери» и Программа образовательной помощи для переживших и иждивенцев. Одним из преимуществ таких надбавок является то, что они не облагаются налогом.

Исключения по федеральному налогу для действующих лиц

К членам, находящимся на действительной службе, применяются другие правила налогообложения доходов.Чтобы правильно платить налоги в качестве действующего участника, вам необходимо понимать не только, какие виды заработной платы и надбавок вы должны включать в свой валовой доход, но также и то, какие типы статей вы можете исключить. Имейте в виду, что, хотя элементы могут быть исключены и не облагаться налогом, IRS может потребовать, чтобы вы указали их в своей налоговой декларации. Текущие военнослужащие могут разделить свои необлагаемые налогом предметы на следующие категории:

• Заработная плата
• Пособие в случае смерти
• Пособие семье
• Пособие на жизнь
• Пособие на переезд
• Дорожное пособие
• Военное пособие в натуральной форме

Не включенная заработная плата

Пожалуй, самый значительный из необлагаемых налогом доходов нынешних членов — это оплата в зоне боевых действий.За исключением офицеров, чья исключенная сумма ограничена, все остальные члены могут исключить всю сумму компенсации, которую они получают за действительную службу в зонах боевых действий. Они также могут исключить любые государственные бонусные выплаты, которые они получают за службу в зонах боевых действий.

значок подсказки ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Текущие военнослужащие могут также включать другие виды оплаты из своего валового дохода, такие как групповое страхование жизни, услуги адвоката, профессиональное образование и инвалидность.

Пособие на смерть

Служить стране означает добровольно подвергать свою жизнь опасности.Смерть — мрачная реальность для военных.

значок подсказки ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Вы не платите налоги на расходы на похоронные услуги, выплаты пособий по случаю смерти имеющим на это право выжившим и расходы на поездку иждивенцев к месту захоронения.

Семейные пособия

Во время активной службы вы получаете пособия для покрытия некоторых семейных расходов.

tip icon ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Те, которые предусматривают определенные расходы на образование для ваших иждивенцев, а также расходы, связанные с семейными чрезвычайными ситуациями, разлучением и эвакуацией в безопасное место, не подлежат налогообложению.

Пособие на жизнь

Вы можете получать пособие на жизнь во время вашей действительной службы. Некоторые из этих надбавок не облагаются налогом. К ним относятся: базовое пособие на жилье (BAH), базовое пособие на проживание (BAS), пособие на проживание за границей (OHA), а также пособия на оплату жилья и стоимости жизни за границей, которые оплачиваются правительством США или иностранным правительством.

значок подсказки ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Полный список исключений из пособия на проживание см. По ссылкам на страницы IRS в ресурсах ниже.

Пособие на переезд

Находясь на действительной службе, вы и ваша семья переезжаете в другое место. Иногда это переезд может нарушить вашу жизнь. Федеральное правительство включает пособия на переезд в качестве необлагаемой налогом статьи при условии, что ваш переезд соответствует определенным требованиям по времени и расстоянию, если переезд не является постоянной сменой станции. Вы можете получить эти не облагаемые налогом надбавки за перемещение предметов домашнего обихода, личных вещей, трейлеров или передвижных домов. Вы также можете получать пособия на хранение, временное проживание и связанные с этим расходы, въезд в жилье, а также пособия по перестройке и закрытию военной базы.

значок подсказки ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Использование автомобиля, предоставленного государством, в личных целях не является исключением, равно как и расходы на перемещение мебели и других товаров, приобретенных при переезде из старого дома в новый.

Путевые расходы

Федеральное правительство осознает, насколько трудно быть разлученным с семьей, особенно с детьми, когда вы находитесь на действительной службе. Он включает эти путевые расходы среди предметов, не облагаемых налогами. Ваши командировочные включают: одну ежегодную поездку туда и обратно для студентов-иждивенцев, транспорт для вас или ваших иждивенцев во время капитального ремонта или деактивации судна, перевод в статус иждивенца с ограничениями и отпуск между последовательными заграничными турами.Кроме того, вы можете исключить суточных и надбавок.

значок подсказки ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Отслеживайте свои командировочные расходы, чтобы получить возмещение. Но не включайте свои командировочные как доход, если вы действуете в армии.

Натуральные военные пособия

Исключенные предметы не всегда имеют форму долларовых купюр. Иногда вы получаете «доход» за счет услуг и участия в программах; они называются пособиями в натуральной форме. Вы можете исключить из своего дохода следующие льготы в натуральной форме: программы помощи иждивенцам, юридическую помощь, медицинское или стоматологическое обслуживание, скидки в магазине или при обмене, а также проездные билеты на правительственные самолеты.

значок подсказки ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

IRS рассматривает большинство пособий в натуральной форме как доход, за исключением случаев, когда вы действуете в армии. См. Ссылки на страницы IRS в Ресурсах ниже для получения полного списка исключений в натуральной форме.

Исключения из налогов штата для ветеранов

Если вам посчастливилось жить в одном из семи штатов без подоходного налога штата с физических лиц, вам нужно будет только подать федеральную налоговую декларацию и уплатить подоходный налог дяде Сэму. В противном случае для действующих членов и ветеранов, проживающих в других штатах, критически важно знать, какие виды доходов подлежат обложению подоходным налогом штата или исключаются из него.Не забывайте, что даже в штатах без подоходного налога налоги будут вводиться на другое имущество, включая недвижимость и транспортные средства.

Пенсионное освобождение

Многие штаты освобождают пенсии ветеранов или военные пенсионные выплаты от подоходного налога. Помимо семи штатов, которые не имеют подоходного налога и, следовательно, не облагают налогом вашу военную пенсию, примерно 18 других штатов исключают военную пенсию из налогооблагаемого дохода. Из остальных штатов восемь вводят ограниченный или условный налог.Это означает, что в большинстве штатов налоги на пенсионное пособие военнослужащих не взимаются, поэтому велика вероятность, что ваш штат не откажется от выплаты пенсионного чека.

значок подсказки ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Если вы получаете военную пенсию, узнайте, какие льготы допускает ваш штат для этого дохода. См. Таблицу «Государственные налоговые льготы» на этой странице, чтобы узнать, как ваш штат облагает вашу пенсию налогом.

Освобождение от налога на имущество

Более 25 штатов предоставляют ветеранам-инвалидам частичное или полное освобождение от налога на имущество.Некоторые штаты, которые предлагают ветеранам полное освобождение от налогов на недвижимость в основном месте жительства, включают: Алабама, Арканзас, Гавайи, Мичиган, Миссури, Нью-Гэмпшир и Вирджиния. Многие штаты не предлагают полные льготы, а предоставляют льготы на основе условных обстоятельств, ограниченные ветеранами старше определенного возраста или ниже определенного уровня дохода. Частичные исключения в некоторых штатах ограничены указанными суммами в долларах или стоимостью собственности. Например, ветеран-инвалид в Грузии имеет право на освобождение от уплаты налога в размере 60 000 долларов США по основному месту жительства.В Айдахо ветеран-инвалид должен иметь определенный процент инвалидности в результате службы.

tip icon ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Освобождение от уплаты налога на государственное имущество непросто для ветеранов и действующих вооруженных сил. См. Таблицу «Общие налоговые льготы штата» на этой странице, чтобы узнать, как ваш штат облагает налогом вашу собственность.

