Финансирование и регулирование майнинг-пулов в Германии

Виртуальная валюта биткоин становится все более популярной и в последнее время ее стоимость значительно выросла. Пользователи биткоин убеждены в том, что эти денежные станут платежными средствами и что технология блокчейн в будущем станет еще более инновационной. Аналогичная ситуация происходит и с многими другими криптографическими валютами, такими как эфириум (ethereum), рипл (ripple), лайткоин (litecoin) и другими, которые также основываются на блокчейн-технологии. В последнее время также наблюдается сильный рост их стоимости, так что они имеют хорошие шансы на признание их в качестве средства платежа или просто в качестве инвестиционного объекта.

Особенность виртуальных валют заключается в «создании» токенов. Они создаются виртуально с использованием вычислительной мощности. Это процесс, к которому теоретически может присоединиться каждый пользователь с помощью персонального компьютера. Однако для того, чтобы создание было экономически эффективным, в настоящее время необходима высокая вычислительная мощность. Для частных пользователей это вряд ли представляется возможным из-за очень высоких затрат на оборудование.

Соблюдение регулятивных норм права банковского надзора и права надзора за рынками капитала

При этом необходимо внимательно ознакомиться с действующими нормативными актами, чтобы не допустить непреднамеренного использования бизнес-моделей, подлежащих контролю со стороны Федерального управления финансового надзора Германии (далее BaFin).

С точки зрения права банковского надзора, особое внимание уделяется избежанию так называемых инвестиционных сделок в соответствии с § 1абз. 1 предл. 2 № 1 Закона о кредитовании (нем. Kreditwesengesetz, далее KWG). Предположение о существовании подобных инвестиционных сделок может быть сделано, когда инвесторы предоставляют владельцам отдельных вычислительных машин как таковое безусловное право на возврат денег. В особенности тогда, когда возврат инвестиционной суммы не связан с особыми условиями, такая банковская сделка вызывает особое внимание.

Также необходимо проверить применение норм права надзора за рынками капитала. В частности, следует соблюдать VermAnlG. Этот закон, в частности, применяется к оферентам прямых инвестиций в материальные активы, в соответствии с § 1 абз. 2 № 7 VermAnlG.

Коммерческий проспект для майнинг-пулов

Нормы права рынка капитала могут также применяться при инвестировании в майнинг-пулы, если инвесторам в конце или во время инвестиционной фазы предоставляется или обещается выплата процентов или наличный расчет в обмен на временное предоставление денег эксплуатирующему лицу. Если в Германии предлагаются оформленные подобным образом прямые инвестиции, то оферент, в принципе, должен создать коммерческий проспект и информационный лист инвестиционного предложения, а также опубликовывать специальные ежегодные отчеты. Кроме того, следует отметить, что реализация предложения может осуществляться посредниками только в том случае, если они по крайней мере обладают разрешением в соответствии с § 34 и тд. Положения о предпринимательской деятельности (нем. Gewerbeordnung) в качестве посредников финансовых инвестиций.

Проектирование моделей финансирования

Не каждый стартап стремится справляться со значительными затратами по эмиссии капиталовложений. По этой причине при разработке бизнес-модели можно принять в расчет некоторую гибкость. Возможен и такой расклад, при котором право надзора не находит применение. Если удастся создать такую структуру, при которой можно будет избежать выплат инвесторам, тогда, если это необходимо, применение KWG, а также VermAnlG становится невозможным. Можно подумать о таких моделях, в которых инвесторы получат только право пользования, засчитываемое майнером в качестве взимаемой платы. Однако, во всяком случае, необходимо тщательно проверить данную структуру, так как соблюдение соответствующих законодательных положений строго контролируется BaFin.

Консультация по майнинг-пулам

Создание майнинг-пулов может быть юридически сложной задачей, если в их финансировании участвуют третьи лица. В таких случаях мы настоятельно рекомендуем перед началом эксплуатирования Вашей бизнес-модели провести юридическую экспертизу, чтобы не вступать в конфликт с нормами права надзора. Наши юристы по банковскому праву и праву рынков капитала постоянно оценивают бизнес-модели, связанные с виртуальными валютами, и согласовывают их с BaFin. В случае уже произошедших конфликтов они представляют интересы наших клиентов перед компетентными органами.

Майнинг биткоинов –дело не только прибыльное, но и мусорное

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/bitkoin-1750614129.html

Майнинг биткоинов – дело не только прибыльное, но и мусорное

Майнинг биткоинов –дело не только прибыльное, но и мусорное

Майнинг биткоинов – дело не только прибыльное, но и мусорное

Радио Sputnik, 18.09.2021

2021-09-17T20:47

2021-09-17T20:47

2021-09-18T08:58

авторы

экономика

технологии

биткоин

подкасты – радио sputnik

криптовалюта

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/20/1513672092_0:131:3076:1861_1920x0_80_0_0_4304f39fecd3b810462187e80da5f8c9.jpg

Товар, деньги или воздух? О природе криптовалют и их регулировании

1 января в России вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». В документе дается определение криптовалюты. При этом содержится запрет на ее использование для оплаты товаров и услуг. Также запрещена реклама платежей цифровыми деньгами. Криптовалюта определяется как цифровой код, который используется, в том числе, как средство сбережений и как инвестиция. Определение цифровой валюты — универсально и позволяет применять его, например, к биткоину. Отныне необходимо подавать налоговую декларацию, в которой будет отражен сам факт владения цифровой валютой, а также сделки с ней. Это является условием судебной защиты таких операций. В законе сделана отсылка к отдельным документам, которые будут регулировать майнинг, организацию выпуска и обращения цифровой валюты в России, а также ее налогообложения. Согласно документу, компании могут выпускать собственные токены. О криптовалютах и подходах к регулированию таких инструментов говорим с блокчейн-консультантом Денисом Смирновым. Денис Смирнов: российские законотворцы не стали смотреть на богатый зарубежный опыт регулирования криптовалют. Денис Смирнов: биткойн сейчас является не столько децентрализованной платежной системой, сколько по сути «цифровым золотом». Денис Смирнов: прогнозируется, что все биткойны будут добыты только в 2140 году.

audio/mpeg

Для майнинга криптовалюты нужны продвинутые и дорогостоящие интегральные схемы специального назначения. Для повышения эффективности майнинга их регулярно меняют на более производительные. Крохотные чипы каждый год образуют гигантскую гору мусора.Гонка майнингового вооружения: каждые 15 месяцев нужны новые, более мощные чипы. Непригодные старые идут в мусор. Ежегодно майнинг биткойнов приводит к образованию около 31 тысячи тонн электронных отходов, подсчитала группа международных аналитиков . Всё из-за специализации таких чипов – нигде, кроме майнинга, их нельзя использовать.А нагрузка на эти чипы ложится колоссальная. В прошлом году в общей сложности было совершено 112,5 миллиона транзакций в биткоинах. В пересчете на образованный майнингом объем электронного мусора это дает около 272 граммов мусора на каждую транзакцию. А еще есть углеродный след от добычи криптовалюты. Объема энергии, который тратится на это в год, сопоставим с потребностями средней по масштабам страны.Но вместе с тем, похоже, что этого электронного мусора с каждым годом будет все больше. Во-первых, крепчает майнинговая зависимость. Во-вторых, чипы, несмотря на усилия производителей, становятся уязвимыми.Прошло больше шести лет с тех пор, как на рынке появились специализированные чипы для майнинга криптовалют – ASIC-майнеры. По мере развития этого метода добычи цифровых монет выявились проблемы. Создатели блокчейн-протоколов ищут способы противостоять ASIC-майнингу, а производители майнингового оборудования –возможность обойти хитрости разработчиков.»Гонку вооружений» пока выигрывают манейры. Защиту от майнинга, встроенную в новейшие и популярные на рынке видеокарты Nvidia, удалось взломать за три месяца. Эта карта снижает производительность карт при добыче криптовалют до 50%, но майнеры смогли добиться их стабильной работы на 70% и, кажется, останавливаться на достигнутом не планируют. С учетом резкого подорожания биткоина и других криптовалют это вновь может привести к дефициту карт.Защита Nvidia в чипах пала, но акции самой компании никуда не падают, и, кажется, не собираются. С начала прошлого года бумаги компании подорожали в четыре раза. Тут все понятно: видеокарты нужны майнерам, и особой альтернативы им пока на рынке нет.Автор Кирилл Гришин, радио SputnikКоротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/oon-1743147847.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/laos-1749913705.html

Радио Sputnik

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

Кирилл Гришин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/38/1557403806_0:21:413:434_100x100_80_0_0_d58b60ea8cad562382698b0ff82b2929.jpg

Кирилл Гришин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/38/1557403806_0:21:413:434_100x100_80_0_0_d58b60ea8cad562382698b0ff82b2929.jpg

Новости

ru-RU

https://radiosputnik.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Радио Sputnik

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/20/1513672092_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_2932b249987f6edb36f314573161f933.jpg

Радио Sputnik

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Кирилл Гришин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/38/1557403806_0:21:413:434_100x100_80_0_0_d58b60ea8cad562382698b0ff82b2929.jpg

экономика, технологии, биткоин, подкасты – радио sputnik, криптовалюта

Для майнинга криптовалюты нужны продвинутые и дорогостоящие интегральные схемы специального назначения. Для повышения эффективности майнинга их регулярно меняют на более производительные. Крохотные чипы каждый год образуют гигантскую гору мусора.

27 июля, 17:47В миреРФ внесла в ООН первый в мире проект конвенции против киберпреступностиГонка майнингового вооружения: каждые 15 месяцев нужны новые, более мощные чипы. Непригодные старые идут в мусор. Ежегодно майнинг биткойнов приводит к образованию около 31 тысячи тонн электронных отходов, подсчитала группа международных аналитиков . Всё из-за специализации таких чипов – нигде, кроме майнинга, их нельзя использовать.

А нагрузка на эти чипы ложится колоссальная. В прошлом году в общей сложности было совершено 112,5 миллиона транзакций в биткоинах. В пересчете на образованный майнингом объем электронного мусора это дает около 272 граммов мусора на каждую транзакцию. А еще есть углеродный след от добычи криптовалюты. Объема энергии, который тратится на это в год, сопоставим с потребностями средней по масштабам страны.

Но вместе с тем, похоже, что этого электронного мусора с каждым годом будет все больше. Во-первых, крепчает майнинговая зависимость. Во-вторых, чипы, несмотря на усилия производителей, становятся уязвимыми.

Прошло больше шести лет с тех пор, как на рынке появились специализированные чипы для майнинга криптовалют – ASIC-майнеры. По мере развития этого метода добычи цифровых монет выявились проблемы. Создатели блокчейн-протоколов ищут способы противостоять ASIC-майнингу, а производители майнингового оборудования –возможность обойти хитрости разработчиков.

«Гонку вооружений» пока выигрывают манейры. Защиту от майнинга, встроенную в новейшие и популярные на рынке видеокарты Nvidia, удалось взломать за три месяца. Эта карта снижает производительность карт при добыче криптовалют до 50%, но майнеры смогли добиться их стабильной работы на 70% и, кажется, останавливаться на достигнутом не планируют. С учетом резкого подорожания биткоина и других криптовалют это вновь может привести к дефициту карт.

Защита Nvidia в чипах пала, но акции самой компании никуда не падают, и, кажется, не собираются. С начала прошлого года бумаги компании подорожали в четыре раза. Тут все понятно: видеокарты нужны майнерам, и особой альтернативы им пока на рынке нет.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik

13 сентября, 19:27В миреЛаосским компаниям позволили торговать криптовалютойКоротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Выдержит ли криптовалюта натиск китайских властей?