Освобождение от уплаты пошлины DMV штата

Большинство американцев водят автомобили, и штаты быстро облагают вас налогом за то, что они у вас есть. В некоторых штатах ветераны-инвалиды освобождаются от акцизов на транспортные средства, регистрационных сборов и других сборов.Ветеранам может потребоваться предоставить доказательство инвалидности. Ваш штат может ограничить ваше освобождение одним автотранспортным средством, которым вы владеете и управляете для личного пользования, а не для бизнеса. Некоторые штаты могут предоставить частичное освобождение от регистрационных сборов; Например, Коннектикут предоставил освобождение от лицензий / сборов для ветеранов и освобождение от уплаты сбора за регистрацию специальных транспортных средств для получателей Medal of Honor и бывших военнопленных.

tip icon ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Вот еще один случай, когда правила штата сильно различаются.См. Таблицу «Общие налоговые льготы штата» на этой странице, чтобы узнать, отменяет ли ваш штат какие-либо сборы DMV за вас.

Отказ от платы за обучение в колледже

После увольнения из армии многие ветераны обнаруживают, что им нужно вернуться в школу, чтобы начать свою гражданскую карьеру. Многие штаты предлагают ветеранам перерыв на оплату образования, отказываясь от платы за обучение в колледже и регистрационных сборов в своих государственных школах. Иногда штаты отказываются от платы за обучение для детей умерших ветеранов в определенных возрастных пределах.

значок подсказки ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Поговорите с консультантом колледжа, чтобы узнать, предлагает ли ваш штат ветеранам скидки на обучение или плату за обучение. Если первый консультант, с которым вы разговариваете, не уверен или не знает, спросите другого, пока не получите знающий ответ.

Как ветераны могут воспользоваться налоговыми льготами штата

В каждом штате есть свой офис VA, и стоит потратить время на поиски своего офиса, чтобы убедиться, что вы получите надлежащие и наиболее выгодные налоговые льготы и программы для вашей ситуации.К настоящему времени вы знаете, что штаты предлагают различные льготы для ветеранов, налоговые льготы или исключения, и ваш штат может предлагать льготы, недоступные для ветеранов других штатов. Обратитесь к списку офисов VA штата ниже для получения контактной информации офиса вашего штата. Одно предостережение: вы можете временно находиться в одном штате, но иметь право на получение льгот VA в другом штате. Ваши льготы VA привязаны к штату, в котором вы постоянно проживаете.

Обзор государственных налоговых льгот

Прокрутите, чтобы узнать больше

Лучший способ подать заявление на пособие для ветеранов

Первым шагом к подаче заявления на пособие для ветеранов является самостоятельная регистрация в федеральном правительстве. веб-сайт сервиса, eBenefits.va.gov. На этом совместном веб-сайте VA и Министерства обороны США представлены многочисленные ресурсы, посвященные вопросам ветеранов.

После того, как вы зарегистрируетесь и получите свою учетную запись DS Logon — безопасную учетную запись самообслуживания с идентификатором для доступа к многочисленным веб-сайтам федерального правительства — вы сможете получить доступ к записям о себе, включая официальные документы военнослужащих, на eBenefits.va.gov. Через этот веб-сайт вы также можете зарегистрировать информацию о прямом депозите для получения пособий, на получение которых вы имеете право, проверить свой статус в отношении требований о компенсации по инвалидности и подать заявление на получение пособия.

Что вам нужно для регистрации в системе eBenefits

Чтобы правильно зарегистрироваться в системе eBenefits и получить официальную учетную запись DS Logon, вам необходимо уже быть зарегистрированным в Системе регистрации прав на участие в программе Министерства обороны США (DEERS) . DEERS — это компьютеризированная база данных, содержащая личную информацию и информацию о соответствии критериям военнослужащих и членов их семей. Действующие военнослужащие и вышедшие на пенсию военнослужащие автоматически регистрируются в DEERS.Вы можете обнаружить, что вам нужно обновить свою личную информацию, и вы можете сделать это на веб-сайте. Если вы обнаружите, что не зарегистрированы в DEERS, вы должны исправить ошибку и обновить свою информацию, прежде чем продолжить.

При регистрации в DEERS вы можете получить учетную запись DS Logon одним из трех способов:

• Онлайн через веб-сайт eBenefits.
• По телефону через VA. Позвоните по телефону 800-827-1000 (варианты 7, 7, 0) и сообщите свой номер социального страхования, номер текущего или сберегательного счета и сумму в долларах вашего последнего электронного перевода средств.
• Лично через региональный офис VA. Принесите с собой два документа, удостоверяющих личность, I-9. Как только ваша личность будет подтверждена, вы получите письмо об активации по почте США, как правило, в течение 12 рабочих дней. Используйте информацию в этом письме, чтобы активировать свою учетную запись онлайн.

Возьмите на себя ответственность за вашу военную налоговую подготовку: вопросы и ответы

С ​​какими типичными проблемами военнослужащие сталкиваются при заполнении налоговых деклараций?

Джон Икинс:

Проблема номер один, которую я видел, — это непоследовательность в налоговой отчетности, которая возникает из-за того, что разные люди год за годом готовят налоговую декларацию.(Военнослужащие постоянно переходят с места на место.) Через год член находится в другой стране, поэтому кто-то дома готовит его. Еще через год член клуба заставляет свою свекровь подготовить отчет. В следующем году участник готовит его сам. Нет последовательности, что часто приводит к проблемам. Разные люди платят налоги по-разному, и каждый год вы открываете себя для потенциальных ошибок.

Другая проблема возникает из-за изменений государственного налога. Государства вносят изменения в свои налоговые кодексы.Это может происходить не каждый год, но когда это происходит, штат не отправляет письма для информирования членов [и поэтому члены не знают о них и не вносят коррективы в свою налоговую подготовку].

Какие штаты более благоприятны для налогообложения для военных?

John Eakins:

Те штаты, в которых нет подоходного налога, например, Техас и Флорида, очевидно, более благоприятны для налогообложения, потому что вам не нужно платить. Из штатов, которые действительно взимают подоходный налог, есть 10, может быть, 12, в которых, если вы действующий военный резидент, штаты не удерживают никаких налогов.Это упрощает жизнь этим жителям. Огайо и Нью-Йорк включены в этот список, поэтому, если вы действующий военный и проживаете в Нью-Йорке, вы получаете бесплатный пропуск на подоходный налог штата. Также в список включены Мичиган, Висконсин, Кентукки и Вермонт.

Какие штаты вызывают больше всего проблем у военнослужащих, находящихся на действительной военной службе?

John Eakins:

В Мэриленде вы платите федеральный налог, налог штата и округа, поэтому вы не можете подать декларацию в электронном виде, если не укажете, из какого округа вы родом.В некоторых других штатах также есть окружные налоги. Часто вы не узнаете, что вам нужно платить окружной налог, пока не пойдете подавать декларацию. Северная Каролина — еще один сложный штат, особенно для супружеских пар. Например, военнослужащий из Северной Каролины зарабатывает 30 000 долларов в год. Статус проживания остается с вами независимо от того, где вы находитесь во время активной службы. Предположим, что супруга военнослужащего из Индианы, у нее есть работа и постоянное место жительства в Индиане. Она зарабатывает 70 000 долларов в год, так что вместе у вас общий доход 100 000 долларов.Северная Каролина берет процент от вашего [совокупного] валового дохода, а затем взимает с вас налог на основе этой суммы. Допустим, процент составляет 70 процентов, и вы облагаетесь налогом в размере 70 000 долларов, хотя большая часть этой суммы поступает из Индианы. Вы по-прежнему будете платить налог с дохода, полученного из Индианы. Я думаю, что это в высшей степени несправедливо, но я и никакая другая программа ничего не можем с этим поделать.

С ​​какими проблемами проживания, влияющими на налоги, вы сталкивались военнослужащие?