Народный банк Китая ввел полный запрет на все криптовалютные транзакции. Зачем Пекин идет на такие кардинальные меры и как это скажется на конъюнктуре рынка виртуальных валют?

Фото: depositphotos.com

Полный запрет транзакций с цифровой валютой в КНР радикально не обвалит котировки биткоина, отметили опрошенные РБК эксперты. Ранее самая популярная в мире криптовалюта потеряла 4,5%, а Ethereum и ряд других активов — до 7%. На следующей неделе аналитики обещают стабилизацию биткоина в районе 38-40 тысяч долларов и рост до 50 тысяч уже в начале октября. Впрочем, агрессивная политика Поднебесной уже успела изменить криптоиндустрию.

Главная причина, по которой Китай так радикально ограничивает индустрию криптовалют, — риск обрушения рынков, уверены эксперты. Вызван он ожиданиями от банкротства крупнейшего девелопера в стране Evergrande. Сотни китайских инвесторов и дольщиков уже несколько недель штурмуют стены штаб-квартиры компании в Шэньчжэне. Застройщик долгие годы брал у них взаймы, выпуская облигации с привлекательным купоном, и теперь не в состоянии расплатиться с 70 тысячами человек.

Но причем здесь криптовалюта? Дело в том, что цифровой актив представляет собой «черную дыру», через которую из Китая утекает большой объем капитала, а это негативно скажется на экономике страны. Комментирует президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган.

Евгений Коган президент компании «Московские партнеры»

Запрету криптовалюты в стране предшествовал бан на майнинг. В июле Государственная энергетическая корпорация Китая полностью перевела его в нелегальное поле. Майнинговым компаниям перестали подавать электроэнергию. Причем регулятор объяснил эти меры в том числе целью по снижению выбросов в атмосферу.

Так или иначе рынок стал еще более децентрализованным. Началась массовая миграция криптомайнеров. Более 10 тысяч своих машин перевела в США, например, американская компания Bit Digital. С новым витком ограничений отток оборудования продолжится, говорит блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDao и Solomonic Денис Смирнов.

Денис Смирнов блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDao и Solomonic

В то же время специалисты отмечают, что существенно наращивать число дата-центров рискованно. Если цена биткоина будет долгое время проседать, оборудование станет никому не нужным. С другой стороны, развивать цифровую инфраструктуру выгодно тем, кто может на этом заработать.

В Канаде, например, криптовалюта облагается налогом. Там доход от сделок с ней рассматривается как прирост капитала. Задумываются страны также и о полноценном легальном использовании цифровой монеты. В начале сентября Сальвадор первым в мире приравнял ее к традиционным деньгам. Впрочем, за две недели курс биткоина там упал на 16%.

Интерес к признанию крипты в качестве средства платежа демонстрируют и соседи по региону: Парагвай, Панама, Мексика, Бразилия и Аргентина. Однако там пока все ограничивается дискуссией на тему.

Между тем хомяк по кличке Мистер Гокс стал успешным криптотрейдером, обойдя фонды Уоррена Баффета. Хозяин хомяка построил для него специальную клетку с колесом и тоннелями и подключил ее к платформе Arduino Nano. С помощью колеса для бега животное выбирает криптовалюту из 30 возможных, тоннели отвечают за покупку и продажу токенов.

За три месяца с помощью такой беспорядочной торговли портфель хомяка вырос на 29% — с 390 долларов до 498. В процентном выражении доходность его сделок обошла индекс Баффета, отмечают СМИ. Впрочем, стоимость своей клетки хомяк еще не окупил.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Криптовалюты помогают венесуэльцам не умереть с голоду

Майнинг криптовалют, или их вычисление на IT-оборудовании, становится все более популярным в Венесуэле. В отличие от других стран, доходы от майнинга помогают местным жителям, страдающим от тяжелейшего экономического кризиса и гиперинфляции, не зарабатывать, а элементарно выживать. Из-за нехватки долларов и обесценения боливара многим венесуэльцам приходится полагаться на криптовалюты, чтобы приобрести товары первой необходимости.

Активно заниматься майнингом венесуэльцы стали еще в 2014 г., когда в стране обострился кризис, пишет AFP. Дело это непростое, поэтому многие обучаются ему с помощью онлайн-форумов и видеороликов на YouTube. По оценкам консультанта по майнингу биткойнов Рэнди Брито, сейчас этим занимается около 100 000 человек. Хотя, по его словам, точное количество определить невозможно, ведь многие действуют подпольно и используют иностранные серверы, опасаясь ареста. Хотя майнинг не считается в Венесуэле незаконным, в его процессе потребляется много электроэнергии. Она в стране почти бесплатная, благодаря госсубсидиям, поэтому спецслужбы следят за ее потреблением в домах. При возникновении подозрений они проводят рейды и арестовывают майнеров, обвиняя их в краже электроэнергии, говорит юрист Хесус Ольярвес, либо занимаются вымогательством.

Поэтому майнеры устанавливают оборудование сразу в нескольких местах, например у соседей или друзей, чтобы скрыть повышенное потребление электричества. Кроме того, они майнят на работе, в том числе в государственных учреждениях. Многие признаются, что живут в постоянном страхе, сообщает CNBC. По их словам, правительство боится, что криптовалюты способствуют ослаблению боливара и выводу капитала за границу.

Выпуск биткойнов позволяет венесуэльцам обеспечивать семьи стабильным доходом, отмечает Брито. Одна жительница Каракаса рассказала AFP, что ей удается зарабатывать свыше $800 в месяц (более 26 млн боливаров), при том что минимальная зарплата в стране – около $40. Эта женщина заказала оборудование в Китае за $2280 после того, как ее начальник установил в офисе 20 таких машин. «Люди покупают их словно сумасшедшие», – утверждает она.

Курс боливара на черном рынке упал с 2012 г. на 99,4%. Из-за дефицита иностранной валюты импорт за то же время сократился на 80%, возникла острая нехватка продовольствия, медикаментов, товаров первой необходимости. Ситуация усугубляется тем, что в Венесуэле действует несколько валютных курсов, для закупки импорта используется один из официальных, согласно которому боливар гораздо крепче, чем его оценивает рынок. Между тем один биткойн на торгах в пятницу стоил более $5700, согласно Coindesk, а один эфириум – $296. При этом их цены только с начала 2017 г. выросли на 480% и 4080% соответственно. «Одна машина по производству эфириума может прокормить семью. Это факт», – заявил CNBC Давид Фернадо Лопес, который три года управлял майнинговой фермой в Каракасе, а потом бежал из страны.

Самый легкий способ получить товары, от мыла до лекарств, – заказать их в интернет-магазине, принимающем криптовалюту, например, в Майами, рассказал Лопес. Затем курьер доставит их из-за границы.

По оценкам МВФ, ВВП Венесуэлы к 2018 г. будет на 35% ниже уровня 2014 г., когда резко упали цены на нефть. Годовую инфляцию фонд оценивает примерно в 1000%. Венесуэла тратит валютную выручку, которую ей практически полностью обеспечивает нефтяная компания PDVSA, на погашение внешнего долга. В октябре и ноябре правительству и компании нужно выплатить около $3,7 млрд. Совокупный долг страны может достигать $140 млрд, оценивает фонд Torino Capital, а платежи за его обслуживание – около 75% стоимости экспорта, что, по его данным, является самым высоким показателем в мире.

Ранее Венесуэла попросила Россию реструктурировать долг, и в пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил, что страны об этом договорились. По его словам, предполагается выплата в два этапа. Для первой части задолженности будут «достаточно льготные условия с небольшой суммой погашения», а бóльшая часть выплат будет «перенесена на второй этап расчета».

Когда в сложных условиях обычные валюты выходят из-под контроля, виртуальные позволяют людям выживать, говорит один из создателей эфириума Джо Любин. «Да, они [криптовалюты] волатильны, но представляют реальную спасательную ценность для многих людей по всему миру», – приводит его слова CNBC.

Китайские производители оборудования для майнинга планируют IPO в Гонконге

Три компании из числа крупнейших в мире производителей оборудования для майнинга биткоинов планируют привлечь миллиарды долларов в результате первичного публичного размещения акций в Гонконге, несмотря на отчеты других компаний о падении спроса на микросхемы, необходимые для производства биткоинов, и снижение стоимости криптовалюты в два раза.

Стремительный рост стоимости криптовалют в прошлом году спровоцировал подъем спроса на микросхемы для майнинга и развитие «майнинговых ферм» — оборудования для создания биткоинов путем решения сложных математических задач.

Однако производитель микросхем Nvidia Corp сообщил в августе, что продажи майнерам во втором квартале составили лишь $18 миллионов по сравнению с прогнозом аналитиков, ожидавших показатель в размере $100 миллионов.

Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс сказала, что не ждет «никакого вклада» в рост выручки со стороны криптовалют в ближайшие месяцы.

Ситуация с Nvidia стала поводом для опасений относительно грядущих IPO трех китайских производителей оборудования для майнинга биткоинов: Bitmain, Canaan Inc и Ebang International Holdings.

Компании разрабатывают высокотехнологичные компьютерные микросхемы для майнинга криптовалют, в частности биткоинов, и продают оборудование, содержащее эти микросхемы.

Текущая стоимость биткоина составляет $6.699, что на 64 процента ниже пиковой отметки $18.690, достигнутой в декабре 2017 года.

«На фоне снижения стоимости биткоина снижается прибыльность самого майнинга, что приводит к уменьшению спроса на микросхемы для майнинга», — считает консультант компании Kapronssia Ван Лэйлэй.

Беспокойство вызывает не только стоимость биткоина. Источники, знакомые с планами компаний относительно IPO, сказали, что дополнительным поводом для опасений является внимание регуляторов и нестабильные результаты IPO в Гонконге в текущем году.

Canaan и Ebang объявили о планах разместить акции в Гонконге в мае и июне соответственно, тогда как Bitmain представит план касательно IPO в сентябре, намереваясь привлечь как минимум $3 миллиарда, сказали источники, близкие к сделке.

По словам источников, Ebang рассчитывает привлечь до $1 миллиарда, а Canaan планирует выручить как минимум $400 миллионов.

Bitmain, Canaan и Ebang не ответили на запросы о комментариях. Представитель Гонконгской фондовой биржи отказался от комментариев.

Майнинг биткойнов меняет энергетический сектор, но никто об этом не говорит

Недавно меня пригласили выступить на Техасском блокчейн-саммите с докладом на тему роста майнинга биткоина в Техасе. Ничего не зная о майнинге биткоина в Техасе, я опросил около двух десятков предпринимателей, занимающихся майнингом, оптовых торговцев энергией, ученых и экспертов в области энергетики. То, что я обнаружил, полностью изменило мои взгляды на майнинг биткоина.

Короче говоря, майнинг биткоина с поразительной быстротой сближается с энергетическим сектором, порождая взрыв инноваций, которые как декарбонизируют биткоин в среднесрочной перспективе, так и принесут значительную пользу все более возобновляемым сетям. Более того, похоже, что только биткоин – а не другие промышленные источники нагрузки – может реально достичь некоторых из этих целей.

Энтузиасты биткоина уже давно утверждают, что майнинг биткоина может стать движущей силой перехода к экологически чистой энергии. Логика была следующей: майнеры биткоинов с жадностью покупают самые дешевые источники энергии; возобновляемые источники энергии (ветер и солнце) становятся все дешевле и скоро превзойдут по стоимости тепловую энергию; поэтому майнеры биткоинов будут субсидировать развитие возобновляемых источников энергии, от чего выиграют все.

Я долгое время относился к этому аргументу с подозрением из-за признанных низких коэффициентов мощности, демонстрируемых ветряными и солнечными источниками энергии. Учитывая, что майнеры вступают в гонку со временем, чтобы получить максимальную отдачу от своих новых майнинговых машин до того, как хэшрейт вырастет, и они станут нерентабельными, использование солнечной или ветровой энергии с низким коэффициентом полезного действия не имеет смысла. Действительно, это была обычная критика, которой подвергались биткойнеры, продвигающие эту версию: возобновляемые источники энергии не подходят для майнинга биткойнов.

Однако несколько новых событий на рынке горнодобывающей промышленности полностью изменили мое мнение на этот счет. Теперь я твердо убежден, что майнинг биткоина подходит для возобновляемых источников энергии и приносит им пользу, как в первом, так и во втором (косвенном) порядке. Ключевые события, которые изменили мое мнение, следующие:

Появление концепции “добычи полезных ископаемых на протяжении всего жизненного цикла”

Разработка новой гибридной модели для майнинга биткоина, которая частично основана на сетке и частично на майнинге “за счетчиком”

Замедление циклов разработки ASIC.

Майнинг жизненного цикла – это концепция, о которой я узнал из выступления Ро Широле из майнерской компании Compute North на саммите Bitmain Mining Disrupt в Майами. Вкратце, это концепция, согласно которой энергозатраты и модель дата-центра, которые используют майнеры, должны соответствовать возрасту оборудования. По сути, практика майнинга становится неоднородной в зависимости от возраста оборудования: тип используемой энергии зависит от того, сколько лет вашим машинам. Более новые устройства, как правило, размещаются в центрах обработки данных с более высоким уровнем надежности и подключаются к надежной энергии с высокими гарантиями безотказной работы. Как правило, это энергия из сети, и она наследует интенсивность выбросов углерода – обычно это смесь источников с высоким и низким содержанием углерода. Если у вас есть устройства последнего поколения, вы хотите воспользоваться ими сразу же, пока хэшрейт не вырос. Таким образом, вы можете позволить себе платить немного больше за электроэнергию, потому что они более выгодны.

Для старых блоков, таких как Bitmain S9, которым на данный момент уже пять лет и которые, по данным Coin Metrics, все еще составляют 30% сети, соображения совсем другие. Эти блоки отправляются в “дома престарелых ASIC”, где они могут выдержать больше перебоев. Операторы с такими устройствами вместо этого ищут дешевую электроэнергию. Если экономика имеет смысл, они будут их использовать.

Читать далее: Разочаровывающая, сводящая с ума, всепоглощающая дискуссия об энергии биткоина | Ник Картер

Таким образом, если сетевая энергия – или более стабильные низкоуглеродные источники, такие как атомная или гидроэлектростанция – больше всего подходит для высокопроизводительных ASIC, то более прерывистые возобновляемые источники, даже при коэффициенте мощности 70%, имеют смысл для старых устройств. У старых блоков альтернативная стоимость намного ниже, поэтому их можно разместить рядом с более периодическими возобновляемыми источниками энергии, и они все равно будут экономически выгодными.

Кроме того, появляется новая гибридная модель майнинга Биткоина. Майнеры биткойнов могут покупать энергию у поставщиков энергии, когда энергии много (как в Западном Техасе с избытком ветра и солнца), а в остальное время черпать из сети. Таким образом, майнеры монетизируют возобновляемый актив, который в противном случае был бы выброшен на свалку, поддерживая при этом высокую работоспособность. В периоды нехватки энергии майнеры могут быть отключены. Чистый эффект заключается в том, что возобновляемые источники энергии становятся более экономичными, поскольку они могут монетизировать свой актив даже тогда, когда в сети нет спроса на него.

Критики либо не понимают этой концепции, либо намеренно искажают реальность. Например, журнал Popular Science утверждает, что “избытка возобновляемых источников энергии не существует”, ссылаясь на академика, заявившего, что “если майнеры биткоинов или криптовалют собираются забирать эти возобновляемые источники энергии, это означает, что они не могут быть использованы кем-то другим”. Это вопиющая неправда, как показывает использование гидроэнергии в Сычуани. В Техасе западная часть энергосистемы может похвастаться 32 ГВт мощности (в основном ветровой и солнечной), 5 ГВт нагрузки и только 12 ГВт передачи к центрам нагрузки в других частях Техаса. Остальная мощность обычно отключается, и неудивительно, что майнеры биткоинов стекаются в этот регион.

Алекс Де Врис, печально известный критик биткойн-энергетики (создавший Digiconomist и работающий в центральном банке Нидерландов) утверждает, что майнеры – “идеальный клиент для устаревшего ископаемого топлива, а не для возобновляемых источников энергии, поскольку они одновременно дешевы и являются источником постоянной энергии”. Интересно, как он отреагирует на новость о том, что поставщики низкоуглеродной энергии будут сотрудничать с майнерами биткоинов, чтобы служить источником дополнительных поставок.

Мы уже знаем, что гидроэлектростанции (производство которых сокращается сезонно) исторически были и остаются огромным источником поставок для майнеров биткоина в Канаде, России, штате Вашингтон и Нью-Йорке. Теперь майнеры заключают сделки с атомными электростанциями (которые часто производят избыточную энергию ночью, когда сеть менее требовательна). Это лишь вопрос времени, когда производители солнечной и ветровой энергии начнут использовать майнинг биткоина в качестве дополнительного, некоррелированного покупателя. Уже сейчас норвежский энергетический гигант Aker заявляет о своем намерении использовать биткоин в качестве “экономической батареи для балансировки нагрузки” и стать “ценным партнером для новых возобновляемых проектов”. Компании Blockstream и Square сотрудничают в создании майнингового комплекса на солнечных батареях.

Наконец, поскольку ASIC выпускаются все реже – а они, несомненно, замедляются из-за физических ограничений, достигаемых на уровне транзисторов, – у майнеров появляется больше стимулов для поиска дешевой энергии, а не для гонки за новейшими устройствами. Несмотря на абсолютно комичные заявления критиков о том, что срок службы ASIC составляет всего 1,29 года, ASIC служат все дольше и дольше, а новые циклы происходят все реже и реже. Это означает, что майнеры могут ориентироваться на более долгосрочную перспективу и работать над поиском дешевых, возобновляемых источников энергии.

Впервые я услышал о горном деле как альтернативном использовании отработанного метана от Стива Барбура из компании Upstream Data, который, по общему признанию, стал пионером этой концепции в 2017 году. В течение долгого времени это считалось несбыточной мечтой, которой суждено было остаться весьма нишевым сектором в горнодобывающей промышленности. Однако сегодня существует ряд хорошо финансируемых компаний, активно развертывающих активы в сфере снижения выбросов сжигаемого газа. К ним относятся Giga Energy, Crusoe Energy, Great American Mining, Nakamotor Partners, Jai Energy и Upstream.

Добыча отработанного метана на нефтяных скважинах имеет смысл, поскольку он является естественным побочным продуктом добычи нефти, особенно в период “начальной добычи”, когда происходит огромный кратковременный прилив газа. Многие нефтяные скважины полностью удалены от трубопроводной инфраструктуры, и из-за цен на природный газ транспортировка метана на нефтеперерабатывающие заводы нерентабельна. Поэтому они предпочитают сжигать газ в факелах (сбрасывать его в атмосферу было бы гораздо хуже, так как сырой метан является гораздо более вредным парниковым газом, чем CO2, образующийся в результате сгорания). Но сжигание в факелах неэффективно, а в ветреные дни большая часть метана не расходуется в процессе реакции.

Вместо этого майнеры биткоинов улавливают природный газ, направляют его в генератор, расположенный на кустовой площадке, и используют эту энергию для питания майнеров биткоинов. Это более полное, контролируемое сжигание и, следовательно, сокращение выбросов, связанных с альтернативным способом сжигания газа. Системы, развернутые на месторождении, очень модульные и транспортабельные – если после первоначальной добычи скважина производит большое количество природного газа, майнеры могут приходить в течение первых шести месяцев и пользоваться этим первоначальным всплеском, который в противном случае не был бы уловлен (поскольку ни один оператор не стал бы строить трубопровод для краткосрочного избытка дешевого газа).

Неудивительно, что сенатор от штата Техас Тед Круз приветствовал эту практику в своих недавних комментариях на Техасском саммите по блокчейну:

“Пятьдесят процентов природного газа в этой стране, который сжигается в факелах, сжигается в Перми прямо сейчас в Западном Техасе. Я думаю, что это огромная возможность для биткоина, потому что это энергия, которая сейчас просто тратится впустую”. Она тратится впустую, потому что нет оборудования для передачи природного газа туда, где его можно было бы использовать так, как обычно используется природный газ; он просто сжигается”.

Общепринятый ответ на пример использования сжигания газа в факелах заключается в том, что мы не должны добывать углеводороды, и точка, и поэтому добытчики отработанного газа все еще производят незаконные выбросы. Этот тезис направлен на лишение легитимности превосходной работы, которую майнеры биткоинов, работающие со сжигаемым газом, делают для эффективного и низкоэмиссионного управления этим отходным продуктом.

Но это в корне мальтузианская позиция: Мы еще не приблизились к переходу на энергетические стандарты, не использующие ископаемое топливо, и сделать это было бы самоубийством в масштабах цивилизации. Отключите, например, природный газ, и миллиарды людей не смогут обогреть свои дома зимой. Прекратите использование нефти, и наша транспортная система потерпит крах. Глобализированная система торговли рухнет. Фермеры, не имея удобрений, не смогут прокормить население Земли. Смерть и голод в массовом масштабе непосредственно последуют за резким прекращением добычи нефти и газа.

Пока мы не изобретем ядерный синтез, альтернативные виды топлива или какую-то другую энергетическую золотую пулю, добыча нефти будет оставаться необходимостью цивилизации. Если критики не хотят жить в контрфактическом мире, где мы перестанем использовать углеводороды, серьезность критики должна быть поставлена под сомнение.

Другое возражение против факельного сжигания заключается в том, что оно должно быть отменено, как это сделали многие штаты США. Но это не остановит факельное сжигание – это лишь сделает добычу углеводородов более дорогой и громоздкой в США, что даст преимущество добыче нефти за рубежом. Запрет на сжигание, если бы он повысил затраты производителей, просто заставил бы США импортировать больше нефти из-за рубежа.

Иностранные государства, такие как Саудовская Аравия и Нигерия, не испытывают никаких сомнений по поводу факельного сжигания. Пока в мире есть потребность в нефти – а это не изменится в ближайшее время – на кустовой площадке будет производиться отработанный газ. Майнеры биткойнов, несомненно, имеют наилучшие возможности для устойчивого уменьшения этих отходов, а также для защиты глобальной денежной сети.

Наконец, и это, возможно, самое важное, новая особенность майнинга биткоинов начала набирать обороты, что выгодно операторам электросетей. Майнеры биткоинов представляют собой “прерывистую нагрузку”, что означает, что они могут справляться с перебоями в подаче электроэнергии без негативных последствий для своего бизнеса. Конечно, они предпочитают иметь электричество постоянно, но при отключении электроэнергии не происходит ничего катастрофического, в отличие от других промышленных потребителей, таких как больницы, высококлассные центры обработки данных, заводы и металлургические предприятия.

Это делает их идеальными для так называемых программ “реагирования на спрос”, под которыми понимаются официальные или неофициальные соглашения о сокращении их спроса, когда сеть перегружена и цены высоки. Это означает, что когда энергия в дефиците, майнеры биткоинов могут отключать себя и подавать энергию тем домохозяйствам, которые в ней больше всего нуждаются.