Джон Икинс:

Иногда вам нужно войти в программу, вручную изменить суммы и использовать калькулятор.Возьмем, к примеру, Калифорнию. Предположим, вы действуете в армии и размещены за пределами Калифорнии, даже если вы проживаете в Калифорнии. Вы находитесь на корабле в течение девяти месяцев и находитесь не в Калифорнии. Штат Калифорния не удерживает налоги с вашей зарплаты во время вашего командирования. Когда вы вернетесь в Калифорнию и начнете платить налоги, вы обнаружите, что каждая программа будет учитывать ваш доход за 12 месяцев. В Калифорнии налоги удерживались только в течение трех месяцев, потому что вы работали в течение остальных девяти месяцев.Вам нужно вручную войти в программное обеспечение и рассчитать размер удерживаемого налога на пропорциональной основе, чтобы вы платили налоги за три месяца, а не за 12 месяцев.

Закон о льготах для проживания супругов военнослужащих (MSRRA) также создает разрыв между тем, что написано на бумаге, что дает супругам военнослужащих такие же налоговые льготы, как и их супругам-военнослужащим, и тем, что работает в реальности. Например, предположим, что муж из Техаса, едет в Калифорнию, встречает там кого-то и женится на ней.Затем его переводят в Северную Каролину. Ему не нужно платить налоги Северной Каролины, потому что он житель Техаса, но его жена по-прежнему проживает в Калифорнии, поэтому ей придется платить налоги Северной Каролины. Еще больше сбивает с толку то, что каждый штат по-своему интерпретирует постановление MSRRA. Некоторые штаты более дружелюбны, чем другие. Это хорошее правило, но во многих случаях просто непрактично.

Что вы можете посоветовать военнослужащим?

Джон Икинс:

Одна вещь, которая всегда вызывает у меня тревогу, — это когда вы должны подоходный налог перед штатом по возвращении.Военные удерживают налоги из вашей зарплаты, и у вас должно было быть достаточно удержаний, чтобы компенсировать ваши налоговые обязательства штата в конце года. Я бы критиковал это, особенно если вы женаты и один из вас должен денег. Я видел, как участники платили небольшую сумму — например, 87 долларов. Правильный ответ мог заключаться в том, что им причитается возмещение в размере 200 долларов. Я всегда настроен скептически.

Суть в том, что вам нужно стать экспертом самому себе и взять на себя ответственность.Если вы одиноки и из Техаса, в котором нет государственного подоходного налога, используйте TurboTax, потому что у вас, вероятно, будет очень простая налоговая ситуация. Но если у вас есть супруг (а) с доходом из другого штата, или вы владеете домом или платите за детский сад, вы можете обратиться к эксперту. Задайте этому эксперту такие вопросы, как: «Почему это? Как это работает? Какая от этого польза?» Если вас переведут в другое место, продолжайте с того места, где остановились. Не стоит просто стрелять в темноте и верить на слово эксперту.

Дополнительная налоговая информация для действующих военнослужащих и ветеранов

• IRS Информация о военном налогообложении для военнослужащих
  Список из девяти документов IRS, касающихся подготовки федерального подоходного налога для военнослужащих, в том числе находящихся в зонах боевых действий.

• Продление подачи налоговой декларации в IRS и помощь в подготовке налоговой декларации для военнослужащих, дислоцированных за границей
  Если вы служите в вооруженных силах за границей или находитесь в зоне боевых действий во время сезона подачи налоговой декларации, вы можете иметь право на определенные автоматические продления.

• Налоговый кредит IRS за возможности работы
  Инструкции и формы, которые работодатели могут использовать для получения налоговой скидки при приеме на работу ветеранов.

GI Bill является зарегистрированным товарным знаком Министерства по делам ветеранов США. Более подробная информация об образовательных преимуществах, предлагаемых VA, доступна на официальном веб-сайте правительства США.

Об авторе

Редакционная группа MoneyGeek имеет многолетний опыт написания и публикации информации о том, как люди должны управлять деньгами и кредитом.Наши редакторы работали с многочисленными изданиями, включая The Washington Post, The Daily Business Review, HealthDay и Time, Inc., и были удостоены множества наград в области журналистики. Наша талантливая команда писателей включает экспертов по ипотеке, опытных финансовых репортеров и отмеченных наградами журналистов. Узнайте больше о команде MoneyGeek.

Налоговый справочник для военнослужащих и ветеранов Исключения, связанные с военной службой и льготы по государственному налогу, на которые вы можете претендовать

Исключения, связанные с военной службой, и льготы по государственному налогу, на которые вы можете претендовать

By

MoneyGeek Team

| качество проверено Вы не можете полностью избежать их, но как U.С. военнослужащий или ветеран, у вас есть доступ к налоговым льготам, которые в большинстве случаев недоступны другим американцам. В обмен на вашу службу стране федеральное правительство и отдельные штаты установили налоговые льготы, чтобы облегчить вашу финансовую нагрузку или облегчить ваше возвращение к гражданской жизни.

Эти налоговые льготы, связанные с военной службой, делятся на три группы:

• Исключения по федеральному подоходному налогу Правительство США позволяет исключить определенные виды дохода из расчета скорректированного валового дохода в налоговой декларации.Другими словами, часть вашего дохода не облагается налогом. Полностью исключив определенный доход, вы можете эффективно снизить общую сумму подоходного налога, которую вы должны, или увеличить размер возмещения, а также это может повлиять на сумму любого налогового кредита, который вы получаете.

• Исключения по государственному подоходному налогу Правительства штатов также объявляют определенные виды доходов необлагаемыми налогами для военнослужащих и ветеранов, чтобы их можно было не учитывать при расчетах валового дохода. Поскольку штаты различаются по своему отношению к текущему военному доходу и пособиям ветеранов, обратитесь к налоговому законодательству штата, в котором вы имеете постоянное место жительства, чтобы понять, какой доход может быть исключен из подоходного налога штата.

• Прочие необлагаемые налогом государственные пособия Помимо льгот по подоходному налогу, многие штаты предлагают дополнительные льготы, которые не облагаются налогом. В некоторых штатах налоги на недвижимость не взимаются или взимаются только частичные суммы с основных мест проживания ветеранов или вернувшихся военнослужащих. Некоторые другие штаты, такие как Арканзас, могут отказаться от некоторых или всех ежегодных налогов или сборов на транспортные средства ветеранов или военных резидентов. Опять же, вам нужно будет найти конкретные налоговые законы для вашего штата постоянного проживания.

Право на получение налоговых льгот для ветеранов

Чтобы воспользоваться налоговыми льготами для ветеранов, вы должны сначала подтвердить свой статус ветеранов. Вы должны быть ветераном вооруженных сил США, что означает, что вы были офицером или рядовым персоналом, контролируемым министрами обороны, армии, военно-морского флота, корпуса морской пехоты, военно-воздушных сил или береговой охраны. Торговые морские пехотинцы — гражданские моряки США — и члены американского Красного Креста не являются членами вооруженных сил. За некоторыми исключениями, такими как лишения, вы также должны соответствовать этим требованиям:

• Вы проработали на действительной службе не менее 24 месяцев.
• (минимум) 24 месяца были непрерывными.
• Ваш выписанный статус не был «позорным».

Исключения из федерального налога для ветеранов

Федеральное правительство назначает налоговые льготы военнослужащим в зависимости от того, находятся ли они на действительной военной службе или ветераны, поскольку они обычно приносят различные виды доходов в зависимости от их жизненных этапов и карьеры. В этом разделе объясняются налоговые льготы для ветеранов.

Военное пенсионное пособие

Налоговая служба рассматривает пенсионное пособие как налогооблагаемый доход.Если ваша военная пенсия зависит от возраста или стажа службы, вы все равно будете платить с нее подоходный налог.

tip icon ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Положительным моментом является то, что военная пенсия считается пенсией, а не заработной платой, поэтому она не считается трудовым доходом, и правительство не будет собирать с нее налоги на социальное обеспечение.

План пособий по случаю потери кормильца

Как военный пенсионер, вы могли принять участие в Плане пособий по случаю потери кормильца (SBP), страховом плане, который выплачивает ежемесячные суммы вашим получателям после вашей смерти, чтобы предотвратить финансовые трудности, связанные с вашей смертью. потеря пенсионного дохода.Если у вас есть SBP, вы, вероятно, платите ежемесячный взнос, который автоматически вычитается из вашего пенсионного пособия.

значок чаевых ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Ваши выплаты SBP не включаются в налогооблагаемую прибыль. Премия автоматически вычитается из вашей военной пенсии до вычета федерального подоходного налога.

Пенсионное пособие по военной инвалидности

Если вы получаете пенсионное пособие по военной инвалидности, оно исключается из налогооблагаемого дохода и не является частью вашего расчета валового дохода.Эта необлагаемая налогом сумма включает в себя аннуитет, пенсию или другую компенсацию по инвалидности, связанную с обслуживанием, которую вы получаете как ветеран-инвалид.

Департамент по делам ветеранов США (VA) определяет, являетесь ли вы ветераном-инвалидом. Как правило, вы можете получить статус ветерана-инвалида в VA, если ваша инвалидность возникла в результате боевой травмы или болезни, которая соответствует любому из следующих требований:

• Возникло во время службы
• Ухудшилось или усилилось во время службы
• Было прямым результатом вашей службы (как определено VA)

Что, если VA предоставит статус ветерана инвалида после того, как вы вышли на пенсию и после того, как вы уже заплатили налоги на военную пенсию в зависимости от количества лет службы?

значок подсказки ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Ваш статус ветерана, имеющий задним числом нетрудоспособный, который основан на вашей нетрудоспособности, связанной с предоставлением услуг, дает вам право требовать возмещения налогов, которые вы ранее уплатили на свою военную пенсию — выплаты, которые вы могли бы исключить из дохода налоги в зависимости от вашего статуса инвалида.Конечно, чтобы получить возмещение, вам нужно будет подавать исправленную декларацию за каждый год, за который вы платили налоги.

Пособия ветеранам

Многие другие льготы ветеранам не облагаются подоходным налогом. Некоторые из преимуществ более подробно описаны ниже. Здесь вы найдете список необлагаемых налогом пособий для ветеранов IRS:

• Пособия на образование, обучение и суточные
• Компенсация по инвалидности и пенсионные выплаты по инвалидности ветеранам или их семьям
• Гранты для домов, предназначенных для проживания в инвалидных колясках
• Пособие на приобретение автотранспортных средств для ветеранов, потерявших зрение или потерявших конечности
• Страховые выплаты ветеранов и дивиденды, выплаченные ветеранам или их бенефициарам (в том числе доходы по полису пожертвований ветеранов, выплаченные до смерти)
• Проценты по страхованию дивиденды, оставленные на депозите в VA
• Пособия по программе помощи иждивенцам
• Любая выплата бонусов государством или политическим подразделением в связи со службой в зоне боевых действий
• Смертные чаевые оставшимся в живых военнослужащим, умершим после 10 сентября , 2001

Статус налога на жилищную субсидию

Получили ли вы грант VA на покупку или изменение дома из-за инвалидности, такой как слепота, серьезные ожоги или потеря (или невозможность использования) руки, ноги или нижних конечностей? VA управляет двумя жилищными программами — грантами на специальные жилищные условия (SAH) и специальной жилищной адаптацией (SHA) — для оказания помощи ветеранам с ограниченными возможностями.Жилищные субсидии в рамках этих программ не облагаются налогом.

В рамках этих двух программ некоторые ветераны-инвалиды с постоянной или полной инвалидностью, связанной с предоставлением услуг, получают гранты на покупку или строительство адаптированных домов, которые позволят им вести более независимую жизнь. Ветераны-инвалиды могут использовать гранты для переоборудования своих домов с учетом их инвалидности. Например, если ваша инвалидность требует от вас использования инвалидной коляски, субсидия на жилье, позволяющая вам приобрести дом, приспособленный для проживания в инвалидной коляске, может не облагаться налогом.В определенных ситуациях вы можете использовать гранты для выплаты ипотечной ссуды на дом, который уже был адаптирован, но был куплен без финансовой помощи VA. Суть в том, что если вы получили грант от VA для покупки адаптированного дома или модификации существующего дома с учетом вашей инвалидности, вы можете исключить эти грантовые деньги из своего дохода.

Помимо покупки дома и получения жилищной ссуды VA, вам также необходимо будет проверить и обезопасить свою покупку с помощью страховки домовладельцев.Это может сэкономить вам сотни долларов в год, чтобы делать покупки и сравнивать расценки, чтобы у вас была надежная общая расчетная ежемесячная оплата.

Программа компенсируемой рабочей терапии (CWT)

Любые выплаты, получаемые вами в рамках программы компенсируемой рабочей терапии VA, также называемой «Veterans Industries», не облагаются налогом. CWT — это программа профессиональной реабилитации, обычно проводимая в медицинских центрах VA. Среди его целей — открытие возможностей профессионального обучения для ветеранов (включая поиск ветеранов конкурентоспособных рабочих мест) и помощь ветеранам в восстановлении физических и психологических функций.Ветераны могут получать выплаты через программу — например, через ее Переходную рабочую программу — и любые выплаты или заработки не подлежат налогообложению.

Страхование жизни

VA предлагает семь разновидностей страхования жизни, и, по большей части, доходы от страхования жизни VA не облагаются налогом. Поступления по страхованию могут облагаться налогом в определенных ситуациях — например, когда выручка остается в наследство, включая имущество ветерана. Эти доходы используются для определения стоимости имущества ветерана, и впоследствии оно облагается налогом.

Процентный доход, полученный в результате страхования жизни, не облагается налогом. Например, если доходы по страхованию жизни выплачиваются бенефициару ветерана 36 равными ежемесячными платежами, проценты, включенные в выплаты, не облагаются налогом.

Образование и обучение

Увольнение из армии обычно означает, что пора ассимилироваться в мирной жизни. Это может включать получение степени бакалавра или магистра в колледже или университете или прохождение другого обучения, соответствующего вашей профессии.VA может помочь в покрытии расходов на ваше образование или обучение, предоставив пособия на обучение, проживание и другие расходы. Вы или ваш иждивенец можете получать пособие в рамках таких инициатив, как «Счет GI после 9/11», Программа «Желтая лента», Программа «Счета GI Монтгомери» и Программа образовательной помощи для переживших и иждивенцев. Одним из преимуществ таких надбавок является то, что они не облагаются налогом.

Исключения по федеральному налогу для действующих лиц

К членам, находящимся на действительной службе, применяются другие правила налогообложения доходов.Чтобы правильно платить налоги в качестве действующего участника, вам необходимо понимать не только, какие виды заработной платы и надбавок вы должны включать в свой валовой доход, но также и то, какие типы статей вы можете исключить. Имейте в виду, что, хотя элементы могут быть исключены и не облагаться налогом, IRS может потребовать, чтобы вы указали их в своей налоговой декларации. Текущие военнослужащие могут разделить свои необлагаемые налогом предметы на следующие категории:

• Заработная плата
• Пособие в случае смерти
• Пособие семье
• Пособие на жизнь
• Пособие на переезд
• Дорожное пособие
• Военное пособие в натуральной форме

Не включенная заработная плата

Пожалуй, самый значительный из необлагаемых налогом доходов нынешних членов — это оплата в зоне боевых действий.За исключением офицеров, чья исключенная сумма ограничена, все остальные члены могут исключить всю сумму компенсации, которую они получают за действительную службу в зонах боевых действий. Они также могут исключить любые государственные бонусные выплаты, которые они получают за службу в зонах боевых действий.