В обмен на согласие прерывать подачу электроэнергии в определенный процент времени майнеры получают скидки, поэтому участие в таких программах экономически выгодно. Даже если майнеры не участвуют в явной программе скидок, резкий рост рыночных цен во время дефицита в дерегулируемых сетях, таких как ERCOT, посылает майнерам сигнал к отключению.

Во время своего выступления в Остине, штат Техас, сенатор Тед Круз продемонстрировал свое знакомство с концепцией, указав на выгоду от присутствия майнеров биткоинов в сети в качестве источника прерывистой нагрузки.

Более того, майнеры могут служить источником “управляемой нагрузки” – концепция, о которой я узнал от Ланциума. Это означает, что майнеры могут увеличивать и уменьшать свое потребление до уровня, требуемого оператором сети, в течение нескольких секунд. Вместо того, чтобы регулировать сторону поставки, например, включать газовые турбины, чтобы компенсировать внезапное прекращение ветра, операторы энергосистем могут попросить операторов центров обработки данных на шахтах снизить потребление. Наличие такой возможности означает, что пиковые электростанции, работающие на ископаемом топливе, не нужно будет включать так часто.

Гибкость этих шахтеров не остается незамеченной. В отчете о состоянии рынка за 2020 год, подготовленном независимым наблюдателем рынка ERCOT, отмечается, что новые дата-центры мощностью 100 МВт (все майнят биткоин) используют “быстродействующие системы управления”, которые зарегистрированы как управляемые ресурсы нагрузки. Операторы сетей редко сталкивались с такими гибкими потребителями энергии, и им потребовалось некоторое время, чтобы разработать соответствующие программы для использования преимуществ этих ресурсов.

Больший контроль спроса со стороны операторов энергосистем означает уменьшение количества углеродоемких пиковых электростанций. А в связи с растущим влиянием возобновляемых источников энергии на такие сети, как в Техасе, приветствуется более гибкая нагрузка. Ветер и солнце, в отличие от угольных станций, гидроэлектростанций или атомных электростанций, не производят энергию надежно. Их прерывистость означает, что они должны поддерживаться аккумуляторами (в настоящее время в основном неэкономичными) или турбинами, работающими на газе.

Однако более управляемая нагрузка смягчает эту прерывистость, не требуя больше ископаемого топлива. В новой работе техасских ученых-энергетиков говорится о том, что более управляемая нагрузка будет способствовать декарбонизации энергосистемы. По их словам, “гибкая эксплуатация центров обработки данных в периоды высоких цен в сети может привести к развертыванию еще большего количества ветряной и солнечной энергии и – если они будут эксплуатироваться достаточно гибко – может привести к снижению общих выбросов углерода”.

Во время конференции Круз сравнил майнинг биткоинов с гидроразрывом пласта, еще одной инновацией, которая подвергалась большой критике со стороны активистов экологических организаций, но способствовала энергетической независимости США и фактически привела к декарбонизации американской энергосистемы, поскольку природный газ имеет примерно вдвое меньшую углеродоемкость, чем уголь.

Его комментарии были вполне уместны: Майнинг биткойнов, похоже, полностью соответствует целям защитников окружающей среды в США, поскольку он защищает сети, которые становятся нестабильными из-за новых ветряных и солнечных активов; монетизирует гидро- и атомную энергетику, когда сеть не является покупателем; и оседает в автономных нишах, таких как отходы природного газа”. То, что он достиг такого уровня проработанности в этой теме, действительно поразительно, поскольку биткоин не является приоритетом его политики. Остается только надеяться, что остальные его коллеги по Сенату сделают то же самое.

Осторожно, криптоворы! | ComNews

Больше 1500 мошеннических ресурсов, направленных на потенциальных криптоинвесторов или пользователей, которые заинтересованы в майнинге криптовалюты были зафиксированы с начала года «Лабораторий Касперского». Также за этот период компания предотвратила более 70 тысяч попыток перехода пользователей на эти сайты.

Среди наиболее распространенных схем у злоумышленников создание поддельных сайтов криптобирж: в этом случае пользователю якобы дарят купон на пополнение счета на бирже, но, чтобы им воспользоваться, надо заплатить проверочный платеж (обычно не более 0.005 биткоина или примерно $200), который и становится добычей злоумышленников; рассылка сообщений о фейковых распродажах видеокарт и другого оборудования для майнинга: чтобы приобрести технику, пользователю необходимо внести предоплату. После ее внесения авторы объявлений перестают выходить на связь; создание фишинговых страниц с различным наполнением для кражи так называемых приватных ключей, которые позволяют получить доступ ко всем цифровым активам, связанным с криптокошельком.

Отличительной чертой фишинга и другого вида мошенничества в области криптовалют является высокий уровень детализации при подготовке сайтов. Например, на фейковых криптобиржах часто реализуется подгрузка реальных данных с действующих бирж, в частности курсы биткоина. Злоумышленники понимают, что люди, которые занимаются или интересуются инвестированием в этой области, зачастую более технически подкованы. Поэтому они усложняют свои техники, чтобы добраться до чужих данных и денег.

«В последнее время многие стали интересоваться криптовалютами, и злоумышленники не упускают возможности использовать это в своих интересах. При этом в их поле зрения могут попасть как те, кто хочет инвестировать или добывать криптовалюту, так и просто держатели таких средств», — рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко.

Директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов подчеркнул, что проблема фишинга актуальна во всем мире. «Однако в России она стоит особенно остро, поскольку уровень осведомленности в области ИБ российских пользователей существенно ниже, чем, например, в Европе. Фишинг с целью кражи цифровых активов — довольно частое явление, поскольку в последние годы существенно вырос спрос на это направление инвестирования. Согласно данным наших клиентов, чаще всего подделывают сайты криптобирж и связанных с ними услуг. Новым пользователям, которые только начинают работать с цифровыми активами, сложнее отличить подделку от настоящего сайта. Фишинг и область его использования по различным направлениям растет от года к году на 10-20%, этот показатель будет только увеличиваться», — поделился информацией Евгений Суханов.

Руководитель отдела аналитики и автоматизации Eset в России Алексей Говядов отметил, что повышенный спрос на криптовалюту спровоцировал рост киберугроз в мире на 18,6% уже в первые три месяца 2021 года. По словам Алексея Говядова, телеметрия Eset демонстрирует возросший интерес к криптомайнингу: угроз для майнинга стало больше на 22% по сравнению с показателями осени 2020 года. «Эксперты связывают это с распространением нежелательного приложения (PUA) MSIL/CoinMiner.AA, также известного как Nice Hash Miner. Россия стала лидером среди стран, которые наиболее пострадали от криптовалютных угроз. В этом году в РФ было зафиксировано 8,9% от общего числа атак. Далее следуют Таиланд с 5,6% и Перу с 5,3%», — объясняет Алексей Говядов.

«Мошенникам играют на руку неквалифицированные инвесторы, которых стало много из-за моды на криптовалюту. Не разбираясь в деталях, пользователи скачивают первое попавшееся приложение со словом crypto в названии. Неопытные инвесторы вкладывают небольшие суммы, что также выгодно злоумышленникам – вероятность серьезного разбирательства из-за потерянных $100 мала. Ажиотаж вокруг криптовалют сформировал для хакеров благоприятные условия, чтобы создавать фейковые приложения и обменники», — пояснил Алексей Говядов.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев напомнил, что первая волна интереса к криптовалютам в России началась в 2016-2017 годы. Тогда же, по его словам, получили распространение мошеннические схемы, направленные как на обман людей, которые только начинали интересоваться цифровыми активами, майнингом и блокчейн-платформами, так и на обман первых инвесторов. «В период пандемии, когда стоимость биткойна за считанные месяцы выросла в пять раз, был отмечен новый взрыв популярности криптовалют. За последние годы уровень знаний публики по этот теме вырос, поэтому мошенникам приходится быть более изобретательными. Самая распространенная схема по-прежнему предполагает создание поддельных страниц криптобирж. Мошенники ориентируются на самые востребованные на тот или иной момент токены. А вот мошенничество на теме покупки оборудования для майнинга в последнее время не столь распространено, как еще в прошлом году. Вероятно, это во многом связано с общим снижением интереса к майнингу на фоне объективных трудностей по добыче цифровой валюты», — сообщил Андрей Арсентьев.

Как отметил Андрей Арсентьев, тема инвестиций в криптовалюты охотно используется злоумышленниками в связке с именами известных персон. «Например, в США люди недавно потеряли несколько миллионов долларов, «клюнув» на схему, где фигурировало имя Илона Маска: от имени главы SpaceX инвесторам обещали щедрую отдачу от вложений. Российские мошенники на теме криптовалют также стали использовать тактику опоры на авторитетных людей. Так, зафиксировано несколько ресурсов, где для заманивания жертв используется популярность Моргенштерна, людям там предлагают купить «моргенкойны». Скорее всего, по мере роста компетенций инвесторов мошенники будут мигрировать от темы инвестиций в сторону фишинга, направленного на кражу ключей от криптокошельков», — говорит Андрей Арсентьев.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова напоминает, что с 1 января 2021 года вступил в силу Закон о цифровых финансовых активах, регулирующий вопросы, связанные с торговлей криптовалютой. «Данный закон можно обозначить как первые попытки государства законодательно урегулировать сферу оборота криптовалют. Параллельно с работой над законом, шло формирование судебной практики, которая также внесла определенное понимание отношения государства к регулированию этой новой, а для многих совсем непонятной, сферы. Схемы мошенничества зачастую разрабатываются как раз в тех экономических сферах, где пока не разработан и не нашел своего детального правового регулирования, механизм отношений между сторонами. Но проблема зачастую не столько в этом. Инвесторы, или точнее сказать лица, возомнившие себя таковыми, не понимая деталей будучи движимыми исключительно целью быстрой наживы, становятся жертвами мошеннических действий. При принятии решения о согласии начать «игру» на одной стороне весов всегда стоят опасения что обманут, на другой возможность (пусть и эфемерная) получить большой доход. Когда экономические мотивы перевешивают страх, тогда появляется субъект, готовый попасться в сети мошенников. В 2020 году значительно увеличился интерес инвесторов к криптовалютам. Причины интереса легко объяснимы. Новостные выпуски пестрят заголовками об очередном повышении курса криптовалют (биткойна в частности). Но также часто курс и падает», — объясняет Мария Спиридонова.

По словам Марии Спиридоновой, вопрос регулирования оборота криптовалют не разрешен не только в России. Она отмечает, что многие государства пока изучают возможности и необходимость регулирования такого нового явления, поэтому и схемы мошенничеств в разных странах применяются одни и те же. Более того, действуют международные группы мошенников, разрабатывающих универсальные и действенные схемы вовлечения в «игру». «Если говорить о рецепте, то главный совет таков -не понимая деталей процесса (не имея профессиональных консультантов, разбирающихся в таком вопросе) лучше не спешить с инвестированием. Стоит отметить, что мошенники даже не утруждают себя разработкой новых схем. Финансовые пирамиды с использованием не «живых» денег а криптовалюты были реализованы в нескольких странах. Инвестируй, купи один «биток», привлеки друзей знакомых и получи прибыль в крипте – вот суть реализованных схем мошенничества. Лица, реально и серьезно занимающиеся майнингом, понимают возможную и экономически обоснованную стоимость тех самых видеокарт (необходимы в процессе майнинга). Причем они знают их стоимость в разных странах (в Китае, как пример). Понимая реальную стоимость, профессионалы могут оценить и реальность предлагаемой скидки. Начинающие, или совсем дилетанты, могут не знать таких тонкостей. С целью сэкономить на комплектующих они- то и попадаются на предложения о скидках. Одно из базовых правил интернет-торговли – если и производить предоплату, то только проверенному продавцу, а лучше оплатить уже поставленный товар», сообщает Мария Спиридонова.

Список горных консультантов

Горные консультанты играют важную роль в технико-экономическом обосновании, планировании, проектировании и строительстве, эксплуатации и улучшении как малых, так и крупных рудников. Консультанты — это опытные инженеры-конструкторы, проектировщики шахт, специалисты по эксплуатации или инженеры по техническому обслуживанию, которые работают независимо от действующих шахт. Они доступны для работы на:

• проектах по разведке полезных ископаемых, где начинающие компании еще не набрали собственный персонал;
• концептуальное проектирование, проектирование и строительство рудника и технологического завода, где больший опыт консультантов может привести к значительной экономии затрат до начала строительства;
• запуск проекта, где нужны дополнительные руки для устранения ошибок в процессе;
• оптимизация рудника и завода, где свежая группа опытных глаз может наблюдать различные аспекты операции и привносить опыт извне для решения проблем;

Роль консультанта меняется в связи с основными причинами изменений, исходящими из:

• основных технических достижений в области коммуникации, в частности, способности передавать большие объемы информации дистанционно через электронную почту и Интернет,
• разработка пакетов проектирования рудников и программных систем, которые могут быть связаны с базами данных, доступ к которым удаленно осуществляется горнодобывающей компанией и консультантом,
• и глобальная недоступность прямого найма опытного технического персонала (для операционных компаний и консультантов),
• сокращение инфраструктуры шахт и создание шахт в качестве нежилых площадок с увеличенными рабочими сменами в списках поездок на работу.

Аутсорсинг профессионального персонала для выполнения ряда функций, от непосредственного управления рудником до конкретных технических ролей, соответствует структуре операций и планирования удаленных операций по добыче полезных ископаемых. Эта тенденция, вероятно, распространится даже на не удаленные сайты из-за отсутствия опытного технического персонала.

Вот список 911Металлурга из

Лучшие горные консультанты

Основные преимущества их использования перечислены ниже.

• Консультанты могут использовать обширный опыт, чтобы ускорить работу местного персонала.
• Консультанты могут обеспечить непрерывность опыта на месте по запросу, тем самым снижая накладные расходы на набор, обучение и доступ к техническим данным.
• Руководство шахты может назначать консультантам определенные задачи в отведенное время, тем самым сокращая количество местного технического персонала для удовлетворения пиковых потребностей. Выполнение задач с использованием собственного персонала может быть затруднено из-за их участия в повседневной работе и планировании
• Консультанты, как правило, происходят из хорошо дисциплинированной культуры, основанной на эффективном стиле работы, имеют доступ к технической информации из обширной базы данных горнодобывающей промышленности и консультируйтесь с коллегами по всем аспектам отрасли.
• Взаимодействие с опытными консультантами может предоставить возможности наставничества для молодых сотрудников компании.

Соображения риска и управление ими:

• Консультационные группы страдали от той же проблемы, что и операции по добыче полезных ископаемых, то есть от потери опытных людей в результате выхода на пенсию.
• Знания и навыки фиксируются в файлах консультантов и сотрудников консультантов, а не в файлах операционной компании или сотрудников. Требуются процессы для снижения этого риска.Практика управления знаниями во всех горнодобывающих консалтинговых компаниях не одинаково хороша.
• Постановка цели и подтверждение завершения и ценности должны оставаться обязанностью компании-оператора. Необходимо определить проекты и повседневную деятельность.
• Опыт консультантов значительно различается. Операционным компаниям необходимо постоянно осознавать компетенцию «своих» консультантов.
• Практики QA / QC сильно различаются у разных консультантов. Их следует оценивать и контролировать.

Консультанты по горному делу

Горные инженеры — это инженеры, специализирующиеся на проектировании и эксплуатации шахт. В отличие от других областей инженерии, таких как гражданское, механическое, электрическое или химическое машиностроение, горные инженеры проходят подготовку во многих областях, включая специализированные методы добычи полезных ископаемых, строительство, механику, электричество и энергоснабжение, металлургию, геологию, бухгалтерский учет и экономику. Горная инженерия / Горные консультанты — это горные инженеры, которые специализируются на одном или нескольких аспектах горного машиностроения и должны иметь длительный и интенсивный опыт работы в горнодобывающей промышленности.

Консультанты по горному инжинирингу пользуются спросом у клиентов, которые не имеют постоянной или постоянной потребности в услугах горного инжиниринга. Этими клиентами могут быть физические лица или компании, не связанные с горнодобывающей промышленностью, горнодобывающие или геологоразведочные компании, финансовые андеррайтеры и кредитные агентства, государственные учреждения или, иногда, стороны в судебных процессах.

Услуги, выполняемые Mining Engineering Consultants , включают, помимо прочего, изучение свойств полезных ископаемых, планирование и руководство программами разведки полезных ископаемых, подготовку оценок минеральных ресурсов или запасов, экономические оценки и оценки, планирование и руководство металлургическими исследованиями, горнодобывающая промышленность планирование и проектирование, оценка затрат, предварительные исследования, предварительные технико-экономические обоснования, технико-экономические обоснования, отчеты о комплексной проверке и свидетельские показания в суде в качестве свидетелей-экспертов.Совсем недавно консультанты по горному делу были приглашены для участия в подготовке технических отчетов, соответствующих Канадскому национальному инструменту 43-101 (чаще называемому NI 43-101), который содержит стандарты раскрытия информации для проектов по добыче полезных ископаемых. NI-43-101 стал фактическим стандартом технической отчетности по свойствам полезных ископаемых во всем мире из-за его почти повсеместного признания в качестве «золотого стандарта» для публичного раскрытия научно-технической информации о свойствах полезных ископаемых и проектах, находящихся в ведении эмитентов. ценных бумаг.

В дополнение к требованиям NI-43-101 по раскрытию информации Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла собственные новые требования о раскрытии информации о полезных ископаемых, вступающие в силу 25 февраля 2019 года, которые воплощены в их новом подразделе 1300 Регламента S-K. Новые правила «потребуют от зарегистрированного лица, занимающегося добычей полезных ископаемых, предоставить как сводную информацию о своих свойствах в совокупности, так и более подробную информацию об отдельных свойствах материала». «Зарегистрированные лица, занимающиеся добычей полезных ископаемых, должны соблюдать окончательные поправки к правилам в отношении первого финансового года, начинающегося 1 января 2021 г. или позднее.Как и в случае требований NI-43-101 к раскрытию информации, консультанты по горному проектированию будут востребованы как «квалифицированные лица» для составления или соавтора многих из этих отчетов.

Выбор консультанта по горному делу включает в себя проверку квалификации и опыта потенциального консультанта, которые соответствуют конкретным требованиям клиента. Потенциальные консультанты могут быть физическими лицами или членами группы или корпорации. Клиент обычно оценивает потенциальных консультантов, просматривая их Заявление о квалификации (SOQ) и определяя, насколько хорошо кандидаты соответствуют требованиям к должности.Членство в профессиональных организациях, таких как Общество горнодобывающей, металлургической и геологоразведочной промышленности (SME) или Австралазийский институт горного дела и металлургии (AusIMM), которые имеют критерии приема и приостановления членства, помогают гарантировать, что кандидат имеет хорошую репутацию в рамках своей профессии. . Дополнительная квалификация, такая как «Квалифицированное лицо» (QP) в отношении NI 43-101, является бонусом, поскольку QP должен иметь достаточный опыт и квалификацию, чтобы делать заявления в технических отчетах, соответствующих NI 43-101.Другие сертификаты, такие как лицензия профессионального инженера, значительно повышают квалификацию консультанта, поскольку государственные советы профессиональных инженеров обычно предъявляют строгие требования к получению и поддержанию лицензий на предоставление инженерных услуг населению.

После определения одного или нескольких консультантов по горному делу с ними связываются, чтобы определить, заинтересованы ли они в конкретном задании, и если да, то им предоставляется запрос предложений (RFP), в котором подробно описывается объем вовлеченных работ, ожидаемых результатов от консультанта и сроков реализации проекта.В ответ Консультант представит официальное предложение, в котором излагается, как они намереваются предоставлять необходимые инженерные услуги, включая оценку времени и затрат, график проекта с подробным указанием порядка приоритета для задействованных задач, их доступности и резюме члена (ов) проектной команды. В зависимости от масштаба проекта, дополнительные члены команды могут быть привлечены к субподряду, чтобы выполнить все задачи в требуемые сроки и обеспечить необходимую глубину опыта и требуемых компетенций.

Размер и важность работы во многом будут определять способ и глубину исследования при выборе консультанта.

Горное дело | Металлы и горнодобывающая промышленность

Мы помогаем руководителям горнодобывающей отрасли отточить стратегию, трансформировать операционную производительность и эффективность организации и обеспечить поэтапные улучшения прямо по всей цепочке создания стоимости — от эффективности использования ресурсов до капиталоемкости и маркетинга

Горнодобывающая промышленность составляет основную долю мировой экономики, является центром крупных инвестиций и ключевым фактором роста для многих стран.Однако после товарного бума последнего десятилетия горнодобывающие компании работают в сложной среде, характеризующейся высокой волатильностью цен, растущими операционными проблемами и изменением регулирования. Чтобы создать ценность сегодня и обеспечить конкурентное преимущество в будущем, они должны достичь четкой стратегической направленности, обеспечить операционное превосходство во всем бизнесе и обеспечить высокий уровень эффективности капитала и ресурсов.

Что мы делаем

Мы обслуживаем примерно две трети из 25 крупнейших горнодобывающих компаний мира во всех регионах и сферах деятельности.Мы помогаем их руководителям оттачивать стратегии для обеспечения последовательного создания стоимости в нестабильном мире, трансформации их операционных показателей и организационной эффективности, а также поэтапных улучшений прямо по всей цепочке создания стоимости, от эффективности использования ресурсов до производительности капитала и маркетинга.

В нашем горнодобывающем секторе работают более 500 высококлассных практиков и экспертов с шести континентов, в том числе многочисленные горные инженеры, металлурги, геологи и бизнес-менеджеры, обладающие глубоким опытом работы в горнодобывающей промышленности.Наше клиентское обслуживание опирается на обширную программу собственных исследований и набор эффективных инструментов управления. Нашу работу отличают четыре вещи:

Современные знания

Мы делаем большие инвестиции в знания. В нашем глобальном Институте основных материалов (BMI) работают 50 ведущих специалистов, обладающих глубокими знаниями в области всех основных металлов. Мы предлагаем нашим клиентам уникальную информацию о спросе, предложении, торговых потоках и перспективах на будущее для всех основных сырьевых товаров. Мы много публикуем по этим темам и являемся основными участниками крупнейших мировых конференций по горнодобывающей промышленности.Мы также сотрудничаем с глобальными организациями, горнодобывающими ассоциациями и политиками, чтобы помочь сформировать будущее отрасли.

Мировой отраслевой опыт

Мы глубоко знакомимся со всеми важными горнодобывающими товарами, включая уголь, железную руду, драгоценные металлы, бокситы, калий, медь и другие недрагоценные металлы. Это основано как на глубоком практическом опыте, основанном на наших долгих отношениях с ведущими игроками в горнодобывающей отрасли, в различных сырьевых товарах и регионах, так и на глубоких знаниях в области разработки собственных решений.