значок подсказки ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Текущие военнослужащие могут также включать другие виды оплаты из своего валового дохода, такие как групповое страхование жизни, услуги адвоката, профессиональное образование и инвалидность.

Пособие на смерть

Служить стране означает добровольно подвергать свою жизнь опасности.Смерть — мрачная реальность для военных.

значок подсказки ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Вы не платите налоги на расходы на похоронные услуги, выплаты пособий по случаю смерти имеющим на это право выжившим и расходы на поездку иждивенцев к месту захоронения.

Семейные пособия

Во время активной службы вы получаете пособия для покрытия некоторых семейных расходов.

tip icon ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Те, которые предусматривают определенные расходы на образование для ваших иждивенцев, а также расходы, связанные с семейными чрезвычайными ситуациями, разлучением и эвакуацией в безопасное место, не подлежат налогообложению.

Пособие на жизнь

Вы можете получать пособие на жизнь во время вашей действительной службы. Некоторые из этих надбавок не облагаются налогом. К ним относятся: базовое пособие на жилье (BAH), базовое пособие на проживание (BAS), пособие на проживание за границей (OHA), а также пособия на оплату жилья и стоимости жизни за границей, которые оплачиваются правительством США или иностранным правительством.

значок подсказки ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Полный список исключений из пособия на проживание см. По ссылкам на страницы IRS в ресурсах ниже.

Пособие на переезд

Находясь на действительной службе, вы и ваша семья переезжаете в другое место. Иногда это переезд может нарушить вашу жизнь. Федеральное правительство включает пособия на переезд в качестве необлагаемой налогом статьи при условии, что ваш переезд соответствует определенным требованиям по времени и расстоянию, если переезд не является постоянной сменой станции. Вы можете получить эти не облагаемые налогом надбавки за перемещение предметов домашнего обихода, личных вещей, трейлеров или передвижных домов. Вы также можете получать пособия на хранение, временное проживание и связанные с этим расходы, въезд в жилье, а также пособия по перестройке и закрытию военной базы.

значок подсказки ИЗУЧЕННЫЙ УРОК

Использование автомобиля, предоставленного государством, в личных целях не является исключением, равно как и расходы на перемещение мебели и других товаров, приобретенных при переезде из старого дома в новый.

Путевые расходы

Федеральное правительство осознает, насколько трудно быть разлученным с семьей, особенно с детьми, когда вы находитесь на действительной службе. Он включает эти путевые расходы среди предметов, не облагаемых налогами. Ваши командировочные включают: одну ежегодную поездку туда и обратно для студентов-иждивенцев, транспорт для вас или ваших иждивенцев во время капитального ремонта или деактивации судна, перевод в статус иждивенца с ограничениями и отпуск между последовательными заграничными турами.Кроме того, вы можете исключить суточных и надбавок.

значок подсказки ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Отслеживайте свои командировочные расходы, чтобы получить возмещение. Но не включайте свои командировочные как доход, если вы действуете в армии.

Натуральные военные пособия

Исключенные предметы не всегда имеют форму долларовых купюр. Иногда вы получаете «доход» за счет услуг и участия в программах; они называются пособиями в натуральной форме. Вы можете исключить из своего дохода следующие льготы в натуральной форме: программы помощи иждивенцам, юридическую помощь, медицинское или стоматологическое обслуживание, скидки в магазине или при обмене, а также проездные билеты на правительственные самолеты.

значок подсказки ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

IRS рассматривает большинство пособий в натуральной форме как доход, за исключением случаев, когда вы действуете в армии. См. Ссылки на страницы IRS в Ресурсах ниже для получения полного списка исключений в натуральной форме.

Исключения из налогов штата для ветеранов

Если вам посчастливилось жить в одном из семи штатов без подоходного налога штата с физических лиц, вам нужно будет только подать федеральную налоговую декларацию и уплатить подоходный налог дяде Сэму. В противном случае для действующих членов и ветеранов, проживающих в других штатах, критически важно знать, какие виды доходов подлежат обложению подоходным налогом штата или исключаются из него.Не забывайте, что даже в штатах без подоходного налога налоги будут вводиться на другое имущество, включая недвижимость и транспортные средства.

Пенсионное освобождение

Многие штаты освобождают пенсии ветеранов или военные пенсионные выплаты от подоходного налога. Помимо семи штатов, которые не имеют подоходного налога и, следовательно, не облагают налогом вашу военную пенсию, примерно 18 других штатов исключают военную пенсию из налогооблагаемого дохода. Из остальных штатов восемь вводят ограниченный или условный налог.Это означает, что в большинстве штатов налоги на пенсионное пособие военнослужащих не взимаются, поэтому велика вероятность, что ваш штат не откажется от выплаты пенсионного чека.

значок подсказки ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Если вы получаете военную пенсию, узнайте, какие льготы допускает ваш штат для этого дохода. См. Таблицу «Государственные налоговые льготы» на этой странице, чтобы узнать, как ваш штат облагает вашу пенсию налогом.

Освобождение от налога на имущество

Более 25 штатов предоставляют ветеранам-инвалидам частичное или полное освобождение от налога на имущество.Некоторые штаты, которые предлагают ветеранам полное освобождение от налогов на недвижимость в основном месте жительства, включают: Алабама, Арканзас, Гавайи, Мичиган, Миссури, Нью-Гэмпшир и Вирджиния. Многие штаты не предлагают полные льготы, а предоставляют льготы на основе условных обстоятельств, ограниченные ветеранами старше определенного возраста или ниже определенного уровня дохода. Частичные исключения в некоторых штатах ограничены указанными суммами в долларах или стоимостью собственности. Например, ветеран-инвалид в Грузии имеет право на освобождение от уплаты налога в размере 60 000 долларов США по основному месту жительства.В Айдахо ветеран-инвалид должен иметь определенный процент инвалидности в результате службы.

tip icon ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Освобождение от уплаты налога на государственное имущество непросто для ветеранов и действующих вооруженных сил. См. Таблицу «Общие налоговые льготы штата» на этой странице, чтобы узнать, как ваш штат облагает налогом вашу собственность.

Освобождение от уплаты пошлины DMV штата

Большинство американцев водят автомобили, и штаты быстро облагают вас налогом за то, что они у вас есть. В некоторых штатах ветераны-инвалиды освобождаются от акцизов на транспортные средства, регистрационных сборов и других сборов.Ветеранам может потребоваться предоставить доказательство инвалидности. Ваш штат может ограничить ваше освобождение одним автотранспортным средством, которым вы владеете и управляете для личного пользования, а не для бизнеса. Некоторые штаты могут предоставить частичное освобождение от регистрационных сборов; Например, Коннектикут предоставил освобождение от лицензий / сборов для ветеранов и освобождение от уплаты сбора за регистрацию специальных транспортных средств для получателей Medal of Honor и бывших военнопленных.

tip icon ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Вот еще один случай, когда правила штата сильно различаются.См. Таблицу «Общие налоговые льготы штата» на этой странице, чтобы узнать, отменяет ли ваш штат какие-либо сборы DMV за вас.

Отказ от платы за обучение в колледже

После увольнения из армии многие ветераны обнаруживают, что им нужно вернуться в школу, чтобы начать свою гражданскую карьеру. Многие штаты предлагают ветеранам перерыв на оплату образования, отказываясь от платы за обучение в колледже и регистрационных сборов в своих государственных школах. Иногда штаты отказываются от платы за обучение для детей умерших ветеранов в определенных возрастных пределах.

значок подсказки ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК

Поговорите с консультантом колледжа, чтобы узнать, предлагает ли ваш штат ветеранам скидки на обучение или плату за обучение. Если первый консультант, с которым вы разговариваете, не уверен или не знает, спросите другого, пока не получите знающий ответ.