Глубокие функциональные знания

Мы привносим передовой опыт и опыт прорывного воздействия во все ключевые функции, от стратегии до организации и маркетинга. Например, наш целостный подход к трансформации горнодобывающей промышленности объединяет технические, управленческие и поведенческие рычаги для оптимизации стоимости, создания возможностей и поддержания улучшений с течением времени. Наш подход к капиталоемкости переводит стратегию капитала в оптимальное распределение капитала, структуру портфеля и реализацию проекта.Мы предлагаем набор запатентованных инструментов, таких как MineLens, база данных углубленного оперативного сравнительного анализа, которая позволяет клиентам фиксировать повышение пропускной способности и экономию капитальных затрат на 20 и более процентов.

Подход, основанный на ударах

Мы являемся надежными советниками генеральных директоров и других руководителей высшего звена, предоставляя взгляд высшего руководства на наиболее важные возможности и проблемы горнодобывающих компаний. Мы предлагаем объективные перспективы, основанные на знаниях и анализе, и работаем в тесном сотрудничестве с нашими клиентами, чтобы быстро и масштабно преобразовать стратегии и решения в итоговые результаты.Наша служба внедрения McKinsey интенсивно работает с нашими клиентами, чтобы претворить рекомендации в долгосрочное и существенное улучшение производительности. Наша группа РТС помогает компаниям быстро планировать, выполнять и поддерживать ремонтные работы.

Примеры наших работ

• Мы помогли преобразовать государственную национальную горнодобывающую компанию в горнодобывающую компанию, которая работает с множеством компаний и сырьевых товаров — и превосходит рынок. Наша многолетняя поддержка включала пересмотр корпоративной стратегии, определение целей слияний и поглощений и поддержку интеграции после слияния, а также операционные преобразования на нескольких ключевых объектах.
• Мы поддержали комплексную трансформацию стоимости и производительности крупного железорудного рудника в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Результатом стало повышение полезной нагрузки грузовика на 10–15 процентов, снижение затрат на добычу тонны на 15 процентов и снижение себестоимости на 15–20 процентов за счет инициатив по закупкам.
• Мы помогли улучшить экономические показатели нового завода по переработке железной руды мощностью 12 млн т в год, переосмыслив выбор оборудования и техническое проектирование с точки зрения создания стоимости. Это снизило капитальные затраты с 500 миллионов долларов до 350 миллионов долларов при одновременном увеличении производственных мощностей.

Карьера | Металлы и горнодобывающая промышленность

Отделение металлургической и горнодобывающей промышленности постоянно ищет выдающихся кандидатов на должности профессионалов в области знаний и специалистов-консультантов, включая металлургов, геологов, горных инженеров и инженеров по обработке данных с учеными степенями или опытных профессионалов из отрасли.

Почему McKinsey Metals & Mining

McKinsey обслуживает большинство ведущих горно-металлургических компаний мира по их наиболее важным задачам и возможностям.Что вы будете делать в качестве опытного специалиста или специалиста-консультанта в нашей металлургической и горнодобывающей практике?

• Следуй за своей страстью. Посмотрите на шахты, сталелитейные или алюминиевые заводы по всему миру и поделитесь своим опытом для повышения их производительности.
• Сотрудничайте с глобальной командой. Работайте с коллегами из Шанхая в Сан-Паулу на ежедневной основе; сотрудничать с умными, целеустремленными и целеустремленными людьми из разных слоев общества.
• Развивайте свои сильные стороны. Испытайте постоянный профессиональный и личностный рост, подкрепленный обучением и наставничеством мирового уровня.

Что мы ищем

Успешные кандидаты будут иметь ученую степень и очень хорошую академическую успеваемость в области металлургии, материаловедения, геологии или горного дела; многие также имеют большой опыт работы в горнодобывающей промышленности. Мы ищем людей, которые увлечены обслуживанием клиентов и командной работой; выдающиеся навыки решения проблем, аналитические и количественные навыки; и интерес к экономическим и финансовым концепциям.Вы также должны иметь отличные письменные и устные коммуникативные навыки на английском языке и, в идеале, на местном языке, на котором расположен ваш офис.

Роли

Мы нанимаем экспертов, которые используют свои знания, чтобы помочь различным клиентам и командам консультантов — например, разрабатывая индивидуальные модели спроса и предложения, анализируя и представляя отраслевые тенденции или детализируя конкретные технические процессы, — часто работая непосредственно у клиента. Более подробную информацию о профессиональных знаниях и специализированных консультантах можно найти на нашем глобальном сайте вакансий.

Наши представительства

Мы набираем кандидатов для работы в наших всемирных центрах горнодобывающей и металлургической промышленности.

Как обращаться

Приглашаем заявки круглый год. Подайте заявку на нашем глобальном сайте вакансий, указав, в частности, на Горно-металлургическую практику и интересующее вас место.

Трансформация искусственного интеллекта горнодобывающей компании

Настроение было тревожным , когда аналитики данных, металлурги и инженеры из Freeport-McMoRan вошли в диспетчерскую медно-обогатительной фабрики в Багдаде, штат Аризона, утром 19 октября 2018 года.Они приехали, чтобы узнать, что произойдет, когда они доведут большую мельницу до невиданной ранее производительности.

Возможность вызвать проблемы на заводе волновала всех. Первоначально члены команды сопротивлялись идее работать на заводе быстрее. Они хотели, чтобы запас руды, питающей мельницу, не опустился ниже минимального размера, который они долгое время поддерживали. Их беспокоило то, что слишком малые складские запасы снизят производительность комбината.

Помогает ли минимальный размер отвала работать мельнице лучше — другой вопрос.Никто не знал наверняка. Руководители и персонал комбината также не могли сказать, что произойдет, если запасы уменьшатся до уровня ниже традиционного минимума.

По прошествии нескольких недель обогатительная фабрика по производству медной руды работала более быстрыми темпами без потери эффективности. Модель данных оказалась верной: фабрика могла обрабатывать больше руды, чем думали ее операторы.

Что они действительно знали, так это то, что созданная на заказ модель с искусственным интеллектом (ИИ), загруженная данными за три года работы комбината и запрограммированная на поиск операционных настроек, которые повысят объем производства, продолжала утверждать, что производство меди вырастет, если в мельницу подавалось больше руды в минуту.

Для операторов комбината это понятие казалось достаточно логичным — за исключением того, что оно не учитывало минимальный размер складских запасов, который они имели в виду. Но модель не знала или не заботилась о минимальном размере отвала или каких-либо других представлениях операторов комбината о том, как следует управлять комбинатом.

С разрешения руководителей компании члены бригады на объекте в Багдаде решили увеличить скорость работы завода, как предполагала модель. Они также подготовились к увеличению объемов добычи и дробления, чтобы запасы руды не закончились.

В десять часов утра техник нажал кнопку управления на экране своего компьютера, чтобы ускорить работу системы конвейерных лент, транспортирующих куски руды от дробилки к складу и со склада на мельницу.

Все присутствующие в помещении наблюдали за 13 крупногабаритными мониторами в диспетчерской, которые освещались показаниями сотен датчиков производительности, установленных по всему комбинату. Увеличилось количество измельченной руды через мельницу. Предупреждений не было.

Оператор мельницы Меган Алфорд наблюдает за рядом экранов, отображая подробности сбивания медной руды на основной мельнице сразу за стеклом.

Прошло двенадцать часов. Мельница стояла неподвижно. Даже когда запасы руды опускались ниже обычного минимума, ускоренная доставка руды из дробилки и рудника позволяла фабрике продолжать работу. Шли недели, комбинат продолжал работать быстрее без потери эффективности. Модель данных оказалась верной: фабрика могла обрабатывать больше руды, чем думали ее операторы.

«Это был прорыв, которого мы искали», — сказал нам Джастин Кросс, генеральный менеджер багдадского сайта.«Как только мы начали работать на заводе на полной скорости, мы знали, что сможем получить результаты, выполнив большее количество рекомендаций, которые давала модель».

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

«Возраст оператора»

История о том, как Freeport-McMoRan научилась полагаться на модель искусственного интеллекта в такой же степени, как интуиция опытных горных инженеров и металлургов, может не вызвать удивления за пределами технологической индустрии.

Для горнодобывающих компаний, тем не менее, это свидетельствует о тихом, но глубоком переходе в эпоху, которую мы называем «эпохой операторов», когда наиболее успешные предприятия извлекают прибыль из низкосортной руды, которую горняки отвергли бы. отходы всего десять лет назад.

Один из рудников, где Freeport-McMoRan перерабатывал руду со снижающимся содержанием, — это Bagdad, обширный комплекс в Аризоне, где старатели заявили свои первые претензии в 1882 году. Запасы руды с более высоким содержанием в Багдаде были исчерпаны в течение некоторого времени, но Freeport-McMoRan выдержал добычу. рудник по производству меди путем внесения различных усовершенствований в технологический процесс.

К концу 2017 года руководители считали, что Багдад стал настолько эффективным, насколько это было возможно с существующим оборудованием, поэтому они посчитали, что добавление мощностей будет самым надежным способом получить еще больше меди с участка. В начале 2018 года они начали планировать капитальное расширение Багдадского горно-обогатительного комбината на 200 миллионов долларов, что увеличит производство на 20 процентов.

В то время цены на медь были высокими. Казалось, что инвестиции окупятся.

Затем цены на медь упали с пятилетнего пика около 3 долларов.30 за фунт в начале июня до 2,75 доллара или около того месяцем позже. Внезапно инвестировать 200 миллионов долларов в расширение Багдада перестали казаться целесообразным.

Руководители Freeport-McMoRan решили найти новые технологические изменения, которые позволили бы увеличить добычу меди на участке без массового вливания капитала.

Вместо этого руководители Freeport-McMoRan решили найти новые технологические изменения, которые позволили бы увеличить добычу меди в Багдаде без массового вливания капитала.

Обнаружить улучшения на эффективной шахте будет непросто. Но у Freeport-McMoRan было много качественной информации, которую нужно было изучить. Примерно за десять лет до этого Берт Одинет, главный информационный директор Freeport-McMoRan, координировал усилия по стандартизации способа, которым каждый объект измеряет и сообщает о своей производительности, а также по созданию центрального хранилища данных для хранения этих измерений.

Несколько лет спустя группы технического обслуживания лоббировали установку дополнительного сетевого оборудования и датчиков производительности на грузовики, экскаваторы и стационарные машины компании.Команды вручную загружали данные с этих датчиков в хранилище данных, чтобы они могли еще больше отточить свои методы обслуживания и улучшить работу оборудования.

Когда беспроводные ячеистые сети стали экономически эффективными и надежными, Freeport-McMoRan установила их на всех своих объектах. Теперь компания могла регистрировать и соотносить посекундные показания производительности в хранилище данных в режиме реального времени.

Эллисон (Элли) Налтазан проходит обучение, чтобы стать оператором мельницы на линии измельчения руды.Вокруг нее желоба с рудой и бочки издают постоянный грохот, грохот, когда камни кувыркаются и раскалываются. Это ее офис. Она должна кричать, чтобы ее услышали.

«Мы узнали то, чего никогда не смогли бы предсказать», — сказал Одинет. «Этот проект научил нас быть более восприимчивыми к тому, о чем нам говорят данные. И это вселило в нас уверенность в том, что мы можем попробовать более сложные анализы ».

Благодаря передовой аналитике и технологиям искусственного интеллекта Freeport-McMoRan может сканировать огромное количество собранных данных, выявлять еще больше операционных изменений, которые могут повысить производительность, и проверять их в полевых условиях.