Как ветераны могут воспользоваться налоговыми льготами штата

В каждом штате есть свой офис VA, и стоит потратить время на поиски своего офиса, чтобы убедиться, что вы получите надлежащие и наиболее выгодные налоговые льготы и программы для вашей ситуации.К настоящему времени вы знаете, что штаты предлагают различные льготы для ветеранов, налоговые льготы или исключения, и ваш штат может предлагать льготы, недоступные для ветеранов других штатов. Обратитесь к списку офисов VA штата ниже для получения контактной информации офиса вашего штата. Одно предостережение: вы можете временно находиться в одном штате, но иметь право на получение льгот VA в другом штате. Ваши льготы VA привязаны к штату, в котором вы постоянно проживаете.

Обзор государственных налоговых льгот

Прокрутите, чтобы узнать больше

Лучший способ подать заявление на пособие для ветеранов

Первым шагом к подаче заявления на пособие для ветеранов является самостоятельная регистрация в федеральном правительстве. веб-сайт сервиса, eBenefits.va.gov. На этом совместном веб-сайте VA и Министерства обороны США представлены многочисленные ресурсы, посвященные вопросам ветеранов.

После того, как вы зарегистрируетесь и получите свою учетную запись DS Logon — безопасную учетную запись самообслуживания с идентификатором для доступа к многочисленным веб-сайтам федерального правительства — вы сможете получить доступ к записям о себе, включая официальные документы военнослужащих, на eBenefits.va.gov. Через этот веб-сайт вы также можете зарегистрировать информацию о прямом депозите для получения пособий, на получение которых вы имеете право, проверить свой статус в отношении требований о компенсации по инвалидности и подать заявление на получение пособия.

Что вам нужно для регистрации в системе eBenefits

Чтобы правильно зарегистрироваться в системе eBenefits и получить официальную учетную запись DS Logon, вам необходимо уже быть зарегистрированным в Системе регистрации прав на участие в программе Министерства обороны США (DEERS) . DEERS — это компьютеризированная база данных, содержащая личную информацию и информацию о соответствии критериям военнослужащих и членов их семей. Действующие военнослужащие и вышедшие на пенсию военнослужащие автоматически регистрируются в DEERS.Вы можете обнаружить, что вам нужно обновить свою личную информацию, и вы можете сделать это на веб-сайте. Если вы обнаружите, что не зарегистрированы в DEERS, вы должны исправить ошибку и обновить свою информацию, прежде чем продолжить.

При регистрации в DEERS вы можете получить учетную запись DS Logon одним из трех способов:

• Онлайн через веб-сайт eBenefits.
• По телефону через VA. Позвоните по телефону 800-827-1000 (варианты 7, 7, 0) и сообщите свой номер социального страхования, номер текущего или сберегательного счета и сумму в долларах вашего последнего электронного перевода средств.
• Лично через региональный офис VA. Принесите с собой два документа, удостоверяющих личность, I-9. Как только ваша личность будет подтверждена, вы получите письмо об активации по почте США, как правило, в течение 12 рабочих дней. Используйте информацию в этом письме, чтобы активировать свою учетную запись онлайн.

Возьмите на себя ответственность за вашу военную налоговую подготовку: вопросы и ответы

С ​​какими типичными проблемами военнослужащие сталкиваются при заполнении налоговых деклараций?

Джон Икинс:

Проблема номер один, которую я видел, — это непоследовательность в налоговой отчетности, которая возникает из-за того, что разные люди год за годом готовят налоговую декларацию.(Военнослужащие постоянно переходят с места на место.) Через год член находится в другой стране, поэтому кто-то дома готовит его. Еще через год член клуба заставляет свою свекровь подготовить отчет. В следующем году участник готовит его сам. Нет последовательности, что часто приводит к проблемам. Разные люди платят налоги по-разному, и каждый год вы открываете себя для потенциальных ошибок.

Другая проблема возникает из-за изменений государственного налога. Государства вносят изменения в свои налоговые кодексы.Это может происходить не каждый год, но когда это происходит, штат не отправляет письма для информирования членов [и поэтому члены не знают о них и не вносят коррективы в свою налоговую подготовку].

Какие штаты более благоприятны для налогообложения для военных?

John Eakins:

Те штаты, в которых нет подоходного налога, например, Техас и Флорида, очевидно, более благоприятны для налогообложения, потому что вам не нужно платить. Из штатов, которые действительно взимают подоходный налог, есть 10, может быть, 12, в которых, если вы действующий военный резидент, штаты не удерживают никаких налогов.Это упрощает жизнь этим жителям. Огайо и Нью-Йорк включены в этот список, поэтому, если вы действующий военный и проживаете в Нью-Йорке, вы получаете бесплатный пропуск на подоходный налог штата. Также в список включены Мичиган, Висконсин, Кентукки и Вермонт.

Какие штаты вызывают больше всего проблем у военнослужащих, находящихся на действительной военной службе?

John Eakins:

В Мэриленде вы платите федеральный налог, налог штата и округа, поэтому вы не можете подать декларацию в электронном виде, если не укажете, из какого округа вы родом.В некоторых других штатах также есть окружные налоги. Часто вы не узнаете, что вам нужно платить окружной налог, пока не пойдете подавать декларацию. Северная Каролина — еще один сложный штат, особенно для супружеских пар. Например, военнослужащий из Северной Каролины зарабатывает 30 000 долларов в год. Статус проживания остается с вами независимо от того, где вы находитесь во время активной службы. Предположим, что супруга военнослужащего из Индианы, у нее есть работа и постоянное место жительства в Индиане. Она зарабатывает 70 000 долларов в год, так что вместе у вас общий доход 100 000 долларов.Северная Каролина берет процент от вашего [совокупного] валового дохода, а затем взимает с вас налог на основе этой суммы. Допустим, процент составляет 70 процентов, и вы облагаетесь налогом в размере 70 000 долларов, хотя большая часть этой суммы поступает из Индианы. Вы по-прежнему будете платить налог с дохода, полученного из Индианы. Я думаю, что это в высшей степени несправедливо, но я и никакая другая программа ничего не можем с этим поделать.

С ​​какими проблемами проживания, влияющими на налоги, вы сталкивались военнослужащие?

Джон Икинс:

Иногда вам нужно войти в программу, вручную изменить суммы и использовать калькулятор.Возьмем, к примеру, Калифорнию. Предположим, вы действуете в армии и размещены за пределами Калифорнии, даже если вы проживаете в Калифорнии. Вы находитесь на корабле в течение девяти месяцев и находитесь не в Калифорнии. Штат Калифорния не удерживает налоги с вашей зарплаты во время вашего командирования. Когда вы вернетесь в Калифорнию и начнете платить налоги, вы обнаружите, что каждая программа будет учитывать ваш доход за 12 месяцев. В Калифорнии налоги удерживались только в течение трех месяцев, потому что вы работали в течение остальных девяти месяцев.Вам нужно вручную войти в программное обеспечение и рассчитать размер удерживаемого налога на пропорциональной основе, чтобы вы платили налоги за три месяца, а не за 12 месяцев.

Закон о льготах для проживания супругов военнослужащих (MSRRA) также создает разрыв между тем, что написано на бумаге, что дает супругам военнослужащих такие же налоговые льготы, как и их супругам-военнослужащим, и тем, что работает в реальности. Например, предположим, что муж из Техаса, едет в Калифорнию, встречает там кого-то и женится на ней.Затем его переводят в Северную Каролину. Ему не нужно платить налоги Северной Каролины, потому что он житель Техаса, но его жена по-прежнему проживает в Калифорнии, поэтому ей придется платить налоги Северной Каролины. Еще больше сбивает с толку то, что каждый штат по-своему интерпретирует постановление MSRRA. Некоторые штаты более дружелюбны, чем другие. Это хорошее правило, но во многих случаях просто непрактично.