Багдад выглядел как хороший полигон для испытания этого метода. На сайте работают творческие, непредубежденные инженеры, металлурги и операторы оборудования, которые выделялись на Freeport-McMoRan своей готовностью пробовать новое. Например, их более ранние попытки улучшить металлургические процессы в Багдаде привели к более высокому извлечению меди.

И Кросс, генеральный менеджер Багдада, был прирожденным мастером-мастером, который любил проводить свободное время, обустраивая свой пикап для бездорожья и фрезеровав бревна мескитового дерева в пиломатериалы для дома, который планировал построить сам.С момента прихода в Freeport-McMoRan в 2006 году Кросс руководил серией проектов по оптимизации операций на рудниках компании.

Хотите узнать больше о McKinsey Analytics?

Этому также способствовало стабильное функционирование Багдада. При небольшом количестве проблем с оборудованием или проблемах с технологическим процессом, которые необходимо исправить, у рабочих будет время, чтобы помочь увеличить производство меди.

Руководители

считали, что многообещающие возможности для увеличения производства в Багдаде могут быть найдены в одной части предприятия: обогатительной фабрике, шумном предприятии, где огромные фрезерные машины и флотационные камеры, пузырящиеся химическими растворами, превращают камни размером с грейпфрут, содержащие около 0.4 процента меди в тонкоизмельченной смеси, состоящей из 25 процентов меди и 75 процентов породы.

Техники комбината управляли производством строго по инструкции — набору рабочих инструкций, которые разработали инженеры Freeport-McMoRan в Фениксе. Должны быть способы использовать эти инструкции, которые улучшат работу комбината.

После переговоров с инженерами и специалистами по эксплуатации из Багдада и из штаб-квартиры генеральный директор Freeport-McMoRan Ричард Адкерсон и финансовый директор Кэтлин Куирк решили позволить команде Багдада работать с McKinsey над новым видом проекта добычи полезных ископаемых: интеллектуальным анализом данных гибким способом. .

Гибкое обучение

Для проекта требовалось нечто большее, чем просто сложная наука о данных. Это также потребовало нового подхода к решению сложных эксплуатационных проблем.

«Обычно, когда мы запускаем операционные проекты, мы слишком сильно их проектируем. Мы тестируем все мыслимые сценарии, встраиваем меры безопасности и делаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что изменение процесса приведет к улучшению, прежде чем мы его сделаем », — отметил Кросс. «Это надежный способ добиться хороших результатов. Но на это требуется огромное количество времени, усилий и капитальных вложений.”

Консультанты McKinsey посчитали, что команда в Багдаде могла бы получить лучшие результаты и быстрее, если бы по-другому выполняла аналитический проект. Они представили идею работы по гибким принципам, которые подчеркивают быструю разработку функциональных решений, которые команды затем постепенно улучшают в соответствии с отзывами пользователей.

Генеральный директор собрал команду людей, представляющих все подразделения комбината, а также другие части организации, с которыми им нужно было работать, например, рудник и центральную группу Data Science компании Freeport-McMoRan.

Еще одна важная особенность гибких методов — это личное сотрудничество в рамках разносторонних команд. Кросс собрал команду людей, представляющих все подразделения комбината, а также другие части организации, с которыми им нужно будет работать, например рудник и центральную группу Data Science компании Freeport-McMoRan.

Состав команды позволил ей воспользоваться опытом и учесть интересы каждого подразделения Багдада, на которое его работа могла повлиять.Это также позволило команде лучше справляться с задачами, в которых участвовали разные подразделения и которые не могли быть решены одним подразделением.

Гибкий подход команды заключался в том, чтобы работать «спринтами» — двухнедельными периодами деятельности, в ходе которых команда придумывала функцию моделирования данных или операционных изменений, тестировала их и узнавала, что может сделать их лучше.

По мере появления улучшений команда добавляла их в список невыполненных работ. Затем он будет разбирать элементы невыполненной работы в последующих спринтах, начиная с самых простых и наиболее полезных задач.

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

Оператор стана II Флойд (Джордж) Мокаби и старший металлург Рахул Сингх проверяют аварийные сигналы на портальной системе.

Для членов экипажа Багдада этот гибкий стиль работы не просто отличался от обычного ведения дел.Это представляло собой радикальный отход от того, как они делали дела.

«Нам потребовалось время, чтобы освоиться с Agile, — сказал Кросс. «Нам пришлось отказаться от многих старых привычек».

McKinsey пригласила на помощь гибких тренеров. Тренеры объяснили основы Agile — создание бэклога, решение того, что делать в каждом спринте, проведение утренних встреч, чтобы согласовать работу, которую команда будет выполнять каждый день, и отметить любые трудности, которые могут ее замедлить, — но в основном были там присоединиться к деятельности команды и научить ее членов гибко работать вместе.

Шеннон Лийек, партнер McKinsey, специализирующаяся на оказании помощи организациям в применении гибких методов, была одним из тренеров, которые приехали, чтобы помочь багдадской команде научиться гибкости.

«Мы обнаружили, что лучший способ научиться Agile — это сразу же приступить к работе», — сказала партнер McKinsey Шеннон Лийек.

«Поначалу может быть сложно освоить Agile, потому что это не тот процесс, который можно запомнить. Это набор принципов, позволяющих свести к минимуму потраченные впустую усилия и сделать больше работы.И мы обнаружили, что лучший способ научиться Agile — это сразу же приступить к делу », — сказал Лийек.

Одним из способов, которым гибкая команда Багдада избавлялась от ненужных усилий, было внедрение решений сразу после создания «минимально жизнеспособных продуктов» или MVP, которые были достаточно хороши для использования, вместо того, чтобы в первую очередь работать над их совершенствованием.

«Если бы мы построили модель сами, мы бы попытались сделать ее на 100 процентов правильно, прежде чем что-либо делать с ней», — сказал нам Кросс.

«Шеннон и тренеры McKinsey поощряли нас работать с решениями, которые еще не закончены.Они говорили: «Вы можете получить 60 процентов улучшений с помощью MVP, и это много. Так что просто начни им пользоваться. Тогда вы можете позаботиться о том, чтобы сделать его лучше ».

От прогнозирования к оптимизации

После того, как сформированная команда Cross объединилась, она приступила к изучению возможности повышения производительности комбината. Идея заключалась в том, чтобы потратить месяц на изучение данных комбината на предмет шаблонов, которые позволили бы выявить потенциальные улучшения. Если эти улучшения выглядят достаточно многообещающими, команда продолжит их реализацию.

Начиная с конца июня, багдадская команда и специалисты по обработке данных из McKinsey создали модель машинного обучения, чтобы проверить, действительно ли комбинат работает так эффективно, как полагают люди. Модель, представляющая собой тип модели с экстремальным повышением градиента, состояла из множества тысяч деревьев решений, которые были спроектированы с учетом большого объема металлургических знаний.

Персонал центральной производственной группы Багдада и Фрипорт-МакМоран полагал, что вся руда, поступающая на фабрику, была одного типа.Следовательно, они определили единый «рецепт» нижних и верхних параметров для 42 настроек управления мельницей: смесь кусков руды разного размера, подаваемых в мельницу, уровень pH во флотационных камерах и так далее.

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

Металлург I Алайна Маллард, старший металлург Рахул Сингх и оператор мельницы II Флойд (Джордж) Мокаби обсуждают экспертную систему внутри диспетчерской рудодробилки.

Но когда группа Agile в Багдаде проверила данные с датчиков производительности комбината через свою модель, члены команды узнали кое-что новое. С точки зрения комбината, рудник фактически производил семь различных типов руды.

Более того, стандартный рецепт настройки управления мельницей не соответствовал свойствам всех этих типов руды. Например, из руды, содержащей больше железного пирита, будет получено больше меди, если уровень pH во флотационных камерах будет выше предписанного рецепта.

«Рассмотрение рудных кластеров с точки зрения данных, полученных с помощью инструментов комбината, а не классификаций на основе традиционной геологии, было серьезным сдвигом в мировоззрении и открыло много новых возможностей для повышения производительности», — сказал Шон Бакли, партнер McKinsey, который руководил аналитикой.

В целом, анализ группы показал, что корректировка средств управления мельницей для соответствия каждому из семи типов руды может увеличить производство меди на 10 процентов и более.

Эта перспектива убедила руководителей Freeport-McMoRan позволить гибкой команде в Багдаде создать модель искусственного интеллекта, которая будет смотреть на руду, поступающую на мельницу, и предлагать настройки управления для увеличения производства меди из этой руды.

Измените это

В McKinsey мы стремимся создавать важные перемены. Узнайте, что это значит для вас, и познакомьтесь с людьми, которые его создают.

Члены группы

написали алгоритмы для распознавания взаимосвязей между типом руды, показаниями датчиков завода, количеством руды, проходящей через мельницу, и количеством извлеченной меди. Затем они разработали дополнительные алгоритмы для прогнозирования производительности завода на основе измерений датчиков.

После нескольких недель спринтов по разработке члены команды повысили точность прогнозов производительности модели до 96 процентов — достаточно высокого уровня, чтобы знать, что модель правильно интерпретирует данные, поступающие от датчиков комбината, и связывает их с настройками управления комбинатом. .

Чтобы определить, сколько меди может дать Багдад, персонал решил установить новый мандат — максимизировать производство меди по разумной цене с небольшими новыми капиталовложениями.

Затем группа переключила свое внимание с прогнозирования производительности на ее улучшение. Сотрудники начали с того, что задали простой вопрос, который уже давно никто не задавал: какой показатель производительности мы хотим оптимизировать?

В течение многих лет команда в Багдаде ориентировала свои решения и действия на конкретные цели по производству меди и эксплуатационным расходам. В этом подходе был определенный смысл. Это означало, что Багдад стабильно приносил прибыль.

Теперь, чтобы определить, сколько меди может дать Багдад, команда решила установить новый мандат — максимизировать производство меди по разумной цене с небольшими новыми капиталовложениями.

Кросс и Кори Стивенс, вице-президент по операционным улучшениям Freeport-McMoRan, знали, что максимальное увеличение производства может снизить эффективность Багдада в других областях. Степень извлечения мельницы — процент меди, извлеченной из руды, — может упасть. Или вся операция может остановиться на несколько часов.

Стивенс пошел к другим руководителям, чтобы объяснить, что эксперимент Багдада может быть дорогостоящим. Он предупредил, что показатели эффективности, которые они увидят в следующие несколько месяцев, могут быть мрачными.

Тем не менее, руководители согласились со Стивенсом в том, что если Багдад сможет добиться 10-процентного увеличения производства, предсказанного моделью, краткосрочные затраты окупятся. Они дали ему добро, чтобы попытаться максимизировать производство.

Получив это разрешение, Cross предоставил персоналу Багдада свободу вносить изменения в производственные процессы, которые отклонялись от стандартных процедур и могли привести к невыполнению заводом заданных показателей производительности. Безопасность рабочих и целостность оборудования были единственными областями, в которых не допускались никакие компромиссы или эксперименты.Любые другие изменения были честной игрой.

Механик по диагностике мельниц Фернандо Хёниг опирается на пресс для медной руды внутри обогатительной фабрики. Это машина, на которой он работает больше всего.

Большой прорыв

В ходе серии итераций в течение следующего месяца или около того команда разработала, протестировала и усовершенствовала алгоритмы, которые будут рассматривать данные, генерируемые датчиками, и рекомендовать настройки управления для максимального увеличения выхода меди.Новые алгоритмы, известные как генетические алгоритмы, использовали принципы естественного отбора для «развития» параметров, которые позволили бы производить наибольшее количество меди для конкретного типа руды.