Что вы можете посоветовать военнослужащим?

Джон Икинс:

Одна вещь, которая всегда вызывает у меня тревогу, — это когда вы должны подоходный налог перед штатом по возвращении.Военные удерживают налоги из вашей зарплаты, и у вас должно было быть достаточно удержаний, чтобы компенсировать ваши налоговые обязательства штата в конце года. Я бы критиковал это, особенно если вы женаты и один из вас должен денег. Я видел, как участники платили небольшую сумму — например, 87 долларов. Правильный ответ мог заключаться в том, что им причитается возмещение в размере 200 долларов. Я всегда настроен скептически.

Суть в том, что вам нужно стать экспертом самому себе и взять на себя ответственность.Если вы одиноки и из Техаса, в котором нет государственного подоходного налога, используйте TurboTax, потому что у вас, вероятно, будет очень простая налоговая ситуация. Но если у вас есть супруг (а) с доходом из другого штата, или вы владеете домом или платите за детский сад, вы можете обратиться к эксперту. Задайте этому эксперту такие вопросы, как: «Почему это? Как это работает? Какая от этого польза?» Если вас переведут в другое место, продолжайте с того места, где остановились. Не стоит просто стрелять в темноте и верить на слово эксперту.

Дополнительная налоговая информация для действующих военнослужащих и ветеранов

• IRS Информация о военном налогообложении для военнослужащих
  Список из девяти документов IRS, касающихся подготовки федерального подоходного налога для военнослужащих, в том числе находящихся в зонах боевых действий.

• Продление подачи налоговой декларации в IRS и помощь в подготовке налоговой декларации для военнослужащих, дислоцированных за границей
  Если вы служите в вооруженных силах за границей или находитесь в зоне боевых действий во время сезона подачи налоговой декларации, вы можете иметь право на определенные автоматические продления.

• Налоговый кредит IRS за возможности работы
  Инструкции и формы, которые работодатели могут использовать для получения налоговой скидки при приеме на работу ветеранов.

GI Bill является зарегистрированным товарным знаком Министерства по делам ветеранов США. Более подробная информация об образовательных преимуществах, предлагаемых VA, доступна на официальном веб-сайте правительства США.

Об авторе

Редакционная группа MoneyGeek имеет многолетний опыт написания и публикации информации о том, как люди должны управлять деньгами и кредитом.Наши редакторы работали с многочисленными изданиями, включая The Washington Post, The Daily Business Review, HealthDay и Time, Inc., и были удостоены множества наград в области журналистики. Наша талантливая команда писателей включает экспертов по ипотеке, опытных финансовых репортеров и отмеченных наградами журналистов. Узнайте больше о команде MoneyGeek.

Освобождение от налога на имущество для ветеранов

Ветеранам, прошедшим службу в вооруженных силах США, доступны три различных освобождения от налога на имущество.Освобождение распространяется на окружные, городские, городские и деревенские налоги. Исключения могут применяться к налогам школьного округа.

Ветераны могут получить одно из трех следующих льгот:

1. Альтернативное освобождение ветеранов

• Доступно только на жилой собственности ветерана, который служил во время войны или получил экспедиционную медаль
• В настоящее время доступно в более 95 процентов налоговых юрисдикций округов, городов, поселков и деревень по всему штату.Остальная часть этих юрисдикций может решить предложить это освобождение в будущем.
• Кандидаты-ветераны должны проконсультироваться с оценщиком или клерком в муниципалитетах, в которых они проживают, чтобы узнать, предлагается ли альтернативное освобождение для ветеранов.
• Дополнительные налоговые скидки, доступные для боевых действий. и инвалиды, связанные с обслуживанием Департамента по делам ветеранов США
• Могут быть оплачены налогами школьного округа. Школьные округа должны принять решение о предоставлении исключения

2.Освобождение от ветеранов холодной войны

• Доступно только для жилой собственности ветеранов, служивших в период холодной войны
• Округа, города, поселки и деревни имеют возможность предложить это освобождение квалифицированным ветеранам
• Дополнительные налоговые скидки доступны для Инвалиды, связанные с обслуживанием Департамента по делам ветеранов США
• Уточните у своего эксперта или клерка, предоставляется ли освобождение ветеранов холодной войны

3.Право на освобождение средств

• Предоставляет частичное освобождение
• Применяется к собственности, которую покупает ветеран или другое определенное лицо. Такие владельцы должны приобрести недвижимость на пенсию, бонусы или страховые выплаты.
• Могут быть доступны для уплаты школьного округа и других налогов

Ветераны должны подать исправленное заявление, если процент инвалидности, связанной с обслуживанием Департамента по делам ветеранов США, изменится.

Ветераны также могут иметь право на другие льготы в зависимости от дохода и инвалидности.

Как запросить освобождение

Правомочные ветераны должны подать первоначальную форму заявления на освобождение эксперту. Есть крайний срок подачи. Для получения дополнительных сведений, в том числе о сроках подачи и подачи заявок, обратитесь в офис местного налогового инспектора.

Приемлемая военная документация

Пожалуйста, ознакомьтесь со списком документов, которые могут быть использованы для подтверждения увольнения на почетных условиях.

Дополнительная помощь:

Если вы хотите узнать больше о льготах и ​​услугах, на которые вы можете иметь право как ветеран, военнослужащий или как член семьи ветерана или военнослужащего, позвоните в отдел штата Нью-Йорк. Справочной линии службы поддержки ветеранов по адресу 1.888.838.7697 (VETSNYS), где вы также можете назначить встречу с одним из наших консультантов по пособиям для ветеранов.

Освобождение от налогов для ветеранов | Лен Клаккамас

Если вы ветеран-инвалид или выжившая супруга ветерана, вы можете иметь право на освобождение от части налога на имущество.

Требования

• Быть ветераном войны, официально сертифицированным Министерством по делам ветеранов США или любым другим подразделением вооруженных сил США как инвалиды на 40% или более
  или
• Быть выжившей супругой ветерана войны, не вступившего в повторный брак.
  и
• Вы должны владеть недвижимостью и проживать на ней. Покупатели с зарегистрированными контрактами и владельцы недвижимого имущества считаются собственниками. Временное отсутствие в связи с отпуском, поездкой или болезнью не лишает вас права участвовать в программе.

Сумма освобождения

На 2021 год базовое освобождение для ветерана-инвалида или его пережившего супруга составляет 23 370 долларов от оценочной стоимости. Освобождение от оплаты за инвалидность, связанную с предоставлением услуг, составляет 28 045 долларов от оценочной стоимости.Эти суммы ежегодно увеличиваются на 3%. Это средняя экономия на налогах на недвижимость в размере около 350 долларов.

Как подать

• Вам необходимо подать заявление в наш офис до 1 апреля, чтобы обеспечить освобождение от уплаты налогов, подлежащих уплате до 15 ноября. После получения квалификации вам не нужно подавать ежегодное продление.
• Освобождение применяется к вашему текущему месту жительства и не подлежит передаче. Если вы переместите или измените запись о праве собственности, вам нужно будет подать новое заявление.
• Если вы инвалид войны, но не аттестованы в вооруженных силах, вам необходимо будет соответствовать пределу дохода. На 2021 год предел дохода составляет общий валовой доход в размере 23 828 долларов без иждивенцев, 32 227 долларов с одним иждивенцем и увеличивается на 8 399 долларов на каждого дополнительного иждивенца.

Если у вас есть вопросы или вы хотите подать заявку, вы можете связаться с нашим офисом по телефону 503-655-8671 и попросить помощи с освобождением ветерана от налога или загрузить информацию из штата об освобождении от налога на имущество ветерана.

Заявление о подаче заявления Заявление ветерана о налоге на имущество

Снижение налога на имущество ветеранов

| Камден Каунти, штат Нью-Джерси

Ветеранов отчисления

Нажмите здесь, чтобы загрузить брошюру

ВЫЧЕТ НАЛОГОВОГО НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ВЕТЕРАНОВ ИЛИ ВЫЖИВШИХ СУПРУГОВ НА СОБСТВЕННОСТЬ В размере 250 долларов США
N.J.S.A. 54: 4-8.10 и след.

Двести пятьдесят долларов (250 долларов) могут вычитаться каждый год из налогов, причитающихся с недвижимого или личного имущества квалифицированных ветеранов войны или их не состоящих в браке выживших супругов.В 1999 году поправка к конституции увеличила вычет с 50 до 100 долларов за 2000 год; 150 долларов на 2001 год; 200 долларов на 2002 год и 250 долларов в год в последующий период.

Чтобы получить квалификацию, вы должны быть ветераном войны в Вооруженных силах США с отличием, или не состоящей в браке выжившей супругой такого ветерана войны, или не состоящей в браке выжившей супругой военнослужащего, который служил во время войны и умер во время действительной службы. Вы должны быть владельцем собственности и законным резидентом Нью-Джерси и, если применимо, доказать, что умерший ветеран или военнослужащий был законным резидентом Нью-Джерси.Форму претензии V.S.S необходимо подать вашему муниципальному налоговому инспектору или сборщику налогов.

Нажмите здесь, чтобы загрузить приложение

ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ 100% ВЕТЕРАНОВ-ИНВАЛИДОВ ИЛИ ВЫЖИВШИХ СУПРУГОВ
N.J.S.A. 54: 4-3.30 и след.

Стопроцентно и полностью инвалиды войны или не состоящие в браке выжившие супруги таких инвалидов войны получают полное освобождение от налога на имущество в отношении их жилого дома и участка, на котором он расположен.
Чтобы получить право, вы должны быть уволенным ветераном-инвалидом, прошедшим действительную службу во время войны в вооруженных силах США, или не состоящим в браке выжившим супругом такого ветерана-инвалида. Также имеют право не состоящие в браке выжившие супруги военнослужащих, погибших на действительной военной службе во время войны. Инвалидность, связанная с военной службой, должна быть удостоверена Министерством по делам ветеранов США (VA)

.

Вы должны быть полным или частичным владельцем и постоянным жителем жилого помещения и проживать на законных основаниях в Нью-Джерси.В случае переживших супругов умерший супруг должен также быть законным резидентом Нью-Джерси.
Форма претензии D.V.S.S.E. должны быть поданы вашему муниципальному налоговому инспектору.

Нажмите здесь, чтобы загрузить приложение

налогов для ветеранов | Округ Монро, штат Нью-Йорк,

Освобождение от уплаты налогов ветеранов штата Нью-Йорк / округа Монро

Ветераны и их оставшиеся в живых супруги могут иметь право на освобождение от уплаты местных городских, поселковых, деревенских и / или окружных налогов на собственность.Дополнительные вычеты могут применяться к ветеранам боевых действий и инвалидам. Для определения права на участие налоговому инспектору необходимо предоставить копию документа о прекращении службы ветерана / DD214. Каждому ветерану домовладельца настоятельно рекомендуется связаться со своим местным оценщиком, чтобы определить исключения, на которые он имеет право, и убедиться, что они должным образом применяются при оценке своей собственности.

Примечание. Для ветеранов не существует освобождения от уплаты школьных налогов.

В следующем списке показаны три категории вычетов по налогу на имущество, доступные в штате Нью-Йорк:

Исключения для альтернативных ветеранов:

• Снижение на 15% оценочной стоимости ветеранам, служившим во время войны *
• Дополнительное снижение на 10% оценочной стоимости ветеранам, проходящим службу в зонах боевых действий (включая награжденных экспедиционными медалями).
• Дополнительное снижение оценочной стоимости для ветеранов, страдающих инвалидностью, связанной с оказанием услуг, равное половине их рейтинга инвалидности, связанной с оказанием услуг.
• Форма заявки на альтернативное освобождение — RP-458-a ; он должен быть подан вашему местному эксперту (, инструкция, ).

Исключение для ветеранов холодной войны:

• Ветераны могут получить снижение оценочной стоимости на 10% или 15% (в соответствии с требованиями налоговой юрисдикции).
• Дополнительная скидка предоставляется ветеранам, получившим инвалидность в связи с оказанием услуг, равную половине рейтинга инвалидности, связанной с оказанием услуг.
• Примечание. Обратите внимание, что «Свидетельство о признании времен холодной войны» больше не требуется для получения права на освобождение от налогов времен холодной войны — будет достаточно копии справки об увольнении ветерана.
• Форма заявки на альтернативное освобождение — RP-458-b ; он должен быть подан вашему местному эксперту (, инструкция, ).

«Право на получение средств» Исключение для ветеранов

• Это освобождение снижает оценочную стоимость собственности в той степени, в которой при покупке были использованы соответствующие денежные средства, как правило, до максимальной суммы в 5000 долларов.
• Частичное освобождение от налогообложения недвижимого имущества для имущества, приобретенного на доходы ветеранской пенсии, премий или страховых денег, или дивидендов или возмещения по такому страхованию.
• Аналогичным образом, частичное освобождение от налогообложения недвижимого имущества, если имущество было приобретено с компенсацией, выплаченной военнопленным, выплатой сбора и т. Д.
• Форма заявки на освобождение от налогов: RP-458 INS ; он должен быть подан вашему местному эксперту.

* Военные периоды, использованные для определения права на альтернативное освобождение для ветеранов:

• Вторая мировая война. с 7 декабря 1941 г. по 31 декабря 1946 г. включительно. Если ветеран находился на службе 31 декабря 1946 года, непрерывная служба до 26 июля 1947 года считается службой Второй мировой войны.
• Корейский конфликт. с 27 июня 1950 г. по 31 января 1955 г. включительно.
• Вьетнамская эпоха. Период, начинающийся 28 февраля 1961 г. и заканчивающийся 7 мая 1975 г. включительно, для ветерана, служившего в Республике Вьетнам в этот период. Период с 5 августа 1964 года по 7 мая 1975 года включительно во всех остальных случаях.
• Война в Персидском заливе, операции «Несокрушимая свобода и свобода Ирака». С 2 августа 1990 г. до даты, установленной президентским указом или законом (действующим).
• Будущие даты. Период, начинающийся с даты любого будущего объявления войны Конгрессом и заканчивающийся в дату, установленную президентским заявлением или соответствующей резолюцией Конгресса.

Льготы также предоставляются тем, кто получил экспедиционную медаль за службу в:

• Ливан : с 1 июня 1983 г. по 1 декабря 1987 г.
• Гренада : с 23 октября 1983 г. по 21 ноября 1983 г.
• Панама : с 20 декабря 1989 г. по 31 января 1990 г.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть список налоговых инспекторов округа Монро и их контактную информацию.

В зависимости от того, какое исключение вы запрашиваете, вам необходимо будет предоставить документацию оценщика, показывающую одно или несколько из следующего:

• Вы служили в период войны (проиллюстрировано вашим DD214)
• вы получили экспедиционную медаль (проиллюстрирована вашим DD214 или комплектом или наградными орденами)
• Вы служили в зоне боевых действий (проиллюстрировано вашим DD214 или комплектом приказов)
• у вас есть инвалидность, связанная с оказанием услуг (подтверждена документами с рейтингом инвалидности VA)

Вам также понадобится копия акта, ипотеки или другого аналогичного документа, подтверждающего, что вы или ваш супруг (а) владеете недвижимостью.