К началу сентября команда расширила модель прогнозирования до MVP модели оптимизации, получившей название TROI, которая была способна выдавать рекомендации каждые 12 часов, по одному разу для каждой из двух дневных смен комбината.

Когда выходил каждый новый набор рекомендаций, инженеры, операторы оборудования и металлурги собирались в кучу и решали, что с ними делать.

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

TROI находился в стадии разработки, поэтому его первые рекомендации не были полностью надежными. Каждую смену металлурги из Freeport-McMoRan и McKinsey изучали рекомендации модели и задавались вопросом, заслуживают ли они доверия.Затем металлурги принимали к сведению рекомендации по проблемам, чтобы гибкая команда могла их изучить.

Некоторые рекомендации привели к тому, что члены команды обнаружили недостатки в логике TROI, которые они добавили в свой бэклог и исправили в последующих спринтах разработки. Другие указали, что базовые данные о производительности были ошибочными, и побудили команду искать исправления.

«TROI помогает нам улучшать качество нашей контрольно-измерительной аппаратуры и выделяет датчики, требующие внимания», — сказал Фрэнк Очоа, один из инженеров Багдада по управлению технологическими процессами и КИП.

Наиболее сложными были рекомендации модели отойти от операционного рецепта, которому сотрудники Багдада следовали в течение многих лет. Команда Agile провела много времени, обсуждая, что с ними делать.

Самыми сложными были рекомендации отойти от операционного рецепта, которому сотрудники следовали в течение многих лет. Команда Agile провела много времени, обсуждая, что с ними делать.

Постепенно, по мере того, как команда настраивала TROI, ее рекомендации становились более правдоподобными, и сотрудники Багдада начали им следовать.Тем не менее, многие из этих рекомендаций привели к небольшому увеличению производительности, если есть.

Наступила середина октября. Команда и близко не подошла к 10-процентному увеличению производства, которое считалось возможным.

Кросс и Стивенс решили, что пришло время действовать в соответствии с веской рекомендацией, которую никто особенно не стремился попробовать: ускорить поток руды из шахты и дробилки на мельницу. Кросс попросил операторов шахт изменить свою деятельность и заверил их, что их не обвинят в том, что они тратят больше денег или вызывают сбои в работе.

Операторы шахты увеличили масштабы взрывных работ, хотя им пришлось использовать больше взрывчатки. Они выстраивались в очередь грузовиков, чтобы доставить камни на дробильную установку, в нарушение давней директивы о том, чтобы грузовики не простаивали. Они подавали в гигантскую дробилку рядовую или необработанную руду, чтобы узнать, сколько она может обработать.

Наконец, 19 октября команда увеличила производительность комбината. Сразу же производство меди подскочило на 5 процентов. TROI помог команде достичь рекордного уровня производительности.

Металлург II Эллиот Бритвек наблюдает за обогатительной фабрикой в ​​Багдаде. Ленточные конвейеры переносят медную руду из постоянно пополняемого склада за мельницей в каждый из массивных измельчающих барабанов. «Как песок в бесконечных песочных часах».

Небольшая прибыль в сумме

Достигнув значительного прироста производительности, гибкая команда Багдада обратилась к расширению возможностей модели, чтобы рекомендовать настройки управления мельницей, которые увеличили бы производство меди.

Группа Agile ежедневно проверяла записи модели данных и записи металлургов и продолжала работать над накопившимися обновлениями. В течение нескольких недель команда доработала модель до такой степени, что металлурги приняли более 80 процентов ее рекомендаций.

TROI уже мог определить, какой тип руды проходил через мельницу в любой момент. В следующем раунде спринтов команда добавила функции для учета других входящих операционных данных.

Каждый раз, когда TROI рекомендовал набор настроек управления, металлурги на заводе рассматривали рекомендации, выбирали, какие из них следует принять, и передавали их начальникам смен и операторам, которые соответствующим образом корректировали элементы управления комбината.

Предоставление металлургам возможности решать, каким рекомендациям следовать, помогает гибкой команде учиться быстрее. Иногда металлурги применяли настройки, которые казались сомнительными, просто чтобы узнать, будут ли они работать.А когда металлурги отклонили рекомендованные настройки, они ввели в модель заметки, объясняющие свои решения.

«TROI не всегда дает полностью точные рекомендации, но дает новый взгляд на то, как управлять заводом, и ставит под сомнение наши предположения», — сказала Лулу Раймонд, старший металлург Багдада.

Экспонат

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

Все это время датчики измеряли производительность мельницы. Алгоритмы машинного обучения модели фиксировали, какие настройки улучшили производительность, а какие нет, и помогли ли рекомендации.

Группа Agile ежедневно просматривала записи модели и записи металлургов, добавляла элементы в список невыполненных обновлений, которые планировала произвести, и продолжала работать над этими обновлениями.К началу декабря команда доработала TROI до такой степени, что металлурги приняли более 80% рекомендаций.

Вскоре металлурги и операторы заводов начали попытки перехитрить TROI. Они будут отслеживать тип руды, поступающей в мельницу, предугадывать настройки управления, которые может предложить модель, и применять эти настройки до того, как модель сделает свои рекомендации два раза в день (позже увеличиваются до каждые три часа). Это стало своего рода соревнованием: кто может управлять заводом лучше, чем TROI?

Самое главное, что производство на комбинате существенно выросло.В четвертом квартале 2018 года пропускная способность Багдада превысила 85000 тонн руды в день, что на 10 процентов больше, чем в предыдущем квартале, в то время как уровень извлечения меди вырос на один процентный пункт, а операции стали более стабильными (см. Рисунок). В следующем квартале производство меди в Багдаде снова выросло.

Эта прибыль должна поднять производство меди в Багдаде на 20 миллионов фунтов в год, увеличение, которое позволило Freeport-McMoRan избежать большей части капитального расширения Багдадского обогатительного комплекса стоимостью 200 миллионов долларов.

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

Мы думаем, что это только начало для Freeport-McMoRan.

Научившись поддерживать TROI в ходе проекта, металлурги и специалисты по обработке данных теперь самостоятельно управляют моделью без постоянной поддержки со стороны McKinsey.Они изучают ежедневные и еженедельные отчеты, в которых сравнивается производительность комбината с прогнозами TROI, и продолжают улучшать способность модели давать рекомендации.

Руководство

Freeport-McMoRan также спонсировало создание второй группы Agile в Багдаде для тестирования и внесения улучшений в производственные процессы на руднике. Эта команда тоже работает без помощи McKinsey, используя гибкие методы, которым она научилась на заводском проекте.

На другом из медных рудников Freeport-McMoRan в Аризоне, Моренси, менеджеры начали такую ​​же гибкую и аналитическую работу, как Багдад.И вскоре компания запустит свою самую амбициозную программу такого рода на Серро-Верде, медном руднике в Перу, мощность которого в пять раз превышает мощность Багдада.

Возраст оператора наступил, и Freeport-McMoRan адаптируется к нему с помощью гибких методов и инструментов искусственного интеллекта.

Горный консультант Информация о карьере и специальности колледжа

Важность	Деятельность
	Взаимодействие с компьютерами — Использование компьютеров и компьютерных систем (включая оборудование и программное обеспечение) для программирования, написания программного обеспечения, настройки функций, ввода данных или обработки информации.
	Принятие решений и решение проблем — анализ информации и оценка результатов для выбора наилучшего решения и решения проблем.
	Связь с руководителями, коллегами или подчиненными — Предоставление информации руководителям, коллегам и подчиненным по телефону, в письменной форме, по электронной почте или лично.
	Получение информации — наблюдение, получение и иным образом получение информации из всех соответствующих источников.
	Обработка информации — компиляция, кодирование, категоризация, вычисление, табулирование, аудит или проверка информации или данных.
	Анализ данных или информации — определение основных принципов, причин или фактов информации путем разделения информации или данных на отдельные части.
	Оценка информации для определения соответствия стандартам — Использование соответствующей информации и индивидуальных суждений для определения того, соответствуют ли события или процессы законам, постановлениям или стандартам.
	Идентификация объектов, действий и событий — идентификация информации путем категоризации, оценки, распознавания различий или сходств и обнаружения изменений в обстоятельствах или событиях.
	Документирование / запись информации — ввод, расшифровка, запись, хранение или поддержание информации в письменной или электронной / магнитной форме.
	Интерпретация значения информации для других — Перевод или объяснение того, что означает информация и как ее можно использовать.
	Организация, планирование и определение приоритетов работы — разработка конкретных целей и планов для определения приоритетов, организации и выполнения вашей работы.
	Установление и поддержание межличностных отношений — Развитие конструктивных и основанных на сотрудничестве рабочих отношений с другими и поддержание их с течением времени.
	Мониторинг процессов, материалов или окружающей среды — мониторинг и просмотр информации из материалов, событий или окружающей среды для обнаружения или оценки проблем.
	Предоставление консультаций и советов другим — Предоставление руководящих указаний и экспертных рекомендаций руководству или другим группам по техническим, системным или технологическим вопросам.
	Координация работы и деятельности других — привлечение членов группы к совместной работе для выполнения задач.
	Обновление и использование соответствующих знаний — техническая поддержка и применение новых знаний в вашей работе.
	Обучение и обучение других — Выявление образовательных потребностей других, разработка формальных образовательных или учебных программ или классов, а также обучение или инструктаж других.
	Разработка и построение команд — поощрение и укрепление взаимного доверия, уважения и сотрудничества между членами команды.
	Оценка количественных характеристик продуктов, событий или информации — оценка размеров, расстояний и количества; или определение времени, затрат, ресурсов или материалов, необходимых для выполнения работы.
	Общение с людьми вне организации — общение с людьми вне организации, представляющими организацию клиентам, общественности, правительству и другим внешним источникам. Этой информацией можно обмениваться лично, в письменной форме, по телефону или электронной почте.
	Разработка целей и стратегий — Установление долгосрочных целей и определение стратегий и действий для их достижения.
	Креативное мышление — Разработка, проектирование или создание новых приложений, идей, взаимоотношений, систем или продуктов, включая творческий вклад.
	Разрешение конфликтов и ведение переговоров с другими — рассмотрение жалоб, урегулирование споров и разрешение жалоб и конфликтов или иным образом ведение переговоров с другими.
	Планирование работы и действий — планирование событий, программ и мероприятий, а также работы других.
	Оценка качества вещей, услуг или людей — оценка ценности, важности или качества вещей или людей.
	Выполнение административных действий — выполнение повседневных административных задач, таких как ведение информационных файлов и обработка документов.
	Направление, направление и мотивация подчиненных — обеспечение руководства и указаний подчиненным, включая установление стандартов работы и мониторинг эффективности.
	Коучинг и развитие других — Определение потребностей в развитии других и обучение, наставничество или иная помощь другим в улучшении их знаний или навыков.
	Составление, компоновка и определение технических устройств, деталей и оборудования — Предоставление документации, подробных инструкций, чертежей или спецификаций, чтобы рассказать другим о том, как устройства, детали, оборудование или конструкции должны быть изготовлены, сконструированы, собраны, модифицированы , поддерживается или используется.
	Мониторинг и контроль ресурсов — Мониторинг и контроль ресурсов, а также надзор за расходованием денег.
	Проверка оборудования, конструкций или материалов — Проверка оборудования, конструкций или материалов для выявления причин ошибок или других проблем или дефектов.
	Продажа или влияние на других — Убеждение других покупать товары / товары или иным образом изменить свое мнение или действия.

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью. Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind.Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt. Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real.Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade. Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 6a366e046c701646.

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet. Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 6a366f830c42166d.

.